# Einleitung

## Zweck dieser Seite <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Das CRM-Modul steht **im Zentrum aller operativen Prozesse** in solarVis.

Es vereint Kundendaten, Vertriebsaktivitäten und Projektdurchführung in einem einzigen Workflow, sodass Teams den gesamten Lebenszyklus eines Vertriebsprozesses von der ersten Kundeninteraktion bis zum Angebotsprozess verwalten können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Diese Übersicht erklärt:

* Die Rolle jeder CRM-Komponente **(Kontakte, Leads, Projekte)**
* Wie diese Komponenten miteinander verbunden sind

## Was Sie hier tun können <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Mit dem CRM-Modul können Sie:

* Alle Kontakte, Leads und Projekte in einem zentralisierten System verwalten
* Vertriebschancen vom ersten Kontakt bis zur finalen Umwandlung verfolgen
* Qualifizierte Leads in aktive Solarprojekte umwandeln
* Alle Notizen, Aktivitäten und Dokumente den richtigen Datensätzen zuordnen
* Einen reibungslosen Übergang vom Vertrieb zur Projektdurchführung sicherstellen

## Aufbau des CRM-Moduls <a href="#how-the-crm-module-is-structured" id="how-the-crm-module-is-structured"></a>

Das solarVis CRM besteht aus **drei eng miteinander verbundenen Hauptseiten**:

* **Kontakte**
* **Leads**
* **Projekte**

Jede Seite hat einen eigenen Zweck, ist jedoch so konzipiert, dass sie als **durchgängiger Workflow** zusammenarbeiten und nicht als isolierte Bereiche.

Diese Struktur gewährleistet Datenkonsistenz, Nachverfolgbarkeit und Zusammenarbeit zwischen den Teams.

### Übersicht der Kontakte-Seite <a href="#contacts-page-overview" id="contacts-page-overview"></a>

[**Die Kontakte-Seite**](/documentation/de/crm-and-project-management/contacts.md) repräsentiert Personen oder Unternehmen, mit denen Sie während des Vertriebs- und Projektlebenszyklus interagieren.

Kontakte dienen als **zentrale Referenz** im CRM und können im Laufe der Zeit mit mehreren Leads und Projekten verknüpft werden.

#### **Anwendungs-Workflows**

* Kunden- und Unternehmensinformationen manuell oder über das solarVis Lead Generator-Modul erfassen
* Kontakte mit einem oder mehreren Leads und Projekten verknüpfen

### Übersicht der Leads-Seite <a href="#leads-page-overview" id="leads-page-overview"></a>

[**Die Leads-Seite**](/documentation/de/crm-and-project-management/leads.md) repräsentiert potenzielle Vertriebschancen.

Sie entstehen typischerweise über die Website durch das solarVis Lead Generator-Modul oder durch manuelle Eingaben.

Leads ermöglichen es Vertriebsteams, Interesse zu erfassen, Vertriebschancen zu qualifizieren und Vertriebsaktivitäten in der Frühphase zu steuern.

#### **Anwendungs-Workflows**

* Eingehende Leads erfassen und organisieren
* Lead-Status und -Zuständigkeit verfolgen
* Aktivitäten, Notizen und Dokumente zum Lead protokollieren
* Qualifizierte Leads in Projekte umwandeln

### Übersicht der Projekte-Seite <a href="#projects-page-overview" id="projects-page-overview"></a>

[**Die Projekte-Seite**](/documentation/de/crm-and-project-management/projects.md) repräsentiert aktive oder geplante Projekte.

Ein Projekt wird in der Regel erstellt, nachdem ein Lead qualifiziert wurde oder direkt für bekannte oder wiederkehrende Kunden.

Projekte enthalten alle technischen, finanziellen und operativen Informationen, die für die Planung, Kalkulation und Umsetzung einer Solaranlage erforderlich sind.

#### **Anwendungs-Workflows**

* Projektplanungen und Angebote verwalten
* Projektstatus, Fortschritt und Zuständigkeiten verfolgen
* Technische Eingaben und Ausgaben speichern
* Angebote für das Projekt erstellen

## Zusammenspiel von Kontakten, Leads und Projekten <a href="#how-contacts-leads-and-projects-work-together" id="how-contacts-leads-and-projects-work-together"></a>

Der CRM-Workflow in solarVis folgt typischerweise dieser Abfolge:

1. Ein **Kontakt** wird erstellt oder über das solarVis Lead Generator-Modul generiert
2. Ein **Lead** wird für eine Vertriebschance eröffnet oder kommt über das solarVis Lead Generator-Modul
3. Der **Lead** wird geprüft, qualifiziert und in ein Projekt umgewandelt
4. Ein **Projekt** wird erstellt und vom Entwurfsstadium bis zur Angebotsphase verwaltet.

Dieser verbundene Ablauf stellt sicher, dass:

* Kundeninformationen konsistent bleiben
* Vertriebs- und Projektteams auf dieselben Daten zugreifen
* Keine Informationen beim Übergang verloren gehen
* Jede Aktion dem richtigen Kontakt und der richtigen Chance zugeordnet werden kann

***

## Verwandte Seiten <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Projekt-Detailseite](/documentation/de/project-design/create-a-project/project-details.md)
* [Kontakte-Seite](/documentation/de/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Leads-Seite](/documentation/de/crm-and-project-management/leads.md)
* [Projekte-Seite](/documentation/de/crm-and-project-management/projects.md)

Für weitere Unterstützung zögern Sie nicht, [Kontakt aufzunehmen.](https://www.solarvis.co/de/company/contact)


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GET https://docs.solarvis.co/documentation/de/crm-and-project-management/introduction.md?ask=<question>
```

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