Projektid

Leht kuvab kõiki projekte teie SolarVis töökeskkonnas ning toimib peamise keskpunktina käimasolevate ja lõpetatud projektide haldamiseks.

Selle lehe eesmärk

Projektide leht on keskne juhtimiskeskus kõigi projektidega seotud toimingute jaoks SolarVisis. See võimaldab kasutajatel:

• Vaadata kõiki loodud projekte ühes kohas

• Jälgida projektide edenemist ja elutsükli etappe

• Pääseda kiiresti ligi üksikute projektide detailidele

• Alustada uusi projekte või jätkata tööd olemasolevatega

Olenemata sellest, kas olete müügikasutaja, kes haldab müügivõimalusi, või projektijuht, kes jälgib teostust, pakub see leht vajalikke tööriistu organiseerituse ja informeerituse tagamiseks.

Mida siin teha saab

Sellel lehel saate:

• Vaadata kõiki projekte ühes kohas erinevate paigutustega, nagu Tabel, Võrk või Kanban

• Otsida projekte projekti nime, kliendi või asukoha järgi

• Rakendada üksikasjalikke filtreid projektide loendi kitsendamiseks

• Eksportida projektide andmeid Excelisse aruandluseks või võrguühenduseta analüüsiks

• Luua uusi projekte või pääseda ligi olemasolevatele

Projektide lehe struktuur

See selgitab, kuidas projekte kuvatakse, organiseeritakse ja hallatakse, sealhulgas saadaolevad vaated, otsingu- ja filtreerimisvõimalused ning projektide loomise meetodid.

Projekti vaated

Projektide leht pakub kolme erinevat vaaterežiimi. Saate nende vahel vahetada vastavalt oma töövoole ja vajaliku detailsuse tasemele.

Tabelvaade

Tabelvaade kuvab teie projektid struktureeritud, veergudega paigutuses. See aitab kiiresti võrrelda projektide üksikasju ja hallata tõhusalt mitut projekti.

Kuidas avada tabelvaadet

1. Avage Projektid leht vasakpoolsest navigeerimismenüüst.

2. Valige parempoolsest ülatööriistaribalt Tabelvaade.

3. Vaadake projektide loendit, mis on kuvatud ridade ja veergudena.

4. Klõpsake projekti nimel, et avada ja vaadata projekti üksikasju.

Valige kuvatavad veerud

Saate kohandada tabelit, et näidata ainult vajalikku teavet. Erinevate veergude kuvamiseks järgige alltoodud samme;

1. Avage tabeli paremas ülanurgas Vali kuvatavad veerud rippmenüü.

2. Lubage või keelake väljad, nagu:

   • Asukoht

   • Vastutaja

   • Looja kasutaja

   • Looja üksus

   • Lead'i looja üksus

   • Rajatise tüüp

   • Võrguga liitumise tüüp

   • Moodulid

   • Projekti võimsus

   • Aku mahtuvus

   • Koguhind (koos KM-ga)

   • Koguhind (ilma KM-ta)

   • Hind kWp kohta (koos KM-ga)

   • Hind kWp kohta (ilma KM-ta)

   • Projekti staatus

   • Uuendatud

   • Loodud

3. Sulgege rippmenüü muudatuste rakendamiseks.

4. Vaadake uuendatud tabelit valitud veergudega.

Võrgvaade

Võrgvaade kuvab projektid visuaalsete kaartidena. Iga kaart näitab satelliidipilte koos olulise projektiinfo ja staatuse märgistega.

See vaade sobib ideaalselt kiireks sirvimiseks ja visuaalseteks esitlusteks.

Kuidas avada võrgvaadet

1. Projektid lehel valige ülatööriistaribalt Võrgvaade.

2. Vaadake iga projekti kaarti, et näha olulisi üksikasju, sealhulgas:

   • Kliendi info

   • Asukoht

   • Rajatise tüüp

   • Võrguga liitumise tüüp

   • Projekti võimsus

   • Hinnainfo

   • Loomise kuupäevad

   • Projekti staatus

3. Klõpsake kaardil projekti nimel, et avada projekti detailid.

Kanban-vaade

Kanban-vaade rühmitab projektid torujuhtme etappide kaupa, nagu Ootab pakkumist, Pakkumine saadetud, Pakkumine aktsepteeritud, Leping allkirjastatakse, Leping allkirjastatud ja muud etapid.

See vaade sobib ideaalselt protsessi jälgimiseks ja projektide haldamiseks nende liikumisel läbi erinevate elutsükli etappide.

