> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/et/crm-and-project-management/projects.md).

# Projektid

Lehekülg kuvab kõik projektid teie solarVis töökeskkonnas ning toimib peamise keskpunktina käimasolevate ja lõpetatud projektide haldamiseks.

## Selle lehe eesmärk <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Projektide leht on **keskne juhtimiskeskus** kõigi projektidega seotud toimingute jaoks SolarVisis. See võimaldab kasutajatel:

* Vaadata kõiki loodud projekte ühes kohas
* Jälgida projektide edenemist ja elutsükli etappe
* Pääseda kiiresti ligi üksikute projektide detailidele
* Alustada uusi projekte või jätkata tööd olemasolevatega

Olenemata sellest, kas olete müügikasutaja, kes haldab müügivõimalusi, või projektijuht, kes jälgib teostust, pakub see leht vajalikke tööriistu organiseerituse ja informeerituse tagamiseks.

## Mida siin teha saab <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Sellel lehel saate:

* Vaadata kõiki projekte ühes kohas erinevate paigutustega, nagu **Tabel**, **Võrk** või **Kanban**
* Otsida projekte projekti nime, kliendi või asukoha järgi
* Rakendada detailseid filtreid projektide nimekirja kitsendamiseks
* Eksportida projektide andmeid Excelisse aruandluseks või võrguühenduseta analüüsiks
* Luua uusi projekte või pääseda ligi olemasolevatele
* Arhiveerida projektid, mida enam ei kasutata
* Kustutada projekte, et eemaldada need erinevatest projektivaadetest, säilitades samas kõik seotud kirjed

## Projektide lehe struktuur <a href="#projects-page-structure" id="projects-page-structure"></a>

See selgitab, kuidas projekte kuvatakse, organiseeritakse ja hallatakse, sealhulgas saadaolevad vaated, otsingu- ja filtreerimisvõimalused ning projektide loomise meetodid.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/6S2imuJaiqkuePbh4wKA?language=et>" %}

### Projekti vaated <a href="#project-views" id="project-views"></a>

Projektide leht pakub kolme erinevat vaaterežiimi. Saate nende vahel vahetada vastavalt oma töövoole ja vajaliku detailitasemele.

#### Tabelvaade

**Tabelvaade** kuvab teie projektid struktureeritud, veergudel põhinevas paigutuses. See aitab kiiresti võrrelda projektide detaile ja hallata mitut projekti tõhusalt.

**Kuidas avada tabelvaadet**

1. Avage **Projektid** leht vasakpoolsest navigeerimismenüüst.
2. Valige parempoolsest ülatööriistaribalt **Tabelvaade**.
3. Vaadake üle projektide nimekiri, mis kuvatakse ridade ja veergudena.
4. Klõpsake **projekti nimel**, et avada ja vaadata projekti detaile.

**Valige kuvatavad veerud**

Saate tabelit kohandada, et näidata ainult vajalikku teavet. Erinevaid veerge saab lehel kuvada järgmiselt;

1. Avage tabeli paremas ülanurgas **Vali kuvatavad veerud** rippmenüü.
2. Lubage või keelake väljad, nagu:
   * Asukoht
   * Vastutaja
   * Looja kasutaja
   * Looja üksus
   * Lead'i looja üksus
   * Rajatise tüüp
   * Võrguga liitumise tüüp
   * Moodulid
   * Projekti võimsus
   * Aku mahtuvus
   * Koguhind (koos KM-ga)
   * Koguhind (ilma KM-ta)
   * Hind kWp kohta (koos KM-ga)
   * Hind kWp kohta (ilma KM-ta)
   * Projekti staatus
   * Uuendatud
   * Loodud
3. Sulgege rippmenüü muudatuste rakendamiseks.
4. Vaadake üle uuendatud tabel valitud veergudega.

#### Võrgvaade

**Võrgvaade** kuvab projektid visuaalsete kaartidena. Iga kaart näitab satelliidipilte koos olulise projektiinfo ja staatuse märgistega.

