Kontakti
Stranica omogućuje pregled, pretraživanje, kreiranje i upravljanje svim kontaktima kupaca i tvrtke na jednom centraliziranom mjestu.
Svrha ove stranice
Stranica Kontakti služi kao jedini izvor istine za informacije o kupcima i organizacijama koje koriste prodajni i projektni timovi.
Centraliziranim upravljanjem kontaktima možete:
Održavati povezanost zapisa leadova i projekata s istim profilom kontakta
Izbjeći duplicirane ili nedosljedne podatke o kupcima
Učinkovitije pratiti odnose između kontakata, leadova i projekata
Kontakti mogu potjecati iz:
Ručno kreiranja kontakta od strane korisnika
Leadova generiranih putem solarVis Lead Generator modula
Ovdje kreirani kontakti mogu se ponovno koristiti u više leadova i projekata bez ponovnog unosa podataka.
Što ovdje možete raditi
Na stranici Kontakti možete:
Pregledati sve kontakte u tablici
Pretraživati kontakte pomoću polja za pretragu, kao što su ime, e-mail i broj telefona
Sortirati kontakte pomoću zaglavlja stupaca prema vrsti kontakta, arhiviranim, datumu kreiranja i ažuriranja
Prilagoditi koji su stupci vidljivi u tablici
Ručno kreirati novi kontakt ili pregledati kontakte automatski kreirane iz Lead Generatora
Otvoriti kontakt za pregled detalja ili uređivanje podataka o kontaktu
Arhivirati kontakt kada se više ne koristi
Izbrisati kontakt kako biste ga uklonili, uz zadržavanje svih povezanih zapisa, odnosno projekata i leadova
Uvesti kontakte u većem broju
Izvesti popis kontakata u Excel
Pregledavanje i navigacija kroz kontakte
Pregledavajte, pretražujte, sortirajte i prilagodite popis kontakata kako biste brzo pronašli i pregledali zapise o kontaktima.
Pregled svih kontakata
Svi kontakti prikazani su u tabličnom formatu kada otvorite stranicu.
Ovaj popis uključuje:
Kontakte koje su korisnici ručno kreirali
Kontakte automatski kreirane iz prijava putem Lead Generatora
Ukupan broj iznad tablice prikazuje točan broj kontakata u solarVis sustavu.
Pretraživanje kontakata
Koristite polje za pretragu iznad tablice za brzo pronalaženje kontakata prema:
Imenu
Broju telefona
E-mail adresi (ako je primjenjivo)
Tablica se trenutno ažurira i prikazuje samo odgovarajuće rezultate.
Sortiranje kontakata
Klikom na bilo koje zaglavlje stupca u tablici kontakti se sortiraju uzlazno ili silazno.
Ovo vam pomaže da brzo organizirate kontakte prema imenu, broju projekata ili drugim vidljivim poljima.
Prilagodba stupaca tablice
Koristite padajući izbornik Odaberi stupce za prikaz kako biste odabrali koji će se stupci prikazivati u tablici.
Ovo vam omogućuje prilagodbu prikaza popisa prema vašem radnom procesu i fokusiranje samo na relevantne informacije.
Kreiranje i upravljanje kontaktima
Ovaj odjeljak omogućuje kreiranje novih kontakata, pregled detalja o kontaktu, ažuriranje postojećih podataka i arhiviranje kontakata kada više nisu aktivni.
Kreiranje novog kontakta
Koristite opciju Novi kontakt za dodavanje nove osobe ili tvrtke na popis kontakata.
Nakon kreiranja, kontakt je dostupan za:
Kreiranje leada
Dodjelu projektu
Kontinuiranu komunikaciju s kupcem
Kontakti kreirani iz Lead Generatora
Ako vaša tvrtka koristi solarVis Lead Generator modul, kontakti se također mogu automatski kreirati kada se novi lead pošalje putem web stranice.
U tom slučaju:
Lead se kreira u tablici Leadova
Odgovarajući kontakt automatski se dodaje na stranicu Kontakti
Kontakt je povezan s generiranim leadom
Ovi kontakti ponašaju se isto kao i ručno kreirani kontakti te ih je moguće uređivati, povezivati s projektima ili arhivirati po potrebi.
Otvaranje kontakta
Kliknite na bilo koji redak kontakta u tablici za otvaranje pregleda kontakta.
Ova stranica prikazuje puni profil kontakta i sve povezane zapise, poput pridruženih leadova.
Uređivanje kontakta
Na stranici pregleda kontakta koristite gumb Uredi za ažuriranje podataka o kontaktu, kao što su:
Podaci o imenu i tvrtki
Kontakt podaci
Sva dodatna polja definirana u vašem sustavu
Promjene se izravno spremaju na kontakt i prikazuju gdje god se koristi.
Arhiviranje i brisanje kontakta
Ako se kontakt više ne bi trebao koristiti, ali mora ostati u sustavu radi evidencije, koristite Arhiviraj ili Izbriši.
Arhivirani kontakti uklanjaju se iz aktivne upotrebe. Ako želite potpuno ukloniti kontakt iz prikaza popisa, možete koristiti opciju Izbriši.
Za razliku od arhiviranja, izbrisani kontakti su skriveni iz standardnih prikaza popisa
Ako povezani projekt ili lead ostane aktivan, izbrisani kontakt će se i dalje prikazivati pod tim zapisima s oznakom "Izbrisano".
Uvoz i izvoz kontakata
Kontakti se mogu dodati u većem broju ili izvesti u Excel za izvještavanje ili vanjsku upotrebu pomoću izbornika s tri točke na desnoj strani stranice.
Uvoz kontakata
Koristite opciju Uvoz iz izbornika radnji za prijenos više kontakata odjednom.
Ovo je korisno kada:
Migrirate podatke iz drugog sustava
Uvodite veliki popis kontakata
Izvoz kontakata
Koristite opciju Izvoz u Excel za preuzimanje trenutnog popisa kontakata.
Izvoz odražava kontakte prikazane u tablici
Izvezeni podaci mogu se koristiti za izvještavanje, sigurnosne kopije ili vanjsku analizu
Odnosi kontakata i povezani zapisi
Svi leadovi i projekti povezani s kontaktom mogu se pregledati sa stranice pregleda kontakta.
Pridruženi leadovi
Svi leadovi povezani s kontaktom prikazani su pod Pridruženi leadovi na stranici pregleda kontakta.
Ovo omogućuje uvid u prodajnu povijest povezanu s kontaktom.
Pridruženi projekti
Svi projekti povezani s kontaktom prikazani su pod Pridruženi projekti na stranici pregleda kontakta.
Ovo pomaže timovima pratiti tekuće i završene radove povezane s istim kupcem.
Povezane stranice
Za dodatnu pomoć, slobodno kontaktirajte nas.
Zadnje ažurirano
Je li ovo bilo korisno?