Projektid
Lehekülg kuvab kõik projektid teie solarVis töökeskkonnas ning toimib peamise keskpunktina käimasolevate ja lõpetatud projektide haldamiseks.
Selle lehe eesmärk
Projektide leht on keskne juhtimiskeskus kõigi projektidega seotud toimingute jaoks SolarVisis. See võimaldab kasutajatel:
Vaadata kõiki loodud projekte ühes kohas
Jälgida projektide edenemist ja elutsükli etappe
Pääseda kiiresti ligi üksikute projektide detailidele
Alustada uusi projekte või jätkata tööd olemasolevatega
Olenemata sellest, kas olete müügikasutaja, kes haldab müügivõimalusi, või projektijuht, kes jälgib teostust, pakub see leht vajalikke tööriistu organiseerituse ja informeerituse tagamiseks.
Mida siin teha saab
Sellel lehel saate:
Vaadata kõiki projekte ühes kohas erinevate paigutustega, nagu Tabel, Võrk või Kanban
Otsida projekte projekti nime, kliendi või asukoha järgi
Rakendada detailseid filtreid projektide nimekirja kitsendamiseks
Eksportida projektide andmeid Excelisse aruandluseks või võrguühenduseta analüüsiks
Luua uusi projekte või pääseda ligi olemasolevatele
Arhiveerida projektid, mida enam ei kasutata
Kustutada projekte, et eemaldada need erinevatest projektivaadetest, säilitades samas kõik seotud kirjed
Projektide lehe struktuur
See selgitab, kuidas projekte kuvatakse, organiseeritakse ja hallatakse, sealhulgas saadaolevad vaated, otsingu- ja filtreerimisvõimalused ning projektide loomise meetodid.
Projekti vaated
Projektide leht pakub kolme erinevat vaaterežiimi. Saate nende vahel vahetada vastavalt oma töövoole ja vajaliku detailitasemele.
Tabelvaade
Tabelvaade kuvab teie projektid struktureeritud, veergudel põhinevas paigutuses. See aitab kiiresti võrrelda projektide detaile ja hallata mitut projekti tõhusalt.
Kuidas avada tabelvaadet
Avage Projektid leht vasakpoolsest navigeerimismenüüst.
Valige parempoolsest ülatööriistaribalt Tabelvaade.
Vaadake üle projektide nimekiri, mis kuvatakse ridade ja veergudena.
Klõpsake projekti nimel, et avada ja vaadata projekti detaile.
Valige kuvatavad veerud
Saate tabelit kohandada, et näidata ainult vajalikku teavet. Erinevaid veerge saab lehel kuvada järgmiselt;
Avage tabeli paremas ülanurgas Vali kuvatavad veerud rippmenüü.
Lubage või keelake väljad, nagu:
Asukoht
Vastutaja
Looja kasutaja
Looja üksus
Lead'i looja üksus
Rajatise tüüp
Võrguga liitumise tüüp
Moodulid
Projekti võimsus
Aku mahtuvus
Koguhind (koos KM-ga)
Koguhind (ilma KM-ta)
Hind kWp kohta (koos KM-ga)
Hind kWp kohta (ilma KM-ta)
Projekti staatus
Uuendatud
Loodud
Sulgege rippmenüü muudatuste rakendamiseks.
Vaadake üle uuendatud tabel valitud veergudega.
Võrgvaade
Võrgvaade kuvab projektid visuaalsete kaartidena. Iga kaart näitab satelliidipilte koos olulise projektiinfo ja staatuse märgistega.
See vaade sobib ideaalselt kiireks sirvimiseks ja visuaalseteks esitlusteks.
Kuidas avada võrgvaadet
Projektid lehel valige ülatööriistaribalt Võrgvaade.
Vaadake iga projekti kaarti, et näha olulisi detaile, sealhulgas:
Kliendi info
Asukoht
Rajatise tüüp
Võrguga liitumise tüüp
Projekti võimsus
Hinnainfo
Loomise kuupäevad
Projekti staatus
Klõpsake kaardil projekti nimel, et avada projekti detailid.
Kanban-vaade
Kanban-vaade rühmitab projektid torujuhtme etappide kaupa, nagu Pakkumist oodatakse, Pakkumine saadetud, Pakkumine aktsepteeritud, Leping allkirjastatakse, Leping allkirjastatud ja muud etapid.
See vaade sobib ideaalselt protsessi jälgimiseks ja projektide haldamiseks nende liikumisel läbi erinevate elutsükli etappide.
