Paramètres de l'offre

La page vous permet de créer et de gérer des ensembles de préférences réutilisables qui définissent la structure des propositions, les pages incluses et le contenu affiché sur chaque page.

Objectif de cette page

Les préférences d’offre aident à standardiser la création de propositions au sein de votre organisation dans solarVis. En définissant des ensembles de préférences, vous pouvez garantir la cohérence des mises en page, des textes et des règles de visibilité des propositions, tout en permettant une flexibilité pour différents marchés, langues ou styles de proposition.

Vous pouvez définir une préférence comme valeur par défaut de l’entreprise et créer des ensembles supplémentaires pour prendre en charge des configurations alternatives.

L’utilisation des préférences d’offre permet :

• Une structure de proposition par défaut définie pour votre entreprise

• Des mises en page et un contenu de proposition cohérents entre les projets et les utilisateurs

• Une visibilité et une présentation contrôlées des pages et des données de la proposition

Ce que vous pouvez faire ici

Sur cette page, vous pouvez :

• Créer de nouveaux ensembles de préférences d’offre

• Définir une préférence comme valeur par défaut pour votre entreprise

• Dupliquer des ensembles de préférences existants

• Supprimer des ensembles de préférences inutilisés

• Sélectionner la langue de la proposition (devis)

• Définir la durée de validité de l’offre

• Afficher ou masquer des pages individuelles de la proposition

• Rédiger des descriptions spécifiques à chaque page et des textes personnalisés

• Télécharger et gérer les visuels de couverture et de quatrième de couverture

• Enregistrer les modifications et prévisualiser le rendu de la proposition

Liste des préférences

Elle affiche tous les ensembles de préférences d’offre existants dans un tableau centralisé, vous permettant de consulter, mettre à jour et gérer efficacement les préférences de proposition.

Vue de la liste des préférences

Il s’agit de la vue principale où tous les ensembles de préférences d’offre existants sont affichés dans un tableau.

Informations affichées

Chaque ligne de la liste affiche :

• Nom de la préférence

• Date de création

• Date de dernière mise à jour

Les propositions existantes sont toujours modifiables.

• Menu Actions pour gérer la préférence

Gérer une préférence existante

Utilisez le menu Actions (trois points) dans la ligne de la préférence pour gérer une préférence existante :

• Définir comme valeur par défaut

  Définit cette préférence comme valeur par défaut de l’entreprise pour les nouvelles propositions.

• Dupliquer

  Crée une copie de la préférence pouvant être renommée et modifiée.

• Supprimer

  Supprime définitivement la préférence de la liste.

Créer une nouvelle préférence

Pour créer une nouvelle préférence d’offre :

1. Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle préférence.

2. Saisissez un nom pour la préférence.

3. Ouvrez la préférence nouvellement créée pour configurer les paramètres généraux et les pages de la proposition.

Paramètres généraux

Les paramètres généraux s’appliquent à l’ensemble de la proposition générée à l’aide de la préférence sélectionnée.

a. Langue du devis

• Sélectionnez la langue de la proposition dans la liste déroulante.

• Cela contrôle la langue utilisée pour les textes de la proposition et les libellés des pages lorsque des traductions sont disponibles.

b. Nom de la préférence

• Saisissez un nom clair et descriptif pour la préférence.

• Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le nom mis à jour.

c. Validité de l’offre

• Définit la durée de validité de la proposition.

• Saisissez une valeur numérique représentant le nombre de jours.

• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la nouvelle durée de validité.

d. Réinitialiser par défaut

• Utilisez le bouton Réinitialiser par défaut pour revenir au Modèle de proposition par défaut solarVis, restaurant tous les paramètres de préférence à leur configuration initiale.

Pages

Le panneau Pages répertorie toutes les pages de la proposition pouvant être configurées dans la préférence. Chaque page comprend des contrôles de visibilité et de contenu.

a. Afficher dans le devis (interrupteur)

• Activez l’inclusion de la page dans la proposition générée.

• Désactivez pour exclure complètement la page de la proposition.

b. Champs de description de la page

• La plupart des pages comprennent un champ de description courte avec une limite de caractères.

• Utilisez ces champs pour fournir des explications concises affichées sur la page de la proposition.

c. Enregistrer et prévisualiser

• Enregistrer sauvegarde vos dernières modifications.

• Prévisualiser vous permet de voir comment la page apparaîtra dans le rendu de la proposition.

