Ctrlk
Ažuriranja proizvodaPrijavaIsprobaj besplatno
For the complete documentation index, see llms.txt. This page is also available as Markdown.

Postavke tvrtke

Stranica vam omogućuje upravljanje svim postavkama na razini organizacije koje definiraju način na koji vaše poduzeće posluje unutar solarVis-a.

Svrha ove stranice

Postavke tvrtke služe kao administrativno središte vaše organizacije u solarVis-u. Ovdje administratori definiraju podatke o tvrtki koji se koriste u dokumentima, upravljaju članovima tima ili partnera i njihovim dozvolama, kontroliraju pretplatu i podatke o naplati, učitavaju zajedničke datoteke tvrtke te konfiguriraju integraciju za solarVis Lead Generator.

Što ovdje možete učiniti

Na ovoj stranici možete:

  • Pregledati i uređivati podatke o profilu tvrtke

  • Postaviti zadani jezik, valutu, vremensku zonu i formatiranje brojeva

  • Ažurirati boje brenda tvrtke koje se koriste u podržanim izlazima

  • Upravljati korisnicima, ulogama i statusom pristupa

  • Pregledati i upravljati statusom pretplate i naplate ili promijeniti planove

  • Otvoriti portal za naplatu radi upravljanja plaćanjima i računima

  • Učitavati i pohranjivati dokumente tvrtke

  • Povezati ili odspojiti podržanu integraciju: solarVis Solar Lead Generator.

Struktura stranice

Postavke tvrtke organizirane su u pet posebnih odjeljaka, od kojih se svaki fokusira na određeni aspekt administracije tvrtke:

  1. Općenito: Identitet tvrtke i sistemske postavke

  2. Korisnici: Članovi tima, uloge i kontrola pristupa

  3. Plan i naplata: Pretplate, planovi i upravljanje naplatom

  4. Dokumenti: Interna pohrana datoteka tvrtke

  5. Integracije: Povezivanje s solarVis modulom pod nazivom Solar Lead Generator

Većina stranica prikazuje se u načinu pregleda prema zadanim postavkama.

Općenito

Ove postavke definiraju identitet vaše tvrtke i zadano ponašanje sustava primijenjeno u cijelom solarVis-u. Za izmjene, prebacite stranicu u način uređivanja, ažurirajte polja i spremite.

Odjeljak Općenito podijeljen je u dva panela: Tvrtka i Sistemske postavke.

Podaci o tvrtki

Ovo područje definira kako se vaša tvrtka prikazuje u ponudama, dokumentima i internim zapisima.

Možete uređivati sljedeća polja:

  • Logo tvrtke

  • Naziv tvrtke

  • OIB / PDV

  • Web stranica tvrtke

  • Broj telefona

  • E-mail

  • Adresa tvrtke

    • Država

    • Županija

    • Grad

    • Poštanski broj

Sistemske postavke

Ove postavke definiraju zadana ponašanja primijenjena na projekte, izračune i prikaze.

Možete konfigurirati:

  • Jezik sučelja

  • Zadana valuta za izračune i ponude

  • Vremenska zona za datume i vremenske oznake

  • Tisućice i decimalni separator za numeričke vrijednosti

  • Možete ručno unijeti HEX kod boje ili odabrati boju pomoću birača boja kao primarnu i sekundarnu boju

Korisnici

Ovaj odjeljak upravlja time tko može pristupiti računu vaše tvrtke i koje dozvole ima.

Korisnici su prikazani u tablici koja prikazuje identitet, ulogu, jedinicu i status. Korisnicima se upravlja putem akcija u tablici i modalnih prozora.

Korisnici se mogu filtrirati pomoću kartica kao što su Svi korisnici i Moja jedinica.

Korisnici imaju ograničenu vidljivost samo na svoj tim, bez pristupa upravljanju.

Partneri mogu vidjeti samo svoj partnerski tim i nemaju pravo upravljanja njime.

Polja popisa korisnika:

Uobičajena polja prikazana u tablici uključuju:

  • Ime i e-mail

  • Broj telefona

  • Tip računa

  • Jedinica

  • Uloga korisnika

  • Status

  • Datum pridruživanja

Pozivanje novog korisnika

Možete pozvati korisnike iz različitih tipova računa, kao što su Središnjica, Partner ili Tim.

  1. Odaberite Novi korisnik.

  2. U pozivnom modalu unesite:

    • E-mail

    • Tip računa

    • Pripadajuća grupa

    • Uloga korisnika

  3. Odaberite Pozovi za slanje pozivnice.

Ponovno dodjeljivanje korisnika

Ponovno dodjeljivanje korisnika omogućuje vam promjenu tipa računa, grupe ili uloge.

