Paramètres de l'entreprise
La page vous permet de gérer tous les paramètres au niveau de l'organisation qui définissent le fonctionnement de votre entreprise au sein de solarVis.
Objectif de cette page
Les paramètres de l’entreprise servent de centre administratif pour votre organisation dans solarVis. À partir de cet espace, les administrateurs définissent les informations de l’entreprise utilisées dans les documents, gèrent les membres de l’équipe ou des partenaires et leurs autorisations, contrôlent les détails d’abonnement et de facturation, téléchargent des fichiers partagés de l’entreprise et configurent l’intégration du générateur de leads solarVis.
Ce que vous pouvez faire ici
Sur cette page, vous pouvez :
Consulter et modifier les informations du profil de l’entreprise
Définir la langue, la devise, le fuseau horaire et le format des nombres par défaut
Mettre à jour les couleurs de la marque de l’entreprise utilisées dans les sorties prises en charge
Gérer les utilisateurs, les rôles et le statut d’accès
Consulter et gérer le statut de l’abonnement et de la facturation, ou changer de formule
Ouvrir le portail de facturation pour gérer les paiements et les factures
Télécharger et stocker les documents de l’entreprise
Connecter ou déconnecter l’intégration prise en charge : solarVis Solar Lead Generator.
Structure de la page
Les paramètres de l’entreprise sont organisés en cinq sections dédiées, chacune axée sur un aspect spécifique de l’administration de l’entreprise :
Général : Identité de l’entreprise et préférences du système
Utilisateurs : Membres de l’équipe, rôles et contrôle d’accès
Formule et Facturation : Abonnements, formules et gestion de la facturation
Documents : Stockage interne des fichiers de l’entreprise
Intégrations : Connexions au module solarVis appelé Génération de Leads Solaires
La plupart des pages sont affichées en mode consultation par défaut.
Général
Ces paramètres définissent l’identité de votre entreprise et le comportement système par défaut appliqué dans solarVis. Pour effectuer des modifications, passez la page en mode édition, mettez à jour les champs, puis enregistrez.
La section Général est divisée en deux panneaux : Entreprise et Préférences du système.
Informations sur l’Entreprise
Cette zone définit la façon dont votre entreprise apparaît dans les propositions, les documents et les dossiers internes.
Vous pouvez modifier les champs suivants :
Logo de l’entreprise
Nom de l’entreprise
TIN / TVA
Site web de l’entreprise
Numéro de téléphone
Email
Adresse de l’entreprise
Pays
État / Région
Ville
Code postal
Préférences du système
Ces paramètres définissent les comportements par défaut appliqués aux projets, calculs et affichages.
Vous pouvez configurer :
Langue utilisée dans l’interface
Devise par défaut pour les calculs et propositions
Fuseau horaire pour les dates et horodatages
Séparateurs de milliers et de décimales pour les valeurs numériques
Vous pouvez saisir un code couleur HEX manuellement ou sélectionner une couleur à l’aide du sélecteur de couleurs comme couleur principale et couleur secondaire
Utilisateurs
Cette section gère qui peut accéder au compte de votre entreprise et quelles autorisations ils possèdent.
Les utilisateurs sont affichés dans un tableau indiquant l’identité, le rôle, l’unité et le statut. Vous pouvez gérer les utilisateurs via les actions du tableau et des fenêtres modales.
Les utilisateurs peuvent être filtrés à l’aide d’onglets tels que Tous les utilisateurs et Mon unité.
Les utilisateurs ont une visibilité limitée à leur propre équipe, sans accès à la gestion.
Les partenaires ne peuvent voir que leur propre équipe partenaire et ne sont pas autorisés à la gérer.
Champs de la liste des utilisateurs :
Les champs courants affichés dans le tableau incluent :
Nom et Email
Numéro de téléphone
Type de compte
Unité
Rôle de l’utilisateur
Statut
Date d’inscription
Inviter un nouvel utilisateur
Vous pouvez inviter des utilisateurs de différents types de compte, tels que Siège, Partenaire ou Équipe.
Sélectionnez Nouvel utilisateur.
Dans la fenêtre d’invitation, saisissez :
Email
Type de compte
Groupe associé
Rôle de l’utilisateur
Sélectionnez Inviter pour envoyer l’invitation.
Réaffecter l’utilisateur
La réaffectation d’un utilisateur vous permet de modifier son type de compte, son groupe ou son rôle.
Ouvrez le menu d’actions de la ligne (trois points) et sélectionnez Réaffecter.
