> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/hu/crm-and-project-management/contacts.md).

# Kapcsolatok

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/z3gmvQ9AKnyMnSs1jLie?language=hu>" %}

## Az oldal célja <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

A Kapcsolatok oldal a **hiteles forrásként** szolgál az ügyfél- és szervezeti információk számára, amelyeket az értékesítési és projektcsapatok használnak.

A kapcsolatok központi kezelésével Ön:

* A lead és projekt rekordokat ugyanahhoz a kapcsolati profilhoz kapcsolhatja
* Elkerülheti a duplikált vagy ellentmondásos ügyféladatokat
* Hatékonyabban nyomon követheti a kapcsolatok, leadek és projektek közötti összefüggéseket

A kapcsolatok származhatnak:

* **Manuális kapcsolat létrehozásából** a felhasználók által
* A **solarVis Lead Generator modul** által generált leadekből

Az itt létrehozott kapcsolatok több leadhez és projekthez is újra felhasználhatók, anélkül, hogy az adatokat újra be kellene írni.

## Mit tehet itt <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

A Kapcsolatok oldalon a következőket teheti:

* Az összes kapcsolat megtekintése táblázatos formában
* Kapcsolatok keresése a keresőmező segítségével, például név, e-mail cím vagy telefonszám alapján
* Kapcsolatok rendezése a táblázat oszlopfejléceire kattintva, kapcsolat típusa, archivált állapot, létrehozás és frissítés dátuma szerint
* A táblázatban megjelenő oszlopok testreszabása
* Új kapcsolat manuális létrehozása vagy a Lead Generator által automatikusan létrehozott kapcsolatok megtekintése
* Egy kapcsolat megnyitása a részletek megtekintéséhez vagy adatainak szerkesztéséhez
* Kapcsolat archiválása, ha azt már nem kívánja használni
* Kapcsolat törlése, amely eltávolítja azt, miközben minden kapcsolódó rekord (projektek és leadelek) megmarad
* Kapcsolatok tömeges importálása
* Kapcsolatlista exportálása Excelbe

## Kapcsolatok megtekintése és navigáció <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Böngéssze, keresse, rendezze és testreszabja a kapcsolatlistát, hogy gyorsan megtalálja és áttekintse a kapcsolati rekordokat.

### Az összes kapcsolat megtekintése <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Az oldal megnyitásakor minden kapcsolat táblázatos formában jelenik meg.

Ez a lista tartalmazza:

* A felhasználók által manuálisan létrehozott kapcsolatokat
* A Lead Generator beküldéseiből automatikusan létrehozott kapcsolatokat

A táblázat felett található összesítés mutatja a **kapcsolatok pontos számát** a solarVis rendszerben.

### Kapcsolatok keresése <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

A táblázat feletti keresőmezővel gyorsan megtalálhatja a kapcsolatokat a következők alapján:

* Név
* Telefonszám
* E-mail cím (ha van)

A táblázat azonnal frissül, és csak a találatok jelennek meg.

### Kapcsolatok rendezése <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

A táblázat bármely oszlopfejlécre kattintva rendezheti a kapcsolatokat növekvő vagy csökkenő sorrendben.

Ez segít gyorsan rendszerezni a kapcsolatokat név, projekt darabszám vagy más látható mezők szerint.

### Táblázatos oszlopok testreszabása <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

A **Megjelenítendő oszlopok kiválasztása** legördülő menüvel kiválaszthatja, mely oszlopok jelenjenek meg a táblázatban.

Ez lehetővé teszi, hogy a listanézetet a munkafolyamatához igazítsa, és csak a releváns információkra koncentráljon.

## Kapcsolatok létrehozása és kezelése <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

Ebben a szakaszban új kapcsolatokat hozhat létre, megtekintheti a kapcsolati adatokat, frissítheti a meglévő információkat, és archiválhatja a kapcsolatokat, ha már nem aktívak.

### Új kapcsolat létrehozása <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Az **Új kapcsolat** művelettel új személyt vagy céget adhat hozzá a kapcsolatlistához.

