Ettevõtte seaded

See leht võimaldab hallata kõiki organisatsiooni tasandi seadeid, mis määratlevad, kuidas teie ettevõte SolarVisis toimib.

Selle lehe eesmärk

Ettevõtte seaded toimivad teie organisatsiooni halduskeskusena SolarVisis. Siin saavad administraatorid määratleda dokumentides kasutatava ettevõtte teabe, hallata meeskonna või partnerite liikmeid ja õigusi, kontrollida tellimuse ja arvelduse üksikasju, üles laadida jagatud ettevõtte faile ning seadistada SolarVis Lead Generatori integratsiooni.

Mida saate siin teha

Sellel lehel saate:

• Vaadata ja muuta ettevõtte profiili teavet

• Määrata vaikimisi keele, valuuta, ajavööndi ja arvuvormingu

• Uuendada ettevõtte brändivärve toetatud väljundites

• Hallata kasutajaid, rolle ja ligipääsu staatust

• Vaadata ja hallata tellimuse staatust ja arveldamist või muuta paketti

• Avada arveldusportaali maksete ja arvete haldamiseks

• Üles laadida ja salvestada ettevõtte dokumente

• Ühendada või lahti ühendada toetatud integratsiooni: solarVis Solar Lead Generator.

Lehe struktuur

Ettevõtte seaded on organiseeritud viieks spetsiaalseks sektsiooniks, millest igaüks keskendub ettevõtte halduse kindlale aspektile:

1. Üldine: Ettevõtte identiteet ja süsteemi eelistused

2. Kasutajad: Meeskonnaliikmed, rollid ja ligipääsu kontroll

3. Plaan ja arveldamine: Tellimused, paketid ja arvelduse haldus

4. Dokumendid: Ettevõttesisene failide hoiustamine

5. Integratsioonid: Ühendused SolarVis mooduliga nimega Solar Lead Generation

Enamik lehti kuvatakse vaikimisi vaaterežiimis.

Üldine sektsioon

Need seaded määratlevad teie ettevõtte identiteedi ja vaikimisi süsteemi käitumise kogu SolarVisis. Muudatuste tegemiseks lülitage leht redigeerimisrežiimi, uuendage väljad ja salvestage.

Üldine sektsioon on jagatud kaheks paneeliks: Ettevõte ja Süsteemi eelistused.

Ettevõtte teave

See ala määrab, kuidas teie ettevõte kuvatakse pakkumistes, dokumentides ja sisemistes andmetes.

Saate muuta järgmisi välju:

• Ettevõtte logo

• Ettevõtte nimi

• TIN / KMKR

• Ettevõtte veebisait

• Telefoninumber

• E-post

• Ettevõtte aadress

  • Riik

  • Maakond

  • Linn

  • Sihtnumber

Süsteemi eelistused

Need seaded määravad vaikimisi käitumise projektides, arvutustes ja kuvades.

Saate seadistada:

• Liidese keele

• Vaikimisi valuuta arvutuste ja pakkumiste jaoks

• Ajavööndi kuupäevade ja ajatemplite jaoks

• Tuhandete ja kümnendike eraldajad arvväärtustele

• Võite sisestada HEX värvikoodi käsitsi või valida värvi valijaga põhivärvi ja teisese värvi

Kasutajad

See sektsioon haldab, kes pääseb teie ettevõtte kontole ja millised õigused neil on.

Kasutajad kuvatakse tabelis, kus on näha identiteet, roll, üksus ja staatuse teave. Kasutajaid saab hallata tabeli toimingute ja modaalide kaudu.

Kasutajaid saab filtreerida vahekaartide abil, näiteks Kõik kasutajad ja Minu üksus.

Kasutajatel on nähtavus piiratud ainult oma meeskonnaga, haldusõigusi neil ei ole.

Partnerid näevad ainult oma partnermeeskonda ega saa seda hallata.

Kasutajate loendi väljad:

Tabelis kuvatavad levinumad väljad on:

• Nimi ja e-post

• Telefoninumber

• Konto tüüp

• Üksus

• Kasutaja roll

• Staatus

• Liitumise kuupäev

Uue kasutaja kutsumine

Saate kutsuda kasutajaid erinevatest kontotüüpidest, näiteks peakontor, partner või meeskond.

1. Valige Uus kasutaja.

2. Kutsumise modaalis sisestage:

   • E-post

   • Konto tüüp

   • Seotud grupp

   • Kasutaja roll

3. Valige Kutsu, et saata kutse.

Kasutaja ümbermääramine

Kasutaja ümbermääramine võimaldab muuta tema kontotüüpi, gruppi või rolli.

