Configuración de la empresa
La página le permite gestionar todas las configuraciones a nivel de organización que definen cómo opera su empresa dentro de solarVis.
Propósito de Esta Página
La configuración de la empresa actúa como el centro administrativo de su organización en solarVis. Desde aquí, los administradores definen la información de la empresa utilizada en los documentos, gestionan los miembros del equipo o socios y sus permisos, controlan los detalles de suscripción y facturación, cargan archivos compartidos de la empresa y configuran la integración para el Generador de Leads de solarVis.
Qué Puede Hacer Aquí
En esta página, puede:
Ver y editar la información del perfil de la empresa
Establecer el idioma, la moneda, la zona horaria y el formato de números predeterminados
Actualizar los colores de marca de la empresa utilizados en las salidas compatibles
Gestionar usuarios, roles y estado de acceso
Revisar y gestionar el estado de la suscripción y la facturación, o cambiar de plan
Abrir el portal de facturación para gestionar pagos y facturas
Cargar y almacenar documentos de la empresa
Conectar o desconectar la integración compatible: Generador de Leads Solar de solarVis.
Estructura de la Página
La configuración de la empresa está organizada en cinco secciones dedicadas, cada una enfocada en un aspecto específico de la administración de la empresa:
General: Identidad de la empresa y preferencias del sistema
Usuarios: Miembros del equipo, roles y control de acceso
Plan y Facturación: Suscripciones, planes y gestión de facturación
Documentos: Almacenamiento interno de archivos de la empresa
Integraciones: Conexiones con el módulo de solarVis llamado Generación de Leads Solares
La mayoría de las páginas se muestran en modo de visualización por defecto.
Sección General
Estas configuraciones definen la identidad de su empresa y el comportamiento predeterminado del sistema aplicado en solarVis. Para realizar cambios, cambie la página a modo de edición, actualice los campos y guarde.
La sección General se divide en dos paneles: Empresa y Preferencias del Sistema.
Información de la Empresa
Esta área define cómo aparece su empresa en propuestas, documentos y registros internos.
Puede editar los siguientes campos:
Logotipo de la empresa
Nombre de la empresa
TIN / IVA
Sitio web de la empresa
Número de teléfono
Correo electrónico
Dirección de la empresa
País
Estado
Ciudad
Código postal
Preferencias del Sistema
Estas configuraciones definen los comportamientos predeterminados aplicados en proyectos, cálculos y visualizaciones.
Puede configurar:
Idioma utilizado en la interfaz
Moneda predeterminada para cálculos y propuestas
Zona horaria para fechas y marcas de tiempo
Separadores de miles y decimales para valores numéricos
Puede ingresar un código de color HEX manualmente o seleccionar un color usando el selector de color como color primario y un color secundario
Usuarios
Esta sección gestiona quién puede acceder a la cuenta de su empresa y qué permisos tienen.
Los usuarios se muestran en una tabla que muestra información de identidad, rol, unidad y estado. Puede gestionar usuarios a través de acciones en la tabla y modales.
Los usuarios pueden filtrarse usando pestañas como Todos los usuarios y Mi unidad.
Los usuarios tienen visibilidad limitada a su propio equipo, sin acceso de gestión.
Los socios solo pueden ver su propio equipo de socios y no tienen permitido gestionarlo.
Campos de la Lista de Usuarios:
Los campos comunes que se muestran en la tabla incluyen:
Nombre y correo electrónico
Número de teléfono
Tipo de cuenta
Unidad
Rol de usuario
Estado
Fecha de ingreso
Invitar a un Nuevo Usuario
Puede invitar usuarios de diferentes tipos de cuenta, como Sede Central, Socio o Equipo.
Seleccione Nuevo usuario.
En el modal de invitación, ingrese:
Correo electrónico
Tipo de cuenta
Grupo relacionado
Rol de usuario
Seleccione Invitar para enviar la invitación.
Reasignar el Usuario
Reasignar un usuario le permite cambiar su tipo de cuenta, grupo o rol.
