Projekti
Stranica prikazuje sve projekte u vašem solarVis radnom prostoru i služi kao glavno središte za upravljanje tekućim i dovršenim projektima.
Svrha ove stranice
Stranica Projekti je centralno upravljačko središte za sve operacije vezane uz projekte u solarVis-u. Omogućuje korisnicima da:
Pregledaju sve kreirane projekte na jednom mjestu
Prate napredak projekata i faze životnog ciklusa
Brzo pristupe detaljima pojedinog projekta
Pokrenu nove projekte ili nastave rad na postojećima
Bilo da ste prodajni korisnik koji upravlja prodajnim prilikama ili voditelj projekta koji nadzire izvršenje, ova stranica pruža alate potrebne za organiziranost i informiranost.
Što ovdje možete raditi
Na ovoj stranici možete:
Pregledati sve projekte na jednom mjestu s različitim prikazima kao što su Tablica, Mreža ili Kanban
Pretraživati projekte prema nazivu projekta, kupcu ili lokaciji
Primijeniti detaljne filtere za sužavanje popisa projekata
Izvesti podatke o projektima u Excel za izvještavanje ili analizu izvan mreže
Kreirati nove projekte ili pristupiti postojećima
Arhivirati projekte koji se više ne koriste
Izbrisati projekte kako biste ih uklonili iz različitih prikaza projekata, dok se svi povezani zapisi čuvaju
Struktura stranice Projekti
Objašnjava kako su projekti prikazani, organizirani i upravljani, uključujući dostupne prikaze, opcije pretraživanja i filtriranja te metode za kreiranje projekata.
Prikazi projekata
Stranica Projekti nudi tri različita načina prikaza. Možete se prebacivati između njih ovisno o svom radnom procesu i razini detalja koja vam je potrebna.
Prikaz tablice
Prikaz tablice prikazuje vaše projekte u strukturiranom, stupčastom rasporedu. Omogućuje vam brzo uspoređivanje detalja projekata i učinkovito upravljanje s više projekata.
Kako otvoriti prikaz tablice
Otvorite stranicu Projekti iz lijevog navigacijskog izbornika.
U alatnoj traci u gornjem desnom kutu odaberite Prikaz tablice.
Pregledajte popis projekata prikazanih u redovima i stupcima.
Kliknite na naziv projekta kako biste otvorili i pregledali detalje projekta.
Odabir stupaca za prikaz
Tablicu možete prilagoditi tako da prikazuje samo informacije koje su vam potrebne. Prikaz različitih stupaca na stranici može se odabrati slijedeći korake u nastavku;
U gornjem desnom kutu tablice otvorite padajući izbornik Odaberi stupce za prikaz.
Omogućite ili onemogućite polja kao što su:
Lokacija
Zaduženi
Korisnik kreator
Entitet kreator
Entitet kreator lead-a
Tip objekta
Tip priključenja na mrežu
Moduli
Snaga projekta
Kapacitet baterije
Ukupna cijena (s PDV-om)
Ukupna cijena (bez PDV-a)
Cijena po kWp (s PDV-om)
Cijena po kWp (bez PDV-a)
Status projekta
Ažurirano
Kreirano
Zatvorite padajući izbornik kako biste primijenili promjene.
Pregledajte ažuriranu tablicu s odabranim stupcima.
Prikaz mreže
Prikaz mreže prikazuje projekte kao vizualne kartice. Svaka kartica prikazuje satelitske slike zajedno s ključnim informacijama o projektu i oznakama statusa.
Ovaj prikaz je idealan za brzo pregledavanje i vizualne prezentacije.
Kako otvoriti prikaz mreže
Na stranici Projekti odaberite opciju Prikaz mreže iz gornje alatne trake.
Pregledajte svaku karticu projekta kako biste vidjeli ključne detalje, uključujući:
Informacije o kupcu
Lokaciju
Tip objekta
Tip priključenja na mrežu
Snagu projekta
Informacije o cijenama
Datume kreiranja
Status projekta
Kliknite na naziv projekta na kartici kako biste otvorili detalje projekta.
