Vállalati beállítások
Ez az oldal lehetővé teszi az összes szervezeti szintű beállítás kezelését, amelyek meghatározzák, hogyan működik a vállalata a solarVis rendszeren belül.
Az oldal célja
A Vállalati beállítások a solarVis szervezet adminisztrációs központjaként szolgálnak. Innen az adminisztrátorok meghatározzák a dokumentumokban használt vállalati információkat, kezelik a csapat vagy partner tagjait és jogosultságait, irányítják az előfizetési és számlázási adatokat, feltöltik a megosztott vállalati fájlokat, valamint konfigurálják a solarVis Lead Generator integrációját.
Mit tehet itt
Ezen az oldalon a következőket teheti:
Megtekintheti és szerkesztheti a vállalati profil információit
Beállíthatja az alapértelmezett nyelvet, pénznemet, időzónát és számformátumot
Frissítheti a vállalati arculati színeket a támogatott kimenetekhez
Felhasználókat, szerepköröket és hozzáférési státuszokat kezelhet
Áttekintheti és kezelheti az előfizetési státuszt és számlázást, vagy módosíthatja a csomagot
Megnyithatja a számlázási portált a fizetések és számlák kezeléséhez
Feltöltheti és tárolhatja a vállalati dokumentumokat
Csatlakoztathatja vagy leválaszthatja a támogatott integrációt: solarVis Solar Lead Generator.
Oldal felépítése
A vállalati beállítások öt dedikált szekcióra vannak bontva, amelyek mindegyike a vállalat adminisztrációjának egy-egy specifikus területére fókuszál:
Általános: Vállalati identitás és rendszerbeállítások
Felhasználók: Csapattagok, szerepkörök és hozzáférés-kezelés
Csomag és számlázás: Előfizetések, csomagok és számlázás kezelése
Dokumentumok: Belső vállalati fájltárolás
Integrációk: Kapcsolatok a solarVis modulhoz, azaz a Solar Lead Generatorhoz
A legtöbb oldal alapértelmezés szerint megtekintési módban jelenik meg.
Általános
Ezek a beállítások határozzák meg a vállalat identitását és az alapértelmezett rendszer viselkedését a solarVis-en belül. A módosításokhoz váltson szerkesztési módba, frissítse a mezőket, majd mentse el.
Az Általános szekció két panelre oszlik: Vállalat és Rendszerbeállítások.
Vállalati információk
Ez a terület határozza meg, hogyan jelenik meg a vállalat az ajánlatokban, dokumentumokban és belső nyilvántartásokban.
A következő mezőket szerkesztheti:
Vállalati logó
Vállalat neve
Adószám / ÁFA szám
Vállalati weboldal
Telefonszám
E-mail
Vállalati cím
Ország
Megye
Város
Irányítószám
Rendszerbeállítások
Ezek a beállítások határozzák meg az alapértelmezett viselkedést a projektek, számítások és megjelenítések során.
A következőket konfigurálhatja:
A felületen használt nyelv
Alapértelmezett pénznem a számításokhoz és ajánlatokhoz
Időzóna a dátumokhoz és időbélyegekhez
Ezres és tizedes elválasztók a numerikus értékekhez
HEX színkódot manuálisan is megadhat, vagy a színválasztóval választhat elsődleges és másodlagos színt
Felhasználók
Ez a szekció kezeli, hogy ki férhet hozzá a vállalati fiókhoz, és milyen jogosultságokkal rendelkezik.
A felhasználók egy táblázatban jelennek meg, amely az azonosító, szerepkör, egység és státusz információkat mutatja. A felhasználók kezelése táblázat műveletekkel és modális ablakokkal történik.
A felhasználók szűrhetők például Összes felhasználó és Saját egység fülekkel.
A felhasználók csak a saját csapatukat láthatják, nincs kezelési hozzáférésük.
A partnerek csak a saját partner csapatukat láthatják, de nem kezelhetik azt.
Felhasználói lista mezői:
A táblázatban általánosan megjelenő mezők:
Név és e-mail
Telefonszám
Fióktípus
Egység
Felhasználói szerepkör
Státusz
Csatlakozás dátuma
Új felhasználó meghívása
Különböző fióktípusú felhasználókat hívhat meg, például Központ, Partner vagy Csapat.
Válassza az Új felhasználó lehetőséget.
A meghívó modális ablakban adja meg:
E-mail
Fióktípus
Kapcsolódó csoport
Felhasználói szerepkör
Válassza a Meghívás lehetőséget a meghívó elküldéséhez.
Felhasználó áthelyezése
A felhasználó áthelyezésével módosíthatja a fióktípust, csoportot vagy szerepkört.
Nyissa meg a sor műveletek menüt (három pont), majd válassza az Áthelyezés lehetőséget.
Frissítse:
Fióktípus
Csapat vagy csoport
Felhasználói szerepkör
Tekintse át a figyelmeztetést, amely jelzi, hogy a szerepkör módosítása befolyásolhatja a jogosultságokat.
Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások megerősítéséhez.
Felhasználó felfüggesztése
A felfüggesztett felhasználók elveszítik a hozzáférést a vállalati fiókhoz.
Nyissa meg a sor műveletek menüt (három pont), majd válassza a Felfüggesztés lehetőséget.
Csomag és számlázás
A Csomag és számlázás szekció megjeleníti a vállalat előfizetési státuszát az elérhető modulokhoz.
Minden modul előfizetési kártyaként jelenik meg.
Csak a központi felhasználók férhetnek hozzá és szerkeszthetik a Csomag és számlázás szekciót. A csapattagok és partnerek nem láthatják ezt a területet.
Előfizetési kártyák
Aktív előfizetések esetén a következő adatok jelennek meg:
Havi felhasználható projekt darabszám
Hátralévő felhasználható projekt darabszám
Számlázási időszak
Összeg
Kezdési dátum
Következő megújítás dátuma
Csomag módosítása
Válassza a Csomag módosítása lehetőséget egy aktív előfizetési kártyán a csomag módosításához.
Egyeztessen időpontot a solarVis értékesítési csapatával a megfelelő csomag kiválasztásához.
Ha nincs aktív solarVis Lead Generator előfizetése, a jobb oldali kártyán a következő értesítés jelenik meg:
„Nincs aktív előfizetése ehhez a modulhoz. Kattintson alább az elérhető csomagok megtekintéséhez.”
Előfizetés vásárlásához:
Válassza a Csomagok megtekintése lehetőséget a modulnál, amelyhez nincs aktív előfizetés.
Válasszon számlázási időszakot a Havi vagy Éves kapcsolóval.
Tekintse át az elérhető csomagokat.
Válassza a Feliratkozás lehetőséget a kívánt csomagra, vagy válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget, ha értékesítési támogatásra van szüksége.
Számlázás kezelése
A Ügyfélportál kiválasztásával megnyílik a számlázási portál, ahol:
Fizetési módokat kezelhet
Számlákat tekinthet meg és tölthet le
Számlázási információkat frissíthet
Előfizetéseket mondhat le
A portálon végzett műveletek után térjen vissza a solarVis felületére.
Dokumentumok
A Dokumentumok szekció központi tárolóhelyet biztosít a vállalati szintű, belső használatú fájlok számára.
A feltöltött dokumentumok egy táblázatban jelennek meg a következő oszlopokkal:
Dokumentum neve
Feltöltés dátuma
Feltöltő: A dokumentumot feltöltő felhasználó
Műveletek
Letöltés
Törlés
Minden dokumentum egy sorban jelenik meg a táblázatban.
Dokumentum feltöltése
Válassza az Új dokumentum hozzáadása lehetőséget a feltöltő panel megnyitásához.
Válassza a Fájlok tallózása lehetőséget, majd válasszon ki egy fájlt az eszközéről.
Ellenőrizze, hogy a fájl megfelel-e a feltöltési korlátoknak:
Maximális fájl darabszám: 1
Maximális fájlméret: 10MB
Ha a kiválasztott fájl nem megfelelő, válassza az Elvetés lehetőséget.
Válassza a Feltöltés lehetőséget a folyamat befejezéséhez.
A feltöltött dokumentumok elérhetővé válnak a jogosult vállalati felhasználók számára.
Felhasználási esetek és hozzáférés-kezelés
A Dokumentumok szekció használható kulcsfontosságú operatív fájlok tárolására, például:
Partner szerződés sablonok
Helyszíni felmérési jelentés sablonok
Hozzáférés-kezelés
Csak a Központ felhasználók tölthetnek fel vagy törölhetnek dokumentumokat.
A partner és csapat felhasználók csak megtekinthetik és letölthetik azokat.
Ez biztosítja a központosított és ellenőrzött dokumentumkezelést.
Integrációk
Az Integrációk szekció megjeleníti a solarVis modul, azaz a solarVis Lead Generation integrációkat a vállalati fiókhoz.
Integráció csatlakoztatása
Nyissa meg a Beállításokat, válassza a Vállalatot, majd az Integrációkat.
Keresse meg a solarVis Lead Generator integrációs kártyát.
Tekintse át az aktuális csatlakozási állapotot.
Válassza a További információ lehetőséget a solarVis Lead Generator modul részleteinek megtekintéséhez.
A Csatlakozás és a solarVis Lead Generator modul megvásárlásához egyeztessen időpontot a solarVis értékesítési csapatával.
Az Integrációk szekcióhoz csak a központi felhasználók férhetnek hozzá és szerkeszthetik azt. A csapattagok és partnerek nem láthatják a csatlakoztatott integrációkat.
Kapcsolódó oldalak
Ha bármilyen problémát tapasztal, lépjen kapcsolatba velünk.
Utoljára frissítve:
Hasznos volt ez?