Stranica postavki

Ova stranica pruža pregled područja Postavke, gdje upravljate osobnim, poslovnim, pretplatničkim i naplatnim podacima, integracijama sustava te konfiguracijama na razini projekta u solarVis.

Svrha ove stranice

Stranica Postavke služi kao središnje upravljačko mjesto za solarVis. Grupira sve opcije konfiguracije u jasne sekcije kako bi korisnici mogli jednostavno upravljati detaljima računa, postavkama tvrtke, naplatom, integracijama, zadanim postavkama projekata i preferencijama ponuda s jednog mjesta.

S ovog područja možete upravljati:

• Pojedinačnim detaljima računa i preferencijama

• Strukturom tvrtke, korisnicima i dopuštenjima

• Pretplatničkim paketima i informacijama o naplati

• Integracijama s modulom solarVis pod nazivom Solar Lead Generator

• Zadanim parametrima projekta (Postavke unaprijed definiranih troškova i Postavke paketa)

• Konfiguracijama ponuda

Konfiguracije definirane ovdje izravno utječu na svakodnevne radne procese, izračune sustava i izglede ponuda. Ispravnim postavljanjem ovih opcija osiguravate da svi projekti slijede iste standarde te da se izlazni dokumenti poput ponuda i prijedloga generiraju pouzdano i dosljedno.

Što ovdje možete učiniti

Na stranici Postavke možete:

• Pristupiti i ažurirati postavke računa

  Upravljajte osobnim informacijama, preferencijama i korisničkim konfiguracijama.

• Upravljati informacijama o tvrtki i korisnicima

  Definirajte podatke o tvrtki, pozovite i upravljajte korisnicima te dodijelite uloge i dopuštenja.

Samo korisnici sjedišta mogu mijenjati korisničke uloge ili uklanjati korisnike iz organizacije.

• Pregledati i upravljati detaljima paketa i naplate

  Pratite status pretplate, upravljajte načinima plaćanja, pregledavajte račune i upravljajte nadogradnjama ili promjenama paketa.

Ako dodate članove tima ili partnere na solarVis račun, samo korisnici sjedišta mogu pristupiti sekciji Paket i Naplata.

• Povezati i upravljati integracijama

  Povežite solarVis modul pod nazivom Solar Lead Generator kako biste proširili funkcionalnost i unaprijedili radne procese.

Samo korisnici sjedišta mogu pregledavati i upravljati integracijom solarVis Solar Lead Generator, čak i ako su članovi tima ili partneri dodani na solarVis račun.

• Definirati zadane konfiguracije projekta

  U Postavkama unaprijed definiranih troškova i Postavkama paketa možete konfigurirati cijene materijala, strukture troškova, marže, pravila PDV-a i paketirane ponude za standardizirane financijske izračune.

• Prilagoditi preferencije ponuda i prijedloga

  Prilagodite sadržaj prijedloga, izgled i komercijalne uvjete kako bi odgovarali vašoj prodajnoj i brending strategiji.

Struktura stranice Postavke

Prikazuje glavne stranice za konfiguraciju dostupne na platformi i način na koji su postavke organizirane prema razini računa, tvrtke, projekta i ponude.

Račun

• Profil

• Preferencije obavijesti

Tvrtka

• Općenito

• Korisnici

• Paket i Naplata

• Dokumenti

• Integracije

Projekt

• Postavke unaprijed definiranih troškova

• Postavke paketa

Ponuda

• Preferencije

Korisnici mogu pristupiti svakoj stranici izravno s lijevog navigacijskog panela. Promjene napravljene na ovim stranicama primjenjuju se prema njihovom opsegu, kao što su razina korisnika, cijela tvrtka ili zadane postavke projekta.

---

Povezane stranice

• Stranica postavki računa

• Stranica postavki tvrtke

• Stranica projekata

Ako naiđete na bilo kakve probleme, slobodno nas kontaktirajte.