Kanban prikaz
Kanban prikaz grupira projekte prema fazama prodajnog toka, kao što su Čeka ponudu, Ponuda poslana, Ponuda prihvaćena, Ugovor će biti potpisan, Ugovor potpisan i druge faze.
Ovaj prikaz je idealan za praćenje procesa i upravljanje projektima dok prolaze kroz različite faze životnog ciklusa.
Kako koristiti Kanban prikaz
Na stranici Projekti odaberite Kanban prikaz iz gornje alatne trake.
Pregledajte stupce, pri čemu svaki predstavlja različitu fazu prodajnog toka.
U svakom stupcu pregledajte kartice projekata i njihov trenutni status.
Kliknite na naziv projekta kako biste otvorili projekt i nastavili rad na njemu.
Pretraživanje i filtriranje
Koristite Pretraživanje i Filtere za brzo pronalaženje i organizaciju projekata na stranici Projekti.
Traka za pretraživanje
Traka za pretraživanje nalazi se u gornjem desnom kutu stranice.
Projekte možete pretraživati prema:
Nazivu projekta
Nazivu kupca
Lokaciji
Rezultati se automatski ažuriraju dok tipkate.
Filteri
Filteri vam pomažu suziti projekte prema određenim kriterijima. Možete primijeniti više filtera istovremeno.
Projekte možete filtrirati prema:
Lokaciji
Tipu objekta
Tipu priključenja na mrežu
Statusu
Zaduženom
Korisniku kreatoru
Entitetu kreatoru
Entitetu kreatoru lead-a
Arhivirano
Kreirano
Ažurirano
Filteri rade zajedno, omogućujući vam izradu detaljnih i preciznih popisa projekata.
Izvoz projekata
Možete izvesti svoj popis projekata u Excel datoteku za izvještavanje ili pregled izvan mreže.
Opcija Izvoz u Excel nalazi se pored gumba Novi projekt u gornjoj alatnoj traci.
Izvoz uključuje projekte koji su trenutno vidljivi na popisu, na temelju filtera koje ste primijenili na svoje projekte.
Kreiranje novog projekta
Kliknite Novi projekt za pokretanje procesa kreiranja projekta.
Novi projekt može se kreirati na tri načina:
Sa stranice Projekti
Sa stranice Pregled
Pretvaranjem postojećeg lead-a u projekt
Sve metode vode do istog obrasca za kreiranje, gdje definirate tip projekta, kupca, tip objekta, priključenje na mrežu i lokaciju.
Za detaljne upute pogledajte dokumentaciju Kreiranje projekta.
Rad unutar projekta
Kada otvorite projekt iz bilo kojeg prikaza, solarVis organizira sve informacije vezane uz projekt u posebne kartice. Ove kartice omogućuju vam upravljanje cijelim životnim ciklusom projekta bez napuštanja konteksta projekta.
Kartica Pregled projekta
Kartica Pregled pruža sveobuhvatan pregled projekta na prvi pogled. Dizajnirana je kako bi vam omogućila brzo razumijevanje trenutnog stanja, opsega i performansi projekta bez potrebe za ulaskom u detaljne sekcije.
Osnovne informacije o projektu
Na vrhu kartice Pregled možete vidjeti ključne detalje projekta, uključujući:
Naziv projekta
Lokaciju i adresu projekta
Tip objekta (komercijalni, stambeni itd.)
Tip priključenja na mrežu
Prikaz sadrži li projekt panele, baterije ili dizalice topline
Dodijeljenog korisnika ili odgovornog člana tima
Trenutni status projekta
Satelitska slika lokacije projekta prikazana je uz ove informacije, pružajući trenutačni geografski i prostorni kontekst za mjesto instalacije.
Tehnički i financijski sažetak
Kartica Pregled također objedinjuje najvažnije tehničke i financijske rezultate generirane tijekom procesa projektiranja i izračuna. Ove vrijednosti automatski se izračunavaju na temelju trenutne konfiguracije projekta i verzije dizajna.
