Angebotseinstellungen
Auf dieser Seite können Sie wiederverwendbare Präferenzsätze erstellen und verwalten, die festlegen, wie Angebote strukturiert sind, welche Seiten enthalten sind und welche Inhalte auf den einzelnen S
Zweck dieser Seite
Angebotspräferenzen helfen dabei, die Angebotserstellung in Ihrer Organisation in solarVis zu standardisieren. Durch die Definition von Präferenzsätzen können Sie konsistente Angebotslayouts, Texte und Sichtbarkeitsregeln sicherstellen und gleichzeitig Flexibilität für verschiedene Märkte, Sprachen oder Angebotsstile ermöglichen.
Sie können eine Präferenz als Unternehmensstandard festlegen und zusätzliche Sätze für alternative Konfigurationen erstellen.
Was Sie hier tun können
Auf dieser Seite können Sie:
Neue Angebotspräferenzsätze erstellen
Eine Präferenz als Standard für Ihr Unternehmen festlegen
Bestehende Präferenzsätze duplizieren
Nicht verwendete Präferenzsätze löschen
Die Angebots-(Quote-)Sprache auswählen
Die Angebotsgültigkeitsdauer definieren
Einzelne Angebotsseiten ein- oder ausblenden
Seitenspezifische Beschreibungen und individuelle Texte verfassen
Titel- und Rückseitenbilder hochladen und verwalten
Änderungen speichern und Angebotsausgabe in der Vorschau anzeigen
Präferenzliste
Hier werden alle bestehenden Angebotspräferenzsätze in einer zentralen Tabelle angezeigt, sodass Sie Angebotspräferenzen effizient überprüfen, aktualisieren und verwalten können.
Präferenzlistenansicht
Dies ist die Hauptlistenansicht, in der alle bestehenden Angebotspräferenzsätze in einer Tabelle dargestellt werden.
Angezeigte Informationen
Jede Zeile in der Liste zeigt:
Präferenzname
Erstellungsdatum
Letztes Aktualisierungsdatum
Aktionsmenü zur Verwaltung der Präferenz
Eine bestehende Präferenz verwalten
Verwenden Sie das Aktionen-Menü (drei Punkte) in der Präferenzzeile, um eine bestehende Präferenz zu verwalten:
Als Standard festlegen
Legt diese Präferenz als unternehmensweiten Standard für neue Angebote fest.
Duplizieren
Erstellt eine Kopie der Präferenz, die umbenannt und angepasst werden kann.
Löschen
Entfernt die Präferenz dauerhaft aus der Liste.
Neue Präferenz erstellen
So erstellen Sie eine neue Angebotspräferenz:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Präferenz erstellen.
Geben Sie einen Namen für die Präferenz ein.
Öffnen Sie die neu erstellte Präferenz, um allgemeine Einstellungen und Angebotsseiten zu konfigurieren.
Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen gelten für das gesamte Angebot, das mit der ausgewählten Präferenz generiert wird.
a. Angebotssprache
Wählen Sie die Angebotssprache aus dem Dropdown-Menü.
Dies steuert die Sprache der Angebotstexte und Seitenbeschriftungen, sofern Übersetzungen verfügbar sind.
b. Präferenzname
Geben Sie einen klaren und aussagekräftigen Namen für die Präferenz ein.
Klicken Sie auf Speichern, um den aktualisierten Namen zu sichern.
c. Angebotsgültigkeit
Definiert, wie lange das Angebot gültig bleibt.
Geben Sie einen numerischen Wert für die Anzahl der Tage ein.
Klicken Sie auf Speichern, um die neue Gültigkeitsdauer zu übernehmen.
d. Auf Standard zurücksetzen
Verwenden Sie die Schaltfläche Auf Standard zurücksetzen, um zur ursprünglichen solarVis Standard-Angebotsvorlage zurückzukehren und alle Präferenzeinstellungen auf die Anfangskonfiguration zurückzusetzen.
Seiten
Das Seiten-Panel listet alle Angebotsseiten auf, die innerhalb der Präferenz konfiguriert werden können. Jede Seite enthält Steuerungen für Sichtbarkeit und Inhalt.
a. Im Angebot anzeigen Umschalter
Aktivieren, um die Seite im generierten Angebot einzuschließen.