Kuidas kasutada Kanban-vaadet
Projektid lehel valige ülatööriistaribalt Kanban-vaade.
Vaadake üle veerud, millest igaüks esindab erinevat torujuhtme etappi.
Igas veerus vaadake projektikaarte ja nende praegust staatust.
Klõpsake projekti nimel, et avada projekt ja jätkata tööd.
Otsing ja filtreerimine
Kasutage Otsingut ja Filtreid, et kiiresti leida ja organiseerida projekte projektide lehel.
Otsinguriba
Otsinguriba asub lehe paremas ülanurgas.
Saate otsida projekte järgmiste järgi:
Projekti nimi
Kliendi nimi
Asukoht
Tulemused uuenevad automaatselt kirjutamise ajal.
Filtrid
Filtrid aitavad teil projekte kitsendada kindlate kriteeriumite alusel. Võite rakendada mitu filtrit korraga.
Saate filtreerida projekte järgmiste järgi:
Asukoht
Rajatise tüüp
Võrguga liitumise tüüp
Staatus
Vastutaja
Looja kasutaja
Looja üksus
Lead'i looja üksus
Arhiveeritud
Loodud
Uuendatud
Filtrid töötavad koos, võimaldades teil luua detailseid ja täpseid projektide nimekirju.
Projektide eksportimine
Saate eksportida oma projektide nimekirja Exceli faili aruandluseks või võrguühenduseta ülevaatamiseks.
Ekspordi Excelisse valik asub Uus projekt nupu kõrval ülatööriistaribal.
Eksporditakse ainult need projektid, mis on nimekirjas nähtavad vastavalt rakendatud filtritele.
Uue projekti loomine
Klõpsake Uus projekt, et alustada projekti loomise töövoogu.
Uut projekti saab luua kolmel viisil:
Projektide lehelt
Ülevaate lehelt
Olemasoleva Lead'i konverteerimisel projektiks
Kõik meetodid viivad sama loomise vormini, kus määratlete projekti tüübi, kliendi, rajatise tüübi, võrguga liitumise ja asukoha.
Samm-sammuliste juhiste jaoks vaadake Projekti loomine dokumentatsiooni.
Töö projektis sees
Kui avate projekti ükskõik millisest vaatest, korraldab SolarVis kogu projektiga seotud info spetsiaalsetesse vahekaartidesse. Need vahekaardid võimaldavad teil hallata kogu projekti elutsüklit lahkumata projekti kontekstist.
Projekti ülevaate vahekaart
Ülevaate vahekaart annab tervikliku ülevaate projektist ühe pilguga. See on loodud selleks, et saaksite kiiresti mõista projekti hetkeseisu, ulatust ja tulemuslikkust ilma detailsetesse sektsioonidesse navigeerimata.
Põhiline projektiinfo
Ülevaate vahekaardi ülaosas näete võtmetähtsusega projekti detaile, sealhulgas:
Projekti nimi
Projekti asukoht ja aadress
Rajatise tüüp (äriline või elamu jne)
Võrguga liitumise tüüp
Kuvatakse, kas projekt sisaldab paneele, akusid või soojuspumpasid
Määratud kasutaja või vastutav meeskonnaliige
Projekti hetkestaatus
Selle info kõrval kuvatakse projekti asukoha satelliidipilt, mis annab kohese geograafilise ja ruumilise konteksti paigaldusobjektile.
Tehniline ja finantskokkuvõte
Ülevaate vahekaart koondab ka kõige olulisemad tehnilised ja finantstulemused, mis on genereeritud projekteerimise ja arvutuste käigus. Need väärtused arvutatakse automaatselt vastavalt projekti praegusele konfiguratsioonile ja disainiversioonile.
Tavaliselt kuvatavad väärtused hõlmavad:
Projekti kogumaksumus
Tasuvusaeg
Esimese aasta sääst
DC ja AC võimsus
Aku mahtuvus (kui rakendub)
Hinnanguline aastane energiatootmine
Hinnanguline aastane energiatarbimine
Neid näitajaid koos esitades võimaldab Ülevaate vahekaart kiiret sisemist ülevaatust, varajast teostatavuse kontrolli ja ettevalmistust enne kliendikohtumisi või pakkumise jagamist.
