Projets
La page répertorie tous les projets de votre espace de travail solarVis et sert de point central pour la gestion des projets en cours et terminés.
Objectif de cette page
La page Projets est le centre de contrôle central pour toutes les opérations liées aux projets dans solarVis. Elle permet aux utilisateurs de :
Visualiser tous les projets créés en un seul endroit
Suivre l’avancement des projets et les étapes de leur cycle de vie
Accéder rapidement aux détails de chaque projet
Démarrer de nouveaux projets ou poursuivre le travail sur des projets existants
Que vous soyez un utilisateur commercial gérant des opportunités de vente ou un chef de projet supervisant l’exécution, cette page fournit les outils nécessaires pour rester organisé et informé.
Ce que vous pouvez faire ici
Sur cette page, vous pouvez :
Visualiser tous les projets en un seul endroit avec différents modes d’affichage comme Tableau, Grille ou Kanban
Rechercher des projets par nom, client ou emplacement
Appliquer des filtres détaillés pour affiner la liste des projets
Exporter les données des projets vers Excel pour des rapports ou une analyse hors ligne
Créer de nouveaux projets ou accéder à des projets existants
Archiver les projets qui ne sont plus utilisés
Supprimer des projets pour les retirer des différents affichages tout en conservant tous les enregistrements associés
Structure de la page Projets
Cette section explique comment les projets sont affichés, organisés et gérés, y compris les vues disponibles, les options de recherche et de filtrage, ainsi que les méthodes de création de projets.
Vues de projet
La page Projets propose trois modes d’affichage différents. Vous pouvez passer de l’un à l’autre selon votre flux de travail et le niveau de détail souhaité.
Vue Tableau
La Vue Tableau affiche vos projets dans une disposition structurée en colonnes. Elle vous aide à comparer rapidement les détails des projets et à gérer efficacement plusieurs projets.
Comment ouvrir la Vue Tableau
Ouvrez la page Projets depuis le menu de navigation à gauche.
Dans la barre d’outils en haut à droite, sélectionnez Vue Tableau.
Consultez la liste des projets affichés en lignes et colonnes.
Cliquez sur un nom de projet pour ouvrir et consulter les détails du projet.
Choisir les colonnes à afficher
Vous pouvez personnaliser le tableau pour n’afficher que les informations dont vous avez besoin. Il est possible de choisir d’afficher différentes colonnes sur la page en suivant les étapes ci-dessous ;
Dans le coin supérieur droit du tableau, ouvrez le menu déroulant Sélectionner les colonnes à afficher.
Activez ou désactivez les champs tels que :
Emplacement
Assigné à
Utilisateur créateur
Entité créatrice
Entité créatrice du lead
Type d’installation
Type de raccordement au réseau
Modules
Puissance du projet
Capacité de batterie
Prix total (avec TVA)
Prix total (hors TVA)
Prix par kWp (avec TVA)
Prix par kWp (hors TVA)
Statut du projet
Mis à jour le
Créé le
Fermez le menu déroulant pour appliquer vos modifications.
Consultez le tableau mis à jour avec les colonnes sélectionnées.
Vue Grille
La Vue Grille affiche les projets sous forme de cartes visuelles. Chaque carte présente des images satellites ainsi que les principales informations du projet et des badges de statut.
Cette vue est idéale pour une navigation rapide et des présentations visuelles.
Comment ouvrir la Vue Grille
Sur la page Projets, sélectionnez l’option Vue Grille dans la barre d’outils supérieure.
Consultez chaque carte projet pour voir les informations clés, notamment :
Informations client
Emplacement
Type d’installation
Type de raccordement au réseau
Puissance du projet
Informations tarifaires
Dates de création
Statut du projet
Cliquez sur le nom du projet sur une carte pour ouvrir les détails du projet.
Vue Kanban
La Vue Kanban regroupe les projets par étapes du pipeline, telles que En attente de proposition, Offre envoyée, Offre acceptée, Contrat à signer, Contrat signé, et d’autres étapes.
Cette vue est idéale pour suivre le processus et gérer les projets au fur et à mesure de leur progression dans les différentes étapes du cycle de vie.
Comment utiliser la Vue Kanban
Sur la page Projets, sélectionnez la Vue Kanban dans la barre d’outils supérieure.
Consultez les colonnes, chacune représentant une étape différente du pipeline.
Dans chaque colonne, examinez les cartes projet et leur statut actuel.
Cliquez sur un nom de projet pour ouvrir le projet et poursuivre le travail.
Recherche et filtrage
Utilisez la Recherche et les Filtres pour trouver et organiser rapidement les projets sur la page Projets.
Barre de recherche
La Barre de recherche se trouve dans le coin supérieur droit de la page.
Vous pouvez rechercher des projets par :
Nom du projet
Nom du client
Emplacement
Les résultats se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure de la saisie.
Filtres
Les Filtres vous aident à affiner les projets selon des critères spécifiques. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres simultanément.
