Kontakte
Auf dieser Seite können Sie alle Kunden- und Firmenkontakte an einem zentralen Ort anzeigen, durchsuchen, erstellen und verwalten.
Zweck dieser Seite
Die Seite „Kontakte“ dient als einzige verlässliche Quelle für Kunden- und Organisationsinformationen, die von Vertriebs- und Projektteams genutzt werden.
Durch die zentrale Verwaltung der Kontakte können Sie:
Lead- und Projektaufzeichnungen mit demselben Kontaktprofil verknüpfen
Doppelte oder inkonsistente Kundeninformationen vermeiden
Beziehungen zwischen Kontakten, Leads und Projekten effizienter nachverfolgen
Kontakte können stammen von:
Manueller Kontakterstellung durch Benutzer
Leads, die über das solarVis Lead Generator Modul generiert wurden
Hier erstellte Kontakte können in mehreren Leads und Projekten wiederverwendet werden, ohne die Informationen erneut eingeben zu müssen.
Was Sie hier tun können
Auf der Seite „Kontakte“ können Sie:
Alle Kontakte in einer Tabelle anzeigen
Kontakte über das Suchfeld suchen, z. B. nach Name, E-Mail und Telefonnummer
Kontakte über die Tabellenspaltenüberschriften nach Kontakttyp, Archivstatus, Erstellungs- & Aktualisierungsdatum sortieren
Anpassen, welche Spalten in der Tabelle sichtbar sind
Einen neuen Kontakt manuell erstellen oder Kontakte anzeigen, die automatisch vom Lead Generator erstellt wurden
Einen Kontakt öffnen, um Kontaktdetails anzuzeigen oder die Informationen eines Kontakts zu bearbeiten
Einen Kontakt archivieren, wenn er nicht mehr verwendet werden soll
Einen Kontakt löschen, um ihn zu entfernen, wobei alle zugehörigen Datensätze (Projekte und Leads) erhalten bleiben
Kontakte in großen Mengen importieren
Die Kontaktliste nach Excel exportieren
Kontakte anzeigen und navigieren
Durchsuchen, suchen, sortieren und passen Sie die Kontaktliste an, um Kontaktaufzeichnungen schnell zu finden und zu überprüfen.
Alle Kontakte anzeigen
Alle Kontakte werden in Tabellenform angezeigt, wenn Sie die Seite öffnen.
Diese Liste umfasst:
Manuell von Benutzern erstellte Kontakte
Kontakte, die automatisch durch Lead Generator-Einreichungen erstellt wurden
Die Gesamtanzahl oberhalb der Tabelle zeigt die genaue Anzahl der Kontakte im solarVis-System an.
Kontakte suchen
Verwenden Sie das Suchfeld oberhalb der Tabelle, um Kontakte schnell zu finden nach:
Name
Telefonnummer
E-Mail-Adresse (falls zutreffend)
Die Tabelle wird sofort aktualisiert und zeigt nur passende Ergebnisse an.
Kontakte sortieren
Durch Klicken auf eine beliebige Spaltenüberschrift in der Tabelle können Kontakte auf- oder absteigend sortiert werden.
Dies hilft Ihnen, Kontakte schnell nach Name, Projektanzahl oder anderen sichtbaren Feldern zu organisieren.
Tabellenspalten anpassen
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Spalten zur Anzeige auswählen, um auszuwählen, welche Spalten in der Tabelle erscheinen.
So können Sie die Listenansicht an Ihren Arbeitsablauf anpassen und sich nur auf relevante Informationen konzentrieren.
Kontakte erstellen und verwalten
In diesem Abschnitt können Sie neue Kontakte erstellen, Kontaktdetails anzeigen, bestehende Informationen aktualisieren und Kontakte archivieren, wenn sie nicht mehr aktiv sind.
Einen neuen Kontakt erstellen
Verwenden Sie die Aktion Neuer Kontakt, um eine neue Person oder ein neues Unternehmen zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.
