Mis elementos
La página Mis artículos le permite crear y gestionar materiales específicos de la empresa para su uso en listas de materiales, propuestas, preajustes, paquetes, complementos y cálculos de costos.
Propósito de Esta Página
Utilice Mis Artículos para agregar componentes personalizados que no están disponibles en la base de datos de materiales de solarVis o que se requieren para simulaciones del sistema. Estos materiales pueden representar elementos como unidades BMS, calderas, tanques de agua, accesorios de montaje o dispositivos de monitoreo, etc.
Qué Puede Hacer Aquí
Crear materiales específicos de la empresa
Asignar artículos a una categoría
Agregar descripciones, imágenes y documentos PDF
Establecer moneda, precio, tipo de precio y cantidad predeterminada
Configurar la visibilidad en propuestas
Incluir artículos en los cálculos de ROI
Aplicar descuentos personalizados, márgenes de ganancia y tasas de IVA
Activar o desactivar artículos
Buscar artículos específicos o filtrar artículos por categoría
Revisar detalles de los artículos o actualizar artículos existentes
Cómo Funciona
La página Mis Artículos, que es su biblioteca de materiales personalizados, está dividida en dos secciones diferentes: Todos los Materiales y Materiales Activos.
La sección Todos los Materiales utiliza el interruptor de estado para activar o desactivar un artículo. Los artículos activos están disponibles en los diálogos de selección de materiales correspondientes.
La sección Materiales Activos proporciona una forma de gestionar la información de precios de los artículos que están actualmente disponibles en los diálogos de selección de materiales.
Mis Artículos están disponibles solo dentro de la empresa que los creó. Las cuentas de sede pueden crear y actualizar artículos, mientras que las cuentas de socios y equipos pueden visualizarlos.
Buscar y Filtrar Artículos
El campo de búsqueda se puede utilizar para encontrar artículos por su nombre o categoría. Además, el filtro de categoría muestra los artículos asignados a las categorías de proyecto seleccionadas. Puede filtrar la lista por categorías de artículos.
El campo de búsqueda y el filtro de categoría se pueden utilizar juntos para acotar la lista de materiales.
Agregar un Artículo
Haga clic en el botón ‘Agregar Artículo’ para crear un material personalizado.
En Información General, ingrese el nombre del artículo, seleccione una categoría y agregue una descripción opcional. Las categorías disponibles son:
Sistema FV
Batería
Bomba de Calor
Cargador EV
La categoría seleccionada determina dónde está disponible el artículo. Por ejemplo, un artículo asignado a Bomba de Calor aparece solo en los diálogos de selección de materiales de Bomba de Calor para evitar que se muestren materiales no relacionados en otros flujos de trabajo del proyecto.
En Archivos, puede cargar una imagen y un documento PDF. Ambos archivos son opcionales. El tamaño máximo de archivo es de 10 MB para cada carga. Los artículos con una imagen cargada pueden mostrar esa imagen en las propuestas.
En Detalles del Artículo, seleccione la moneda, el tipo de precio, el precio unitario y la cantidad predeterminada. Los tipos de precio disponibles incluyen:
Fijo
Cantidad
Por Metro
Por Kilogramo
Porcentaje
Por Panel
Por Vatio
Por Vatio-hora para baterías
En Configuración Detallada, configure si el artículo aparece en las propuestas, si se muestra su precio unitario, marca, modelo o descuento, y si el artículo se incluye en los cálculos de ROI. También puede configurar descuento específico del artículo, márgenes de ganancia, IVA y ajustes de stock.
Haga clic en el botón ‘Crear’ para guardar el artículo. El nuevo artículo aparecerá en la pestaña Todos los Materiales.
Actualizar un Artículo
Seleccione un artículo de la sección Todos los Materiales o Materiales Activos para abrir la ventana modal ‘Detalles del Artículo’.
El panel muestra:
Información general
Precio unitario y tipo de precio
Configuración de propuestas
Configuración financiera
Estado de stock
Seleccione Actualizar para abrir la configuración del artículo. Edite la información del artículo, categoría, descripción, archivos, detalles de precios, configuración de propuestas o configuración financiera, luego guarde los cambios.
Resultados Clave
Mis Artículos están disponibles en los flujos de trabajo relevantes de solarVis según la categoría asignada.
Lista de Materiales del Proyecto: Agregue materiales personalizados a la lista de materiales e incluya su cantidad, precio y costo en el proyecto.
Preajustes: Incluya materiales personalizados de uso frecuente en configuraciones de sistema predefinidas.
Paquetes y complementos: Agregue componentes opcionales o estándar a los paquetes ofrecidos a los clientes.
Configuraciones de costos del Generador de Leads: Incluya materiales personalizados al calcular los costos estimados del proyecto para los leads generados.
Propuestas al cliente: Muestre los artículos seleccionados, descripciones, precios, descuentos e imágenes cargadas según la configuración de la propuesta.
Cálculos de costos del proyecto: Incluya el precio unitario de cada artículo, cantidad predeterminada, moneda, descuento, margen de ganancia y tasa de IVA en el costo total del proyecto.
Selección de materiales por categoría: Muestre cada artículo solo en los flujos de trabajo relacionados con su categoría asignada de Sistema FV, Batería, Bomba de Calor o Cargador EV.
Biblioteca de materiales específica de la empresa: Mantenga los artículos personalizados visibles solo para la empresa que los creó y disponibles para las cuentas autorizadas.
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