Kuidas kasutada Kanban-vaadet

1. Projektid lehel valige ülatööriistaribalt Kanban-vaade.

2. Vaadake veerge, millest igaüks esindab erinevat torujuhtme etappi.

3. Igas veerus vaadake projektikaarte ja nende praegust staatust.

4. Klõpsake projekti nimel, et avada projekt ja jätkata tööd.

Otsing ja filtreerimine

Kasutage Otsingut ja Filtreid, et kiiresti leida ja organiseerida projekte projektide lehel.

Otsinguriba

Otsinguriba asub lehe paremas ülanurgas.

Saate otsida projekte järgmiste järgi:

• Projekti nimi

• Kliendi nimi

• Asukoht

Tulemused uuenevad automaatselt kirjutamise ajal.

Filtrid

Filtrid aitavad teil projekte kitsendada kindlate kriteeriumite alusel. Võite rakendada mitu filtrit korraga.

Saate filtreerida projekte järgmiste järgi:

• Asukoht

• Rajatise tüüp

• Võrguga liitumise tüüp

• Staatus

• Vastutaja

• Looja kasutaja

• Looja üksus

• Lead'i looja üksus

• Arhiveeritud

• Loodud

• Uuendatud

Filtrid töötavad koos, võimaldades teil luua üksikasjalikke ja täpseid projektide loendeid.

Projektide eksportimine

Saate eksportida oma projektide loendi Exceli faili aruandluseks või võrguühenduseta ülevaatamiseks.

Ekspordi Excelisse valik asub Uus projekt nupu kõrval ülatööriistaribal.

Eksporditakse ainult need projektid, mis on hetkel loendis nähtavad, vastavalt teie rakendatud filtritele.

Uue projekti loomine

Klõpsake Uus projekt, et alustada projekti loomise töövoogu.

Uut projekti saab luua kolmel viisil:

• Projektide lehelt

• Ülevaate lehelt

• Olemasoleva Lead'i konverteerimisel projektiks

Kõik meetodid viivad samale loomise vormile, kus määratlete projekti tüübi, kliendi, rajatise tüübi, võrguga liitumise ja asukoha.

Samm-sammuliste juhiste saamiseks vaadake Projekti loomine dokumentatsiooni.

Töö projektis sees

Kui avate projekti ükskõik millisest vaatest, korraldab SolarVis kogu projektiga seotud info spetsiaalsetesse vahekaartidesse. Need vahekaardid võimaldavad teil hallata kogu projekti elutsüklit lahkumata projekti kontekstist.

Projekti ülevaate vahekaart

Ülevaate vahekaart annab põhjaliku ülevaate projektist esmapilgul. See on loodud selleks, et saaksite kiiresti mõista projekti hetkeseisu, ulatust ja tulemuslikkust ilma detailsetesse sektsioonidesse navigeerimata.

Põhiline projektiinfo

Ülevaate vahekaardi ülaosas näete peamisi projekti üksikasju, sealhulgas:

• Projekti nimi

• Projekti asukoht ja aadress

• Rajatise tüüp (äri- või elamu jne)

• Võrguga liitumise tüüp

• Kuvatakse, kas projekt sisaldab paneele, akusid või soojuspumpasid

• Määratud kasutaja või vastutav meeskonnaliige

• Projekti hetkestaatus

Selle info kõrval kuvatakse projekti asukoha satelliidipilt, mis annab kohese geograafilise ja ruumilise konteksti paigaldusobjektile.

Tehniline ja finantskokkuvõte

Ülevaate vahekaart koondab ka kõige olulisemad tehnilised ja finantstulemused, mis on genereeritud projekteerimise ja arvutuste käigus. Need väärtused arvutatakse automaatselt vastavalt projekti praegusele konfiguratsioonile ja disainiversioonile.

Tavaliselt kuvatavad väärtused hõlmavad:

• Projekti kogumaksumus

• Tasuvusaeg

• Esimese aasta sääst

• DC võimsus & AC võimsus

• Aku mahtuvus (kui asjakohane)

• Hinnanguline aastane energiatootmine

• Hinnanguline aastane energiatarbimine

Neid näitajaid koos esitades võimaldab Ülevaate vahekaart kiiret sisemist ülevaatust, varajast teostatavuse kontrolli ja ettevalmistust kliendikohtumisteks või pakkumise jagamiseks.