Nach der Erstellung steht der Kontakt zur Verfügung für:
Lead-Erstellung
Projektzuweisung
Laufende Kundenkommunikation
Kontakte, die vom Lead Generator erstellt wurden
Wenn Ihr Unternehmen das solarVis Lead Generator Modul verwendet, können Kontakte auch automatisch erstellt werden, wenn ein neuer Lead auf der Website eingereicht wird.
In diesem Fall:
Ein Lead wird in der Leads-Tabelle erstellt
Ein entsprechender Kontakt wird automatisch auf der Kontakte-Seite hinzugefügt
Der Kontakt wird mit dem generierten Lead verknüpft
Diese Kontakte verhalten sich genauso wie manuell erstellte Kontakte und können bearbeitet, Projekten zugeordnet oder bei Bedarf archiviert werden.
Einen Kontakt öffnen
Klicken Sie auf eine beliebige Kontaktzeile in der Tabelle, um die Kontaktübersichtsseite zu öffnen.
Diese Seite zeigt das vollständige Kontaktprofil und alle zugehörigen Datensätze, wie verknüpfte Leads.
Einen Kontakt bearbeiten
Auf der Kontaktübersichtsseite können Sie mit der Schaltfläche Bearbeiten die Kontaktinformationen aktualisieren, wie zum Beispiel:
Name und Firmendetails
Kontaktinformationen
Alle zusätzlichen Felder, die in Ihrem System definiert sind
Änderungen werden direkt am Kontakt gespeichert und überall dort übernommen, wo er verwendet wird.
Einen Kontakt archivieren und löschen
Wenn ein Kontakt nicht mehr verwendet werden soll, aber im System als Referenz verbleiben muss, verwenden Sie Archivieren oder Löschen.
Archivierte Kontakte werden aus der aktiven Nutzung entfernt. Wenn Sie einen Kontakt vollständig aus den Listenansichten entfernen möchten, können Sie stattdessen Löschen verwenden.
Im Gegensatz zum Archivieren werden gelöschte Kontakte aus den Standardlistenansichten ausgeblendet
Wenn ein zugehöriges Projekt oder Lead weiterhin aktiv ist, erscheint der gelöschte Kontakt weiterhin unter diesen Datensätzen mit einem „Gelöscht“-Badge.
Kontakte importieren und exportieren
Kontakte können in großen Mengen hinzugefügt oder zur Berichterstattung oder externen Nutzung nach Excel exportiert werden, indem Sie das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite der Seite verwenden.
Kontakte importieren
Verwenden Sie die Option Importieren im Aktionsmenü, um mehrere Kontakte gleichzeitig hochzuladen.
Dies ist nützlich, wenn:
Daten aus einem anderen System migriert werden
Eine große Kontaktliste übernommen wird
Kontakte exportieren
Verwenden Sie die Option Export nach Excel, um die aktuelle Kontaktliste herunterzuladen.
Der Export spiegelt die in der Tabelle angezeigten Kontakte wider
Exportierte Daten können für Berichte, Backups oder externe Analysen verwendet werden
Kontaktbeziehungen und verknüpfte Datensätze
Alle Leads und Projekte, die mit einem Kontakt verknüpft sind, können auf der Kontaktübersichtsseite angezeigt werden.
Zugehörige Leads
Alle Leads, die mit einem Kontakt verknüpft sind, werden unter Zugehörige Leads auf der Kontaktübersichtsseite angezeigt.
Dies bietet Einblick in die Vertriebshistorie des Kontakts.
Zugehörige Projekte
Alle Projekte, die mit einem Kontakt verknüpft sind, werden unter Zugehörige Projekte auf der Kontaktübersichtsseite angezeigt.
Dies hilft Teams, laufende und abgeschlossene Arbeiten beim selben Kunden nachzuverfolgen.
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