> See vaade sobib ideaalselt kiireks sirvimiseks ja visuaalseteks esitlusteks.

**Kuidas avada võrgvaadet**

1. **Projektid** lehel valige ülatööriistaribalt **Võrgvaade**.
2. Vaadake iga projekti kaarti, et näha olulisi detaile, sealhulgas:
   * Kliendi info
   * Asukoht
   * Rajatise tüüp
   * Võrguga liitumise tüüp
   * Projekti võimsus
   * Hinnainfo
   * Loomise kuupäevad
   * Projekti staatus
3. Klõpsake kaardil **projekti nimel**, et avada projekti detailid.

#### Kanban-vaade

**Kanban-vaade** rühmitab projektid torujuhtme etappide kaupa, nagu *Pakkumist oodatakse*, *Pakkumine saadetud*, *Pakkumine aktsepteeritud*, *Leping allkirjastatakse*, *Leping allkirjastatud* ja muud etapid.

See vaade sobib ideaalselt protsessi jälgimiseks ja projektide haldamiseks nende liikumisel läbi erinevate elutsükli etappide.

**Kuidas kasutada Kanban-vaadet**

1. **Projektid** lehel valige ülatööriistaribalt **Kanban-vaade**.
2. Vaadake üle veerud, millest igaüks esindab erinevat torujuhtme etappi.
3. Igas veerus vaadake projektikaarte ja nende praegust staatust.
4. Klõpsake **projekti nimel**, et avada projekt ja jätkata tööd.

### Otsing ja filtreerimine <a href="#search-and-filtering" id="search-and-filtering"></a>

Kasutage **Otsingut** ja **Filtreid**, et kiiresti leida ja organiseerida projekte projektide lehel.

#### Otsinguriba

**Otsinguriba** asub lehe paremas ülanurgas.

Saate otsida projekte järgmiste järgi:

* Projekti nimi
* Kliendi nimi
* Asukoht

Tulemused uuenevad automaatselt kirjutamise ajal.

#### Filtrid

**Filtrid** aitavad teil projekte kitsendada kindlate kriteeriumite alusel. Võite rakendada mitu filtrit korraga.

Saate filtreerida projekte järgmiste järgi:

* Asukoht
* Rajatise tüüp
* Võrguga liitumise tüüp
* Staatus
* Vastutaja
* Looja kasutaja
* Looja üksus
* Lead'i looja üksus
* Arhiveeritud
* Loodud
* Uuendatud

Filtrid töötavad koos, võimaldades teil luua detailseid ja täpseid projektide nimekirju.

### Projektide eksportimine <a href="#export-projects" id="export-projects"></a>

Saate eksportida oma projektide nimekirja Exceli faili aruandluseks või võrguühenduseta ülevaatamiseks.

**Ekspordi Excelisse** valik asub **Uus projekt** nupu kõrval ülatööriistaribal.

Eksporditakse ainult need projektid, mis on nimekirjas nähtavad vastavalt rakendatud filtritele.

### Uue projekti loomine <a href="#create-a-new-project" id="create-a-new-project"></a>

Klõpsake **Uus projekt**, et alustada projekti loomise töövoogu.

Uut projekti saab luua kolmel viisil:

* Projektide lehelt
* Ülevaate lehelt
* Olemasoleva Lead'i konverteerimisel projektiks

Kõik meetodid viivad sama loomise vormini, kus määratlete projekti tüübi, kliendi, rajatise tüübi, võrguga liitumise ja asukoha.

Samm-sammuliste juhiste jaoks vaadake [**Projekti loomine**](/documentation/et/project-design/create-a-project.md) dokumentatsiooni.

## Töö projektis sees <a href="#working-inside-a-project" id="working-inside-a-project"></a>

Kui avate projekti ükskõik millisest vaatest, korraldab SolarVis kogu projektiga seotud info spetsiaalsetesse vahekaartidesse. Need vahekaardid võimaldavad teil hallata kogu projekti elutsüklit lahkumata projekti kontekstist.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/JSn0mZqg5gJMRUkxPmb7?language=et>" %}

### Projekti ülevaate vahekaart <a href="#project-overview-tab" id="project-overview-tab"></a>

**Ülevaate** vahekaart annab tervikliku ülevaate projektist ühe pilguga. See on loodud selleks, et saaksite kiiresti mõista projekti hetkeseisu, ulatust ja tulemuslikkust ilma detailsetesse sektsioonidesse navigeerimata.