Vous pouvez filtrer les projets par :
Emplacement
Type d’installation
Type de raccordement au réseau
Statut
Assigné à
Utilisateur créateur
Entité créatrice
Entité créatrice du lead
Archivé
Créé le
Mis à jour le
Les filtres fonctionnent ensemble, vous permettant de créer des listes de projets détaillées et précises.
Exporter les projets
Vous pouvez exporter votre liste de projets vers un fichier Excel pour des rapports ou une consultation hors ligne.
L’option Exporter vers Excel se trouve à côté du bouton Nouveau projet dans la barre d’outils supérieure.
L’export inclut les projets actuellement visibles dans la liste, selon les filtres appliqués à vos projets.
Créer un nouveau projet
Cliquez sur Nouveau projet pour démarrer le processus de création de projet.
Un nouveau projet peut être créé de trois manières :
Depuis la page Projets
Depuis la page Vue d’ensemble
En convertissant un lead existant en projet
Toutes les méthodes mènent au même formulaire de création, où vous définissez le type de projet, le client, le type d’installation, le raccordement au réseau et l’emplacement.
Pour des instructions détaillées, consultez la documentation Créer un projet.
Travailler dans un projet
Lorsque vous ouvrez un projet depuis n’importe quelle vue, solarVis organise toutes les informations liées au projet dans des onglets dédiés. Ces onglets vous permettent de gérer l’ensemble du cycle de vie du projet sans quitter le contexte du projet.
Onglet Vue d’ensemble du projet
L’onglet Vue d’ensemble fournit un aperçu complet du projet en un coup d’œil. Il est conçu pour vous aider à comprendre rapidement l’état actuel, la portée et la performance du projet sans naviguer dans des sections détaillées.
Informations principales du projet
En haut de l’onglet Vue d’ensemble, vous pouvez voir les informations clés du projet, notamment :
Nom du projet
Emplacement et adresse du projet
Type d’installation (commerciale, résidentielle, etc.)
Type de raccordement au réseau
Indication de la présence de panneaux, batteries ou pompes à chaleur dans le projet
Utilisateur assigné ou membre de l’équipe responsable
Statut actuel du projet
Une image satellite de l’emplacement du projet est affichée à côté de ces informations, fournissant un contexte géographique et spatial immédiat pour le site d’installation.
Résumé technique et financier
L’onglet Vue d’ensemble agrège également les résultats techniques et financiers les plus importants générés lors de la conception et du calcul. Ces valeurs sont calculées automatiquement en fonction de la configuration et de la version de conception actuelles du projet.
Les valeurs couramment affichées incluent :
Coût total du projet
Période de retour sur investissement
Économies de la première année
Puissance DC & capacité AC
Capacité de batterie (le cas échéant)
Production annuelle d’énergie estimée
Consommation annuelle d’énergie estimée
En présentant ces indicateurs ensemble, l’onglet Vue d’ensemble permet des revues internes rapides, des vérifications de faisabilité préliminaires et la préparation avant les réunions clients ou le partage de propositions.
Résumé du devis quantitatif
Une section compacte Devis quantitatif (BOM) est incluse dans l’onglet Vue d’ensemble. Cette section affiche :
Équipements et composants sélectionnés
Quantités
Prix unitaires
Coûts totaux par article
Sélecteur de version de conception
En haut de la page, vous pouvez passer d’une version de conception à une autre créée pour le même projet. Chaque conception représente une configuration système alternative, telle que différentes dispositions de panneaux, sélections d’inverter ou tailles de système.
Lorsque vous sélectionnez une conception, toutes les valeurs techniques et financières affichées dans l’onglet Vue d’ensemble sont mises à jour instantanément. Cela vous permet de comparer différents scénarios directement sur la même page sans naviguer ailleurs.
Télécharger la proposition
À côté du sélecteur de conception, vous pouvez télécharger la proposition actuellement active. Cette action génère le fichier de proposition basé sur la conception sélectionnée et ses derniers calculs.
La proposition téléchargée reflète toujours les données de projet les plus récentes, y compris les prix, les estimations de production et les équipements sélectionnés.
Modifier le projet
L’action Modifier le projet vous permet de modifier les informations principales du projet. Lorsque vous cliquez sur le bouton Modifier le projet, la section Conception du projet s’ouvre, où vous pouvez éditer le projet étape par étape.
Les modifications effectuées ici influencent directement la façon dont le projet est évalué et traité dans solarVis.
Actions supplémentaires sur le projet
Un menu contextuel, accessible via l’icône à trois points, propose des actions supplémentaires au niveau du projet. Depuis ce menu, vous pouvez :
Assigner le projet à un utilisateur ou une équipe
Mettre à jour le statut du projet pour refléter son étape actuelle
Archiver le projet lorsqu’il n’est plus actif
Supprimer le projet pour le retirer de tous les affichages. Les projets supprimés ne sont pas définitivement effacés ; ils restent accessibles depuis les pages de contact ou de lead associées avec un badge "Supprimé" et peuvent être restaurés si nécessaire.