Materjalide nimekirja kokkuvõte

Kompaktne Materjalide nimekirja (BOM) sektsioon on lisatud Ülevaate vahekaardile. See sektsioon kuvab:

• Valitud seadmed ja komponendid

• Kogused

• Ühikhinnad

• Kogumaksumus iga toote kohta

Disainiversiooni valija

Lehe ülaosas saate vahetada erinevate disainiversioonide vahel, mis on sama projekti jaoks loodud. Iga disain esindab alternatiivset süsteemikonfiguratsiooni, näiteks erinevaid paneelipaigutusi, inverteri valikuid või süsteemi suurusi.

Disaini valimisel uuenevad kõik Ülevaate vahekaardil kuvatavad tehnilised ja finantsväärtused koheselt. See võimaldab võrrelda erinevaid stsenaariume otse samal lehel ilma mujale navigeerimata.

Pakkumise allalaadimine

Disainivalija kõrval saate alla laadida aktiivse pakkumise. See toiming genereerib pakkumise faili valitud disaini ja selle viimaste arvutuste põhjal.

Allalaaditud pakkumine kajastab alati kõige ajakohasemaid projektiandmeid, sealhulgas hinnastust, tootmisprognoose ja valitud seadmeid.

Projekti muutmine

Projekti muutmise toiming võimaldab teil muuta projekti põhiinfot. Kui klõpsate nupul Muuda projekti, avaneb Projekti disaini sektsioon, kus saate projekti samm-sammult muuta.

Siin tehtud muudatused mõjutavad otseselt seda, kuidas projekti hinnatakse ja töödeldakse SolarVisis.

Täiendavad projekti toimingud

Kontekstimenüü, millele pääseb ligi kolme punktiga ikooni kaudu, pakub täiendavaid projektitasandi toiminguid. Sellest menüüst saate:

• Määrata projekti kasutajale või meeskonnale

• Uuendada projekti staatust vastavalt selle praegusele etapile

• Arhiveerida projekti, kui see pole enam aktiivne

Ülevaate vahekaarti kasutatakse kõige sagedamini kiireks valideerimiseks, juhtimisülevaatusteks ja kõrgetasemelisteks projektiaruteludeks.

See arvutatakse dünaamiliselt ja uuendatakse automaatselt iga kord, kui projekti disain, seadmete valik või hinnastamine muutub. See tagab, et ülevaade kajastab alati kõige ajakohasemat projekti konfiguratsiooni.

Projekti tegevuste vahekaart

Tegevuste vahekaart pakub täielikku, kronoloogilist ajajoont kõigest, mis projektis on toimunud. See võimaldab teil:

• Jälgida projekti edenemist ajas

• Mõista, kes tegi konkreetseid toiminguid

• Jälgida kliendi kaasatust ja reageerimiskiirust

• Vaadata kogu projekti ajalugu üleandmiste või eskalatsioonide ajal

Mida jälgitakse

Iga tegevuskirje esindab süsteemi genereeritud sündmust või kasutaja algatatud toimingut, mis kuvatakse lühikirjelduse ning täpse kuupäeva ja kellaajaga.

• Projekti loomine

• Määramiste või omandiõiguse muutused

• Staatuse uuendused

• Pakkumise loomine, saatmine või vaatamine

• Kliendi interaktsioonid pakkumistega

Kõik tegevused genereeritakse süsteemi poolt automaatselt ja neid ei saa käsitsi muuta. See tagab usaldusväärse ja läbipaistva projekti tegevuste arvestuse.

Projekti märkmete vahekaart

Märkmete vahekaart on mõeldud sisemiseks suhtluseks ja mitteametlikuks dokumenteerimiseks, kuvatuna kronoloogilises järjekorras ning seotud projektiga.

Sisemine koostöö

Meeskonnaliikmed saavad lisada tekstipõhiseid märkmeid, et salvestada:

• Selgitused, tähelepanekud ja eeldused

• Otsused, mis on tehtud arutelude käigus

• Järeltegevused

Failide lisamine

Faile saab üles laadida otse märkmesse. See võimaldab lisada toetavaid dokumente, nagu viitepildid, kliendi soovid või arvutusfailid, ilma teisele vahekaardile liikumata.

Iga märkme kaudu üles laaditud fail seotakse automaatselt projektiga ja jääb hiljem kättesaadavaks. Fail kuvatakse ka Projekti dokumentide vahekaardil.

