Configuración de la Oferta

La página le permite crear y gestionar conjuntos de preferencias reutilizables que definen cómo se estructuran las propuestas, qué páginas se incluyen y qué contenido aparece en cada página.

Propósito de Esta Página

Las preferencias de oferta ayudan a estandarizar la creación de propuestas en toda su organización en solarVis. Al definir conjuntos de preferencias, puede garantizar la coherencia en los diseños de propuestas, textos y reglas de visibilidad, permitiendo al mismo tiempo flexibilidad para diferentes mercados, idiomas o estilos de propuesta.

Puede establecer una preferencia como predeterminada de la empresa y crear conjuntos adicionales para admitir configuraciones alternativas.

El uso de preferencias de oferta resulta en:

• Una estructura de propuesta predeterminada definida para su empresa

• Diseños y contenidos de propuestas consistentes en todos los proyectos y usuarios

• Visibilidad y presentación controladas de las páginas y datos de la propuesta

Qué Puede Hacer Aquí

En esta página, puede:

• Crear nuevos conjuntos de preferencias de oferta

• Establecer una preferencia como predeterminada para su empresa

• Duplicar conjuntos de preferencias existentes

• Eliminar conjuntos de preferencias no utilizados

• Seleccionar el idioma de la propuesta (cotización)

• Definir la duración de validez de la oferta

• Mostrar u ocultar páginas individuales de la propuesta

• Escribir descripciones y textos personalizados por página

• Subir y gestionar imágenes de portada y contraportada

• Guardar cambios y previsualizar el resultado de la propuesta

Lista de Preferencias

Muestra todos los conjuntos de preferencias de oferta existentes en una tabla centralizada, lo que le permite revisar, actualizar y gestionar las preferencias de propuestas de manera eficiente.

Vista de Lista de Preferencias

Esta es la vista principal de lista donde se muestran todos los conjuntos de preferencias de oferta existentes en una tabla.

Información Mostrada

Cada fila en la lista muestra:

• Nombre de la preferencia

• Fecha de creación

• Fecha de última actualización

Las propuestas existentes siempre se pueden actualizar.

• Menú de acciones para gestionar la preferencia

Gestionar una Preferencia Existente

Utilice el menú de Acciones (tres puntos) en la fila de la preferencia para gestionar una preferencia existente:

• Establecer como Predeterminada

  Establece esta preferencia como la predeterminada de la empresa para nuevas propuestas.

• Duplicar

  Crea una copia de la preferencia que puede ser renombrada y modificada.

• Eliminar

  Elimina permanentemente la preferencia de la lista.

Crear una Nueva Preferencia

Para crear una nueva preferencia de oferta:

1. Haga clic en el botón Crear Nueva Preferencia.

2. Ingrese un nombre para la preferencia.

3. Abra la preferencia recién creada para configurar los ajustes generales y las páginas de la propuesta.

Configuración General

La configuración general se aplica a toda la propuesta generada utilizando la preferencia seleccionada.

a. Idioma de la Cotización

• Seleccione el idioma de la propuesta en el menú desplegable.

• Esto controla el idioma utilizado para los textos de la propuesta y las etiquetas de las páginas donde existan traducciones.

b. Nombre de la Preferencia

• Ingrese un nombre claro y descriptivo para la preferencia.

• Haga clic en Guardar para almacenar el nombre actualizado.

c. Validez de la Oferta

• Define cuánto tiempo permanece válida la propuesta.

• Ingrese un valor numérico que represente el número de días.

• Haga clic en Guardar para aplicar la nueva duración de validez.

d. Restablecer a Predeterminado

• Utilice el botón Restablecer a Predeterminado para volver a la Plantilla de Propuesta Predeterminada de solarVis, restaurando todas las configuraciones de preferencia a su configuración inicial predeterminada.

Páginas

El panel de Páginas enumera todas las páginas de la propuesta que pueden configurarse dentro de la preferencia. Cada página incluye controles de visibilidad y contenido.

a. Alternar Mostrar en Cotización

• Habilite la inclusión de la página en la propuesta generada.

• Desactive para excluir completamente la página de la propuesta.

b. Campos de Descripción de la Página

• La mayoría de las páginas incluyen un campo de descripción corta con un límite de caracteres.

• Utilice estos campos para proporcionar explicaciones concisas que se mostrarán en la página de la propuesta.

c. Guardar y Previsualizar

• Guardar almacena sus últimos cambios.

• Previsualizar le permite revisar cómo aparecerá la página en el resultado de la propuesta.