Najčešće prikazane vrijednosti uključuju:
Ukupni trošak projekta
Period povrata investicije
Ušteda u prvoj godini
DC snaga i AC snaga
Kapacitet baterije (ako je primjenjivo)
Procijenjena godišnja proizvodnja energije
Procijenjena godišnja potrošnja energije
Prikazivanjem ovih metrika zajedno, kartica Pregled omogućuje brze interne preglede, rane provjere izvedivosti i pripremu prije sastanaka s kupcima ili dijeljenja ponuda.
Sažetak troškovnika
Kompaktni Sažetak troškovnika (BOM) uključen je u karticu Pregled. Ova sekcija prikazuje:
Odabranu opremu i komponente
Količine
Jedinične cijene
Ukupne troškove po stavci
Odabir verzije dizajna
Na vrhu stranice možete se prebacivati između različitih verzija dizajna kreiranih za isti projekt. Svaki dizajn predstavlja alternativnu konfiguraciju sustava, kao što su različiti rasporedi panela, odabiri invertera ili veličine sustava.
Kada odaberete dizajn, sve tehničke i financijske vrijednosti prikazane u kartici Pregled odmah se ažuriraju. To vam omogućuje izravnu usporedbu različitih scenarija na istoj stranici bez potrebe za navigacijom na drugo mjesto.
Preuzimanje ponude
Pored odabira dizajna, možete preuzeti trenutno aktivnu ponudu. Ova radnja generira datoteku ponude na temelju odabranog dizajna i njegovih najnovijih izračuna.
Preuzeta ponuda uvijek odražava najnovije podatke o projektu, uključujući cijene, procjene proizvodnje i odabranu opremu.
Uredi projekt
Radnja Uredi projekt omogućuje vam izmjenu osnovnih informacija o projektu. Kada kliknete gumb Uredi projekt, otvara se sekcija Projektiranje projekta, gdje možete uređivati projekt korak po korak.
Promjene ovdje izravno utječu na način na koji se projekt procjenjuje i obrađuje kroz solarVis.
Dodatne radnje na projektu
Kontekstualni izbornik, kojem pristupate putem ikone s tri točke, pruža dodatne radnje na razini projekta. Iz ovog izbornika možete:
Dodijeliti projekt korisniku ili timu
Ažurirati status projekta kako bi odražavao trenutnu fazu
Arhivirati projekt kada više nije aktivan
Izbrisati projekt kako biste ga uklonili iz svih prikaza projekata. Izbrisani projekti nisu trajno uklonjeni; ostaju dostupni sa stranica povezanih kontakata ili lead-ova s oznakom "Izbrisano" i mogu se vratiti po potrebi.
Kartica Pregled najčešće se koristi za brzu validaciju, upravljačke preglede i rasprave o projektu na visokoj razini.
Kartica Aktivnosti projekta
Kartica Aktivnosti pruža potpun, kronološki vremenski slijed svega što se dogodilo unutar projekta. Omogućuje vam da:
Pratite napredak projekta kroz vrijeme
Saznate tko je izvršio određene radnje
Pratite angažman i odziv kupca
Pregledate cijelu povijest projekta tijekom predaje ili eskalacija
Što se prati
Svaka stavka aktivnosti predstavlja događaj generiran od strane sustava ili radnju iniciranu od strane korisnika, prikazanu s kratkim opisom i točnim datumom i vremenom.
Kreiranje projekta
Promjene u dodjeli ili vlasništvu
Ažuriranja statusa
Kreiranje, slanje ili pregled ponude
Interakcije kupca s ponudama
Kartica Bilješke projekta
Kartica Bilješke namijenjena je internoj komunikaciji i neformalnoj dokumentaciji, prikazanoj kronološkim redoslijedom i povezanoj s projektom.
Interna suradnja
Članovi tima mogu dodavati bilješke u tekstualnom obliku kako bi zabilježili:
Pojašnjenja, opažanja i pretpostavke
Odluke donesene tijekom rasprava
Daljnje radnje
Prilozi datoteka
Datoteke se mogu učitati izravno unutar bilješke. To vam omogućuje da priložite popratne dokumente kao što su referentne slike, zahtjevi kupaca ili datoteke s izračunima bez prelaska na drugu karticu.