#### **Põhiline projektiinfo**

Ülevaate vahekaardi ülaosas näete võtmetähtsusega projekti detaile, sealhulgas:

* Projekti nimi
* Projekti asukoht ja aadress
* Rajatise tüüp (äriline või elamu jne)
* Võrguga liitumise tüüp
* Kuvatakse, kas projekt sisaldab paneele, akusid või soojuspumpasid
* Määratud kasutaja või vastutav meeskonnaliige
* Projekti hetkestaatus

Selle info kõrval kuvatakse projekti asukoha satelliidipilt, mis annab kohese geograafilise ja ruumilise konteksti paigaldusobjektile.

#### **Tehniline ja finantskokkuvõte**

Ülevaate vahekaart koondab ka kõige olulisemad tehnilised ja finantstulemused, mis on genereeritud projekteerimise ja arvutuste käigus. Need väärtused arvutatakse automaatselt vastavalt projekti praegusele konfiguratsioonile ja disainiversioonile.

Tavaliselt kuvatavad väärtused hõlmavad:

* Projekti kogumaksumus
* Tasuvusaeg
* Esimese aasta sääst
* DC ja AC võimsus
* Aku mahtuvus (kui rakendub)
* Hinnanguline aastane energiatootmine
* Hinnanguline aastane energiatarbimine

Neid näitajaid koos esitades võimaldab Ülevaate vahekaart kiiret sisemist ülevaatust, varajast teostatavuse kontrolli ja ettevalmistust enne kliendikohtumisi või pakkumise jagamist.

#### **Materjalide nimekirja kokkuvõte**

Kompaktne **Materjalide nimekirja (BOM)** sektsioon on lisatud Ülevaate vahekaardile. See sektsioon kuvab:

* Valitud seadmed ja komponendid
* Kogused
* Ühikhinnad
* Kogumaksumus iga toote kohta

#### **Disainiversiooni valija**

Lehe ülaosas saate vahetada erinevate **disainiversioonide** vahel, mis on loodud sama projekti jaoks. Iga disain esindab alternatiivset süsteemikonfiguratsiooni, näiteks erinevaid paneelipaigutusi, inverteri valikuid või süsteemi suurusi.

Disaini valimisel uuenevad kõik tehnilised ja finantsväärtused Ülevaate vahekaardil koheselt. See võimaldab võrrelda erinevaid stsenaariume otse samal lehel ilma mujale navigeerimata.

#### **Pakkumise allalaadimine**

Disainivalija kõrval saate alla laadida **aktiivse pakkumise**. See toiming genereerib pakkumise faili valitud disaini ja selle viimaste arvutuste põhjal.

Allalaaditud pakkumine kajastab alati kõige ajakohasemat projektiinfot, sealhulgas hinnastust, tootmisprognoose ja valitud seadmeid.

#### **Projekti muutmine**

Projekti muutmise toiming võimaldab teil muuta projekti põhiinfot. Kui klõpsate nupul Projekti muutmine, avaneb Projekti disaini sektsioon, kus saate projekti samm-sammult muuta.

Siin tehtud muudatused mõjutavad otseselt seda, kuidas projekti SolarVisis hinnatakse ja töödeldakse.

#### **Täiendavad projekti toimingud**

Kontekstimenüü, millele pääseb ligi **kolme punktiga ikooni** kaudu, pakub täiendavaid projektitasandi toiminguid. Sellest menüüst saate:

* Määrata projekti kasutajale või meeskonnale
* Uuendada projekti staatust vastavalt selle praegusele etapile
* Arhiveerida projekti, kui see pole enam aktiivne
* Kustutada projekti, et eemaldada see kõigist projektivaadetest. Kustutatud projekte ei eemaldata jäädavalt; need jäävad kättesaadavaks seotud kontakti või lead'i lehtedelt "Kustutatud" märgisega ja neid saab vajadusel taastada.

