Équipes

La page offre une vue centralisée de toutes les équipes internes au sein de votre organisation. Elle vous permet de créer, gérer et surveiller les équipes et les membres, ainsi que leurs projets assoc

Objectif de cette page

La page Équipes est utilisée pour regrouper les utilisateurs internes en unités fonctionnelles ou opérationnelles au sein de votre entreprise. Ces équipes représentent des départements internes ou des groupes de travail et ne sont pas des organisations indépendantes.

Comme les partenaires, les équipes sont gérées sous le siège social et partagent la même structure d'entreprise, la propriété des données et les règles de gouvernance. Elles sont couramment utilisées pour représenter des départements tels que :

• Ventes

• Ingénierie

• Gestion de projet

• Opérations

En organisant les utilisateurs en équipes, vous pouvez rationaliser les flux de travail internes, définir clairement les responsabilités et améliorer la coordination.

Ce que vous pouvez faire ici

Depuis la page Équipes, les utilisateurs du siège social peuvent effectuer les actions suivantes :

• Voir toutes les équipes internes affichées sous forme de cartes individuelles

• Créer de nouvelles équipes sous la structure du siège social

• Ouvrir des vues détaillées pour chaque équipe

• Suivre l'activité des projets et la charge de travail au niveau de l'équipe

• Gérer les membres de l'équipe et attribuer des rôles

• Suspendre des partenaires ou des membres qui ne sont plus actifs ou nécessaires si le rôle est chef d'équipe

Fonctionnement

Les équipes sont créées dans la section Organisation et sont toujours gérées sous la structure du siège social. Elles ne fonctionnent pas de manière indépendante et ne peuvent pas exister en dehors de votre organisation principale.

Chaque équipe est représentée par une carte qui affiche des informations de haut niveau en un coup d'œil, notamment :

• Nom de l'équipe

• Nombre total de projets détenus par l'équipe

• Date de création de l'équipe

• Statut actuel (Actif ou Suspendu)

La sélection d'une carte d'équipe ouvre la page Détails de l'équipe, qui est organisée en trois onglets principaux :

Chaque membre de l'équipe peut voir la carte du partenaire et celle de son équipe sur la page organisation.

Sur la page Paramètres > Société > Utilisateurs, les équipes ne peuvent voir que leurs propres membres.

Vue d'ensemble

Fournit un résumé des membres, de l'activité de l'équipe, de la propriété des projets et des informations générales.

Membres

Permet d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs, de définir l'appartenance à l'équipe et de gérer les rôles et responsabilités des utilisateurs au sein de l'équipe.

Paramètres

Permet la configuration d'options spécifiques à l'équipe telles que la gestion du statut et le nom de l'équipe.

Toutes les données de l'équipe restent entièrement connectées au siège social, garantissant une propriété centralisée et un contrôle d'accès cohérent.

Permissions et visibilité des équipes

• Documents de l'entreprise

  • Les équipes peuvent consulter tous les documents de l'entreprise.

  • Elles ne peuvent pas ajouter ni supprimer de documents.

  • Les documents peuvent uniquement être téléchargés.

• Contacts

  • Les équipes peuvent voir les contacts créés par le partenaire.

  • Les équipes peuvent créer et voir leurs propres contacts.

  • Les contacts créés par d'autres équipes ou détenus par le siège social ne sont pas visibles.

• Projets & Leads

  • Les équipes peuvent voir :

    • Les projets et leads qu'elles ont créés

    • Les projets et leads qui leur sont attribués

    • Les projets et leads liés à leur partenaire

  • Les équipes ne peuvent pas voir les projets ou leads appartenant à d'autres équipes ou détenus par le siège social

• Matériaux

  • Sur la page Matériaux, les équipes ne voient que les matériaux actifs.

  • Les équipes ne peuvent pas activer ou désactiver des matériaux et ne peuvent pas modifier leurs détails.

• Rôle d'administrateur d'équipe

  • Un administrateur d'équipe peut inviter tous les utilisateurs sauf ceux du siège social.

• Compte & Intégrations

  • Les équipes ne peuvent pas consulter ni gérer l’abonnement du compte principal.

  • Les équipes ne peuvent pas consulter ni gérer l’intégration du compte principal.

Comportement lors de la suspension d'une équipe

Lorsqu'une équipe est suspendue :

• L'équipe ne peut plus créer de nouveaux projets

• Les membres de l'équipe perdent l'accès aux projets existants de l'équipe

Avant de suspendre toute l'équipe, vous pouvez choisir de réaffecter tous les utilisateurs à une autre équipe, soit avec le même rôle, soit avec un rôle différent.

• Tous les projets, leads et actifs associés sont automatiquement transférés au siège social, et cette action ne peut pas être annulée

Cela garantit la continuité des activités tout en vous permettant de désactiver en toute sécurité les équipes inutilisées ou inactives.

Si l'équipe est réactivée, les projets, leads ou actifs ne peuvent pas être réaffectés à la même équipe.

Résultats clés

L'utilisation de la page Équipes vous permet d'obtenir :

• Une structure interne d'équipe claire et évolutive

• Une meilleure répartition de la propriété et des responsabilités des projets

• Un contrôle centralisé sous le siège social

• Une meilleure visibilité sur l'activité et la performance internes

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Pages associées

• Page des paramètres de l'entreprise

• Page Organisation

• Page Partenaires

• Page Siège social

• Page Matériaux actifs

Pour toute assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.