Socios
La página proporciona una vista centralizada de todas las organizaciones asociadas conectadas a su empresa dentro de solarVis. Permite a los usuarios de la sede gestionar los usuarios a nivel de socio
Propósito de Esta Página
La página de Socios se utiliza para organizar y gestionar las organizaciones asociadas que operan bajo la estructura principal de su empresa en solarVis.
Cada socio representa una unidad organizativa separada, como un distribuidor o revendedor, que puede gestionar de forma independiente sus propios proyectos y usuarios. A pesar de esta independencia operativa, todos los socios permanecen estructuralmente vinculados a la sede central, lo que garantiza una gobernanza centralizada, informes y control de datos.
Esta estructura permite a los equipos de la sede central expandir las operaciones de manera eficiente distribuyendo la carga de trabajo de los proyectos a los socios, mientras se mantiene la supervisión, estandarización y responsabilidad en toda la organización.
Qué Puede Hacer Aquí
Desde la página de Socios, los usuarios de la sede central pueden:
Ver todas las organizaciones asociadas mostradas como tarjetas con indicadores clave de rendimiento y actividad
Utilizar el botón ‘Nuevo Socio’ para agregar un nuevo distribuidor o socio
Crear e incorporar nuevas organizaciones asociadas
Acceder a páginas detalladas a nivel de socio
Monitorear la actividad de los socios, incluido el volumen de proyectos o usuarios
Identificar o gestionar socios activos o suspendidos de un vistazo
Navegar a las secciones específicas del socio: Resumen, Miembros y Configuración
Agregar un nuevo miembro de los usuarios existentes o invitar a uno nuevo seleccionando un rol
Cómo Funciona
Los socios se crean y gestionan en la sección Organización de solarVis.
Cada socio está representado por una tarjeta que muestra información operativa de alto nivel, incluyendo:
Nombre del socio y ubicación geográfica
Número total de proyectos creados por el socio
Fecha de creación del socio
Estado operativo actual (Activo o Suspendido)
Al seleccionar un socio se abre la página de Detalles del Socio, que se divide en tres pestañas:
Resumen
Proporciona un resumen de la actividad del socio, estadísticas de proyectos, miembros, roles y estado, e información general.
Miembros
Permite la gestión de los usuarios a nivel de socio, incluyendo agregar, eliminar, revisar y cambiar el acceso de los usuarios dentro de la organización asociada.
Configuración
Permite la configuración de detalles específicos del socio y controles operativos sin afectar a otros socios ni a la estructura de la sede central.
Los socios solo pueden ver sus propias tarjetas en la página de Organización; los equipos y la sede central no son visibles para las cuentas de socios.
Permisos y Visibilidad de los Socios
Documentos de la Empresa
Los socios pueden ver todos los documentos de la empresa.
No pueden agregar ni eliminar documentos.
Los documentos solo pueden descargarse.
Proyectos y Leads
Los socios pueden ver solo sus propios proyectos o los proyectos asignados a ellos.
No pueden ver otros socios ni sus proyectos.
Contactos
Los socios pueden ver solo los contactos que crearon o los contactos vinculados a proyectos asignados a ellos.
Los contactos de otros socios no son visibles.
Materiales
En la página de Materiales, los socios pueden ver solo los materiales activos.
No pueden activar ni desactivar materiales, ni editar los detalles de los materiales.
Rol de Administrador de Socio
Un Administrador de Socio puede invitar a Administradores de Socio o Miembros de Socio.
Los miembros de los socios no tienen permiso para invitar a otros administradores o miembros de socio a su equipo.
Comportamiento de Suspensión de Socios
Si un socio es suspendido:
Todos los proyectos, leads y activos asociados se transfieren automáticamente a la sede central
El socio pierde el acceso a todos los proyectos existentes
El socio no puede crear nuevos proyectos
Esto garantiza la continuidad del negocio y protege los datos de la empresa, permitiendo que la sede central mantenga la propiedad y el control total.
Los socios no pueden cambiar su estado de Activo a Suspendido; solo la sede central puede hacerlo.
Si un socio es suspendido, todas las cuentas relacionadas, incluidos los administradores y miembros del socio, también serán suspendidas.
Resultados Clave
Una red de socios claramente estructurada y escalable
Acceso controlado a nivel de socio
Propiedad transparente de los proyectos generados por los socios
Visibilidad centralizada de las operaciones y el rendimiento de los socios
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