Sissejuhatus

Leidude, kontaktide ja projektide leheküljed annavad täieliku ülevaate SolarVis CRM moodulist, tuues kontaktid, leadid ja projektid kokku ühtseks, müügimeeskondadele mõeldud töövooks.

Selle lehe eesmärk

CRM-moodul on kõigi operatiivprotsesside keskmes SolarVisis.

See koondab kliendiandmed, müügitegevused ja projektide elluviimise ühtsesse töövoogu, võimaldades meeskondadel hallata kogu müügiprotsessi elutsüklit alates esimesest kliendikontaktist kuni pakkumisprotsessini ilma tööriistu vahetamata.

See ülevaade selgitab:

• Iga CRM-komponendi rolli (Kontaktid, Leadid, Projektid)

• Kuidas need komponendid on omavahel seotud

Mida saate siin teha

CRM-mooduliga saate:

• Hallata kõiki kontakte, leade ja projekte ühes tsentraliseeritud süsteemis

• Jälgida müügivõimalusi alates esimesest päringust kuni lõpliku konversioonini

• Muuta kvalifitseeritud leadid aktiivseteks päikeseenergia projektideks

• Hoida kõik märkmed, tegevused ja dokumendid seotud õige kirje külge

• Tagada sujuv üleminek müügilt projektide elluviimisele

Kuidas CRM-moodul on üles ehitatud

SolarVis CRM koosneb kolmest tihedalt seotud põhilehest:

• Kontaktid

• Leadid

• Projektid

Igal lehel on oma kindel eesmärk, kuid need on loodud töötama koos kui katkematu töövoog, mitte eraldiseisvate osadena.

Selline struktuur tagab andmete järjepidevuse, jälgitavuse ja koostöö meeskondade vahel.

Kontaktide lehe ülevaade

Kontaktide leht esindab inimesi või ettevõtteid, kellega suhtlete kogu müügi- ja projektitsükli vältel.

Kontaktid toimivad CRM-is keskse viitepunktina ning neid saab aja jooksul siduda mitme leadi ja projektiga.

Kasutusvood

• Salvestage kliendi- ja ettevõtteandmed, mis on loodud käsitsi või SolarVis Lead Generator mooduli kaudu

• Siduge kontaktid ühe või mitme leadi ja projektiga

Leadide lehe ülevaade

Leadide leht esindab potentsiaalseid müügivõimalusi.

Need pärinevad tavaliselt veebilehelt SolarVis Lead Generator mooduli kaudu või sisestatakse käsitsi.

Leadid võimaldavad müügimeeskondadel huvi jäädvustada, müügivõimalusi kvalifitseerida ja hallata varajase etapi müügitegevusi.

Kasutusvood

• Jäädvustage ja korraldage saabuvad leadid

• Jälgige leadi staatust ja omanikku

• Logige leadi puudutavaid tegevusi, märkmeid ja dokumente

• Muutke kvalifitseeritud leadid projektideks

Projektide lehe ülevaade

Projektide leht esindab aktiivseid või planeeritavaid projekte.

Projekt luuakse tavaliselt pärast leadi kvalifitseerimist või otse tuntud või korduvatele klientidele.

Projektid sisaldavad kogu tehnilist, finants- ja operatiivinfot, mis on vajalik päikeseenergia süsteemi projekteerimiseks, hinnastamiseks ja tarnimiseks.

Kasutusvood

• Hallake projektide projekteerimist ja pakkumisi

• Jälgige projekti staatust, edenemist ja vastutajaid

• Salvestage tehnilised sisendid ja väljundid

• Genereerige projektile pakkumisi

Kuidas kontaktid, leadid ja projektid koos toimivad

CRM-töövoog SolarVisis järgib tavaliselt järgmist järjestust:

1. Kontakt luuakse või genereeritakse SolarVis Lead Generator mooduli kaudu

2. Lead avatakse või saabub SolarVis Lead Generator mooduli kaudu müügivõimalusena

3. Leadi vaadatakse üle, kvalifitseeritakse ja muudetakse projektiks

4. Projekt luuakse ja seda hallatakse alates projekteerimisfaasist kuni pakkumisfaasini

See ühendatud töövoog tagab, et:

• Kliendiinfo jääb järjepidevaks

• Müügi- ja projektimeeskonnad kasutavad samu andmeid

• Üleminekul ei lähe teave kaduma

• Iga tegevus on jälgitav õige kontakti ja võimaluseni

---

Seotud lehed

• Projekti detailide leht

• Kontaktide leht

• Leadide leht

• Projektide leht

Lisainfo saamiseks võtke julgelt ühendust.