A létrehozás után a kapcsolat elérhető lesz:

* Lead létrehozásához
* Projekt hozzárendeléséhez
* Folyamatos ügyfélkommunikációhoz

### Lead Generator által létrehozott kapcsolatok <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Ha vállalata használja a **solarVis Lead Generator modult**, a kapcsolatok automatikusan is létrejöhetnek, amikor új lead érkezik a weboldalon keresztül.

Ebben az esetben:

* Egy lead jön létre a Leadelek táblázatban
* Egy megfelelő kapcsolat automatikusan hozzáadódik a Kapcsolatok oldalhoz
* A kapcsolat összekapcsolódik a létrehozott leaddel

Ezek a kapcsolatok ugyanúgy működnek, mint a manuálisan létrehozottak, szerkeszthetők, projektekhez rendelhetők vagy archiválhatók szükség esetén.

### Kapcsolat megnyitása <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Kattintson bármely kapcsolati sorra a táblázatban a **kapcsolat áttekintő oldalának** megnyitásához.

Ez az oldal megjeleníti a teljes kapcsolati profilt és minden kapcsolódó rekordot, például a hozzárendelt leadeleket.

### Kapcsolat szerkesztése <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

A kapcsolat áttekintő oldalán a **Szerkesztés** gombbal frissítheti a kapcsolati adatokat, például:

* Név és cégadatok
* Kapcsolattartási információk
* Bármely további, a rendszerben definiált mező

A módosítások közvetlenül a kapcsolathoz kerülnek mentésre, és mindenhol frissülnek, ahol a kapcsolat szerepel.

### Kapcsolat archiválása és törlése <a href="#archive-and-delete-a-contact" id="archive-and-delete-a-contact"></a>

Ha egy kapcsolatot már nem kíván használni, de a rendszerben meg kell őrizni hivatkozásként, használja az Archiválás vagy Törlés lehetőséget.

* Az archivált kapcsolatok kikerülnek az aktív használatból. Ha teljesen el szeretné távolítani a kapcsolatot a listanézetekből, használhatja a Törlés funkciót is.
* Az archiválással ellentétben a törölt kapcsolatok rejtve maradnak a szokásos listanézetekből
* Ha egy kapcsolódó projekt vagy lead továbbra is aktív, a törölt kapcsolat ezeknél a rekordoknál továbbra is megjelenik "Törölt" jelzéssel.

## Kapcsolatok importálása és exportálása <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

A kapcsolatok tömegesen hozzáadhatók vagy exportálhatók Excelbe jelentéskészítéshez vagy külső felhasználásra az oldal jobb oldalán található hárompontos menü segítségével.

### Kapcsolatok importálása <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Az **Importálás** lehetőséggel az akciómenüből egyszerre több kapcsolatot is feltölthet.

Ez akkor hasznos, ha:

* Más rendszerből migrál adatokat
* Nagy kapcsolati listát vezet be

### Kapcsolatok exportálása <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Az **Exportálás Excelbe** lehetőséggel letöltheti az aktuális kapcsolatlistát.

* Az export a táblázatban megjelenő kapcsolatokat tartalmazza
* Az exportált adatok jelentéskészítéshez, biztonsági mentéshez vagy külső elemzéshez használhatók

## Kapcsolati kapcsolatok és összekapcsolt rekordok <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

A kapcsolat áttekintő oldalán minden, a kapcsolathoz tartozó lead és projekt megtekinthető.

### Kapcsolódó leadelek <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Minden, a kapcsolathoz rendelt lead a **Kapcsolódó leadelek** szakaszban jelenik meg a kapcsolat áttekintő oldalán.

Ez átláthatóságot biztosít az adott kapcsolathoz tartozó értékesítési előzményekről.

### Kapcsolódó projektek <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Minden, a kapcsolathoz rendelt projekt a **Kapcsolódó projektek** szakaszban jelenik meg a kapcsolat áttekintő oldalán.

Ez segíti a csapatokat a folyamatban lévő és befejezett munkák nyomon követésében ugyanazon ügyfélhez kapcsolódóan.

***

## Kapcsolódó oldalak <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Leadelek oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/leads.md)
* [Projektek oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/projects.md)

További segítségért forduljon hozzánk bizalommal: [vegye fel velünk a kapcsolatot.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/hu/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.