Introducción
Las páginas de Contactos, Leads y Proyectos ofrecen una visión total del módulo CRM de solarVis, integrando Contactos, Leads y Proyectos en un único flujo de trabajo de extremo a extremo diseñado para
Propósito de Esta Página
El módulo CRM está en el centro de todos los procesos operativos en solarVis.
Reúne los datos de los clientes, las actividades de ventas y la ejecución de proyectos en un solo flujo de trabajo, permitiendo a los equipos gestionar todo el ciclo de vida de un proceso de ventas desde la primera interacción con el cliente hasta el proceso de propuesta sin cambiar de herramienta.
Esta visión general explica:
El rol de cada componente del CRM (Contactos, Leads, Proyectos)
Cómo se conectan estos componentes
Qué Puede Hacer Aquí
Con el módulo CRM, usted puede:
Gestionar todos los contactos, leads y proyectos en un sistema centralizado
Rastrear oportunidades de venta desde la primera consulta hasta la conversión final
Convertir leads calificados en proyectos solares activos
Mantener todas las notas, actividades y documentos vinculados a los registros correctos
Garantizar una transición fluida de ventas a la ejecución del proyecto
Cómo Está Estructurado el Módulo CRM
El CRM de solarVis consta de tres páginas principales estrechamente conectadas:
Contactos
Leads
Proyectos
Cada página tiene un propósito distinto, pero están diseñadas para funcionar juntas como un flujo de trabajo continuo, no como secciones aisladas.
Esta estructura garantiza la consistencia de los datos, la trazabilidad y la colaboración entre equipos.
Descripción General de la Página de Contactos
La Página de Contactos representa a las personas o empresas con las que interactúa a lo largo del ciclo de vida de ventas y proyectos.
Los contactos actúan como el punto de referencia central en el CRM y pueden estar vinculados a múltiples leads y proyectos a lo largo del tiempo.
Flujos de Trabajo de Uso
Almacenar información de clientes y empresas creada manualmente o a través del módulo Lead Generator de solarVis
Vincular contactos a uno o más leads y proyectos
Descripción General de la Página de Leads
La Página de Leads representa oportunidades de venta potenciales.
Normalmente se originan desde el sitio web a través del módulo Lead Generator de solarVis o mediante entradas manuales.
Los leads permiten a los equipos de ventas captar el interés, calificar oportunidades de venta y gestionar actividades de ventas en etapas iniciales.
Flujos de Trabajo de Uso
Capturar y organizar los leads entrantes
Rastrear el estado y la propiedad del lead
Registrar actividades, notas y documentos relacionados con el lead
Convertir leads calificados en proyectos
Descripción General de la Página de Proyectos
La Página de Proyectos representa proyectos activos o planificados.
Un proyecto suele crearse después de que un lead ha sido calificado o directamente para clientes conocidos o recurrentes.
Los proyectos contienen toda la información técnica, financiera y operativa necesaria para diseñar, presupuestar y entregar un sistema solar.
Flujos de Trabajo de Uso
Gestionar diseños y propuestas de proyectos
Rastrear el estado, el progreso y los responsables del proyecto
Almacenar entradas y salidas técnicas
Generar propuestas para el proyecto
Cómo Funcionan Juntos Contactos, Leads y Proyectos
El flujo de trabajo del CRM en solarVis normalmente sigue esta secuencia:
Se crea un Contacto o se genera a través del módulo Lead Generator de solarVis
Se abre un Lead o llega a través del módulo Lead Generator de solarVis para una oportunidad de venta
El Lead se revisa, califica y convierte en un proyecto
Se crea y gestiona un Proyecto desde la fase de diseño hasta la fase de propuesta.
Este flujo conectado garantiza que:
La información del cliente se mantenga consistente
Los equipos de ventas y proyectos compartan los mismos datos
No se pierda información durante las transferencias
Cada acción sea trazable al contacto y oportunidad correctos
Páginas Relacionadas
Para más ayuda, no dude en ponerse en contacto.
Última actualización
¿Te fue útil?