Deaktivieren, um die Seite vollständig aus dem Angebot auszuschließen.
b. Seitenbeschreibungsfelder
Die meisten Seiten enthalten ein kurzes Beschreibungsfeld mit Zeichenbegrenzung.
Verwenden Sie diese Felder, um prägnante Erklärungen anzugeben, die auf der Angebotsseite angezeigt werden.
c. Speichern und Vorschau
Speichern sichert Ihre letzten Änderungen.
Vorschau ermöglicht es Ihnen, zu überprüfen, wie die Seite in der Angebotsausgabe erscheint.
Titelseite
Die Titelseite definiert die erste Seite des Angebots.
a. Standard-Angebotstitel
Geben Sie einen Standardtitel ein, der auf der Titelseite des Angebots erscheint.
b. Titelseitendetails
Wählen Sie aus, welche Informationen auf der Titelseite erscheinen:
Projektname
Kundenname
Erstellungsdatum
Name des Angebotserstellers
Projektadresse
Gültigkeitsdatum
c. Hintergrundbild
Laden Sie ein Hintergrundbild hoch oder wählen Sie eines aus, das auf der Titelseite verwendet wird.
d. Primärfarbe verwenden
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Unternehmensfarbe als Angebots-Hintergrund statt eines Bildes verwenden möchten.
Einleitung (Über das Unternehmen) Seite
Die Seite "Über das Unternehmen" stellt Ihr Unternehmen dem Kunden vor und liefert Hintergrundinformationen im Angebot.
a. Beschreibung
Verwenden Sie den Rich-Text-Editor, um Ihre Unternehmensbeschreibung hinzuzufügen. Dieser Inhalt kann enthalten:
Unternehmensmission oder -vision
Erfahrung und Fachkompetenz
Zertifizierungen oder Alleinstellungsmerkmale
Der hier eingegebene Text erscheint direkt auf der Seite "Über das Unternehmen" im Angebot.
b. Seitenbild
Laden Sie ein Bild hoch oder wählen Sie eines aus, um Ihre Unternehmensvorstellung visuell zu unterstützen.
Dieses Bild wird zusammen mit der Beschreibung auf der Seite angezeigt.
Systemübersichtsseite
Verwenden Sie dieses Feld, um die Gesamtkonfiguration des Systems zu beschreiben, wie zum Beispiel:
Enthaltene Systemkomponenten
Wie das System als Ganzes funktioniert
Wichtige Merkmale der Lösung
a. Designübersicht Beschreibung
Verwenden Sie dieses Feld, um den Systemdesign-Ansatz zu erläutern, einschließlich:
Layout- oder Installationslogik
Designannahmen
Verschattungsbericht-Seite
Diese Seite fügt dem Angebot eine Zusammenfassung der Verschattungsanalyse hinzu und zeigt, wie viel Sonnenlicht das Panel-Layout erhält.
Die Angebotsseite enthält eine Jährliche Solarzugangs-Ansicht des Designs, eine Tabelle pro Array mit jährlichen TOF- und jährlichen TSRF-Werten für jedes unterschiedliche Dach.
Energiefluss-Seite
Diese Seite steuert das Energieflussdiagramm und die erklärenden Texte.
a. Energiefluss-Beschreibung
Fügen Sie eine kurze Zusammenfassung hinzu, die den gesamten auf der Seite dargestellten Energiefluss beschreibt.
b. Produktionsbeschreibung
Verwenden Sie den Editor, um zu erklären, wie das System Energie erzeugt.
c. Verbrauchsbeschreibung
Verwenden Sie den Editor, um zu erklären, wie Energie verbraucht, gespeichert oder ausgeglichen wird.
Geschätzte Energie-Seite
Diese Seite fasst zusammen, wie viel Energie das System voraussichtlich erzeugen wird und wie dies mit dem Verbrauch am Standort zusammenhängt.
a. Beschreibung von geschätzter Produktion und Verbrauch
Verwenden Sie dieses Feld, um das Verhältnis zwischen Produktion, Verbrauch, Eigenverbrauch und Überschussenergie zu erläutern.
b. Anzuzeigende Spalten auswählen
Wählen Sie aus, welche Spalten in der Produktions- und Verbrauchstabelle angezeigt werden.