Mettez à jour :
Type de compte
Équipe ou groupe
Rôle de l’utilisateur
Consultez l’avertissement indiquant que les modifications de rôle peuvent affecter les autorisations.
Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Suspendre l’utilisateur
Les utilisateurs suspendus perdent l’accès au compte de l’entreprise.
Ouvrez le menu d’actions de la ligne (trois points) et sélectionnez Suspendre.
Formule et Facturation
La section Formule et Facturation affiche le statut d’abonnement de votre entreprise pour chaque module disponible.
Chaque module est présenté sous forme de carte d’abonnement.
Seuls les utilisateurs du siège peuvent accéder à la section Formule et Facturation et la modifier. Les membres de l’équipe et les partenaires ne peuvent pas consulter cette zone.
Cartes d’abonnement
Pour les abonnements actifs, les informations suivantes sont affichées :
Nombre de projets utilisables par mois
Nombre de projets utilisables restants
Période de facturation
Montant
Date de début
Prochaine date de renouvellement
Changer de formule
Sélectionnez Changer de formule sur une carte d’abonnement active pour modifier la formule.
Organisez une réunion avec l’équipe commerciale solarVis pour choisir la formule appropriée.
Si vous ne disposez pas d’un abonnement actif au solarVis Lead Generator, vous verrez la notification suivante sur la carte à droite :
« Vous n’avez pas d’abonnement actif pour ce module. Cliquez ci-dessous pour consulter les formules disponibles. »
Pour acheter un abonnement :
Sélectionnez Voir les formules pour le module sans abonnement actif.
Choisissez une période de facturation à l’aide du bouton Mensuel ou Annuel.
Consultez les formules disponibles.
Sélectionnez S’abonner pour la formule souhaitée, ou choisissez Contactez-nous si vous avez besoin d’un accompagnement commercial.
Gestion de la facturation
Sélectionner Portail client ouvre le portail de facturation, où vous pouvez :
Gérer les moyens de paiement
Consulter et télécharger les factures
Mettre à jour les informations de facturation
Annuler les abonnements
Après avoir terminé les actions dans le portail, revenez sur solarVis.
Documents
La section Documents offre un espace de stockage centralisé pour les fichiers de l’entreprise utilisés en interne.
Les documents téléchargés sont affichés dans un tableau avec les colonnes suivantes :
Nom du document
Date de téléchargement
Téléversé par : l’utilisateur ayant téléchargé le document
Actions
Télécharger
Supprimer
Chaque document apparaît comme une seule ligne dans le tableau.
Téléchargement d’un document
Sélectionnez Ajouter un nouveau document pour ouvrir le panneau de téléchargement.
Sélectionnez Parcourir les fichiers et choisissez un fichier sur votre appareil.
Vérifiez que le fichier respecte les limites de téléchargement :
Nombre maximal de fichiers : 1
Taille maximale du fichier : 10 Mo
Si le fichier sélectionné est incorrect, sélectionnez Annuler.
Sélectionnez Télécharger pour finaliser le processus.
Les documents téléchargés deviennent accessibles aux utilisateurs autorisés de l’entreprise.
Cas d’usage & Contrôle d’accès
La section Documents peut être utilisée pour stocker des fichiers opérationnels clés, tels que :
Modèles de contrats partenaires
Modèles de rapports d’exploration de terrain
Contrôle d’accès
Seuls les utilisateurs du Siège peuvent télécharger ou supprimer des documents.
Les utilisateurs partenaires et équipe peuvent uniquement les consulter et les télécharger.
Cela garantit une gestion centralisée et contrôlée des documents.
Intégrations
La section Intégrations affiche le module solarVis appelé intégrations Génération de Leads Solaires pour le compte de votre entreprise.
Connexion d’une intégration
Ouvrez Paramètres, sélectionnez Entreprise, puis sélectionnez Intégrations.
Repérez la carte d’intégration solarVis Lead Generator.
Vérifiez le statut de connexion actuel.
Sélectionnez Plus d’infos pour consulter les détails du module solarVis Lead Generator.
Pour Connecter et acheter le module solarVis Lead Generator, organisez une réunion avec l’équipe commerciale solarVis.
La section Intégrations est accessible et modifiable uniquement par le siège. Les membres de l’équipe et les partenaires n’ont aucune visibilité sur les intégrations connectées.
Pages associées
Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter.
Mis à jour
Ce contenu vous a-t-il été utile ?