Uvod

Stranice Kontakti, Leadovi i Projekti pružaju cjelokupni pregled solarVis CRM modula, objedinjujući Kontakte, Leadove i Projekte u jedinstveni end-to-end tijek rada namijenjen prodajnim timovima.

Svrha ove stranice

CRM modul nalazi se u središtu svih operativnih procesa u solarVisu.

On objedinjuje podatke o kupcima, prodajne aktivnosti i provedbu projekata u jedinstveni tijek rada, omogućujući timovima upravljanje cijelim životnim ciklusom prodajnog procesa od prve interakcije s kupcem do procesa izrade ponude bez potrebe za prelaskom između alata.

Ovaj pregled objašnjava:

• Ulogu svake CRM komponente (Kontakti, Leadovi, Projekti)

• Kako su te komponente povezane

Što ovdje možete raditi

S CRM modulom možete:

• Upravljati svim kontaktima, leadovima i projektima u jednom centraliziranom sustavu

• Pratiti prodajne prilike od prvog upita do konačne konverzije

• Pretvoriti kvalificirane leadove u aktivne solarne projekte

• Držati sve bilješke, aktivnosti i dokumente povezane s ispravnim zapisima

• Osigurati nesmetan prijenos s prodaje na provedbu projekta

Kako je strukturiran CRM modul

solarVis CRM sastoji se od tri usko povezana temeljna dijela:

• Kontakti

• Leadovi

• Projekti

Svaka stranica ima svoju posebnu svrhu, ali su dizajnirane da rade zajedno kao kontinuirani tijek rada, a ne kao izolirani odjeljci.

Ova struktura osigurava dosljednost podataka, mogućnost praćenja i suradnju među timovima.

Pregled stranice Kontakti

Stranica Kontakti predstavlja osobe ili tvrtke s kojima komunicirate tijekom prodajnog i projektnog životnog ciklusa.

Kontakti djeluju kao središnja referentna točka u CRM-u i mogu biti povezani s više leadova i projekata tijekom vremena.

Tijekovi korištenja

• Pohrana informacija o kupcima i tvrtkama unesenih ručno ili putem solarVis Lead Generator modula

• Povezivanje kontakata s jednim ili više leadova i projekata

Pregled stranice Leadovi

Stranica Leadovi predstavlja potencijalne prodajne prilike.

Leadovi obično dolaze s web stranice putem solarVis Lead Generator modula ili ručnim unosom.

Leadovi omogućuju prodajnim timovima bilježenje interesa, kvalifikaciju prodajnih prilika i upravljanje prodajnim aktivnostima u ranoj fazi.

Tijekovi korištenja

• Prikupljanje i organizacija pristiglih leadova

• Praćenje statusa i vlasništva leada

• Bilježenje aktivnosti, bilješki i dokumenata vezanih uz lead

• Pretvaranje kvalificiranih leadova u projekte

Pregled stranice Projekti

Stranica Projekti predstavlja aktivne ili planirane projekte.

Projekt se obično kreira nakon što je lead kvalificiran ili izravno za poznate ili povratne kupce.

Projekti sadrže sve tehničke, financijske i operativne informacije potrebne za projektiranje, određivanje cijene i isporuku solarnog sustava.

Tijekovi korištenja

• Upravljanje projektnim dizajnima i ponudama

• Praćenje statusa projekta, napretka i zaduženih osoba

• Pohrana tehničkih ulaza i izlaza

• Izrada ponuda za projekt

Kako Kontakti, Leadovi i Projekti međusobno funkcioniraju

CRM tijek rada u solarVisu obično slijedi ovaj redoslijed:

1. Kontakt se kreira ili generira putem solarVis Lead Generator modula

2. Lead se otvara ili dolazi putem solarVis Lead Generator modula kao prodajna prilika

3. Lead se pregledava, kvalificira i pretvara u projekt

4. Projekt se kreira i njime se upravlja od faze dizajna do faze ponude.

Ovaj povezani tijek osigurava da:

• Informacije o kupcima ostaju dosljedne

• Prodajni i projektni timovi koriste iste podatke

• Nijedna informacija se ne gubi tijekom prijenosa

• Svaka radnja je moguće pratiti do ispravnog kontakta i prilike

---

Povezane stranice

• Stranica s detaljima projekta

• Stranica Kontakti

• Stranica Leadovi

• Stranica Projekti

Za dodatnu pomoć, slobodno kontaktirajte nas.