Projekti dokumentide vahekaart

Dokumentide vahekaart toimib projekti keskse failikastina. Koondades kõik dokumendid ühte kohta, tagab see vahekaart, et projektifailid on kogu projekti elutsükli jooksul hõlpsasti leitavad ja järjepidevalt organiseeritud.

Failihaldus

Kõik projektiga seotud failid on loetletud struktureeritud tabelis, mis sisaldab:

• Faili nimi

• Üleslaadimise kuupäev

• Faili üles laadinud kasutaja

• Failide allalaadimine & eemaldamine

Dokumendid, mis on üles laaditud teistest piirkondadest, näiteks märkmete vahekaardil lisatud failid või automaatselt genereeritud väljundid, kogutakse ja kuvatakse samuti siin.

Kui lisate dokumendi projekti, siis seda ei lisata seotud lead'ile. Kui aga lisate dokumendi lead'ile, ilmub see Projekti dokumentide vahekaardil.

Projekti ülesannete vahekaart

Ülesannete vahekaart on valikuline moodul ja pole vaikimisi lubatud igale SolarVisi kliendile.

See vahekaart aktiveeritakse ainult kliendi soovil ning nõuab täiendavat ärilist kokkulepet. Kui see on lubatud, pakub see täiustatud võimalusi struktureeritud sisemise dokumentatsiooni ja koostöö haldamiseks nii projekti kui ka ülesande tasandil.

Kõige sagedamini soovivad seda moodulit kliendid, kes haldavad:

• Keerukaid äri- või tööstusprojekte

• Pikki teostusgraafikuid

• Mitu sisemist või välist osapoolt müügi, inseneritöö, tegevuste või partnerite vahel

Kui Ülesannete vahekaart on aktiivne, saavad volitatud kasutajad:

• Lisada sisemisi märkmeid erinevatel projektitasanditel

• Salvestada ülesannetega seotud selgitusi, otsuseid või järeltegevusi

• Lisada märkmetele toetavaid faile ja dokumente

Faile saab lisada otse märkmetesse ning kõik märkmed jäävad teie töökeskkonnas sisemiseks.

Nähtavus ja ligipääsukontroll

Kõik märkmed ja manused, mis on loodud märkmete vahekaardil, on rangelt sisemised. Need on nähtavad ainult lubatud kasutajatele kliendi töökeskkonnas ning ei jagata kunagi lõppkliendiga. Ligipääsuõigusi ja nähtavust reguleerivad töökeskkonna õigused ja mooduli konfiguratsioon.

Projekti pakkumiste vahekaart

Pakkumiste vahekaart on peamine tööruum kliendipakkumiste haldamiseks ja nende edenemise jälgimiseks kuni aktsepteerimiseni.

Pakkumise ülevaade

Iga pakkumise kirje sisaldab üksikasjalikku teavet, nagu:

• Pakkumise link

• Kliendi nimi

• Seotud disainiversioon

• Saatmise kuupäev

• Saatmiskanal (nt e-post või SMS)

• Pakkumise staatus (nt Ootel või Aktsepteeritud)

• Pakkumise summa koos või ilma KM-ta

• Võrguga liitumise tüüp

• Aktiivne / mitteaktiivne staatuse info

• Vaata üksikasju

Pakkumise staatused ja detailide vaatamine uuenevad automaatselt vastavalt kliendi tegevustele, tagades täpse ja reaalajas jälgimise.

Pakkumise toimingud (kolme punktiga menüü)

Sellest vahekaardist saate:

• Määrata pakkumise vaikimisi versiooniks

• Saata pakkumisi uuesti olemasolevate kanalite kaudu

• Kustutada aegunud või valed pakkumised

Kliendi kaasatuse jälgimine (Vaata üksikasju)

Kliendi interaktsioone jälgitakse iga pakkumise kohta üksikasjalikult. Näete:

• Vaatamise kuupäev: millal pakkumist vaadati

• Kuvamise aeg: kui kaua seda kuvati

• Vaatamiskanal: millist kanalit kasutati selle avamiseks

See info aitab teil paremini mõista kliendi huvi, seada järeltegevuste prioriteete ja ajastada järgmist suhtlust tõhusalt.

Pakkumiste vahekaart on peamine juhtimispunkt pakkumiste haldamiseks, kaasatuse jälgimiseks ja projektide edukaks aktsepteerimiseks suunamiseks.

---

Seotud lehed

• Projekti loomine

• Kontaktide leht

• Leadide leht

Kui teil on küsimusi projektide sektsiooni kohta, võtke julgelt meiega ühendust!