Mes éléments
La page Mes articles vous permet de créer et de gérer des matériaux spécifiques à l'entreprise pour une utilisation dans les nomenclatures, les propositions, les préréglages, les packs, les modules co
Objectif de cette page
Utilisez Mes Articles pour ajouter des composants personnalisés qui ne sont pas disponibles dans la base de données de matériaux de solarVis ou qui sont nécessaires pour les simulations de système. Ces matériaux peuvent représenter des éléments tels que des unités BMS, des chaudières, des réservoirs d'eau, des accessoires de montage ou des dispositifs de surveillance, etc.
Ce que vous pouvez faire ici
Créer des matériaux spécifiques à l'entreprise
Attribuer des articles à une catégorie
Ajouter des descriptions, des images et des documents PDF
Définir la devise, le prix, le type de tarification et la quantité par défaut
Configurer la visibilité dans les propositions
Inclure les articles dans les calculs de ROI
Appliquer des remises personnalisées, des marges bénéficiaires et des taux de TVA
Activer ou désactiver des articles
Rechercher des articles spécifiques ou filtrer les articles par catégorie
Consulter les détails d'un article ou mettre à jour des articles existants
Fonctionnement
La page Mes Articles, qui constitue votre bibliothèque de matériaux personnalisés, est divisée en deux sections distinctes : Tous les Matériaux et Matériaux Actifs.
La section Tous les Matériaux utilise l'interrupteur d'état pour activer ou désactiver un article. Les articles actifs sont disponibles dans les boîtes de dialogue de sélection de matériaux concernées.
La section Matériaux Actifs permet de gérer les informations tarifaires des articles actuellement disponibles dans les boîtes de dialogue de sélection de matériaux.
Les articles de Mes Articles ne sont disponibles qu'au sein de l'entreprise qui les a créés. Les comptes siège peuvent créer et mettre à jour des articles, tandis que les comptes partenaires et équipe peuvent les consulter.
Rechercher et filtrer des articles
Le champ de recherche peut être utilisé pour trouver des articles par leur nom ou leur catégorie. De plus, le filtre de catégorie affiche les articles attribués aux catégories de projet sélectionnées. Vous pouvez filtrer la liste par catégories d'articles.
Le champ de recherche et le filtre de catégorie peuvent être utilisés ensemble pour affiner la liste des matériaux.
Ajouter un article
Cliquez sur le bouton « Ajouter un article » pour créer un matériau personnalisé.
Sous Informations générales, saisissez le nom de l'article, sélectionnez une catégorie et ajoutez une description facultative. Les catégories disponibles sont :
Système PV
Batterie
Pompe à chaleur
Borne de recharge pour VE
La catégorie sélectionnée détermine où l'article sera disponible. Par exemple, un article attribué à Pompe à chaleur n'apparaît que dans les boîtes de dialogue de sélection de matériaux pour Pompe à chaleur afin d'éviter que des matériaux non pertinents ne soient affichés dans d'autres flux de travail de projet.
Sous Fichiers, vous pouvez télécharger une image et un document PDF. Les deux fichiers sont facultatifs. La taille maximale de chaque fichier est de 10 Mo. Les articles avec une image téléchargée peuvent afficher cette image dans les propositions.
Sous Détails de l'article, sélectionnez la devise, le type de tarification, le prix unitaire et la quantité par défaut. Les types de tarification disponibles incluent :
Fixe
Quantité
Par mètre
Par kilogramme
Pourcentage
Par panneau
Par watt
Par watt-heure pour les batteries
Sous Paramètres détaillés, configurez si l'article apparaît dans les propositions, si son prix unitaire, sa marque, son modèle ou sa remise sont affichés, et si l'article est inclus dans les calculs de ROI. Vous pouvez également configurer la remise spécifique à l'article, les marges bénéficiaires, la TVA et les paramètres de stock.
Cliquez sur le bouton « Créer » pour enregistrer l'article. Le nouvel article apparaît sous l'onglet Tous les Matériaux.
Mettre à jour un article
Sélectionnez un article dans la section Tous les Matériaux ou Matériaux Actifs pour ouvrir la fenêtre modale « Détails de l'article ».
Le panneau affiche :
Informations générales
Prix unitaire et type de tarification
Paramètres de proposition
Paramètres financiers
Statut du stock
Sélectionnez Mettre à jour pour ouvrir les paramètres de l'article. Modifiez les informations de l'article, la catégorie, la description, les fichiers, les détails tarifaires, les paramètres de proposition ou les paramètres financiers, puis enregistrez les modifications.
Résultats clés
Mes Articles sont disponibles dans les flux de travail solarVis concernés en fonction de leur catégorie attribuée.
Nomenclature du projet : Ajoutez des matériaux personnalisés à la nomenclature et incluez leur quantité, leur tarification et leur coût dans le projet.
Préréglages : Incluez des matériaux personnalisés fréquemment utilisés dans des configurations système prédéfinies.
Forfaits et options : Ajoutez des composants optionnels ou standards aux forfaits proposés aux clients.
Configurations de coût du générateur de leads : Incluez des matériaux personnalisés lors du calcul des coûts estimés du projet pour les leads générés.
Propositions clients : Affichez les articles sélectionnés, les descriptions, les prix, les remises et les images téléchargées selon les paramètres de la proposition.
Calculs de coût du projet : Incluez le prix unitaire, la quantité par défaut, la devise, la remise, la marge bénéficiaire et le taux de TVA de chaque article dans le coût total du projet.
Sélection de matériaux par catégorie : Affichez chaque article uniquement dans les flux de travail liés à sa catégorie attribuée Système PV, Batterie, Pompe à chaleur ou Borne de recharge pour VE.
Bibliothèque de matériaux spécifique à l'entreprise : Gardez les articles personnalisés visibles uniquement pour l'entreprise qui les a créés et disponibles pour les comptes autorisés.
Pages associées
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