Introduction

Les pages Contacts, Leads et Projets offrent une vue d'ensemble complète du module CRM de SolarVis, réunissant Contacts, Leads et Projets dans un flux de travail de bout en bout conçu pour les équipes

Objectif de cette page

Le module CRM est au centre de tous les processus opérationnels dans solarVis.

Il regroupe les données clients, les activités commerciales et l’exécution des projets dans un seul flux de travail, permettant aux équipes de gérer l’ensemble du cycle de vie d’un processus de vente, depuis le premier contact client jusqu’au processus de proposition, sans changer d’outil.

Cette vue d’ensemble explique :

• Le rôle de chaque composant du CRM (Contacts, Leads, Projets)

• Comment ces composants sont connectés

Ce que vous pouvez faire ici

Avec le module CRM, vous pouvez :

• Gérer tous les contacts, leads et projets dans un système centralisé

• Suivre les opportunités commerciales depuis la première demande jusqu’à la conversion finale

• Convertir les leads qualifiés en projets solaires actifs

• Garder toutes les notes, activités et documents liés aux bons enregistrements

• Assurer une transition fluide entre la vente et l’exécution du projet

Structure du module CRM

Le CRM de solarVis se compose de trois pages principales étroitement connectées :

• Contacts

• Leads

• Projets

Chaque page a un objectif distinct, mais elles sont conçues pour fonctionner ensemble comme un flux de travail continu, et non comme des sections isolées.

Cette structure garantit la cohérence des données, la traçabilité et la collaboration entre les équipes.

Aperçu de la page Contacts

La page Contacts représente les personnes ou entreprises avec lesquelles vous interagissez tout au long du cycle de vie commercial et projet.

Les contacts servent de point de référence central dans le CRM et peuvent être liés à plusieurs leads et projets au fil du temps.

Flux de travail d’utilisation

• Stocker les informations clients et entreprises créées manuellement ou via le module Lead Generator de solarVis

• Lier les contacts à un ou plusieurs leads et projets

Aperçu de la page Leads

La page Leads représente les opportunités commerciales potentielles.

Elles proviennent généralement du site web via le module Lead Generator de solarVis ou par des saisies manuelles.

Les leads permettent aux équipes commerciales de capter l’intérêt, de qualifier les opportunités et de gérer les activités commerciales en phase initiale.

Flux de travail d’utilisation

• Capturer et organiser les leads entrants

• Suivre le statut et la propriété du lead

• Enregistrer les activités, notes et documents liés au lead

• Convertir les leads qualifiés en projets

Aperçu de la page Projets

La page Projets représente les projets actifs ou planifiés.

Un projet est généralement créé après qu’un lead a été qualifié ou directement pour des clients connus ou récurrents.

Les projets contiennent toutes les informations techniques, financières et opérationnelles nécessaires pour concevoir, chiffrer et livrer un système solaire.

Flux de travail d’utilisation

• Gérer la conception et les propositions de projet

• Suivre le statut, l’avancement et les responsables du projet

• Stocker les données techniques d’entrée et de sortie

• Générer des propositions pour le projet

Comment les contacts, leads et projets fonctionnent ensemble

Le flux de travail CRM dans solarVis suit généralement cette séquence :

1. Un Contact est créé ou généré via le module Lead Generator de solarVis

2. Un Lead est ouvert ou provient du module Lead Generator de solarVis pour une opportunité commerciale

3. Le Lead est examiné, qualifié et converti en projet

4. Un Projet est créé et géré depuis la phase de conception jusqu’à la phase de proposition.

Ce flux connecté garantit que :

• Les informations clients restent cohérentes

• Les équipes commerciales et projets partagent les mêmes données

• Aucune information n’est perdue lors des transitions

• Chaque action est traçable au bon contact et à la bonne opportunité

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Pages associées

• Page Détails du projet

• Page Contacts

• Page Leads

• Page Projets

Pour toute assistance supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.