Page de couverture

La page de couverture définit la première page de la proposition.

a. Titre de proposition par défaut

• Saisissez un titre standard qui apparaîtra sur la couverture de la proposition.

b. Détails de la page de couverture

Sélectionnez les informations à afficher sur la page de couverture :

• Nom du projet

• Nom du client

• Date de création

• Nom du créateur du devis

• Adresse du projet

• Date de validité

c. Image d’arrière-plan

• Téléchargez ou sélectionnez une image d’arrière-plan à utiliser sur la page de couverture.

Pour enregistrer la proposition avec des éléments graphiques, assurez-vous que l’option Graphiques d’arrière-plan est activée lors du téléchargement.

d. Utiliser la couleur principale

• Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser la couleur de votre entreprise comme arrière-plan de la proposition au lieu d’une image.

Page d’introduction (Présentation de l’entreprise)

La page Présentation de l’entreprise présente votre société au client et fournit des informations générales dans la proposition.

a. Description

Utilisez l’éditeur de texte enrichi pour ajouter la description de votre entreprise. Ce contenu peut inclure :

• Mission ou vision de l’entreprise

• Expérience et expertise

• Certifications ou éléments différenciateurs

Le texte saisi ici apparaîtra directement sur la page Présentation de l’entreprise dans la proposition.

b. Image de la page

Téléchargez ou sélectionnez une image pour illustrer la présentation de votre entreprise.

Cette image sera affichée à côté de la description sur la page.

Page Vue d’ensemble du système

Utilisez ce champ pour décrire la configuration globale du système, par exemple :

• Composants du système inclus

• Fonctionnement global du système

• Caractéristiques clés de la solution

a. Description de la conception

Utilisez ce champ pour expliquer l’approche de conception du système, notamment :

• Logique d’implantation ou d’installation

• Hypothèses de conception

Page Flux d’énergie

Cette page contrôle le diagramme de flux d’énergie et ses textes explicatifs.

a. Description du flux d’énergie

Ajoutez un court résumé décrivant le flux d’énergie global présenté sur la page.

b. Description de la production

Utilisez l’éditeur pour expliquer comment le système génère de l’énergie.

c. Description de la consommation

Utilisez l’éditeur pour expliquer comment l’énergie est consommée, stockée ou équilibrée.

Page Énergie estimée

Cette page résume la quantité d’énergie que le système devrait produire et sa relation avec la consommation du site.

a. Description de la production et de la consommation estimées

Utilisez ce champ pour expliquer la relation entre production, consommation, autoconsommation et surplus d’énergie.

b. Sélectionner les colonnes à afficher

• Choisissez les colonnes à afficher dans le tableau de production et de consommation.

  • Consommation

  • Production

  • Autoconsommation

  • Surplus de production

• Sélectionnez les cartes à afficher

• Définissez les cartes affichées en haut de la page.

  • Ajoutez des cartes avec le bouton Ajouter une carte

  • Supprimez des cartes avec l’icône de suppression

  • Réorganisez les cartes par glisser-déposer

Page Système de pompe à chaleur

Cette page présente les indicateurs de performance et financiers liés à la pompe à chaleur si celle-ci est incluse dans le projet.

a. Description du système de pompe à chaleur

Utilisez ce champ pour expliquer comment le système de pompe à chaleur fonctionne avec le système PV et la consommation d’électricité.

b. Sélectionner les cartes à afficher

Choisissez les cartes de pompe à chaleur visibles dans la proposition.

• Taux de couverture des besoins en énergie thermique

• Période de retour sur investissement du système de pompe à chaleur

Page Système de batterie

Cette page met en avant les indicateurs de performance, d’autonomie et de secours liés à la batterie.

a. Description du système de batterie

Utilisez ce champ pour décrire le rôle de la batterie dans l’optimisation de l’autoconsommation ou l’utilisation en secours.

b. Sélectionner les cartes à afficher

• Autoconsommation moyenne annuelle

• Temps de secours

• Capacité de secours

Page Économies et avantages

Cette page contrôle les indicateurs d’économies et d’avantages affichés dans la proposition.

a. Description des économies et avantages

Utilisez ce champ pour résumer les avantages financiers à long terme et la valeur du système.

b. Sélectionner les cartes à afficher

Choisissez les cartes d’économies à afficher, en utilisant le même comportement de sélection et d’ordre que la page Batterie.

• Économies la première année

• Période de retour sur investissement du système solaire

• Taux de couverture de ma facture par le PV

• Coût annuel de maintenance & réparation

Page Flux de trésorerie cumulé

Cette page visualise la performance financière à long terme du système.

a. Description du flux de trésorerie cumulé

Utilisez ce champ pour expliquer comment les coûts d’investissement et les économies s’accumulent dans le temps.

