Kapcsolatok
Az oldal lehetővé teszi az összes ügyfél- és vállalati kapcsolat megtekintését, keresését, létrehozását és kezelését egy központi helyen.
Az oldal célja
A Kapcsolatok oldal a hiteles forrásként szolgál az ügyfél- és szervezeti információk számára, amelyeket az értékesítési és projektcsapatok használnak.
A kapcsolatok központi kezelésével Ön:
A lead és projekt rekordokat ugyanahhoz a kapcsolati profilhoz kapcsolhatja
Elkerülheti a duplikált vagy ellentmondásos ügyféladatokat
Hatékonyabban nyomon követheti a kapcsolatok, leadek és projektek közötti összefüggéseket
A kapcsolatok származhatnak:
Manuális kapcsolat létrehozásából a felhasználók által
A solarVis Lead Generator modul által generált leadekből
Az itt létrehozott kapcsolatok több leadhez és projekthez is újra felhasználhatók, anélkül, hogy az adatokat újra be kellene írni.
Mit tehet itt
A Kapcsolatok oldalon a következőket teheti:
Az összes kapcsolat megtekintése táblázatos formában
Kapcsolatok keresése a keresőmező segítségével, például név, e-mail cím vagy telefonszám alapján
Kapcsolatok rendezése a táblázat oszlopfejléceire kattintva, kapcsolat típusa, archivált állapot, létrehozás és frissítés dátuma szerint
A táblázatban megjelenő oszlopok testreszabása
Új kapcsolat manuális létrehozása vagy a Lead Generator által automatikusan létrehozott kapcsolatok megtekintése
Egy kapcsolat megnyitása a részletek megtekintéséhez vagy adatainak szerkesztéséhez
Kapcsolat archiválása, ha azt már nem kívánja használni
Kapcsolat törlése, amely eltávolítja azt, miközben minden kapcsolódó rekord (projektek és leadelek) megmarad
Kapcsolatok tömeges importálása
Kapcsolatlista exportálása Excelbe
Kapcsolatok megtekintése és navigáció
Böngéssze, keresse, rendezze és testreszabja a kapcsolatlistát, hogy gyorsan megtalálja és áttekintse a kapcsolati rekordokat.
Az összes kapcsolat megtekintése
Az oldal megnyitásakor minden kapcsolat táblázatos formában jelenik meg.
Ez a lista tartalmazza:
A felhasználók által manuálisan létrehozott kapcsolatokat
A Lead Generator beküldéseiből automatikusan létrehozott kapcsolatokat
A táblázat felett található összesítés mutatja a kapcsolatok pontos számát a solarVis rendszerben.
Kapcsolatok keresése
A táblázat feletti keresőmezővel gyorsan megtalálhatja a kapcsolatokat a következők alapján:
Név
Telefonszám
E-mail cím (ha van)
A táblázat azonnal frissül, és csak a találatok jelennek meg.
Kapcsolatok rendezése
A táblázat bármely oszlopfejlécre kattintva rendezheti a kapcsolatokat növekvő vagy csökkenő sorrendben.
Ez segít gyorsan rendszerezni a kapcsolatokat név, projekt darabszám vagy más látható mezők szerint.
Táblázatos oszlopok testreszabása
A Megjelenítendő oszlopok kiválasztása legördülő menüvel kiválaszthatja, mely oszlopok jelenjenek meg a táblázatban.
Ez lehetővé teszi, hogy a listanézetet a munkafolyamatához igazítsa, és csak a releváns információkra koncentráljon.
Kapcsolatok létrehozása és kezelése
Ebben a szakaszban új kapcsolatokat hozhat létre, megtekintheti a kapcsolati adatokat, frissítheti a meglévő információkat, és archiválhatja a kapcsolatokat, ha már nem aktívak.
Új kapcsolat létrehozása
Az Új kapcsolat művelettel új személyt vagy céget adhat hozzá a kapcsolatlistához.