Svaka datoteka učitana putem bilješke automatski je povezana s projektom i ostaje dostupna kasnije. Datoteka se također prikazuje u kartici Dokumenti projekta.
Kartica Dokumenti projekta
Kartica Dokumenti djeluje kao centralna kutija za datoteke projekta. Konsolidiranjem svih dokumenata na jednom mjestu, ova kartica osigurava da projektne datoteke ostanu lako dostupne i dosljedno organizirane tijekom cijelog životnog ciklusa projekta.
Upravljanje datotekama
Sve datoteke vezane uz projekt navedene su u strukturiranoj tablici koja uključuje:
Naziv datoteke
Datum učitavanja
Korisnika koji je učitao datoteku
Preuzimanje i uklanjanje datoteka
Kartica Zadaci projekta
Kartica Zadaci je opcionalni modul i nije omogućena prema zadanim postavkama za svakog solarVis korisnika.
Ova kartica se aktivira samo na zahtjev kupca i zahtijeva dodatni komercijalni ugovor. Kada je omogućena, pruža napredne mogućnosti za upravljanje strukturiranom internom dokumentacijom i suradnjom na razini projekta i zadatka.
Najčešće je traže kupci koji upravljaju:
Složenim komercijalnim ili industrijskim projektima
Dugim rokovima izvođenja
Više internih ili vanjskih dionika iz prodaje, inženjeringa, operacija ili partnera
Kada je kartica Zadaci aktivna, ovlašteni korisnici mogu:
Dodavati interne bilješke na različitim razinama projekta
Bilježiti pojašnjenja, odluke ili daljnje radnje vezane uz zadatke
Priložiti popratne datoteke i dokumente uz bilješke
Vidljivost i kontrola pristupa
Sve bilješke i prilozi kreirani u kartici Bilješke su strogo interni. Vidljivi su samo ovlaštenim korisnicima unutar radnog prostora kupca i nikada se ne dijele s krajnjim kupcima. Prava pristupa i vidljivost određuju se dozvolama radnog prostora i konfiguracijom modula.
Kartica Ponude projekta
Kartica Ponude je glavni radni prostor za upravljanje ponudama kupcima i praćenje njihovog napretka prema prihvaćanju.
Pregled ponude
Svaka stavka ponude uključuje detaljne informacije kao što su:
Poveznica na ponudu
Naziv kupca
Povezana verzija dizajna
Datum slanja
Kanal slanja (npr. e-mail ili SMS)
Status ponude (kao što je Na čekanju ili Prihvaćeno)
Iznos ponude s ili bez PDV-a
Tip priključenja na mrežu
Informacija o aktivnom / neaktivnom statusu
Pregled detalja
Statusi ponuda i detalji pregleda automatski se ažuriraju na temelju radnji kupca, osiguravajući točno i pravovremeno praćenje.
Radnje na ponudi (izbornik s tri točke)
Iz ove kartice možete:
Postaviti ponudu kao zadanu verziju
Ponovno poslati ponude putem dostupnih kanala
Izbrisati zastarjele ili netočne ponude
Praćenje angažmana kupca (Pregled detalja)
Interakcije kupca detaljno se prate za svaku ponudu. Možete vidjeti:
Datum pregleda: kada je ponuda pregledana
Vrijeme prikaza: koliko dugo je bila prikazana
Kanal pregleda: koji je kanal korišten za pristup
Ove informacije pomažu vam bolje razumjeti interes kupca, odrediti prioritete za daljnje aktivnosti i pravovremeno planirati sljedeću komunikaciju.
Kartica Ponude je primarna kontrolna točka za upravljanje ponudama, praćenje angažmana i usmjeravanje projekata prema uspješnom prihvaćanju.
Povezane stranice
Ako imate bilo kakvih pitanja o odjeljku Projekti, slobodno kontaktirajte nas!
Zadnje ažurirano
Je li ovo bilo korisno?