Partenaires

La page offre une vue centralisée de toutes les organisations partenaires connectées à votre entreprise au sein de solarVis. Elle permet aux utilisateurs du siège de gérer les utilisateurs au niveau d

Objectif de cette page

La page Partenaires est utilisée pour organiser et gérer les organisations partenaires qui opèrent sous la structure principale de votre entreprise dans solarVis.

Chaque partenaire représente une unité organisationnelle distincte, telle qu’un revendeur ou un distributeur, qui peut gérer indépendamment ses propres projets et utilisateurs. Malgré cette indépendance opérationnelle, tous les partenaires restent structurellement liés au siège, garantissant une gouvernance centralisée, un reporting et un contrôle des données.

Cette structure permet aux équipes du siège d’étendre efficacement les opérations en répartissant la charge de travail des projets aux partenaires tout en conservant la supervision, la standardisation et la responsabilité à l’échelle de l’organisation.

Ce que vous pouvez faire ici

Depuis la page Partenaires, les utilisateurs du siège peuvent :

• Voir toutes les organisations partenaires affichées sous forme de cartes avec des indicateurs clés de performance et d’activité

• Utiliser le bouton « Nouveau partenaire » pour ajouter un nouveau distributeur ou partenaire

• Créer et intégrer de nouvelles organisations partenaires

• Accéder à des pages détaillées au niveau du partenaire

• Surveiller l’activité des partenaires, y compris le volume de projets ou les utilisateurs

• Identifier ou gérer d’un coup d’œil les partenaires actifs ou suspendus

• Naviguer vers les sections Aperçu, Membres et Paramètres spécifiques au partenaire

• Ajouter un nouveau membre à partir des utilisateurs existants ou en inviter un nouveau en sélectionnant un rôle

Fonctionnement

Les partenaires sont créés et gérés dans la section Organisation de solarVis.

Chaque partenaire est représenté par une carte affichant des informations opérationnelles de haut niveau, notamment :

• Nom du partenaire et localisation géographique

• Nombre total de projets créés par le partenaire

• Date de création du partenaire

• Statut opérationnel actuel (Actif ou Suspendu)

La sélection d’un partenaire ouvre la page Détails du partenaire, qui est divisée en trois onglets :

Aperçu

Fournit un résumé de l’activité du partenaire, des statistiques de projets, des membres & rôles & statuts, ainsi que des informations générales.

Membres

Permet la gestion des utilisateurs au niveau du partenaire, y compris l’ajout, la suppression, ou la révision & modification des accès des utilisateurs au sein de l’organisation partenaire.

Paramètres

Permet de configurer les détails spécifiques au partenaire et les contrôles opérationnels sans impacter les autres partenaires ou la structure du siège.

Les partenaires ne peuvent voir que leurs propres cartes sur la page Organisation ; les équipes et le siège ne sont pas visibles pour les comptes partenaires.

Autorisations et visibilité des partenaires

• Documents de l’entreprise

  • Les partenaires peuvent consulter tous les documents de l’entreprise.

  • Ils ne peuvent pas ajouter ni supprimer de documents.

  • Les documents peuvent uniquement être téléchargés.

• Projets et Leads

  • Les partenaires peuvent voir uniquement leurs propres projets ou les projets qui leur sont attribués.

  • Ils ne peuvent pas voir les autres partenaires ni leurs projets.

• Contacts

  • Les partenaires peuvent consulter uniquement les contacts qu’ils ont créés ou les contacts liés aux projets qui leur sont attribués.

  • Les contacts des autres partenaires ne sont pas visibles.

• Matériaux

  • Sur la page Matériaux, les partenaires peuvent voir uniquement les matériaux actifs.

  • Ils ne peuvent pas activer ou désactiver des matériaux, ni modifier les détails des matériaux.

• Rôle d’Administrateur Partenaire

  • Un Administrateur Partenaire peut inviter des Administrateurs Partenaires ou des Membres Partenaires.

Les membres partenaires n’ont pas l’autorisation d’inviter d’autres administrateurs ou membres partenaires dans leur équipe.

Comportement en cas de suspension d’un partenaire

Si un partenaire est suspendu :

• Tous les projets, leads et actifs associés sont automatiquement transférés au siège

• Le partenaire perd l’accès à tous les projets existants

• Le partenaire ne peut plus créer de nouveaux projets

Cela garantit la continuité des activités et protège les données de l’entreprise tout en permettant au siège de conserver la pleine propriété et le contrôle.

Les partenaires ne sont pas autorisés à changer leur statut d’Actif à Suspendu ; seul le siège peut le faire.

Si un partenaire est suspendu, tous les comptes associés, y compris les administrateurs et membres partenaires, seront également suspendus.

Résultats clés

• Un réseau de partenaires clairement structuré et évolutif

• Un accès contrôlé au niveau du partenaire

• Une propriété transparente des projets générés par les partenaires

• Une visibilité centralisée sur les opérations et la performance des partenaires

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Pages associées

• Page Organisation

• Page Siège

• Page Contacts

• Page Matériaux Actifs

• Page Paramètres de l’Entreprise

Pour toute assistance supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.