# Introducción

## Propósito de Esta Página <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

El módulo CRM está en **el centro de todos los procesos operativos** en solarVis.

Reúne los datos de los clientes, las actividades de ventas y la ejecución de proyectos en un solo flujo de trabajo, permitiendo a los equipos gestionar todo el ciclo de vida de un proceso de ventas desde la primera interacción con el cliente hasta el proceso de propuesta sin cambiar de herramienta.

Esta visión general explica:

* El rol de cada componente del CRM **(Contactos, Leads, Proyectos)**
* Cómo se conectan estos componentes

## Qué Puede Hacer Aquí <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Con el módulo CRM, usted puede:

* Gestionar todos los contactos, leads y proyectos en un sistema centralizado
* Rastrear oportunidades de venta desde la primera consulta hasta la conversión final
* Convertir leads calificados en proyectos solares activos
* Mantener todas las notas, actividades y documentos vinculados a los registros correctos
* Garantizar una transición fluida de ventas a la ejecución del proyecto

## Cómo Está Estructurado el Módulo CRM <a href="#how-the-crm-module-is-structured" id="how-the-crm-module-is-structured"></a>

El CRM de solarVis consta de **tres páginas principales estrechamente conectadas**:

* **Contactos**
* **Leads**
* **Proyectos**

Cada página tiene un propósito distinto, pero están diseñadas para funcionar juntas como un **flujo de trabajo continuo**, no como secciones aisladas.

Esta estructura garantiza la consistencia de los datos, la trazabilidad y la colaboración entre equipos.

### Descripción General de la Página de Contactos <a href="#contacts-page-overview" id="contacts-page-overview"></a>

[**La Página de Contactos**](/documentation/es/crm-and-project-management/contacts.md) representa a las personas o empresas con las que interactúa a lo largo del ciclo de vida de ventas y proyectos.

Los contactos actúan como **el punto de referencia central** en el CRM y pueden estar vinculados a múltiples leads y proyectos a lo largo del tiempo.

#### **Flujos de Trabajo de Uso**

* Almacenar información de clientes y empresas creada manualmente o a través del módulo Lead Generator de solarVis
* Vincular contactos a uno o más leads y proyectos

### Descripción General de la Página de Leads <a href="#leads-page-overview" id="leads-page-overview"></a>

[**La Página de Leads**](/documentation/es/crm-and-project-management/leads.md) representa oportunidades de venta potenciales.

Normalmente se originan desde el sitio web a través del módulo Lead Generator de solarVis o mediante entradas manuales.

Los leads permiten a los equipos de ventas captar el interés, calificar oportunidades de venta y gestionar actividades de ventas en etapas iniciales.

#### **Flujos de Trabajo de Uso**

* Capturar y organizar los leads entrantes
* Rastrear el estado y la propiedad del lead
* Registrar actividades, notas y documentos relacionados con el lead
* Convertir leads calificados en proyectos

### Descripción General de la Página de Proyectos <a href="#projects-page-overview" id="projects-page-overview"></a>

[**La Página de Proyectos**](/documentation/es/crm-and-project-management/projects.md) representa proyectos activos o planificados.

Un proyecto suele crearse después de que un lead ha sido calificado o directamente para clientes conocidos o recurrentes.

Los proyectos contienen toda la información técnica, financiera y operativa necesaria para diseñar, presupuestar y entregar un sistema solar.

#### **Flujos de Trabajo de Uso**

* Gestionar diseños y propuestas de proyectos
* Rastrear el estado, el progreso y los responsables del proyecto
* Almacenar entradas y salidas técnicas
* Generar propuestas para el proyecto

## Cómo Funcionan Juntos Contactos, Leads y Proyectos <a href="#how-contacts-leads-and-projects-work-together" id="how-contacts-leads-and-projects-work-together"></a>

El flujo de trabajo del CRM en solarVis normalmente sigue esta secuencia:

1. Se crea un **Contacto** o se genera a través del módulo Lead Generator de solarVis
2. Se abre un **Lead** o llega a través del módulo Lead Generator de solarVis para una oportunidad de venta
3. El **Lead** se revisa, califica y convierte en un proyecto
4. Se crea y gestiona un **Proyecto** desde la fase de diseño hasta la fase de propuesta.

Este flujo conectado garantiza que:

* La información del cliente se mantenga consistente
* Los equipos de ventas y proyectos compartan los mismos datos
* No se pierda información durante las transferencias
* Cada acción sea trazable al contacto y oportunidad correctos

***

## Páginas Relacionadas <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Página de Detalles del Proyecto](/documentation/es/project-design/create-a-project/project-details.md)
* [Página de Contactos](/documentation/es/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Página de Leads](/documentation/es/crm-and-project-management/leads.md)
* [Página de Proyectos](/documentation/es/crm-and-project-management/projects.md)

Para más ayuda, no dude en [ponerse en contacto.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


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GET https://docs.solarvis.co/documentation/es/crm-and-project-management/introduction.md?ask=<question>
```

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