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# Paramètres de l'entreprise

## Objectif de cette page <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Les paramètres de l’entreprise servent de centre administratif pour votre organisation dans solarVis. À partir de cet espace, les administrateurs définissent les informations de l’entreprise utilisées dans les documents, gèrent les membres de l’équipe ou des partenaires et leurs autorisations, contrôlent les détails d’abonnement et de facturation, téléchargent des fichiers partagés de l’entreprise et configurent l’intégration du générateur de leads solarVis.

## Ce que vous pouvez faire ici <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Sur cette page, vous pouvez :

* Consulter et modifier les informations du profil de l’entreprise
* Définir la langue, la devise, le fuseau horaire et le format des nombres par défaut
* Mettre à jour les couleurs de la marque de l’entreprise utilisées dans les sorties prises en charge
* Gérer les utilisateurs, les rôles et le statut d’accès
* Consulter et gérer le statut de l’abonnement et de la facturation, ou changer de formule
* Ouvrir le portail de facturation pour gérer les paiements et les factures
* Télécharger et stocker les documents de l’entreprise
* Connecter ou déconnecter l’intégration prise en charge : solarVis Solar Lead Generator.

## Structure de la page <a href="#page-structure" id="page-structure"></a>

Les paramètres de l’entreprise sont organisés en **cinq sections dédiées**, chacune axée sur un aspect spécifique de l’administration de l’entreprise :

1. **Général :** Identité de l’entreprise et préférences du système
2. **Utilisateurs :** Membres de l’équipe, rôles et contrôle d’accès
3. **Formule et Facturation :** Abonnements, formules et gestion de la facturation
4. **Documents :** Stockage interne des fichiers de l’entreprise
5. **Intégrations :** Connexions au module solarVis appelé Génération de Leads Solaires

La plupart des pages sont affichées en **mode consultation par défaut**.

### Général <a href="#general" id="general"></a>

Ces paramètres définissent l’identité de votre entreprise et le comportement système par défaut appliqué dans solarVis. Pour effectuer des modifications, passez la page en mode édition, mettez à jour les champs, puis enregistrez.

La section Général est divisée en deux panneaux : **Entreprise** et **Préférences du système**.

#### Informations sur l’Entreprise

Cette zone définit la façon dont votre entreprise apparaît dans les propositions, les documents et les dossiers internes.

Vous pouvez modifier les champs suivants :

* Logo de l’entreprise
* Nom de l’entreprise
* TIN / TVA
* Site web de l’entreprise
* Numéro de téléphone
* Email
* Adresse de l’entreprise
  * Pays
  * État / Région
  * Ville
  * Code postal

#### Préférences du système

Ces paramètres définissent les comportements par défaut appliqués aux projets, calculs et affichages.

Vous pouvez configurer :

* Langue utilisée dans l’interface
* Devise par défaut pour les calculs et propositions
* Fuseau horaire pour les dates et horodatages
* Séparateurs de milliers et de décimales pour les valeurs numériques
* Vous pouvez saisir un code couleur HEX manuellement ou sélectionner une couleur à l’aide du sélecteur de couleurs comme couleur principale et couleur secondaire

### Utilisateurs <a href="#users" id="users"></a>

Cette section gère qui peut accéder au compte de votre entreprise et quelles autorisations ils possèdent.

Les utilisateurs sont affichés dans un tableau indiquant l’identité, le rôle, l’unité et le statut. Vous pouvez gérer les utilisateurs via les actions du tableau et des fenêtres modales.

Les utilisateurs peuvent être filtrés à l’aide d’onglets tels que **Tous les utilisateurs** et **Mon unité**.

{% hint style="info" %}
Les utilisateurs ont une visibilité limitée à leur propre équipe, sans accès à la gestion.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Les partenaires ne peuvent voir que leur propre équipe partenaire et ne sont pas autorisés à la gérer.
{% endhint %}

#### Champs de la liste des utilisateurs :

Les champs courants affichés dans le tableau incluent :

* Nom et Email
* Numéro de téléphone
* Type de compte
* Unité
* Rôle de l’utilisateur
* Statut
* Date d’inscription

#### Inviter un nouvel utilisateur

Vous pouvez inviter des utilisateurs de différents types de compte, tels que Siège, Partenaire ou Équipe.

1. Sélectionnez **Nouvel utilisateur**.
2. Dans la fenêtre d’invitation, saisissez :
   * Email
   * Type de compte
   * Groupe associé
   * Rôle de l’utilisateur
3. Sélectionnez **Inviter** pour envoyer l’invitation.

#### Réaffecter l’utilisateur

La réaffectation d’un utilisateur vous permet de modifier son type de compte, son groupe ou son rôle.

1. Ouvrez le menu d’actions de la ligne (trois points) et sélectionnez **Réaffecter**.
2. Mettez à jour :
   * Type de compte
   * Équipe ou groupe
   * Rôle de l’utilisateur
3. Consultez l’avertissement indiquant que les modifications de rôle peuvent affecter les autorisations.
4. Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer les modifications.

