> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/es/configuration/settings-page/company-settings.md). # Configuración de la empresa ## Propósito de Esta Página La configuración de la empresa actúa como el centro administrativo de su organización en solarVis. Desde aquí, los administradores definen la información de la empresa utilizada en los documentos, gestionan los miembros del equipo o socios y sus permisos, controlan los detalles de suscripción y facturación, cargan archivos compartidos de la empresa y configuran la integración para el Generador de Leads de solarVis. ## Qué Puede Hacer Aquí En esta página, puede: * Ver y editar la información del perfil de la empresa * Establecer el idioma, la moneda, la zona horaria y el formato de números predeterminados * Actualizar los colores de marca de la empresa utilizados en las salidas compatibles * Gestionar usuarios, roles y estado de acceso * Revisar y gestionar el estado de la suscripción y la facturación, o cambiar de plan * Abrir el portal de facturación para gestionar pagos y facturas * Cargar y almacenar documentos de la empresa * Conectar o desconectar la integración compatible: Generador de Leads Solar de solarVis. ## Estructura de la Página La configuración de la empresa está organizada en **cinco secciones dedicadas**, cada una enfocada en un aspecto específico de la administración de la empresa: 1. **General:** Identidad de la empresa y preferencias del sistema 2. **Usuarios:** Miembros del equipo, roles y control de acceso 3. **Plan y Facturación:** Suscripciones, planes y gestión de facturación 4. **Documentos:** Almacenamiento interno de archivos de la empresa 5. **Integraciones:** Conexiones con el módulo de solarVis llamado Generación de Leads Solares La mayoría de las páginas se muestran en **modo de visualización por defecto**. ### General Estas configuraciones definen la identidad de su empresa y el comportamiento predeterminado del sistema aplicado en solarVis. Para realizar cambios, cambie la página a modo de edición, actualice los campos y guarde. La sección General se divide en dos paneles: **Empresa** y **Preferencias del Sistema**. #### Información de la Empresa Esta área define cómo aparece su empresa en propuestas, documentos y registros internos. Puede editar los siguientes campos: * Logotipo de la empresa * Nombre de la empresa * TIN / IVA * Sitio web de la empresa * Número de teléfono * Correo electrónico * Dirección de la empresa * País * Estado * Ciudad * Código postal #### Preferencias del Sistema Estas configuraciones definen los comportamientos predeterminados aplicados en proyectos, cálculos y visualizaciones. Puede configurar: * Idioma utilizado en la interfaz * Moneda predeterminada para cálculos y propuestas * Zona horaria para fechas y marcas de tiempo * Separadores de miles y decimales para valores numéricos * Puede ingresar un código de color HEX manualmente o seleccionar un color usando el selector de color como color primario y un color secundario ### Usuarios Esta sección gestiona quién puede acceder a la cuenta de su empresa y qué permisos tienen. Los usuarios se muestran en una tabla que muestra información de identidad, rol, unidad y estado. Puede gestionar usuarios mediante acciones en la tabla y modales. Los usuarios pueden filtrarse utilizando pestañas como **Todos los Usuarios** y **Mi Unidad**. {% hint style="info" %} Los usuarios tienen visibilidad limitada a su propio equipo, sin acceso de gestión. {% endhint %} {% hint style="info" %} Los socios solo pueden ver su propio equipo de socios y no tienen permitido gestionarlo. {% endhint %} #### Campos de la Lista de Usuarios: Los campos comunes que se muestran en la tabla incluyen: * Nombre y correo electrónico * Número de teléfono * Tipo de cuenta * Unidad * Rol de usuario * Estado * Fecha de incorporación #### Invitar a un Nuevo Usuario Puede invitar usuarios de diferentes tipos de cuenta, como Sede Central, Socio o Equipo. 1. Seleccione **Nuevo Usuario**. 2. En el modal de invitación, ingrese: * Correo electrónico * Tipo de cuenta * Grupo relacionado * Rol de usuario 3. Seleccione **Invitar** para enviar la invitación. #### Reasignar el Usuario Reasignar un usuario le permite cambiar su tipo de cuenta, grupo o rol. 1. Abra el menú de acciones de la fila (tres puntos) y seleccione **Reasignar**. 2. Actualice: * Tipo de cuenta * Equipo o grupo * Rol de usuario 3. Revise la advertencia que indica que los cambios de rol pueden afectar los permisos. 