1. Avage rea toimingute menüü (kolm punkti) ja valige Määra ümber.

2. Uuendage:

   • Konto tüüp

   • Meeskond või grupp

   • Kasutaja roll

3. Vaadake hoiatust, mis näitab, et rolli muutmine võib mõjutada õigusi.

4. Valige Salvesta, et muudatused kinnitada.

Kasutaja peatamine

Peatatud kasutajad kaotavad ligipääsu ettevõtte kontole.

• Avage rea toimingute menüü (kolm punkti) ja valige Peata.

Plaani ja arvelduse sektsioon

Plaanide ja arvelduse sektsioonis kuvatakse teie ettevõtte tellimuse staatus iga saadaoleva mooduli kohta.

Iga moodul kuvatakse tellimuskaardina.

Ainult peakontori kasutajad pääsevad ligi ja saavad muuta Plaan ja arveldamine sektsiooni. Meeskonnaliikmed ja partnerid seda ala ei näe.

Tellimuskaardid

Aktiivsete tellimuste puhul kuvatakse järgmised andmed:

• Igakuine kasutatav projektide arv

• Allesjäänud kasutatav projektide arv

• Arveldusperiood

• Summa

• Alguskuupäev

• Järgmise pikendamise kuupäev

Plaani muutmine

• Valige Muuda plaani aktiivse tellimuskaardi peal, et plaani muuta.

• Kohtuge SolarVis müügimeeskonnaga, et valida sobiv plaan.

Kui teil ei ole aktiivset SolarVis Lead Generatori tellimust, kuvatakse parempoolsel kaardil järgmine teavitus:

“Teil ei ole selle mooduli jaoks aktiivset tellimust. Klõpsake allpool, et vaadata saadaolevaid plaane.”

Tellimuse ostmiseks:

1. Valige Vaata plaane mooduli jaoks, millel pole aktiivset tellimust.

2. Valige arveldusperiood, kasutades Igakuine või Aastane lülitit.

3. Vaadake saadaolevaid plaane.

4. Valige soovitud plaani jaoks Telli või valige Võta ühendust, kui vajate müügituge.

Arvelduse haldus

Kliendiportaali valimine avab arveldusportaali, kus saate:

• Hallata makseviise

• Vaadata ja alla laadida arveid

• Uuendada arveldusinfot

• Tühistada tellimusi

Pärast toimingute lõpetamist portaalis pöörduge tagasi SolarVisi.

Dokumendid

Dokumendid sektsioon pakub tsentraliseeritud hoiustamisala ettevõtte tasemel failidele, mida kasutatakse sisemiselt.

Üleslaetud dokumendid kuvatakse tabelis järgmiste veergudega:

• Dokumendi nimi

• Üleslaadimise kuupäev

• Üleslaadija: kasutaja, kes dokumendi üles laadis

• Toimingud

  • Laadi alla

  • Kustuta

Iga dokument kuvatakse tabelis eraldi reana.

Dokumendi üleslaadimine

1. Valige Lisa uus dokument, et avada üleslaadimispaneel.

2. Valige Sirvi faile ja valige fail oma seadmest.

3. Veenduge, et fail vastab üleslaadimise piirangutele:

   • Maksimaalne failide arv: 1

   • Maksimaalne faili suurus: 10MB

4. Kui valitud fail on vale, valige Loobu.

5. Valige Laadi üles, et protsess lõpule viia.

Üleslaaditud dokumendid muutuvad kättesaadavaks volitatud ettevõtte kasutajatele.

Kasutusjuhud ja ligipääsu kontroll

Dokumendid sektsiooni saab kasutada oluliste tööfailide hoiustamiseks, näiteks:

• Partnerlepingute mallid

• Välitööde aruannete mallid

Ligipääsu kontroll

• Ainult peakontori kasutajad saavad dokumente üles laadida või kustutada.

• Partnerid ja meeskonna kasutajad saavad neid ainult vaadata ja alla laadida.

See tagab tsentraliseeritud ja kontrollitud dokumendihalduse.

Integratsioonid

Integratsioonide sektsioonis kuvatakse SolarVisi mooduli nimega SolarVis Lead Generation integratsioonid teie ettevõtte kontole.

Integratsiooni ühendamine

1. Avage Seaded, valige Ettevõte, seejärel valige Integratsioonid.

2. Leidke solarVis Lead Generator integratsioonikaart.

3. Vaadake üle praegune ühenduse staatus.

4. Valige Rohkem infot, et vaadata solarVis Lead Generator mooduli üksikasju.

5. Ühendamiseks ja SolarVis Lead Generator mooduli ostmiseks leppige kokku kohtumine SolarVis müügimeeskonnaga.

Integratsioonid sektsioon on ligipääsetav ja muudetav ainult peakontori poolt. Meeskonnaliikmetel ja partneritel puudub nähtavus ühendatud integratsioonide osas.

---

Seotud lehed

• Konto seadete leht

• Organisatsiooni leht

Kui teil tekib probleeme, võtke meiega julgelt ühendust.