  1. Otvorite izbornik akcija u retku (tri točke) i odaberite Ponovno dodijeli.

  2. Ažurirajte:

    • Tip računa

    • Tim ili grupa

    • Uloga korisnika

  3. Pregledajte upozorenje koje navodi da promjene uloge mogu utjecati na dozvole.

  4. Odaberite Spremi za potvrdu promjena.

Suspenzija korisnika

Suspendirani korisnici gube pristup računu tvrtke.

  • Otvorite izbornik akcija u retku (tri točke) i odaberite Suspendiraj.

Plan i naplata

Odjeljak Plan i naplata prikazuje status pretplate vaše tvrtke za svaki dostupni modul.

Svaki modul prikazan je kao kartica pretplate.

Samo korisnici središnjice mogu pristupiti i uređivati odjeljak Plan i naplata. Članovi tima i partneri ne mogu vidjeti ovo područje.

Kartice pretplate

Za aktivne pretplate prikazani su sljedeći podaci:

  • Mjesečni broj dostupnih projekata

  • Preostali broj dostupnih projekata

  • Obračunsko razdoblje

  • Iznos

  • Datum početka

  • Datum sljedeće obnove

Promjena plana

  • Odaberite Promijeni plan na aktivnoj kartici pretplate za izmjenu plana.

  • Dogovorite sastanak s prodajnim timom solarVis-a kako biste odabrali odgovarajući plan.

Ako nemate aktivnu pretplatu na solarVis Lead Generator, vidjet ćete sljedeću obavijest na kartici s desne strane:

“Nemate aktivnu pretplatu za ovaj modul. Kliknite ispod za pregled dostupnih planova.”

Za kupnju pretplate:

  1. Odaberite Pregledaj planove za modul bez aktivne pretplate.

  2. Odaberite obračunsko razdoblje pomoću preklopnika Mjesečno ili Godišnje.

  3. Pregledajte dostupne planove.

  4. Odaberite Pretplati se za željeni plan ili odaberite Kontaktirajte nas ako vam je potrebna prodajna podrška.

Upravljanje naplatom

Odabirom Korisnički portal otvara se portal za naplatu, gdje možete:

  • Upravljati načinima plaćanja

  • Pregledati i preuzeti račune

  • Ažurirati podatke za naplatu

  • Otkazati pretplate

Nakon dovršetka radnji u portalu, vratite se u solarVis.

Dokumenti

Odjeljak Dokumenti pruža centralizirano mjesto za pohranu datoteka na razini tvrtke koje se koriste interno.

Učitani dokumenti prikazani su u tablici sa sljedećim stupcima:

  • Naziv dokumenta

  • Datum učitavanja

  • Učitao: Korisnik koji je učitao dokument

  • Akcije

    • Preuzmi

    • Izbriši

Svaki dokument prikazan je kao jedan redak u tablici.

Učitavanje dokumenta

  1. Odaberite Dodaj novi dokument za otvaranje panela za učitavanje.

  2. Odaberite Pretraži datoteke i odaberite datoteku sa svog uređaja.

  3. Provjerite zadovoljava li datoteka ograničenja za učitavanje:

    • Maksimalan broj datoteka: 1

    • Maksimalna veličina datoteke: 10MB

  4. Ako je odabrana pogrešna datoteka, odaberite Odbaci.

  5. Odaberite Učitaj za dovršetak procesa.

Učitani dokumenti postaju dostupni ovlaštenim korisnicima tvrtke.

Primjeri upotrebe i kontrola pristupa

Odjeljak Dokumenti može se koristiti za pohranu ključnih operativnih datoteka, kao što su:

  • Predlošci ugovora za partnere

  • Predlošci izvještaja o terenskom istraživanju

Kontrola pristupa

  • Samo korisnici Središnjice mogu učitavati ili brisati dokumente.

  • Partneri i članovi tima mogu ih samo pregledavati i preuzimati.

Ovo osigurava centralizirano i kontrolirano upravljanje dokumentima.

Integracije

Odjeljak Integracije prikazuje solarVis modul pod nazivom solarVis Lead Generation integracije za račun vaše tvrtke.

Povezivanje integracije

  1. Otvorite Postavke, odaberite Tvrtka, zatim odaberite Integracije.

  2. Pronađite karticu integracije solarVis Lead Generator.

  3. Pregledajte trenutačni status povezivanja.

  4. Odaberite Više informacija za pregled detalja modula solarVis Lead Generator.

  5. Za Povezivanje i kupnju modula solarVis Lead Generator, dogovorite sastanak s prodajnim timom solarVis-a.

Odjeljak Integracije dostupan je i može ga uređivati samo središnjica. Članovi tima i partneri nemaju uvid u povezane integracije.

Povezane stranice

Ako naiđete na bilo kakve probleme, slobodno nas kontaktirajte.

PrethodnaPostavke računa
SljedećaPostavke projekta

Zadnje ažurirano

Je li ovo bilo korisno?