Allgemeine Einstellungen

Die Seite Allgemeine Einstellungen definiert die zentrale Konfiguration des AI Sales Assistant, einschließlich Bereitstellung, Lokalisierung, benutzerdefinierter Fragen und Angebotseinstellungen, die

Zweck dieser Seite

Verwenden Sie diese Seite, um das grundlegende Verhalten des AI Sales Assistant zu konfigurieren, bevor Sie die restliche Einrichtung abschließen.

Auf dieser Seite können Sie festlegen, wie der Assistent bereitgestellt wird, das Branding anpassen, Lokalisierungs- und Kommunikationspräferenzen konfigurieren, rechtliche Anforderungen verwalten und die Standardunternehmens- und Angebotseinstellungen anwenden, die während der gesamten Besucherreise verwendet werden.

Was Sie hier tun können

Aktivieren Sie den AI Sales Assistant und konfigurieren Sie die Bereitstellung auf der Website
Passen Sie das Unternehmensbranding, das Widget-Design an und sehen Sie sich eine Vorschau des Assistenten an
Konfigurieren Sie unterstützte Sprachen, Länder und Netzanschlussarten
Wählen Sie aus, welche Projekttypen Besucher auswählen können und ob sie einen Speicher hinzufügen dürfen
Wählen Sie den Machbarkeitstyp und das Zahlenformat
Aktivieren Sie E-Mail- und SMS-Kanäle für die Angebotszustellung
Konfigurieren Sie rechtliche Hinweise, Einwilligungserfordernisse und Unternehmens-Kontaktdaten
Wenden Sie die Standard-Angebotsvorlage an
Stellen Sie Besuchern während der Beratung zusätzliche benutzerdefinierte Fragen

Seitenstruktur

Die Seite Allgemeine Einstellungen ist in separate Konfigurationsbereiche gegliedert. Jeder Bereich steuert einen bestimmten Aspekt des AI Sales Assistant, von der Bereitstellung und dem Branding bis hin zu Lokalisierung, Kommunikation und Angebotseinstellungen.

Konfigurieren Sie die erforderlichen Felder in jedem Bereich und speichern Sie Ihre Änderungen, bevor Sie zum nächsten Abschnitt übergehen.

Allgemeine Informationen

Der Bereich Allgemeine Informationen steuert die Verfügbarkeit und Bereitstellung des AI Sales Assistant.

Hier können Sie Folgendes tun:

Den Assistenten aktivieren oder deaktivieren
Im Aufbau aktivieren, um den Assistenten vorübergehend für Website-Besucher auszublenden
Die Domain der Website eingeben, auf der der Assistent eingebettet wird
Das Website-Integrationsskript kopieren
Das Skript vor dem schließenden </body>-Tag Ihrer Website einfügen

Der AI Sales Assistant steht Besuchern erst zur Verfügung, nachdem das Integrationsskript zu Ihrer Website hinzugefügt und Im Aufbau deaktiviert wurde.

Branding

Der Bereich Branding definiert die Unternehmensidentität und das Erscheinungsbild des AI Sales Assistant.

Folgende Punkte können festgelegt werden:

Den im Assistenten angezeigten Firmennamen eingeben
Das in solarVis konfigurierte Firmenlogo verwenden oder ein neues hochladen
Den Logo-Abstand anpassen und die Widget-Position auf der Website auswählen
Den animierten Floating-Button aktivieren oder deaktivieren

Verwenden Sie die Website-Vorschau, um das Branding und die Widget-Platzierung zu überprüfen, bevor Sie Ihre Änderungen speichern.

Sprachen

Der Bereich Sprachen bestimmt, welche Sprachen Besucher bei der Interaktion mit dem AI Sales Assistant verwenden können.

Wählen Sie eine oder mehrere unterstützte Sprachen aus
Wählen Sie die Standardsprache, die beim Öffnen des Assistenten angezeigt wird

Die Standardsprache sollte ebenfalls in der Liste der unterstützten Sprachen enthalten sein.

Lokalisierung

Der Bereich Lokalisierung steuert die geografische Verfügbarkeit des AI Sales Assistant und die verfügbaren Netzanschlussoptionen während des Machbarkeitsprozesses.

Standortdienste auf ausgewählte Länder beschränken

Endnutzer können ihren Standort nicht finden, wenn das Land nicht zur Liste der verfügbaren Länder hinzugefügt wurde, da die Google Maps-Suche auf diese Länder beschränkt ist.