Página de Portada

La Página de Portada define la primera página de la propuesta.

a. Título Predeterminado de la Propuesta

• Ingrese un título estándar que aparecerá en la portada de la propuesta.

b. Detalles de la Página de Portada

Seleccione qué información aparece en la portada:

• Nombre del proyecto

• Nombre del cliente

• Fecha de creación

• Nombre del creador de la cotización

• Dirección del proyecto

• Fecha de validez

c. Imagen de Fondo

• Suba o seleccione una imagen de fondo para usar en la portada.

Para guardar la propuesta con gráficos, asegúrese de que la opción Gráficos de Fondo esté habilitada durante la descarga.

d. Usar el Color Primario

• Seleccione esta opción si desea usar el color de su empresa como fondo de la propuesta en lugar de una imagen.

Página de Introducción (Sobre la Empresa)

La página Sobre la Empresa presenta su empresa al cliente y proporciona información de fondo dentro de la propuesta.

a. Descripción

Utilice el editor de texto enriquecido para agregar la descripción de su empresa. Este contenido puede incluir:

• Misión o visión de la empresa

• Experiencia y especialización

• Certificaciones o diferenciadores

El texto ingresado aquí aparecerá directamente en la página Sobre la Empresa en la propuesta.

b. Imagen de la Página

Suba o seleccione una imagen para apoyar visualmente la introducción de su empresa.

Esta imagen se mostrará junto a la descripción en la página.

Página de Resumen del Sistema

Utilice este campo para describir la configuración general del sistema, como:

• Componentes del sistema incluidos

• Cómo funciona el sistema en su conjunto

• Características clave de la solución

a. Descripción General del Diseño

Utilice este campo para explicar el enfoque de diseño del sistema, incluyendo:

• Lógica de disposición o instalación

• Supuestos de diseño

Página de Flujo de Energía

Esta página controla el diagrama de Flujo de Energía y sus textos explicativos.

a. Descripción del Flujo de Energía

Agregue un resumen breve que describa el flujo de energía general mostrado en la página.

b. Descripción de la Producción

Utilice el editor para explicar cómo el sistema genera energía.

c. Descripción del Consumo

Utilice el editor para explicar cómo se consume, almacena o equilibra la energía.

Página de Energía Estimada

Esta página resume cuánta energía se espera que produzca el sistema y cómo se relaciona con el consumo del sitio.

a. Descripción de la Producción y Consumo Estimados

Utilice este campo para explicar la relación entre producción, consumo, autoconsumo y excedente de energía.

b. Seleccionar columnas a mostrar

• Elija qué columnas aparecen en la tabla de producción y consumo.

  • Consumo

  • Producción

  • Autoconsumo

  • Excedente de producción

• Seleccione tarjetas a mostrar

• Defina qué tarjetas se muestran en la parte superior de la página.

  • Agregue tarjetas usando el botón Agregar Tarjeta

  • Elimine tarjetas usando el icono de eliminar

  • Reordene tarjetas usando arrastrar y soltar

Página de Sistema de Bomba de Calor

Esta página presenta indicadores de rendimiento y financieros relacionados con la bomba de calor si se incluye una bomba de calor en el proyecto.

a. Descripción del Sistema de Bomba de Calor

Utilice este campo para explicar cómo funciona el sistema de bomba de calor junto con el sistema FV y el consumo eléctrico.

b. Seleccionar Tarjetas a Mostrar

Elija qué tarjetas de bomba de calor son visibles en la propuesta.

• Tasa de cobertura de energía térmica

• Período de recuperación del sistema de bomba de calor

Página de Sistema de Batería

Esta página resalta el rendimiento de la batería, la autonomía y los indicadores relacionados con el respaldo.

a. Descripción del Sistema de Batería

Utilice este campo para describir el papel de la batería en la optimización del autoconsumo o el uso como respaldo.

b. Seleccionar Tarjetas a Mostrar

• Autoconsumo promedio anual

• Tiempo de respaldo

• Capacidad de respaldo

Página de Ahorros y Beneficios

Esta página controla los indicadores de ahorros y beneficios mostrados en la propuesta.

a. Descripción de Ahorros y Beneficios

Utilice este campo para resumir las ventajas financieras a largo plazo y el valor del sistema.

b. Seleccionar Tarjetas a Mostrar

Elija qué tarjetas de ahorros aparecen, utilizando el mismo comportamiento de selección y orden que en la página de Batería.

• Ahorros del primer año

• Período de recuperación del sistema solar

• Tasa de cobertura de mi factura por FV

• Costo anual de mantenimiento y reparación

Página de Flujo de Caja Acumulado

Esta página visualiza el rendimiento financiero a largo plazo del sistema.

a. Descripción del Flujo de Caja Acumulado

Utilice este campo para explicar cómo se acumulan los costos de inversión y los ahorros a lo largo del tiempo.