Ülevaate vahekaarti kasutatakse kõige sagedamini kiireks valideerimiseks, juhtimisülevaatusteks ja kõrgetasemelisteks projektiaruteludeks.

{% hint style="info" %}
See arvutatakse dünaamiliselt ja uuendatakse automaatselt iga kord, kui projekti disain, seadmete valik või hinnastamine muutub. See tagab, et ülevaade kajastab alati kõige ajakohasemat projekti konfiguratsiooni.
{% endhint %}

### Projekti tegevuste vahekaart <a href="#project-activities-tab" id="project-activities-tab"></a>

**Tegevuste** vahekaart pakub täielikku, kronoloogilist ajajoont kõigest, mis projektis on toimunud. See võimaldab teil:

* Jälgida projekti edenemist ajas
* Mõista, kes tegi konkreetseid toiminguid
* Jälgida kliendi kaasatust ja reageerimiskiirust
* Vaadata kogu projekti ajalugu üleandmiste või eskalatsioonide ajal

#### **Mida jälgitakse**

Iga tegevuskirje esindab süsteemi genereeritud sündmust või kasutaja algatatud toimingut, mida kuvatakse lühikirjelduse ning täpse kuupäeva ja kellaajaga.

* Projekti loomine
* Määramise või omandiõiguse muutused
* Staatuse uuendused
* Pakkumise loomine, saatmine või vaatamine
* Kliendi interaktsioonid pakkumistega

{% hint style="info" %}
Kõik tegevused genereeritakse süsteemi poolt automaatselt ja neid ei saa käsitsi muuta. See tagab usaldusväärse ja läbipaistva projekti tegevuste arvestuse.
{% endhint %}

### Projekti märkmete vahekaart <a href="#project-notes-tab" id="project-notes-tab"></a>

**Märkmete** vahekaart on mõeldud sisemiseks suhtluseks ja mitteametlikuks dokumenteerimiseks, kuvatuna kronoloogilises järjekorras ning seotud projektiga.

#### **Sisemine koostöö**

Meeskonnaliikmed saavad lisada tekstipõhiseid märkmeid, et salvestada:

* Selgitused, tähelepanekud ja eeldused
* Arutelude käigus tehtud otsused
* Järeltegevused

#### **Failide lisamine**

Faile saab üles laadida otse märkmesse. See võimaldab teil lisada toetavaid dokumente, nagu viitepildid, kliendi soovid või arvutusfailid, ilma teisele vahekaardile liikumata.

Iga märkme kaudu üles laaditud fail seotakse automaatselt projektiga ja jääb hiljem kättesaadavaks. Fail kuvatakse ka Projekti dokumentide vahekaardil.

### Projekti dokumentide vahekaart <a href="#project-documents-tab" id="project-documents-tab"></a>

**Dokumentide** vahekaart toimib projekti keskse failikastina. Koondades kõik dokumendid ühte kohta, tagab see vahekaart, et projektifailid on kogu projekti elutsükli vältel hõlpsasti leitavad ja järjepidevalt organiseeritud.

#### **Failihaldus**

Kõik projektiga seotud failid on loetletud struktureeritud tabelis, mis sisaldab:

* Faili nimi
* Üleslaadimise kuupäev
* Faili üles laadinud kasutaja
* Failide allalaadimine ja eemaldamine

{% hint style="info" %}
Dokumendid, mis on üles laaditud teistest piirkondadest, näiteks märkmete vahekaardil lisatud failid või automaatselt genereeritud väljundid, kogutakse ja kuvatakse samuti siin.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Kui lisate dokumendi projekti, ei lisata seda seotud lead'ile. Kui aga lisate dokumendi lead'ile, kuvatakse see Projekti dokumentide vahekaardil.
{% endhint %}

### Projekti ülesannete vahekaart <a href="#project-tasks-tab" id="project-tasks-tab"></a>

**Ülesannete** vahekaart on valikuline moodul ja **pole vaikimisi lubatud** igale SolarVisi kliendile.

See vahekaart aktiveeritakse **ainult kliendi soovil** ning nõuab **täiendavat ärilist kokkulepet**. Kui see on lubatud, pakub see täiustatud võimalusi struktureeritud sisemise dokumentatsiooni ja koostöö haldamiseks nii projekti kui ka ülesande tasandil.

