Leadovi
Stranica prikuplja i upravlja svim pristiglim prodajnim prilikama, omogućujući vam praćenje potencijalnih klijenata od prvog kontakta kroz kvalifikaciju i pretvaranje u aktivne projekte.
Svrha ove stranice
Stranica Leadovi služi kao ulazna točka prodajnog i kvalifikacijskog procesa u solarVis-u.
Dizajnirana je kako bi pomogla prodajnim i projektnim timovima da:
Prikupe i organiziraju informacije o potencijalnim kupcima
Kvalificiraju prodajne prilike na temelju lokacije, potrošnje energije i tipa sustava
Prate napredak leada kroz definirane prodajne faze
Dodijele leadove korisnicima, timovima ili partnerima
Identificiraju izvor leadova (modul Lead Generator ili ručni unos)
Pretvore kvalificirane leadove u projekte koji nastavljaju u dizajnerskim i ponudbenim radnim tokovima
Centraliziranim upravljanjem leadovima, timovi održavaju vidljivost, dosljednost i mogućnost praćenja kroz sve rane interakcije s kupcima.
Što ovdje možete raditi
Na stranici Leadovi možete:
Pregledati sve leadove koristeći tablični, mrežni ili kanban prikaz
Ručno kreirati nove leadove ili analizirati leadove koji dolaze iz Lead Generatora
Dodijeliti leadove korisnicima, timovima ili partnerima
Pretraživati i filtrirati leadove prema više kriterija
Uvesti leadove u većim količinama ili izvesti podatke o leadovima u Excel
Izbrisati ili arhivirati leadove kako biste ih uklonili, uz očuvanje svih povezanih zapisa
Otvoriti detaljne zapise leada za pregled i dodavanje aktivnosti, bilješki i dokumenata
Pretvoriti kvalificirane leadove u projekte
Kako leadovi funkcioniraju
Leadovi se mogu kreirati na više načina unutar solarVis-a:
Ručno kreiranje od strane korisnika sa stranice Leadovi
Automatsko kreiranje putem integracije, što se naziva modul solarVis Lead Generator ugrađen na web stranice tvrtke
Svaki lead uključuje osnovne informacije kao što su lokacija, tip objekta, tip priključenja na mrežu, kontakt podaci, podaci o potrošnji energije i opcionalni interesi za sustav.
Identifikacija izvora leada
Svaki lead ima vrijednost Izvor koja označava kako je kreiran.
Ova informacija je vidljiva u stupcu Izvor.
Dostupni izvori leadova uključuju:
Company LeadGen
Leadovi se automatski generiraju putem modula solarVis Lead Generator na web stranici tvrtke.
Ručno (Entiteti)
Leadove ručno kreiraju interni korisnici ili timovi izravno unutar platforme.
Ova razlika pomaže timovima razumjeti podrijetlo leada, procijeniti kvalitetu leada i analizirati uspješnost kroz različite kanale akvizicije.
Struktura stranice Leadovi
Ova stranica prikazuje kako su leadovi organizirani, pregledani, filtrirani i upravljani kroz njihov životni ciklus, od početnog unosa do pretvorbe u projekt.
Prikazi leada
Leadovi se na ovoj stranici mogu pregledavati na tri različita načina:
Tablični prikaz
Tablični prikaz prikazuje sve leadove u obliku tablice.
Svaki red predstavlja jedan lead i uključuje ključne atribute kao što su:
Naziv leada
Kontakt informacije
Osoba kojoj je lead dodijeljen
Korisnik koji je kreirao lead
Entitet koji je kreirao lead
Tip objekta
Tip priključenja na mrežu
Lokacija
Status leada
Izvor
Datumi kreiranja i ažuriranja
Korisnici mogu prilagoditi vidljive stupce pomoću kontrole za odabir stupaca, što ovaj prikaz čini idealnim za izvještavanje i detaljnu analizu.
Mrežni prikaz
Mrežni prikaz prikazuje svaki lead kao vizualnu karticu.
Svaka kartica prikazuje:
Satelitsku sliku lokacije projekta
Naziv leada
Ime kontakta
Status dodjele
Lokaciju
Tip objekta
Tip priključenja na mrežu
Izvor leada
Datume kreiranja i ažuriranja
Ovaj prikaz je koristan za brzo vizualno pregledavanje leadova i razumijevanje geografskog konteksta.
Kanban prikaz
Kanban prikaz grupira leadove prema njihovom trenutnom statusu u vertikalnim stupcima.
