Kontaktid

Leht võimaldab teil vaadata, otsida, luua ja hallata kõiki kliendi- ja ettevõtte kontakte ühes keskustatud kohas.

Selle lehe eesmärk

Kontaktide leht toimib ainsa tõese allikana kliendi- ja organisatsiooniinfo jaoks, mida kasutavad müügi- ja projektitiimid.

Keskse kontaktihaldusega saate:

• Hoida lead'i ja projekti kirjed seotud sama kontaktprofiiliga

• Vältida dubleerivat või ebaühtlast kliendiinfot

• Jälgida kontaktide, lead'ide ja projektide vahelisi seoseid tõhusamalt

Kontaktid võivad pärineda:

• Käsitsi kontaktide loomine kasutajate poolt

• Lead'id, mis on loodud solarVis Lead Generator mooduli kaudu

Siin loodud kontakte saab taaskasutada mitmes lead'is ja projektis ilma infot uuesti sisestamata.

Mida siin teha saab

Kontaktide lehel saate:

• Vaadata kõiki kontakte tabelis

• Otsida kontakte otsinguvälja abil, näiteks nime, e-posti või telefoninumbri järgi

• Sorteerida kontakte tabeli veerupäiste järgi kontaktitüübi, arhiveerituse, loomise ja uuendamise kuupäeva alusel

• Kohandada, millised veerud tabelis kuvatakse

• Luua uue kontakti käsitsi või vaadata Lead Generatorist automaatselt loodud kontakte

• Avada kontakti, et vaadata kontaktandmeid või muuta kontakti infot

• Arhiveerida kontakti, kui seda enam ei kasutata

• Importida kontakte hulgi

• Eksportida kontaktide nimekiri Excelisse

Kontaktide vaatamine ja navigeerimine

Sirvige, otsige, sorteerige ja kohandage kontaktide nimekirja, et kiiresti leida ja üle vaadata kontaktikirjeid.

Kõigi kontaktide vaatamine

Kõik kontaktid kuvatakse tabelina, kui leht avatakse.

See nimekiri sisaldab:

• Kasutajate poolt käsitsi loodud kontakte

• Lead Generatori kaudu automaatselt loodud kontakte

Tabeli kohal olev koguarv näitab täpset kontaktide arvu solarVis süsteemis.

Kontaktide otsimine

Kasutage tabeli kohal olevat otsinguvälja, et kiiresti leida kontakte järgmiste andmete järgi:

• Nimi

• Telefoninumber

• E-posti aadress (kui on olemas)

Tabel uuendub koheselt, näidates ainult vastavaid tulemusi.

Kontaktide sorteerimine

Tabelis saab klõpsata ükskõik millisel veerupäisel, et sorteerida kontakte kasvavas või kahanevas järjekorras.

See aitab kiiresti korraldada kontakte nime, projektide arvu või muude nähtavate väljade järgi.

Tabeli veergude kohandamine

Kasutage rippmenüüd Vali kuvatavad veerud, et valida, millised veerud tabelis kuvatakse.

See võimaldab kohandada nimekirja vastavalt teie töövoole ja keskenduda ainult asjakohasele infole.

Kontaktide loomine ja haldamine

Selles jaotises saate luua uusi kontakte, vaadata kontaktide andmeid, uuendada olemasolevat infot ning arhiveerida kontakte, kui need pole enam aktiivsed.

Uue kontakti loomine

Kasutage toimingut Uus kontakt, et lisada oma kontaktide nimekirja uus isik või ettevõte.

Kui kontakt on loodud, saab seda kasutada:

• Lead'i loomisel

• Projekti määramisel

• Jätkuvas kliendisuhtluses

Lead Generatorist loodud kontaktid

Kui teie ettevõte kasutab solarVis Lead Generator moodulit, saab kontakte luua ka automaatselt, kui veebilehel esitatakse uus lead.

Sel juhul:

• Lead luuakse Leads tabelis

• Vastav kontakt lisatakse automaatselt Kontaktide lehele

• Kontakt seotakse loodud lead'iga

Need kontaktid käituvad samamoodi nagu käsitsi loodud kontaktid ning neid saab muuta, projektidega siduda või vajadusel arhiveerida.

Kontakti avamine

Klõpsake tabelis ükskõik millisel kontaktireal, et avada kontakti ülevaateleht.

Sellel lehel kuvatakse kogu kontaktprofiil ja kõik seotud kirjed, näiteks seotud lead'id.

Kontakti muutmine

Kontakti ülevaatelehel kasutage nuppu Muuda, et uuendada kontaktandmeid, näiteks:

• Nimi ja ettevõtte andmed

• Kontaktandmed

• Kõik täiendavad väljad, mis on teie süsteemis määratletud

Muudatused salvestatakse otse kontaktile ja kajastuvad kõikjal, kus seda kasutatakse.

Kontakti arhiveerimine

Kui kontakti ei peaks enam kasutama, kuid see peab süsteemi alles jääma viitamiseks, kasutage arhiveerimist.

• Arhiveeritud kontaktid eemaldatakse aktiivsest kasutusest

• Olemasolevad lead'id ja projektid jäävad ajaloolise täpsuse huvides seotuks

Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontakte saab lisada hulgi või eksportida Excelisse aruandluseks või väliseks kasutamiseks, kasutades lehe paremas servas olevat kolme punktiga menüüd.

Kontaktide importimine

Kasutage toimingute menüüst valikut Impordi, et laadida korraga üles mitu kontakti.

See on kasulik, kui:

• Andmeid migreeritakse teisest süsteemist

• Lisatakse suur kontaktide nimekiri

Kontaktide eksportimine

Kasutage valikut Ekspordi Excelisse, et alla laadida praegune kontaktide nimekiri.

• Ekspordis kajastuvad tabelis kuvatavad kontaktid

• Eksporditud andmeid saab kasutada aruandluseks, varundamiseks või väliseks analüüsiks

Kontaktide seosed ja seotud kirjed

Kõiki kontaktiga seotud lead'e ja projekte saab vaadata kontakti ülevaatelehelt.

Seotud lead'id

Kõik kontaktiga seotud lead'id kuvatakse kontakti ülevaatelehel jaotises Seotud lead'id.

See annab ülevaate kontaktiga seotud müügiajaloost.

Seotud projektid

Kõik kontaktiga seotud projektid kuvatakse kontakti ülevaatelehel jaotises Seotud projektid.

See aitab tiimidel jälgida sama kliendiga seotud käimasolevat ja lõpetatud tööd.

---

Seotud lehed

• Lead'ide leht

• Projektide leht

Lisainfo saamiseks võtke julgelt ühendust.