Configuración del paquete
Los paquetes combinan varios materiales en una sola oferta comercial con una calculated total price.
Propósito de Esta Página
La página de Configuración de Paquetes le permite crear ofertas de sistemas estandarizadas y listas para usar que pueden reutilizarse en diferentes flujos de trabajo.
Su propósito principal es:
Proporcionar al solarVis Lead Generator (LG) opciones de paquetes predefinidas y lógica de precios
Acelerar la creación de proyectos para proyectos de tipo Básico
Al definir de antemano la lógica del sistema, los materiales y las reglas comerciales, se reduce el trabajo manual, se eliminan las inconsistencias de precios y se optimiza la gestión de leads.
Qué Puede Hacer Aquí
En esta página, puede realizar las siguientes acciones:
Crear y gestionar Paquetes Principales (configuraciones completas de sistemas)
Crear y gestionar Paquetes Complementarios (componentes opcionales como baterías, bombas de calor o cargadores para vehículos eléctricos)
Definir materiales del sistema (paneles, inversores, estructuras de montaje, otros componentes)
Configurar la lógica de precios, descuentos, márgenes y comportamiento del IVA
Subir imágenes y descripciones de los paquetes (utilizadas en los flujos del Lead Generator)
Controlar qué complementos están disponibles para cada paquete principal
Mantener estructuras comerciales estandarizadas para proyectos de tipo Básico
Descripción General de la Página Principal
La Configuración de Paquetes le permite definir ofertas de sistemas listas para usar que son utilizadas principalmente por el módulo Solar Lead Generator (LG).
Estos paquetes no están vinculados directamente al flujo de propuestas por defecto. En su lugar, se utilizan para generar automáticamente ofertas de sistemas y precios para los clientes que envían su información a través de su sitio web mediante el Solar Lead Generator.
Además, la Configuración de Paquetes también puede reutilizarse dentro de los proyectos bajo condiciones específicas.
Dónde Se Utiliza la Configuración de Paquetes
La Configuración de Paquetes se utiliza en dos áreas principales:
Solar Lead Generator (LG)
Bill of Materials (BOM) - cuando el proyecto utiliza un tipo de configuración Básica
Configuración de Paquetes en Solar Lead Generator
Propósito
Cuando el módulo Solar Lead Generator está habilitado, la Configuración de Paquetes define qué opciones de sistema se ofrecen a los visitantes del sitio web y cómo se calcula el precio.
Los clientes completan los detalles de su proyecto en su sitio web, y SolarVis utiliza los paquetes predefinidos para:
Seleccionar configuraciones de sistema apropiadas
Generar y enviar ofertas basadas en reglas predefinidas
Esto garantiza:
Ofertas completamente estandarizadas
Precios y márgenes consistentes
Intervención manual mínima al recopilar envíos de leads
Cómo Funciona
Toda la lógica del sistema, materiales y precios se configuran por adelantado en la Configuración de Paquetes
Mientras se envía un lead:
SolarVis selecciona un paquete coincidente de los paquetes predefinidos
Calcula el tamaño del sistema y el precio total
Prepara la pre-oferta que se envía al cliente
La Configuración de Paquetes debe estar completamente definida y validada antes de utilizar el Solar Lead Generator.
Configuración de Paquetes en la Página de Bill of Materials (Tipo de Proyecto Básico)
Propósito
La Configuración de Paquetes también puede utilizarse durante la creación de proyectos si el proyecto está configurado como tipo Básico en los Detalles del Proyecto.
En este escenario:
El usuario puede seleccionar un paquete predefinido en lugar de construir el sistema manualmente
Todos los materiales del paquete seleccionado pueden añadirse a la página de Bill of Materials (BoM) cuando los usuarios así lo decidan.
La estructura de precios y materiales sigue la definición del paquete después de añadirlo
Esto proporciona un flujo de trabajo más rápido para proyectos estandarizados o de pequeña escala.
Los costes a nivel de proyecto aún pueden modificarse, permitiendo ajustes específicos del proyecto sin cambiar los valores de la configuración del paquete.
Tipos de Paquetes
La Configuración de Paquetes se divide en dos tipos:
Paquetes Principales
Paquetes Complementarios
Estos tipos de paquetes se comportan de manera consistente tanto en:
Solar Lead Generator
Uso en Bill of Materials (BoM) (proyectos Básicos)
Paquetes Principales
Descripción General
Los Paquetes Principales definen la configuración del sistema solar ofrecida a través del Solar Lead Generator o aplicada a proyectos de tipo Básico.
Cada paquete principal:
Está vinculado a un tipo específico de conexión a red
Representa la opción principal del sistema
Para cada paquete principal, la lista muestra:
Nombre del paquete
Tipo de conexión a red
Si hay complementos disponibles
Cantidad de paneles
Potencia DC calculada
Potencia AC calculada
Precio total del paquete
Fecha de creación
Esta vista general le permite comparar rápidamente tamaños y precios de sistemas sin abrir cada paquete individualmente.
Reglas de Configuración
Para cada paquete principal, puede:
Definir:
Nombre del paquete
Imagen del paquete
Descripción
Seleccionar el tipo de conexión a red
Añadir materiales requeridos:
Exactamente un artículo de panel
Al menos un artículo de inversor
Añadir materiales adicionales:
Sistemas de montaje
Componentes balance-of-system
Definir reglas comerciales:
Lógica de precios
Descuentos
Márgenes de ganancia
Comportamiento del IVA
Debe seleccionar los artículos complementarios para el paquete en los paquetes principales si desea incluir y mostrar productos o servicios opcionales que complementen la configuración del paquete principal.
Paquetes Complementarios
Descripción General
Los Paquetes Complementarios definen componentes opcionales del sistema que pueden ofrecerse junto con un paquete principal.
Se utilizan para:
Sistemas de baterías
Bombas de calor
Estaciones de carga para vehículos eléctricos
Para cada paquete complementario, la lista muestra:
Nombre del complemento
Categoría
Número de artículos incluidos
Precio total
Fecha de creación y última actualización
Esta vista general le ayuda a gestionar ofertas opcionales como baterías o cargadores para vehículos eléctricos y garantiza la coherencia de precios en las propuestas.
Desde esta página, puede crear nuevos paquetes complementarios o mantener los existentes.
Opciones de Configuración
Para los paquetes complementarios, puede:
Seleccionar una categoría de paquete (por ejemplo, baterías, bombas de calor, cargadores para vehículos eléctricos)
Subir una imagen del paquete (utilizada en los flujos de LG)
Añadir uno o más artículos de la base de datos de materiales
Elegir el comportamiento de precios:
Usar precios de la base de datos
Usar precios manuales
Configurar:
Descuentos
Márgenes de ganancia
Comportamiento del IVA
Páginas Relacionadas
Para más ayuda, no dude en ponerse en contacto.
Última actualización
¿Te fue útil?