Kontaktid
Leht võimaldab teil vaadata, otsida, luua ja hallata kõiki kliendi- ja ettevõtte kontakte ühes keskustatud kohas.
Selle lehe eesmärk
Kontaktide leht toimib ainsa tõese allikana kliendi- ja organisatsiooniinfo jaoks, mida kasutavad müügi- ja projektitiimid.
Kontaktide tsentraalse haldamisega saate:
Hoida lead'i ja projekti kirjed seotud sama kontaktiprofiiliga
Vältida dubleerivat või ebaühtlast kliendiinfot
Jälgida kontaktide, lead'ide ja projektide vahelisi seoseid tõhusamalt
Kontaktid võivad pärineda:
Käsitsi kontaktide loomine kasutajate poolt
Lead'id, mis on loodud solarVis Lead Generator mooduli kaudu
Siin loodud kontakte saab taaskasutada mitmes lead'is ja projektis ilma infot uuesti sisestamata.
Mida saate siin teha
Kontaktide lehel saate:
Vaadata kõiki kontakte tabelis
Otsida kontakte otsinguvälja abil, näiteks nime, e-posti ja telefoninumbri järgi
Sorteerida kontakte tabeli veerupäiste järgi kontaktitüübi, arhiveerituse, loomise ja uuendamise kuupäeva alusel
Kohandada, millised veerud tabelis kuvatakse
Luua uue kontakti käsitsi või vaadata Lead Generator'ist automaatselt loodud kontakte
Avada kontakti, et vaadata kontaktandmeid või muuta kontakti infot
Arhiveerida kontakti, kui seda enam ei kasutata
Kustutada kontakti, et see eemaldada, säilitades kõik seotud kirjed, milleks on projektid ja lead'id
Importida kontakte hulgi
Eksportida kontaktide nimekiri Excelisse
Kontaktide vaatamine ja navigeerimine
Sirvige, otsige, sorteerige ja kohandage kontaktide nimekirja, et kiiresti leida ja üle vaadata kontaktikirjed.
Kõigi kontaktide vaatamine
Kõik kontaktid kuvatakse tabelina, kui avate lehe.
See nimekiri sisaldab:
Kasutajate poolt käsitsi loodud kontakte
Lead Generator'i kaudu automaatselt loodud kontakte
Tabeli kohal olev koguarv näitab täpset kontaktide arvu solarVis süsteemis.
Kontaktide otsimine
Kasutage tabeli kohal olevat otsinguvälja, et kiiresti leida kontakte järgmiste andmete järgi:
Nimi
Telefoninumber
E-posti aadress (kui on olemas)
Tabel uueneb koheselt, et kuvada ainult vastavad tulemused.
Kontaktide sorteerimine
Tabelis saab klõpsata ükskõik millisel veerupäisel, et sorteerida kontakte kasvavas või kahanevas järjekorras.
See aitab kiiresti korraldada kontakte nime, projektide arvu või muude nähtavate väljade järgi.
Tabeli veergude kohandamine
Kasutage rippmenüüd Vali kuvatavad veerud, et valida, millised veerud tabelis kuvatakse.
See võimaldab kohandada nimekirja vastavalt teie töövoole ja keskenduda ainult asjakohasele infole.
Kontaktide loomine ja haldamine
Selles jaotises saate luua uusi kontakte, vaadata kontaktide üksikasju, uuendada olemasolevat infot ning arhiveerida kontakte, kui need pole enam aktiivsed.
Uue kontakti loomine
Kasutage toimingut Uus kontakt, et lisada oma kontaktide nimekirja uus isik või ettevõte.
Kui kontakt on loodud, saab seda kasutada:
Lead'i loomisel
Projekti määramisel
Jätkuvas kliendisuhtluses
Lead Generator'ist loodud kontaktid
Kui teie ettevõte kasutab solarVis Lead Generator moodulit, saab kontakte luua ka automaatselt, kui veebilehel esitatakse uus lead.
Sel juhul:
Lead luuakse Leads tabelis
Vastav kontakt lisatakse automaatselt Kontaktide lehele
Kontakt seotakse loodud lead'iga
Need kontaktid käituvad samamoodi nagu käsitsi loodud kontaktid ning neid saab vajadusel muuta, projektidega siduda või arhiveerida.
Kontakti avamine
Klõpsake tabelis ükskõik millisel kontaktireal, et avada kontakti ülevaateleht.
Sellel lehel kuvatakse täielik kontaktiprofiil ja kõik seotud kirjed, näiteks seotud lead'id.
Kontakti muutmine
Kontakti ülevaatelehel kasutage nuppu Muuda, et uuendada kontaktandmeid, näiteks:
Nimi ja ettevõtte andmed
Kontaktandmed
Kõik täiendavad väljad, mis on teie süsteemis määratletud
Muudatused salvestatakse otse kontaktile ja kajastuvad kõikjal, kus seda kasutatakse.
Kontakti arhiveerimine ja kustutamine
Kui kontakti ei tohiks enam kasutada, kuid see peab süsteemi alles jääma viitamiseks, kasutage Arhiveeri või Kustuta.
Arhiveeritud kontaktid eemaldatakse aktiivsest kasutusest. Kui soovite kontakti täielikult nimekirjadest eemaldada, võite kasutada ka Kustuta.
Erinevalt arhiveerimisest on kustutatud kontaktid peidetud tavapärastest nimekirjadest
Kui seotud projekt või lead jääb aktiivseks, kuvatakse kustutatud kontakt nende kirjete all endiselt märgisega "Kustutatud".
Kontaktide importimine ja eksportimine
Kontakte saab lisada hulgi või eksportida Excelisse aruandluseks või väliseks kasutamiseks, kasutades lehe paremas servas olevat kolme punktiga menüüd.
Kontaktide importimine
Kasutage toimingute menüüst valikut Impordi, et laadida korraga üles mitu kontakti.
See on kasulik, kui:
Andmete migreerimine teisest süsteemist
Suure kontaktide nimekirja lisamine
Kontaktide eksportimine
Kasutage valikut Ekspordi Excelisse, et alla laadida praegune kontaktide nimekiri.
Ekspordis kajastuvad tabelis kuvatavad kontaktid
Eksporditud andmeid saab kasutada aruandluseks, varundamiseks või väliseks analüüsiks
Kontaktide seosed ja seotud kirjed
Kõiki kontaktiga seotud lead'e ja projekte saab vaadata kontakti ülevaatelehelt.
Seotud lead'id
Kõik kontaktiga seotud lead'id kuvatakse kontakti ülevaatelehel jaotises Seotud lead'id.
See annab ülevaate kontaktiga seotud müügiajaloost.
Seotud projektid
Kõik kontaktiga seotud projektid kuvatakse kontakti ülevaatelehel jaotises Seotud projektid.
See aitab tiimidel jälgida sama kliendiga seotud käimasolevat ja lõpetatud tööd.
Seotud lehed
Lisainfo saamiseks võtke julgelt ühendust.
Viimati uuendatud
Kas sellest oli abi?