Materjalide nimekirja kokkuvõte
Kompaktne Materjalide nimekirja (BOM) sektsioon on lisatud Ülevaate vahekaardile. See sektsioon kuvab:
Valitud seadmed ja komponendid
Kogused
Ühikhinnad
Kogumaksumus iga toote kohta
Disainiversiooni valija
Lehe ülaosas saate vahetada erinevate disainiversioonide vahel, mis on loodud sama projekti jaoks. Iga disain esindab alternatiivset süsteemikonfiguratsiooni, näiteks erinevaid paneelipaigutusi, inverteri valikuid või süsteemi suurusi.
Disaini valimisel uuenevad kõik tehnilised ja finantsväärtused Ülevaate vahekaardil koheselt. See võimaldab võrrelda erinevaid stsenaariume otse samal lehel ilma mujale navigeerimata.
Pakkumise allalaadimine
Disainivalija kõrval saate alla laadida aktiivse pakkumise. See toiming genereerib pakkumise faili valitud disaini ja selle viimaste arvutuste põhjal.
Allalaaditud pakkumine kajastab alati kõige ajakohasemat projektiinfot, sealhulgas hinnastust, tootmisprognoose ja valitud seadmeid.
Projekti muutmine
Projekti muutmise toiming võimaldab teil muuta projekti põhiinfot. Kui klõpsate nupul Projekti muutmine, avaneb Projekti disaini sektsioon, kus saate projekti samm-sammult muuta.
Siin tehtud muudatused mõjutavad otseselt seda, kuidas projekti SolarVisis hinnatakse ja töödeldakse.
Täiendavad projekti toimingud
Kontekstimenüü, millele pääseb ligi kolme punktiga ikooni kaudu, pakub täiendavaid projektitasandi toiminguid. Sellest menüüst saate:
Määrata projekti kasutajale või meeskonnale
Uuendada projekti staatust vastavalt selle praegusele etapile
Arhiveerida projekti, kui see pole enam aktiivne
Kustutada projekti, et eemaldada see kõigist projektivaadetest. Kustutatud projekte ei eemaldata jäädavalt; need jäävad kättesaadavaks seotud kontakti või lead'i lehtedelt "Kustutatud" märgisega ja neid saab vajadusel taastada.
Ülevaate vahekaarti kasutatakse kõige sagedamini kiireks valideerimiseks, juhtimisülevaatusteks ja kõrgetasemelisteks projektiaruteludeks.
See arvutatakse dünaamiliselt ja uuendatakse automaatselt iga kord, kui projekti disain, seadmete valik või hinnastamine muutub. See tagab, et ülevaade kajastab alati kõige ajakohasemat projekti konfiguratsiooni.
Projekti tegevuste vahekaart
Tegevuste vahekaart pakub täielikku, kronoloogilist ajajoont kõigest, mis projektis on toimunud. See võimaldab teil:
Jälgida projekti edenemist ajas
Mõista, kes tegi konkreetseid toiminguid
Jälgida kliendi kaasatust ja reageerimiskiirust
Vaadata kogu projekti ajalugu üleandmiste või eskalatsioonide ajal
Mida jälgitakse
Iga tegevuskirje esindab süsteemi genereeritud sündmust või kasutaja algatatud toimingut, mida kuvatakse lühikirjelduse ning täpse kuupäeva ja kellaajaga.
Projekti loomine
Määramise või omandiõiguse muutused
Staatuse uuendused
Pakkumise loomine, saatmine või vaatamine
Kliendi interaktsioonid pakkumistega
Kõik tegevused genereeritakse süsteemi poolt automaatselt ja neid ei saa käsitsi muuta. See tagab usaldusväärse ja läbipaistva projekti tegevuste arvestuse.
Projekti märkmete vahekaart
Märkmete vahekaart on mõeldud sisemiseks suhtluseks ja mitteametlikuks dokumenteerimiseks, kuvatuna kronoloogilises järjekorras ning seotud projektiga.
Sisemine koostöö
Meeskonnaliikmed saavad lisada tekstipõhiseid märkmeid, et salvestada:
Selgitused, tähelepanekud ja eeldused
Arutelude käigus tehtud otsused
Järeltegevused
Failide lisamine
Faile saab üles laadida otse märkmesse. See võimaldab teil lisada toetavaid dokumente, nagu viitepildid, kliendi soovid või arvutusfailid, ilma teisele vahekaardile liikumata.
Iga märkme kaudu üles laaditud fail seotakse automaatselt projektiga ja jääb hiljem kättesaadavaks. Fail kuvatakse ka Projekti dokumentide vahekaardil.