A létrehozás után a kapcsolat elérhető lesz:
Lead létrehozásához
Projekt hozzárendeléséhez
Folyamatos ügyfélkommunikációhoz
Lead Generator által létrehozott kapcsolatok
Ha vállalata használja a solarVis Lead Generator modult, a kapcsolatok automatikusan is létrejöhetnek, amikor új lead érkezik a weboldalon keresztül.
Ebben az esetben:
Egy lead jön létre a Leadelek táblázatban
Egy megfelelő kapcsolat automatikusan hozzáadódik a Kapcsolatok oldalhoz
A kapcsolat összekapcsolódik a létrehozott leaddel
Ezek a kapcsolatok ugyanúgy működnek, mint a manuálisan létrehozottak, szerkeszthetők, projektekhez rendelhetők vagy archiválhatók szükség esetén.
Kapcsolat megnyitása
Kattintson bármely kapcsolati sorra a táblázatban a kapcsolat áttekintő oldalának megnyitásához.
Ez az oldal megjeleníti a teljes kapcsolati profilt és minden kapcsolódó rekordot, például a hozzárendelt leadeleket.
Kapcsolat szerkesztése
A kapcsolat áttekintő oldalán a Szerkesztés gombbal frissítheti a kapcsolati adatokat, például:
Név és cégadatok
Kapcsolattartási információk
Bármely további, a rendszerben definiált mező
A módosítások közvetlenül a kapcsolathoz kerülnek mentésre, és mindenhol frissülnek, ahol a kapcsolat szerepel.
Kapcsolat archiválása és törlése
Ha egy kapcsolatot már nem kíván használni, de a rendszerben meg kell őrizni hivatkozásként, használja az Archiválás vagy Törlés lehetőséget.
Az archivált kapcsolatok kikerülnek az aktív használatból. Ha teljesen el szeretné távolítani a kapcsolatot a listanézetekből, használhatja a Törlés funkciót is.
Az archiválással ellentétben a törölt kapcsolatok rejtve maradnak a szokásos listanézetekből
Ha egy kapcsolódó projekt vagy lead továbbra is aktív, a törölt kapcsolat ezeknél a rekordoknál továbbra is megjelenik "Törölt" jelzéssel.
Kapcsolatok importálása és exportálása
A kapcsolatok tömegesen hozzáadhatók vagy exportálhatók Excelbe jelentéskészítéshez vagy külső felhasználásra az oldal jobb oldalán található hárompontos menü segítségével.
Kapcsolatok importálása
Az Importálás lehetőséggel az akciómenüből egyszerre több kapcsolatot is feltölthet.
Ez akkor hasznos, ha:
Más rendszerből migrál adatokat
Nagy kapcsolati listát vezet be
Kapcsolatok exportálása
Az Exportálás Excelbe lehetőséggel letöltheti az aktuális kapcsolatlistát.
Az export a táblázatban megjelenő kapcsolatokat tartalmazza
Az exportált adatok jelentéskészítéshez, biztonsági mentéshez vagy külső elemzéshez használhatók
Kapcsolati kapcsolatok és összekapcsolt rekordok
A kapcsolat áttekintő oldalán minden, a kapcsolathoz tartozó lead és projekt megtekinthető.
Kapcsolódó leadelek
Minden, a kapcsolathoz rendelt lead a Kapcsolódó leadelek szakaszban jelenik meg a kapcsolat áttekintő oldalán.
Ez átláthatóságot biztosít az adott kapcsolathoz tartozó értékesítési előzményekről.
Kapcsolódó projektek
Minden, a kapcsolathoz rendelt projekt a Kapcsolódó projektek szakaszban jelenik meg a kapcsolat áttekintő oldalán.
Ez segíti a csapatokat a folyamatban lévő és befejezett munkák nyomon követésében ugyanazon ügyfélhez kapcsolódóan.
Kapcsolódó oldalak
További segítségért forduljon hozzánk bizalommal: vegye fel velünk a kapcsolatot.
Utoljára frissítve:
Hasznos volt ez?