Cette page comprend un graphique pouvant être affiché dans la proposition et prévisualisé avec le bouton Prévisualiser

Page Appareils de consommation

Cette page répertorie les appareils et charges pris en compte dans les calculs de consommation.

Si le type de raccordement au réseau du projet n’est pas défini sur Hors réseau, cette section sera automatiquement masquée.

Les appareils sont affichés sous forme de tableau

a. Description des appareils de consommation

Utilisez ce champ pour expliquer comment les données des appareils influencent la modélisation de la consommation.

Page Pertes de production

Cette page contrôle la visibilité et l’explication des informations sur les pertes de production.

a. Description des pertes de production

Expliquez les hypothèses, types de pertes ou calculs inclus dans le projet.

Cette page inclut :

• Pertes d’irradiance

  • Irradiance horizontale globale

  • Perte due à l’angle d’incidence (inclinaison & orientation)

  • Perte d’ombrage

  • Perte due à l’encrassement

  • Perte due à la neige

• Pertes DC

  • Énergie après conversion PV

  • Perte due aux conditions environnementales

  • Perte de dégradation induite par la lumière

  • Perte de connexions DC

  • Perte de câblage DC

• Pertes AC

  • Perte de conversion DC/AC

  • Perte de câblage AC

Toutes les informations peuvent être visualisées dans la proposition sous forme de graphique.

Page Impact environnemental

Cette page contrôle les informations sur l’impact environnemental.

Les calculs de durabilité sont basés sur The Nature Conservancy.

a. Description de l’impact environnemental

Ajoutez un résumé décrivant les résultats environnementaux présentés dans la proposition.

Cette page inclut :

• Arbres sauvés annuellement

• Réduction annuelle de CO2

• Kilométrage annuel de voiture diesel évité

Page Matériaux

Cette page résume le matériel inclus dans le projet.

a. Description de la page Matériaux

Utilisez ce champ pour expliquer quelles catégories et sélections de matériel sont incluses.

Tous les matériaux utilisés dans le projet sont affichés sur cette page de proposition avec leurs images.

Page BOM

Cette page présente le bordereau des matériaux et le montant total de l’offre.

a. Description du bordereau des matériaux

Ajoutez une description expliquant ce qui est inclus dans le BOM.

b. Afficher le détail des prix

Activez cette option pour afficher les composants de prix par article dans le tableau BOM de la proposition.

Page Paiement

Cette page définit la structure du plan de paiement.

a. Étapes du plan de paiement

• Consultez les étapes de paiement existantes/par défaut.

• Modifiez les noms des étapes dans le champ Étape.

• Mettez à jour les taux de paiement en pourcentage.

• Assurez-vous que le total est égal à 100 %.

• Utilisez Nouvel élément pour ajouter des étapes supplémentaires.

• Utilisez l’icône de suppression pour supprimer une étape.

Coordonnées bancaires et Notes & rappels peuvent être ajoutés à cette page.

b. Description de la page Paiement

Ajoutez des notes ou explications relatives aux conditions de paiement qui apparaîtront dans la proposition.

Page Services

Cette page répertorie les services inclus ou exclus dans l’offre.

a. Liste des services

Pour chaque service :

• Modifiez les noms des services directement

• Choisissez s’il est inclus ou non inclus

• Ajoutez de nouveaux services avec le bouton Nouveau service

• Supprimez des services avec l’icône de suppression

b. Description des services

Utilisez ce champ pour expliquer le périmètre des services fournis.

Page Feuille de route

La page Feuille de route fournit une vue d’ensemble claire et structurée du calendrier du projet et des étapes clés, aidant les parties prenantes à comprendre comment le projet progressera du début à la fin.

a. Étapes et processus

Définissez les étapes du projet avec leur durée en mois.

• Ajoutez des processus sous chaque étape

Vous pouvez ajouter des processus ou activités détaillés expliquant ce qui sera réalisé pendant cette phase.

• Définissez les délais prévus

• Ajoutez ou supprimez des étapes selon les besoins

b. Description de la feuille de route

Utilisez ce champ pour expliquer le calendrier global de mise en œuvre.

Page de quatrième de couverture

Cette page contrôle la dernière page de la proposition.

a. Image d’arrière-plan

Téléchargez ou sélectionnez une image pour la quatrième de couverture.

b. Utiliser la couleur principale comme arrière-plan

Activez cette option pour appliquer la couleur principale de votre entreprise à la place de l’image d’arrière-plan.

---

Pages associées

• Page Bordereau des matériaux

• Page Batterie

Si vous avez des questions concernant la section Paramètres de l’Offre, n’hésitez pas à nous contacter !