Abra el menú de acciones de la fila (tres puntos) y seleccione Reasignar.
Actualice:
Tipo de cuenta
Equipo o grupo
Rol de usuario
Revise la advertencia que indica que los cambios de rol pueden afectar los permisos.
Seleccione Guardar para confirmar los cambios.
Suspender al Usuario
Los usuarios suspendidos pierden el acceso a la cuenta de la empresa.
Abra el menú de acciones de la fila (tres puntos) y seleccione Suspender.
Sección de Plan y Facturación
La sección de Plan y Facturación muestra el estado de suscripción de su empresa para cada módulo disponible.
Cada módulo se muestra como una tarjeta de suscripción.
Solo los usuarios de la sede central pueden acceder y editar la sección de Plan y Facturación. Los miembros del equipo y los socios no pueden ver esta área.
Tarjetas de Suscripción
Para las suscripciones activas, se muestran los siguientes detalles:
Cantidad mensual de proyectos utilizables
Cantidad restante de proyectos utilizables
Período de facturación
Importe
Fecha de inicio
Próxima fecha de renovación
Cambiar un Plan
Seleccione Cambiar plan en una tarjeta de suscripción activa para modificar el plan.
Organice una reunión con el equipo de ventas de solarVis para decidir el plan adecuado.
Si no tiene una suscripción activa al Generador de Leads de solarVis, verá la siguiente notificación en la tarjeta del lado derecho:
“No tiene una suscripción activa para este módulo. Haga clic abajo para ver los planes disponibles.”
Para adquirir una suscripción:
Seleccione Ver planes para el módulo sin suscripción activa.
Elija un período de facturación usando el selector Mensual o Anual.
Revise los planes disponibles.
Seleccione Suscribirse para el plan deseado, o elija Contáctenos si necesita soporte de ventas.
Gestión de Facturación
Seleccionar Portal del cliente abre el portal de facturación, donde puede:
Gestionar métodos de pago
Ver y descargar facturas
Actualizar información de facturación
Cancelar suscripciones
Después de completar las acciones en el portal, regrese a solarVis.
Documentos
La sección Documentos proporciona un área de almacenamiento centralizada para archivos a nivel de empresa utilizados internamente.
Los documentos cargados se muestran en una tabla con las siguientes columnas:
Nombre del documento
Fecha de carga
Cargado por: El usuario que subió el documento
Acciones
Descargar
Eliminar
Cada documento aparece como una sola fila en la tabla.
Cargar un Documento
Seleccione Agregar nuevo documento para abrir el panel de carga.
Seleccione Buscar archivos y elija un archivo de su dispositivo.
Confirme que el archivo cumple con los límites de carga:
Cantidad máxima de archivos: 1
Tamaño máximo de archivo: 10MB
Si el archivo seleccionado es incorrecto, seleccione Descartar.
Seleccione Cargar para completar el proceso.
Los documentos cargados estarán disponibles para los usuarios autorizados de la empresa.
Casos de uso y control de acceso
La sección Documentos puede utilizarse para almacenar archivos operativos clave, tales como:
Plantillas de contratos de socios
Plantillas de informes de exploración de campo
Control de acceso
Solo los usuarios de la Sede Central pueden cargar o eliminar documentos.
Los usuarios socios y de equipo solo pueden ver y descargar los documentos.
Esto garantiza una gestión centralizada y controlada de los documentos.
Integraciones
La sección Integraciones muestra las integraciones del módulo de solarVis llamado Generación de Leads de solarVis para la cuenta de su empresa.
Conectar una Integración
Abra Configuración, seleccione Empresa y luego Integraciones.
Ubique la tarjeta de integración Generador de Leads de solarVis.
Revise el estado actual de la conexión.
Seleccione Más información para revisar los detalles del módulo Generador de Leads de solarVis.
Para Conectar y adquirir el módulo Generador de Leads de solarVis, organice una reunión con el equipo de ventas de solarVis.
La sección de Integraciones solo es accesible y editable por la sede central. Los miembros del equipo y los socios no tienen visibilidad de las integraciones conectadas.
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