Erlaubte Projekttypen legen fest, welche Projekttypen Besucher im AI Sales Assistant auswählen können: Privat, Gewerblich. Mindestens ein Typ muss ausgewählt werden, und die auswählbaren Typen hängen von den für Ihr Land unterstützten Projekttypen ab.
Speicher erlauben steuert, ob Besucher ihrem Projekt im Assistentenfluss einen Speicher hinzufügen können.

Verfügbare Netzanschlussarten sind:

On-Grid
Zero Injection
Off-Grid

Privat- und Gewerbeoptionen werden separat konfiguriert, sodass jeder Kundentyp nur die unterstützten Anschlussarten sieht. Jeder Selektor wird nur angezeigt, wenn ein passender Projekttyp erlaubt ist.

Machbarkeitstyp

Der Bereich Machbarkeitstyp bestimmt, welche Berechnungsmethode zur Anzeige der Machbarkeitsberichte für den Endnutzer verwendet wird.

Verfügbare Optionen sind:

Kostenbasierte Machbarkeit – Verwendet die in der Kostenkonfiguration festgelegten Preis- und Berechnungsregeln.
Paketbasierte Machbarkeit – Verwendet vordefinierte Paketkonfigurationen.

Die Erstellung und Verwaltung von Paketen erfolgt auf der Seite Einstellungen > Projekt > Pakete.

Wichtig: Pakete gelten nur für den Projekttyp Privat.

Dezimaltrennzeichen

Der Bereich Dezimaltrennzeichen steuert, wie Zahlenwerte in den Machbarkeitsergebnissen angezeigt werden.

Das in den Unternehmenseinstellungen konfigurierte Dezimaltrennzeichen verwenden
Das Unternehmensformat mit einem eigenen Format für den AI Sales Assistant überschreiben

Kommunikationskanäle

Der Bereich Kommunikationskanäle definiert, wie Machbarkeitsangebote an Besucher übermittelt werden.

E-Mail
SMS

Nur die aktivierten Kanäle stehen bei der Angebotszustellung zur Verfügung.

Rechtliche Inhalte

Der Bereich Rechtliche Inhalte steuert die Hinweise und Einwilligungsfelder, die im gesamten Ablauf des AI Sales Assistant angezeigt werden.

Sie können folgende Punkte konfigurieren:

Datenschutzhinweis – Rechtstext für Nutzer
Marketing-Einwilligung – Einwilligung zum Versand von Marketing-E-Mails
Einwilligung zur Datenübertragung – Weitergabe von Daten an Dritte

Für jedes Element können Sie:

Den angezeigten Inhalt bearbeiten
Die Sichtbarkeit aktivieren oder deaktivieren
Die Bestätigung durch den Besucher verlangen, sofern zutreffend

Kontaktinformationen

Der Bereich Kontaktinformationen legt fest, welche Unternehmens-Kontaktdaten im gesamten AI Sales Assistant verwendet werden.

Die in den Unternehmenseinstellungen hinterlegten Kontaktdaten verwenden
Diese Option deaktivieren, wenn für den Assistenten andere Kontaktdaten verwendet werden sollen

Angebotsvorlage

Der Bereich Angebotsvorlage definiert, welche Angebotsvorlage für Angebote verwendet wird, die über den AI Sales Assistant generiert werden.

Aktivieren Sie Lieblingsvorlage verwenden, um automatisch die als Favorit markierte Angebotsvorlage des Unternehmens zu verwenden, oder wählen Sie eine andere Vorlage aus den Angebotspräferenzen.

Bevor Sie diese Option aktivieren, stellen Sie sicher, dass die gewünschte Angebotsvorlage in den Unternehmenseinstellungen als Favorit markiert wurde.

Benutzerdefinierte Fragen

Der Bereich Benutzerdefinierte Fragen ermöglicht es Ihnen, Besuchern während des Gesprächs zusätzliche Fragen zu stellen.

So fügen Sie eine Frage hinzu:

Klicken Sie auf Frage hinzufügen
Geben Sie den Fragenamen und optional eine Beschreibung ein, die dem Besucher als Hilfetext angezeigt wird
Wählen Sie den Typ: Text oder Mehrfachauswahl
Wählen Sie die Sprache der Frage

Eine Auswahl-Frage benötigt mindestens zwei Optionen. Fragen werden pro Sprache konfiguriert und Besuchern nur in den Sprachen angezeigt, in denen sie existieren.

Auch zu anderen Sprachen hinzufügen (verfügbar beim Erstellen einer Frage) übersetzt die Frage automatisch in alle unterstützten Sprachen; die Übersetzungen können anschließend bearbeitet werden
Ziehen Sie das Griffsymbol, um die Reihenfolge der Fragen zu ändern

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

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Zuletzt aktualisiert vor 1 Monat

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