Kõige sagedamini soovivad seda kliendid, kes haldavad:

* Keerukaid ärilisi või tööstusprojekte
* Pikki teostusaegu
* Mitu sisemist või välist osapoolt müügi, inseneritöö, tegevuse või partnerite vahel

Kui Ülesannete vahekaart on aktiivne, saavad volitatud kasutajad:

* Lisada sisemisi märkmeid erinevatel projektitasanditel
* Salvestada ülesannetega seotud selgitusi, otsuseid või järeltegevusi
* Lisada märkmetele toetavaid faile ja dokumente

{% hint style="info" %}
Faile saab lisada otse märkmetesse ning kõik märkmed jäävad teie töökeskkonnasiseseks.
{% endhint %}

#### **Nähtavus ja ligipääsukontroll**

Kõik märkmed ja manused, mis on loodud märkmete vahekaardil, on **rangelt sisemised**. Need on nähtavad ainult lubatud kasutajatele kliendi töökeskkonnas ning **ei jagata kunagi lõppkliendiga.** Ligipääsuõigusi ja nähtavust reguleerivad töökeskkonna õigused ja mooduli konfiguratsioon.

### Projekti pakkumiste vahekaart <a href="#project-proposals-tab" id="project-proposals-tab"></a>

**Pakkumiste** vahekaart on peamine tööruum kliendipakkumiste haldamiseks ja nende edenemise jälgimiseks kuni aktsepteerimiseni.

#### **Pakkumise ülevaade**

Iga pakkumise kirje sisaldab detailset infot, nagu:

* Pakkumise link
* Kliendi nimi
* Seotud disainiversioon
* Saatmise kuupäev
* Saatmiskanal (nt e-post või SMS)
* Pakkumise staatus (nt Ootel või Aktsepteeritud)
* Pakkumise summa koos või ilma KM-ta
* Võrguga liitumise tüüp
* Aktiivne / Mitteaktiivne staatuse info
* Vaata detaile

Pakkumise staatused ja detailide vaatamine uuenevad automaatselt vastavalt kliendi tegevustele, tagades täpse ja reaalajas jälgimise.

#### **Pakkumise toimingud (kolme punktiga menüü)**

Sellest vahekaardist saate:

* Määrata pakkumise vaikimisi versiooniks
* Saata pakkumisi uuesti olemasolevate kanalite kaudu
* Kustutada aegunud või valed pakkumised

**Kliendi kaasatuse jälgimine (Vaata detaile)**

Kliendi interaktsioonid on iga pakkumise kohta detailselt jälgitavad. Näete:

* **Vaatamise kuupäev:** millal pakkumist vaadati
* **Kuvamisaeg:** kui kaua seda kuvati
* **Vaatamiskanal:** millist kanalit kasutati sellele ligipääsuks

See info aitab teil paremini mõista kliendi huvi, prioriseerida järeltegevusi ja ajastada järgmist suhtlust tõhusalt.

Pakkumiste vahekaart on peamine juhtimispunkt pakkumiste haldamiseks, kaasatuse jälgimiseks ja projektide edukaks aktsepteerimiseks suunamiseks.

***

## Seotud lehed <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Projekti loomine](/documentation/et/project-design/create-a-project.md)
* [Kontaktide leht](/documentation/et/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Leadide leht](/documentation/et/crm-and-project-management/leads.md)

Kui teil on küsimusi projektide sektsiooni kohta, võtke julgelt [**meiega ühendust!**](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/et/crm-and-project-management/projects.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.