Beállítások oldal
Az oldal áttekintést nyújt a Beállítások területéről, ahol a személyes, vállalati, előfizetési és számlázási adatokat, a rendszerintegrációkat, valamint a projekt szintű konfigurációkat kezelheti a so
Az oldal célja
A Beállítások oldal a solarVis központi vezérlőfelületeként szolgál. Itt minden konfigurációs lehetőség átlátható szekciókba van rendezve, így a felhasználók egy helyről kezelhetik a fiókadatokat, a vállalati beállításokat, a számlázást, az integrációkat, a projekt alapértelmezéseket és az ajánlati preferenciákat.
Erről a felületről kezelheti:
Egyéni fiókadatokat és preferenciákat
Vállalati struktúrát, felhasználókat és jogosultságokat
Előfizetési csomagokat és számlázási információkat
Integrációkat a Solar Lead Generator nevű solarVis modullal
Alapértelmezett projektparamétereket (Előre beállított költségbeállítások és csomagbeállítások)
Ajánlati konfigurációkat
Az itt meghatározott beállítások közvetlenül befolyásolják a napi munkafolyamatokat, a rendszer számításait és az ajánlati sablonokat. A helyes beállításokkal biztosítható, hogy minden projekt ugyanazokat a szabványokat kövesse, és az ajánlatok, javaslatok megbízhatóan, egységesen készüljenek el.
Mit tehet itt
A Beállítások oldalon lehetősége van:
Fiókbeállítások elérése és frissítése
Személyes adatok, preferenciák és felhasználóspecifikus konfigurációk kezelése.
Vállalati információk és felhasználók kezelése
Vállalati adatok megadása, felhasználók meghívása és kezelése, szerepkörök és jogosultságok kiosztása.
Csak a központi irodai felhasználók módosíthatják a felhasználói szerepköröket vagy távolíthatnak el felhasználókat a szervezetből.
Előfizetési és számlázási adatok áttekintése és kezelése
Előfizetési állapot figyelése, fizetési módok kezelése, számlák áttekintése, csomagváltás vagy módosítás intézése.
Ha csapattagokat vagy partnereket ad hozzá a solarVis fiókhoz, a Csomag és Számlázás szekcióhoz csak a központi irodai felhasználók férhetnek hozzá.
Integrációk csatlakoztatása és kezelése
A Solar Lead Generator nevű solarVis modul összekapcsolása a funkcionalitás bővítése és a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.
A solarVis Solar Lead Generator integrációt csak a központi irodai felhasználók tekinthetik meg és kezelhetik, még akkor is, ha csapattagokat vagy partnereket adnak hozzá a solarVis fiókhoz.
Alapértelmezett projektbeállítások meghatározása
Az Előre beállított költségbeállítások és csomagbeállítások szekcióban anyagárakat, költségstruktúrákat, árréseket, ÁFA szabályokat és csomagajánlatokat konfigurálhat az egységes pénzügyi számítások érdekében.
Ajánlati és javaslati preferenciák beállítása
Az ajánlatok tartalmának, elrendezésének és kereskedelmi feltételeinek testreszabása az értékesítési és márka stratégiához igazítva.
A Beállítások oldal felépítése
Bemutatja a platformon elérhető főbb konfigurációs oldalakat, valamint azt, hogy a beállítások hogyan szerveződnek fiók, vállalat, projekt és ajánlat szintjén.
Fiók
Profil
Értesítési preferenciák
Vállalat
Általános
Felhasználók
Csomag és számlázás
Dokumentumok
Integrációk
Projekt
Előre beállított költségbeállítások
Csomagbeállítások
Ajánlat
Preferenciák
A felhasználók minden oldalt közvetlenül a bal oldali navigációs panelről érhetnek el. Az egyes oldalakon végrehajtott módosítások a hatókörüknek megfelelően érvényesülnek, például felhasználói szinten, vállalati szinten vagy projekt alapértelmezésként.
Kapcsolódó oldalak
Ha bármilyen problémát tapasztal, lépjen kapcsolatba velünk.
Utoljára frissítve:
Hasznos volt ez?