Tipični statusi uključuju:
Otvoren: Novo kreirani ili neobrađeni leadovi
Kontaktiran: Kupac je kontaktiran
Dodijeljen: Lead je dodijeljen odgovornom korisniku ili timu
Obilazak lokacije: Procjena je u tijeku
Pretvoren: Lead je uspješno pretvoren u projekt
Izgubljen: Prilika nije bila uspješna
Zatvoren: Lead je zatvoren bez pretvorbe
Leadovi se mogu premještati između faza kako bi se odrazio napredak.
Ovaj prikaz je posebno koristan za praćenje prodaje, predviđanje i upravljanje opterećenjem.
Filteri i pretraga
Panel filtera omogućuje korisnicima sužavanje leadova prema više kriterija, uključujući:
Lokaciju
Tip objekta
Tip priključenja na mrežu
Status leada
Osobu kojoj je lead dodijeljen
Korisnika koji je kreirao lead
Entitet koji je kreirao lead (tvrtka, partner, tim)
Izvor leada (Company LeadGen ili ručno)
Pretvoren u projekt
Arhivirano
Datum kreiranja
Datum ažuriranja
Traka za pretragu omogućuje pretraživanje prema nazivu leada, lokaciji ili informacijama o kupcu.
Uvoz i izvoz
Leadovi se mogu masovno uvesti pomoću akcije za uvoz
Postojeći leadovi mogu se izvesti u Excel za izvještavanje, dijeljenje ili analizu izvan mreže
Kreiranje novog leada
Ovdje se može objasniti kako unijeti i konfigurirati sve potrebne informacije za kreiranje novog leada, osiguravajući točno prikupljanje podataka za kvalifikaciju, analizu i buduću pretvorbu u projekt.
Opće informacije
Ovaj odjeljak definira osnovne atribute leada, uključujući:
Tip leada (Stambeni, Komercijalni, Industrijski, Poljoprivredni)
Tip priključenja na mrežu (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Naziv leada
Adresu i geografsku lokaciju
Dodjelu podružnici, timu ili korisniku
Lokacija se može unijeti ručno, odabrati s karte ili detektirati korištenjem trenutne lokacije.
Kontakt informacije
Svaki lead mora biti povezan s kontaktom.
Možete:
Pretražiti i odabrati postojeći kontakt prema imenu ili e-mailu
Dodati novi kontakt za povezivanje s leadom
Ovo osigurava da informacije o kupcu ostanu dosljedne kroz leadove i projekte.
Potrošnja električne energije
Ovaj odjeljak definira energetski profil kupca.
Možete:
Ručno unijeti prosječnu mjesečnu potrošnju (kWh)
Koristiti podatke o potrošnji s računa
Podaci o potrošnji kasnije se koriste za dimenzioniranje sustava, provjere izvedivosti i izračune ponuda.
Opcionalni sustavi
Opcionalne komponente sustava mogu se omogućiti ako je primjenjivo:
Baterija
Toplinska pumpa
Ovi odabiri utječu na buduće izračune projekta i provjere izvedivosti.
Detalji kreiranog leada
Kliknite na lead za uređivanje, pretvorbu ili analizu.
Pregled leada
Kartica Pregled pruža potpuni sažetak leada, uključujući:
Satelitsku sliku lokacije
Potpunu adresu i koordinate
Tip objekta
Tip priključenja na mrežu
Pokazatelje interesa za sustav (panel, baterija, toplinska pumpa)
Povezane kontakt informacije
Detalje o kreatoru
Datum kreiranja
Dostupan je Google Maps link za izravnu navigaciju.
Povezani projekti
Ovaj odjeljak prikazuje projekte kreirane iz leada.
Informacije uključuju:
Snagu projekta
Kapacitet baterije
Ukupnu cijenu s PDV-om i bez PDV-a
Cijenu po kWp s PDV-om i bez PDV-a
Ovo pomaže u usporedbi rezultata projekata nakon pretvorbe.
Panel potrošnje
Prikazuje:
Prosječnu mjesečnu potrošnju
Profil potrošnje
Vizualni grafikon potrošnje za brzu analizu
Panel bilješki
Omogućuje internim korisnicima dodavanje bilješki vezanih uz lead.
Bilješke podržavaju:
Praćenje prodajnih aktivnosti
Internu komunikaciju
Praćenje povijesti komunikacije
Akcije nad leadom
Iz pregleda leada korisnici mogu:
Pretvoriti lead u projekt
Urediti informacije o leadu
Korištenjem izbornika s tri točke;
Dodijeliti ili ponovno dodijeliti lead
Ažurirati status leada
Arhivirati lead
Izbrisati lead
Kartica aktivnosti leada
Kartica Aktivnosti pruža potpun, kronološki vremenski slijed svega što se dogodilo na leadu od njegovog kreiranja.
