# Contacts

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## Objectif de cette page <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

La page Contacts sert de **source unique de référence** pour les informations clients et organisationnelles utilisées par les équipes commerciales et projets.

En gérant les contacts de manière centralisée, vous pouvez :

* Garder les enregistrements de leads et de projets connectés au même profil de contact
* Éviter les informations clients dupliquées ou incohérentes
* Suivre plus efficacement les relations entre contacts, leads et projets

Les contacts peuvent provenir de :

* **Création manuelle de contacts** par les utilisateurs
* Leads générés via le **module Lead Generator de solarVis**

Les contacts créés ici peuvent être réutilisés dans plusieurs leads et projets sans ressaisie des informations.

## Ce que vous pouvez faire ici <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Depuis la page Contacts, vous pouvez :

* Afficher tous les contacts dans un tableau
* Rechercher des contacts à l’aide du champ de recherche, par exemple par nom, e-mail et numéro de téléphone
* Trier les contacts en utilisant les en-têtes de colonnes du tableau selon le type de contact, l’archivage, la date de création et de mise à jour
* Personnaliser les colonnes visibles dans le tableau
* Créer un nouveau contact manuellement ou consulter les contacts créés automatiquement depuis le Lead Generator
* Ouvrir un contact pour afficher ses détails ou modifier ses informations
* Archiver un contact lorsqu’il ne doit plus être utilisé
* Importer des contacts en masse
* Exporter la liste des contacts vers Excel

## Consultation et navigation dans les contacts <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Parcourez, recherchez, triez et personnalisez la liste des contacts pour trouver et examiner rapidement les fiches contacts.

### Afficher tous les contacts <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Tous les contacts sont affichés sous forme de tableau à l’ouverture de la page.

Cette liste inclut :

* Les contacts créés manuellement par les utilisateurs
* Les contacts créés automatiquement à partir des soumissions du Lead Generator

Le nombre total affiché au-dessus du tableau indique **le nombre exact de contacts** dans le système solarVis.

### Rechercher des contacts <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

Utilisez le champ de recherche au-dessus du tableau pour trouver rapidement des contacts par :

* Nom
* Numéro de téléphone
* Adresse e-mail (le cas échéant)

Le tableau se met à jour instantanément pour n’afficher que les résultats correspondants.

### Trier les contacts <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

Il suffit de cliquer sur n’importe quel en-tête de colonne du tableau pour trier les contacts par ordre croissant ou décroissant.

Cela vous aide à organiser rapidement les contacts par nom, nombre de projets ou autres champs visibles.

### Personnaliser les colonnes du tableau <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

Utilisez le menu déroulant **Sélectionner les colonnes à afficher** pour choisir les colonnes qui apparaissent dans le tableau.

Cela vous permet d’adapter la vue de la liste à votre flux de travail et de vous concentrer uniquement sur les informations pertinentes.

## Création et gestion des contacts <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

Cette section vous permet de créer de nouveaux contacts, de consulter les détails d’un contact, de mettre à jour les informations existantes et d’archiver les contacts lorsqu’ils ne sont plus actifs.

### Créer un nouveau contact <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Utilisez l’action **Nouveau contact** pour ajouter une nouvelle personne ou entreprise à votre liste de contacts.

Une fois créé, le contact devient disponible pour :

* La création de leads
* L’affectation à des projets
* La communication continue avec le client

### Contacts créés à partir du Lead Generator <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Si votre entreprise utilise le **module Lead Generator de solarVis**, des contacts peuvent également être créés automatiquement lorsqu’un nouveau lead est soumis sur le site web.

Dans ce cas :

* Un lead est créé dans le tableau Leads
* Un contact correspondant est automatiquement ajouté à la page Contacts
* Le contact est lié au lead généré

Ces contacts fonctionnent de la même manière que les contacts créés manuellement et peuvent être modifiés, liés à des projets ou archivés si nécessaire.

### Ouvrir un contact <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Cliquez sur n’importe quelle ligne de contact dans le tableau pour ouvrir la **page de synthèse du contact**.

Cette page affiche le profil complet du contact et tous les enregistrements associés, tels que les leads liés.

### Modifier un contact <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

Depuis la page de synthèse du contact, utilisez le bouton **Modifier** pour mettre à jour les informations du contact, telles que :

* Nom et informations sur l’entreprise
* Coordonnées
* Tout champ supplémentaire défini par votre système

Les modifications sont enregistrées directement sur le contact et reflétées partout où il est utilisé.

### Archiver un contact <a href="#archive-a-contact" id="archive-a-contact"></a>

Si un contact ne doit plus être utilisé mais doit rester dans le système à des fins de référence, utilisez l’archivage.

* Les contacts archivés sont retirés de l’utilisation active
* Les leads et projets existants restent liés pour garantir l’exactitude historique

## Importation et exportation des contacts <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

Les contacts peuvent être ajoutés en masse ou exportés vers Excel pour des rapports ou une utilisation externe via le menu à trois points situé à droite de la page.

### Importer des contacts <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Utilisez l’option **Importer** du menu d’actions pour télécharger plusieurs contacts à la fois.

Ceci est utile lorsque :

* Vous migrez des données depuis un autre système
* Vous intégrez une grande liste de contacts

### Exporter des contacts <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Utilisez l’option **Exporter vers Excel** pour télécharger la liste actuelle des contacts.

* L’exportation reflète les contacts affichés dans le tableau
* Les données exportées peuvent être utilisées pour des rapports, des sauvegardes ou des analyses externes

## Relations de contact et enregistrements liés <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

Il est possible de consulter tous les leads et projets associés à un contact depuis la page de synthèse du contact.

### Leads associés <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Tous les leads liés à un contact sont affichés sous **Leads associés** sur la page de synthèse du contact.

Cela offre une visibilité sur l’historique commercial lié au contact.

### Projets associés <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Tous les projets liés à un contact sont affichés sous **Projets associés** sur la page de synthèse du contact.

Cela aide les équipes à suivre les travaux en cours et terminés rattachés au même client.

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## Pages associées <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Page Leads](/documentation/fr/crm-and-project-management/leads.md)
* [Page Projets](/documentation/fr/crm-and-project-management/projects.md)

Pour toute assistance supplémentaire, n’hésitez pas à [nous contacter.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/fr/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.