#### Suspendre l’utilisateur

Les utilisateurs suspendus perdent l’accès au compte de l’entreprise.

* Ouvrez le menu d’actions de la ligne (trois points) et sélectionnez **Suspendre**.

### Formule et Facturation <a href="#plan-and-billing" id="plan-and-billing"></a>

La section Formule et Facturation affiche le statut d’abonnement de votre entreprise pour chaque module disponible.

Chaque module est présenté sous forme de carte d’abonnement.

{% hint style="info" %}
Seuls les utilisateurs du siège peuvent accéder à la section **Formule et Facturation** et la modifier. Les membres de l’équipe et les partenaires ne peuvent pas consulter cette zone.
{% endhint %}

#### Cartes d’abonnement

Pour les abonnements actifs, les informations suivantes sont affichées :

* Nombre de projets utilisables par mois
* Nombre de projets utilisables restants
* Période de facturation
* Montant
* Date de début
* Prochaine date de renouvellement

#### Changer de formule

* Sélectionnez **Changer de formule** sur une carte d’abonnement active pour modifier la formule.
* Organisez une réunion avec l’équipe commerciale solarVis pour choisir la formule appropriée.

{% hint style="info" %}
Si vous ne disposez pas d’un abonnement actif au solarVis Lead Generator, vous verrez la notification suivante sur la carte à droite :

*« Vous n’avez pas d’abonnement actif pour ce module. Cliquez ci-dessous pour consulter les formules disponibles. »*

**Pour acheter un abonnement :**

1. Sélectionnez **Voir les formules** pour le module sans abonnement actif.
2. Choisissez une période de facturation à l’aide du bouton **Mensuel** ou **Annuel**.
3. Consultez les formules disponibles.
4. Sélectionnez **S’abonner** pour la formule souhaitée, ou choisissez **Contactez-nous** si vous avez besoin d’un accompagnement commercial.
   {% endhint %}

#### Gestion de la facturation

Sélectionner **Portail client** ouvre le portail de facturation, où vous pouvez :

* Gérer les moyens de paiement
* Consulter et télécharger les factures
* Mettre à jour les informations de facturation
* Annuler les abonnements

Après avoir terminé les actions dans le portail, revenez sur solarVis.

### Documents <a href="#documents" id="documents"></a>

La section Documents offre un espace de stockage centralisé pour les fichiers de l’entreprise utilisés en interne.

Les documents téléchargés sont affichés dans un tableau avec les colonnes suivantes :

* Nom du document
* Date de téléchargement
* Téléversé par : l’utilisateur ayant téléchargé le document
* Actions
  * Télécharger
  * Supprimer

Chaque document apparaît comme une seule ligne dans le tableau.

#### Téléchargement d’un document

1. Sélectionnez **Ajouter un nouveau document** pour ouvrir le panneau de téléchargement.
2. Sélectionnez **Parcourir les fichiers** et choisissez un fichier sur votre appareil.
3. Vérifiez que le fichier respecte les limites de téléchargement :
   * Nombre maximal de fichiers : 1
   * Taille maximale du fichier : 10 Mo
4. Si le fichier sélectionné est incorrect, sélectionnez **Annuler**.
5. Sélectionnez **Télécharger** pour finaliser le processus.

Les documents téléchargés deviennent accessibles aux utilisateurs autorisés de l’entreprise.

{% hint style="info" %}
**Cas d’usage & Contrôle d’accès**

La section Documents peut être utilisée pour stocker des fichiers opérationnels clés, tels que :

* Modèles de contrats partenaires
* Modèles de rapports d’exploration de terrain

**Contrôle d’accès**

* Seuls les utilisateurs du **Siège** peuvent télécharger ou supprimer des documents.
* Les utilisateurs partenaires et équipe peuvent uniquement les consulter et les télécharger.

Cela garantit une gestion centralisée et contrôlée des documents.
{% endhint %}

### Intégrations <a href="#integrations" id="integrations"></a>

La section Intégrations affiche le module solarVis appelé intégrations Génération de Leads Solaires pour le compte de votre entreprise.

#### Connexion d’une intégration

1. Ouvrez Paramètres, sélectionnez Entreprise, puis sélectionnez Intégrations.
2. Repérez la carte d’intégration **solarVis Lead Generator**.
3. Vérifiez le statut de connexion actuel.
4. Sélectionnez **Plus d’infos** pour consulter les détails du module solarVis Lead Generator.
5. Pour **Connecter** et acheter le module solarVis Lead Generator, organisez une réunion avec l’équipe commerciale solarVis.

{% hint style="info" %}
La section **Intégrations** est accessible et modifiable uniquement par le siège. Les membres de l’équipe et les partenaires n’ont aucune visibilité sur les intégrations connectées.
{% endhint %}

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## Pages associées <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Page des paramètres du compte](/documentation/fr/configuration/settings-page/account-settings.md)
* [Page de l’organisation](/documentation/fr/configuration/organization-page.md)

Si vous rencontrez des problèmes, [n’hésitez pas à nous contacter.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


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# Agent Instructions
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