Svaka stavka aktivnosti bilježi:
Tip izvedene radnje
Korisnika odgovornog za radnju (ili sustav, gdje je primjenjivo)
Kratki, opisni sažetak radnje
Točan datum i vrijeme kada je radnja izvršena
Aktivnosti su prikazane kronološkim redom, omogućujući korisnicima jednostavno praćenje napretka leada kroz vrijeme.
Tipične aktivnosti zabilježene u ovoj kartici uključuju:
Kreiranje leada
Pretvorba leada u projekt
Promjene statusa leada
Dodjela ili ponovna dodjela korisniku, timu ili podružnici
Ažuriranja pokrenuta od strane sustava vezana uz životni ciklus leada
Prodajni i projektni timovi koriste karticu Aktivnosti za brzo razumijevanje pune povijesti leada i stjecanje konteksta prije kontakta s kupcem ili prelaska leada u sljedeću fazu.
Ova kartica osigurava transparentnost, odgovornost i mogućnost praćenja kroz cijeli prodajni proces.
Kartica bilješki leada
Kartica Bilješke koristi se za internu komunikaciju i suradnju vezanu uz lead.
Bilješke su isključivo interne i nikada nisu vidljive kupcima ili vanjskim stranama.
Svaka bilješka može sadržavati:
Tekstualni sadržaj za objašnjenja, komentare ili podsjetnike
Jednu datoteku u privitku, ako je potrebno
Bilješke su prikazane kronološkim redom, stvarajući kontinuirani narativ internih rasprava i odluka.
Uobičajene primjene bilješki uključuju:
Sažetke poziva i rezultate sastanaka
Podsjetnike za praćenje i sljedeće korake
Preferencije kupaca ili posebne napomene
Interno usklađivanje i dokumentaciju odluka
Privici u bilješkama
Prilikom dodavanja privitaka bilješkama, primjenjuju se sljedeća pravila:
Može se priložiti samo jedna datoteka po bilješci
Maksimalna veličina datoteke je 10 MB
Ovo održava bilješke preglednima, a ipak omogućuje dodavanje važnih materijala uz interne rasprave.
Kartica Bilješke pomaže timovima da ostanu usklađeni i čuva kontekst izravno unutar zapisa leada.
Kartica dokumenata leada
Kartica Dokumenti je centralno mjesto za upravljanje svim datotekama povezanim s leadom.
Ona osigurava da su dokumenti vezani uz lead organizirani, dostupni i sačuvani kroz cijeli prodajni ciklus.
Svaka stavka dokumenta uključuje:
Naziv datoteke
Datum učitavanja
Korisnika koji je učitao dokument
Akciju preuzimanja
Akciju brisanja
Kartica Dokumenti podržava učitavanje i upravljanje datotekama kao što su:
Dokumenti koje je dostavio kupac
Računi za potrošnju ili tehnički prilozi
Svi popratni dokumenti potrebni tijekom kvalifikacije
Centraliziranjem upravljanja dokumentima na razini leada, timovi održavaju dosljednu i praćenu povijest datoteka kroz cijelo putovanje kupca.
Kartica ponuda leada
Kartica Ponude prikazuje sve ponude koje su kreirane i poslane za lead nakon što je pretvoren u projekt.
Omogućuje prodajnim timovima praćenje isporuke ponuda, angažmana kupaca, cijena i statusa prihvaćanja izravno iz zapisa leada.
Informacije o popisu ponuda
Za svaku ponudu prikazane su sljedeće informacije:
Link na ponudu
Kupac (kupac povezan s ponudom)
Naziv dizajna (dizajn sustava korišten za izradu ponude)
Datum slanja
Način slanja
Status ponude
Iznos ponude (s PDV-om)
Iznos ponude (bez PDV-a)
Tip priključenja na mrežu
Status aktivno / neaktivno
Pregled detalja;
Datum pregleda
Vrijeme prikaza (koliko dugo je ponuda pregledavana)
Kanal pregleda (e-mail, SMS ili link)
Pretvaranje leada u projekt
Prilikom pretvaranja leada:
Prikazuje se modal za potvrdu
Modal prikazuje sažetak ključnih podataka o projektu kao što su:
Tip objekta
Tip priključenja na mrežu
Adresa
Kupac
Dodijeljeni tim ili korisnik
Nakon potvrde, novi projekt se kreira koristeći podatke leada
Projekt tada nastavlja kroz dizajnerski i ponudbeni radni tok.
Uređivanje leada
Akcija Uredi lead omogućuje korisnicima ažuriranje informacija o leadu nakon kreiranja.
Klikom na Uredi, sustav otvara stranicu Uredi lead, gdje možete mijenjati iste odjeljke kao i prilikom kreiranja novog leada.
Povezane stranice
Ako naiđete na bilo kakve probleme u ovom odjeljku, slobodno nas kontaktirajte.
Zadnje ažurirano
Je li ovo bilo korisno?