4. Seleccione **Guardar** para confirmar los cambios. #### Suspender al Usuario Los usuarios suspendidos pierden el acceso a la cuenta de la empresa. * Abra el menú de acciones de la fila (tres puntos) y seleccione **Suspender**. ### Plan y Facturación La sección de Plan y Facturación muestra el estado de suscripción de su empresa para cada módulo disponible. Cada módulo se muestra como una tarjeta de suscripción. {% hint style="info" %} Solo los usuarios de la sede central pueden acceder y editar la sección de **Plan y Facturación**. Los miembros del equipo y los socios no pueden ver esta área. {% endhint %} #### Tarjetas de Suscripción Para las suscripciones activas, se muestran los siguientes detalles: * Cantidad mensual de proyectos utilizables * Cantidad restante de proyectos utilizables * Período de facturación * Importe * Fecha de inicio * Próxima fecha de renovación #### Cambiar un Plan * Seleccione **Cambiar Plan** en una tarjeta de suscripción activa para modificar el plan. * Organice una reunión con el equipo de ventas de solarVis para decidir el plan adecuado. {% hint style="info" %} Si no tiene una suscripción activa al Generador de Leads de solarVis, verá la siguiente notificación en la tarjeta del lado derecho: *“No tiene una suscripción activa para este módulo. Haga clic abajo para ver los planes disponibles.”* **Para adquirir una suscripción:** 1. Seleccione **Ver Planes** para el módulo sin suscripción activa. 2. Elija un período de facturación usando el interruptor **Mensual** o **Anual**. 3. Revise los planes disponibles. 4. Seleccione **Suscribirse** para el plan deseado, o elija **Contáctenos** si necesita soporte de ventas. {% endhint %} #### Gestión de Facturación Seleccionar **Portal del Cliente** abre el portal de facturación, donde puede: * Gestionar métodos de pago * Ver y descargar facturas * Actualizar información de facturación * Cancelar suscripciones Después de completar las acciones en el portal, regrese a solarVis. ### Documentos La sección Documentos proporciona un área centralizada de almacenamiento para archivos a nivel de empresa utilizados internamente. Los documentos cargados se muestran en una tabla con las siguientes columnas: * Nombre del documento * Fecha de carga * Cargado por: El usuario que subió el documento * Acciones * Descargar * Eliminar Cada documento aparece como una sola fila en la tabla. #### Cargar un Documento 1. Seleccione **Agregar Nuevo Documento** para abrir el panel de carga. 2. Seleccione **Buscar Archivos** y elija un archivo de su dispositivo. 3. Confirme que el archivo cumple con los límites de carga: * Cantidad máxima de archivos: 1 * Tamaño máximo de archivo: 10MB 4. Si el archivo seleccionado es incorrecto, seleccione **Descartar**. 5. Seleccione **Cargar** para completar el proceso. Los documentos cargados estarán disponibles para los usuarios autorizados de la empresa. {% hint style="info" %} **Casos de Uso y Control de Acceso** La sección Documentos puede utilizarse para almacenar archivos operativos clave, tales como: * Plantillas de contratos de socios * Plantillas de informes de exploración de campo **Control de Acceso** * Solo los usuarios de la **Sede Central** pueden cargar o eliminar documentos. * Los usuarios socios y de equipo solo pueden ver y descargar los documentos. Esto garantiza una gestión centralizada y controlada de los documentos. {% endhint %} ### Integraciones La sección Integraciones muestra las integraciones del módulo de solarVis llamado Generación de Leads Solares para la cuenta de su empresa. #### Conectar una Integración 1. Abra Configuración, seleccione Empresa y luego Integraciones. 2. Ubique la tarjeta de integración **Generador de Leads de solarVis**. 3. Revise el estado actual de la conexión. 4. Seleccione **Más Información** para revisar los detalles del módulo Generador de Leads de solarVis. 5. Para **Conectar** y adquirir el módulo Generador de Leads de solarVis, organice una reunión con el equipo de ventas de solarVis. {% hint style="info" %} La sección **Integraciones** es accesible y editable solo por la sede central. Los miembros del equipo y los socios no tienen visibilidad sobre las integraciones conectadas. {% endhint %} *** ## Páginas Relacionadas * [Página de Configuración de la Cuenta](/documentation/es/configuration/settings-page/account-settings.md) * [Página de la Organización](/documentation/es/configuration/organization-page.md) Si encuentra algún problema, [no dude en contactarnos.](https://www.solarvis.co/en/company/contact) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.solarvis.co/documentation/es/configuration/settings-page/company-settings.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.