Einleitung
Die Seiten Kontakte, Leads und Projekte bieten einen vollständigen Überblick über das SolarVis CRM-Modul, indem sie Kontakte, Leads und Projekte in einen durchgängigen Workflow für Vertriebsteams inte
Zweck dieser Seite
Das CRM-Modul steht im Zentrum aller operativen Prozesse in solarVis.
Es vereint Kundendaten, Vertriebsaktivitäten und Projektdurchführung in einem einzigen Workflow, sodass Teams den gesamten Lebenszyklus eines Vertriebsprozesses von der ersten Kundeninteraktion bis zum Angebotsprozess verwalten können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
Diese Übersicht erklärt:
Die Rolle jeder CRM-Komponente (Kontakte, Leads, Projekte)
Wie diese Komponenten miteinander verbunden sind
Was Sie hier tun können
Mit dem CRM-Modul können Sie:
Alle Kontakte, Leads und Projekte in einem zentralisierten System verwalten
Vertriebschancen vom ersten Kontakt bis zur finalen Umwandlung verfolgen
Qualifizierte Leads in aktive Solarprojekte umwandeln
Alle Notizen, Aktivitäten und Dokumente den richtigen Datensätzen zuordnen
Einen reibungslosen Übergang vom Vertrieb zur Projektdurchführung sicherstellen
Aufbau des CRM-Moduls
Das solarVis CRM besteht aus drei eng miteinander verbundenen Hauptseiten:
Kontakte
Leads
Projekte
Jede Seite hat einen eigenen Zweck, ist jedoch so konzipiert, dass sie als durchgängiger Workflow zusammenarbeiten und nicht als isolierte Bereiche.
Diese Struktur gewährleistet Datenkonsistenz, Nachverfolgbarkeit und Zusammenarbeit zwischen den Teams.
Übersicht der Kontakte-Seite
Die Kontakte-Seite repräsentiert Personen oder Unternehmen, mit denen Sie während des Vertriebs- und Projektlebenszyklus interagieren.
Kontakte dienen als zentrale Referenz im CRM und können im Laufe der Zeit mit mehreren Leads und Projekten verknüpft werden.
Anwendungs-Workflows
Kunden- und Unternehmensinformationen manuell oder über das solarVis Lead Generator-Modul erfassen
Kontakte mit einem oder mehreren Leads und Projekten verknüpfen
Übersicht der Leads-Seite
Die Leads-Seite repräsentiert potenzielle Vertriebschancen.
Sie entstehen typischerweise über die Website durch das solarVis Lead Generator-Modul oder durch manuelle Eingaben.
Leads ermöglichen es Vertriebsteams, Interesse zu erfassen, Vertriebschancen zu qualifizieren und Vertriebsaktivitäten in der Frühphase zu steuern.
Anwendungs-Workflows
Eingehende Leads erfassen und organisieren
Lead-Status und -Zuständigkeit verfolgen
Aktivitäten, Notizen und Dokumente zum Lead protokollieren
Qualifizierte Leads in Projekte umwandeln
Übersicht der Projekte-Seite
Die Projekte-Seite repräsentiert aktive oder geplante Projekte.
Ein Projekt wird in der Regel erstellt, nachdem ein Lead qualifiziert wurde oder direkt für bekannte oder wiederkehrende Kunden.
Projekte enthalten alle technischen, finanziellen und operativen Informationen, die für die Planung, Kalkulation und Umsetzung einer Solaranlage erforderlich sind.
Anwendungs-Workflows
Projektplanungen und Angebote verwalten
Projektstatus, Fortschritt und Zuständigkeiten verfolgen
Technische Eingaben und Ausgaben speichern
Angebote für das Projekt erstellen
Zusammenspiel von Kontakten, Leads und Projekten
Der CRM-Workflow in solarVis folgt typischerweise dieser Abfolge:
Ein Kontakt wird erstellt oder über das solarVis Lead Generator-Modul generiert
Ein Lead wird für eine Vertriebschance eröffnet oder kommt über das solarVis Lead Generator-Modul
Der Lead wird geprüft, qualifiziert und in ein Projekt umgewandelt
Ein Projekt wird erstellt und vom Entwurfsstadium bis zur Angebotsphase verwaltet.
Dieser verbundene Ablauf stellt sicher, dass:
Kundeninformationen konsistent bleiben
Vertriebs- und Projektteams auf dieselben Daten zugreifen
Keine Informationen beim Übergang verloren gehen
Jede Aktion dem richtigen Kontakt und der richtigen Chance zugeordnet werden kann
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