L’onglet Vue d’ensemble est le plus souvent utilisé pour une validation rapide, des revues de gestion et des discussions de haut niveau sur le projet.
Onglet Activités du projet
L’onglet Activités fournit une chronologie complète et chronologique de tout ce qui s’est passé dans le projet. Il vous permet de :
Suivre l’avancement du projet dans le temps
Comprendre qui a effectué quelles actions
Surveiller l’engagement et la réactivité du client
Consulter l’historique complet du projet lors des transferts ou des escalades
Ce qui est suivi
Chaque entrée d’activité représente un événement généré par le système ou une action initiée par un utilisateur, affichée avec une brève description et un horodatage précis.
Création du projet
Modifications d’assignation ou de propriété
Mises à jour du statut
Création, envoi ou consultation de propositions
Interactions du client avec les propositions
Onglet Notes du projet
L’onglet Notes est conçu pour la communication interne et la documentation informelle, affichées dans l’ordre chronologique et liées au projet.
Collaboration interne
Les membres de l’équipe peuvent ajouter des notes textuelles pour consigner :
Clarifications, observations et hypothèses
Décisions prises lors des discussions
Actions de suivi
Pièces jointes
Des fichiers peuvent être téléchargés directement dans une note. Cela vous permet de joindre des documents de référence tels que des images, des demandes clients ou des fichiers de calcul sans changer d’onglet.
Tout fichier téléchargé via une note est automatiquement lié au projet et reste accessible ultérieurement. Le fichier est également affiché dans l’onglet Documents du projet.
Onglet Documents du projet
L’onglet Documents sert de boîte centrale de fichiers pour le projet. En regroupant tous les documents en un seul endroit, cet onglet garantit que les fichiers du projet restent faciles à retrouver et organisés de manière cohérente tout au long du cycle de vie du projet.
Gestion des fichiers
Tous les fichiers liés au projet sont listés dans un tableau structuré comprenant :
Nom du fichier
Date de téléchargement
Utilisateur ayant téléchargé le fichier
Télécharger & Supprimer les fichiers
Onglet Tâches du projet
L’onglet Tâches est un module optionnel et n’est pas activé par défaut pour chaque client solarVis.
Cet onglet est activé uniquement sur demande du client et nécessite un accord commercial supplémentaire. Lorsqu’il est activé, il offre des fonctionnalités avancées pour la gestion de la documentation interne structurée et la collaboration aux niveaux projet et tâche.
Il est le plus souvent demandé par les clients gérant :
Des projets commerciaux ou industriels complexes
Des délais d’exécution longs
Plusieurs parties prenantes internes ou externes (vente, ingénierie, exploitation, partenaires)
Lorsque l’onglet Tâches est actif, les utilisateurs autorisés peuvent :
Ajouter des notes internes à différents niveaux du projet
Consigner des clarifications, décisions ou suivis liés aux tâches
Joindre des fichiers et documents de support aux notes
Visibilité et contrôle d’accès
Toutes les notes et pièces jointes créées dans l’onglet Notes sont strictement internes. Elles ne sont visibles que par les utilisateurs autorisés au sein de l’espace de travail du client et ne sont jamais partagées avec les clients finaux. Les droits d’accès et la visibilité sont régis par les autorisations de l’espace de travail et la configuration du module.
Onglet Propositions du projet
L’onglet Propositions est l’espace principal pour gérer les offres clients et suivre leur progression jusqu’à l’acceptation.
Aperçu des propositions
Chaque entrée de proposition inclut des informations détaillées telles que :
Lien de la proposition
Nom du client
Version de conception associée
Date d’envoi
Canal d’envoi (par exemple, email ou SMS)
Statut de la proposition (tel qu’en attente ou acceptée)
Montant de la proposition avec ou sans TVA
Type de raccordement au réseau
Informations sur le statut actif / inactif
Voir les détails
Les statuts des propositions et les détails de consultation sont mis à jour automatiquement en fonction des actions du client, garantissant un suivi précis et en temps réel.
Actions sur la proposition (menu à trois points)
Depuis cet onglet, vous pouvez :
Définir une proposition comme version par défaut
Renvoyer des propositions via les canaux disponibles
Supprimer les propositions obsolètes ou incorrectes
Suivi de l’engagement client (Voir les détails)
Les interactions du client sont suivies en détail pour chaque proposition. Vous pouvez voir :
Date de consultation : quand la proposition a été consultée
Durée d’affichage : combien de temps elle a été affichée
Canal de consultation : par quel canal elle a été consultée
Ces informations vous aident à mieux comprendre l’intérêt du client, à prioriser les relances et à planifier efficacement votre prochaine communication.
L’onglet Propositions est le point de contrôle principal pour gérer les offres, surveiller l’engagement et guider les projets vers une acceptation réussie.
Pages associées
Si vous avez des questions concernant la section Projet, n’hésitez pas à nous contacter !
Mis à jour
Ce contenu vous a-t-il été utile ?