Projekti dokumentide vahekaart
Dokumentide vahekaart toimib projekti keskse failikastina. Koondades kõik dokumendid ühte kohta, tagab see vahekaart, et projektifailid on kogu projekti elutsükli vältel hõlpsasti leitavad ja järjepidevalt organiseeritud.
Failihaldus
Kõik projektiga seotud failid on loetletud struktureeritud tabelis, mis sisaldab:
Faili nimi
Üleslaadimise kuupäev
Faili üles laadinud kasutaja
Failide allalaadimine ja eemaldamine
Dokumendid, mis on üles laaditud teistest piirkondadest, näiteks märkmete vahekaardil lisatud failid või automaatselt genereeritud väljundid, kogutakse ja kuvatakse samuti siin.
Kui lisate dokumendi projekti, ei lisata seda seotud lead'ile. Kui aga lisate dokumendi lead'ile, kuvatakse see Projekti dokumentide vahekaardil.
Projekti ülesannete vahekaart
Ülesannete vahekaart on valikuline moodul ja pole vaikimisi lubatud igale SolarVisi kliendile.
See vahekaart aktiveeritakse ainult kliendi soovil ning nõuab täiendavat ärilist kokkulepet. Kui see on lubatud, pakub see täiustatud võimalusi struktureeritud sisemise dokumentatsiooni ja koostöö haldamiseks nii projekti kui ka ülesande tasandil.
Kõige sagedamini soovivad seda kliendid, kes haldavad:
Keerukaid ärilisi või tööstusprojekte
Pikki teostusaegu
Mitu sisemist või välist osapoolt müügi, inseneritöö, tegevuse või partnerite vahel
Kui Ülesannete vahekaart on aktiivne, saavad volitatud kasutajad:
Lisada sisemisi märkmeid erinevatel projektitasanditel
Salvestada ülesannetega seotud selgitusi, otsuseid või järeltegevusi
Lisada märkmetele toetavaid faile ja dokumente
Faile saab lisada otse märkmetesse ning kõik märkmed jäävad teie töökeskkonnasiseseks.
Nähtavus ja ligipääsukontroll
Kõik märkmed ja manused, mis on loodud märkmete vahekaardil, on rangelt sisemised. Need on nähtavad ainult lubatud kasutajatele kliendi töökeskkonnas ning ei jagata kunagi lõppkliendiga. Ligipääsuõigusi ja nähtavust reguleerivad töökeskkonna õigused ja mooduli konfiguratsioon.
Projekti pakkumiste vahekaart
Pakkumiste vahekaart on peamine tööruum kliendipakkumiste haldamiseks ja nende edenemise jälgimiseks kuni aktsepteerimiseni.
Pakkumise ülevaade
Iga pakkumise kirje sisaldab detailset infot, nagu:
Pakkumise link
Kliendi nimi
Seotud disainiversioon
Saatmise kuupäev
Saatmiskanal (nt e-post või SMS)
Pakkumise staatus (nt Ootel või Aktsepteeritud)
Pakkumise summa koos või ilma KM-ta
Võrguga liitumise tüüp
Aktiivne / Mitteaktiivne staatuse info
Vaata detaile
Pakkumise staatused ja detailide vaatamine uuenevad automaatselt vastavalt kliendi tegevustele, tagades täpse ja reaalajas jälgimise.
Pakkumise toimingud (kolme punktiga menüü)
Sellest vahekaardist saate:
Määrata pakkumise vaikimisi versiooniks
Saata pakkumisi uuesti olemasolevate kanalite kaudu
Kustutada aegunud või valed pakkumised
Kliendi kaasatuse jälgimine (Vaata detaile)
Kliendi interaktsioonid on iga pakkumise kohta detailselt jälgitavad. Näete:
Vaatamise kuupäev: millal pakkumist vaadati
Kuvamisaeg: kui kaua seda kuvati
Vaatamiskanal: millist kanalit kasutati sellele ligipääsuks
See info aitab teil paremini mõista kliendi huvi, prioriseerida järeltegevusi ja ajastada järgmist suhtlust tõhusalt.
Pakkumiste vahekaart on peamine juhtimispunkt pakkumiste haldamiseks, kaasatuse jälgimiseks ja projektide edukaks aktsepteerimiseks suunamiseks.
Seotud lehed
Kui teil on küsimusi projektide sektsiooni kohta, võtke julgelt meiega ühendust!
Viimati uuendatud
Kas sellest oli abi?