Esta página incluye un gráfico que puede mostrarse en la propuesta y previsualizarse usando el botón Previsualizar

Página de Electrodomésticos de Consumo

Esta página enumera los electrodomésticos y cargas considerados en los cálculos de consumo.

Si el tipo de conexión a red del proyecto no está configurado como Fuera de Red, esta sección se ocultará automáticamente.

Los electrodomésticos se muestran en formato de tabla

a. Descripción de los Electrodomésticos de Consumo

Utilice este campo para explicar cómo los datos de los electrodomésticos afectan la modelización del consumo.

Página de Pérdida de Producción

Esta página controla la visibilidad y explicación de la información sobre pérdidas de producción.

a. Descripción de la Pérdida de Producción

Explique los supuestos, tipos de pérdidas o cálculos incluidos en el proyecto.

Esta página incluye;

• Pérdidas por Irradiancia

  • Irradiancia Horizontal Global

  • Pérdida por Ángulo de Incidencia de Inclinación y Orientación

  • Pérdida por Sombreamiento

  • Pérdida por Suciedad

  • Pérdida por Nieve

• Pérdidas en CC

  • Energía Después de la Conversión FV

  • Pérdida por Condiciones Ambientales

  • Pérdida por Degradación Inducida por Luz

  • Pérdida en Conexiones CC

  • Pérdida en Cableado CC

• Pérdidas en CA

  • Pérdida por Conversión CC/CA

  • Pérdida en Cableado CA

Toda la información puede verse en la propuesta como un gráfico.

Página de Impacto Ambiental

Esta página controla la información sobre el impacto ambiental.

Los cálculos de sostenibilidad se basan en The Nature Conservancy.

a. Descripción del Impacto Ambiental

Agregue un resumen que describa los resultados ambientales presentados en la propuesta.

Esta página incluye;

• Árboles Salvados Anualmente

• Reducción Anual de CO2

• Viajes Anuales en Coche Diésel Evitados

Página de Materiales

Esta página resume el hardware incluido en el proyecto.

a. Descripción de la Página de Materiales

Utilice este campo para explicar qué categorías y selecciones de hardware se incluyen.

Todos los materiales utilizados en el proyecto se muestran en esta página de la propuesta junto con sus imágenes.

Página de Lista de Materiales (BOM)

Esta página presenta la lista de materiales y el importe total de la oferta.

a. Descripción de la Lista de Materiales

Agregue una descripción explicando lo que se incluye en la lista de materiales.

b. Mostrar Desglose de Precios

Habilite esta opción para mostrar los componentes de precios a nivel de artículo en la tabla de la lista de materiales dentro de la propuesta.

Página de Pago

Esta página define la estructura del plan de pagos.

a. Pasos del Plan de Pagos

• Revise los pasos de pago existentes/predeterminados.

• Edite los nombres de los pasos en el campo Paso.

• Actualice los porcentajes de pago.

• Asegúrese de que el total sea 100%.

• Utilice Nuevo Ítem para agregar pasos adicionales.

• Utilice el icono de eliminar para borrar un paso.

Detalles de la cuenta bancaria y Notas y Recordatorios pueden agregarse a esta página.

b. Descripción de la Página de Pago

Agregue notas o explicaciones relacionadas con los términos de pago que aparecerán en la propuesta.

Página de Servicios

Esta página enumera los servicios incluidos o excluidos en la oferta.

a. Lista de Servicios

Para cada servicio;

• Edite los nombres de los servicios directamente

• Elija si está incluido o no incluido

• Agregue nuevos servicios usando el botón Nuevo Servicio

• Elimine servicios usando el icono de eliminar

b. Descripción de los Servicios

Utilice este campo para explicar el alcance de los servicios proporcionados.

Página de Hoja de Ruta

La página de Hoja de Ruta proporciona una visión clara y estructurada del cronograma del proyecto y los hitos clave, ayudando a las partes interesadas a comprender cómo avanzará el proyecto desde el inicio hasta la finalización.

a. Pasos y procesos

Defina los pasos del proyecto con duraciones en meses.

• Agregue procesos bajo cada paso

Puede agregar procesos o actividades detalladas que expliquen lo que se hará durante esa fase.

• Defina los cronogramas esperados

• Agregue o elimine pasos según sea necesario

b. Descripción de la Hoja de Ruta

Utilice este campo para explicar el cronograma general de implementación.

Página de Contraportada

Esta página controla la página final de la propuesta.

a. Imagen de Fondo

Suba o seleccione una imagen para la contraportada.

b. Usar el Color Primario como Fondo

Habilite esta opción para aplicar el color primario de su empresa en lugar de la imagen de fondo.

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Páginas Relacionadas

• Página de Lista de Materiales (BOM)

• Página de Batería

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