Verbrauch
Produktion
Eigenverbrauch
Überschussproduktion
Karten zur Anzeige auswählen
Definieren Sie, welche Karten oben auf der Seite angezeigt werden.
Karten mit der Schaltfläche "Karte hinzufügen" hinzufügen
Karten mit dem Löschsymbol entfernen
Karten per Drag & Drop neu anordnen
Produktionsanalyse-Seite
Diese Seite zeigt, wie zuverlässig die geschätzte Produktion ist, mit einem Performance-Ratio-Bereich und einer probabilistischen (P50/P90) Produktionsverteilung.
a. Probabilistische Analyse anzeigen (P50/P90)
Aktivieren Sie diese Option, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung der jährlichen Energieproduktion mit den ausgewählten P50/P90/P95/P99-Werten und der zugrunde liegenden Variabilitätsaufteilung anzuzeigen.
b. Performance Ratio anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, um das jährliche Performance Ratio zusammen mit einem monatlichen Performance-Ratio-Diagramm anzuzeigen.
Monatliche & jährliche Performance Ratios werden für jedes Projekt berechnet. Das PR misst, wie effizient das System das verfügbare Sonnenlicht in tatsächliche Energie umwandelt, wobei alle realen Verluste berücksichtigt werden.
Wärmepumpensystem-Seite
Diese Seite präsentiert wärmepumpenbezogene Leistungs- und Finanzkennzahlen, sofern eine Wärmepumpe im Projekt enthalten ist.
a. Beschreibung des Wärmepumpensystems
Verwenden Sie dieses Feld, um zu erklären, wie das Wärmepumpensystem mit dem PV-System und dem Stromverbrauch zusammenarbeitet.
b. Anzuzeigende Karten auswählen
Wählen Sie aus, welche Wärmepumpenkarten im Angebot sichtbar sind.
Erfüllungsrate der Wärmeenergie
Amortisationszeitraum des Wärmepumpensystems
Batteriesystem-Seite
Diese Seite hebt Batterie-Performance, Autonomie und Backup-bezogene Kennzahlen hervor.
a. Beschreibung des Batteriesystems
Verwenden Sie dieses Feld, um die Rolle der Batterie bei der Optimierung des Eigenverbrauchs oder für Backup-Zwecke zu beschreiben.
b. Anzuzeigende Karten auswählen
Jährlicher durchschnittlicher Eigenverbrauch
Backup-Zeit
Backup-Kapazität
Einsparungen und Vorteile-Seite
Diese Seite steuert die im Angebot angezeigten Kennzahlen zu Einsparungen und Vorteilen.
a. Beschreibung zu Einsparungen und Vorteilen
Verwenden Sie dieses Feld, um langfristige finanzielle Vorteile und den Systemwert zusammenzufassen.
b. Anzuzeigende Karten auswählen
Wählen Sie aus, welche Einsparungskarten angezeigt werden, mit demselben Auswahl- und Sortierverhalten wie auf der Batterieseite.
Einsparungen im ersten Jahr
Amortisationszeitraum des Solarsystems
Deckungsrate meiner Rechnung durch PV
Jährliche Wartungs- & Reparaturkosten
Kumulierte Cashflow-Seite
Diese Seite visualisiert die langfristige finanzielle Performance des Systems.
a. Beschreibung des kumulierten Cashflows
Verwenden Sie dieses Feld, um zu erklären, wie sich Investitionskosten und Einsparungen im Laufe der Zeit aufsummieren.
Verbrauchsgeräte-Seite
Diese Seite listet die Geräte und Lasten auf, die in den Verbrauchsberechnungen berücksichtigt werden.
a. Beschreibung der Verbrauchsgeräte
Verwenden Sie dieses Feld, um zu erklären, wie Gerätedaten das Verbrauchsmodell beeinflussen.
Produktionsverlust-Seite
Diese Seite steuert die Sichtbarkeit und Erklärung der Produktionsverlust-Informationen.
a. Beschreibung der Produktionsverluste
Erläutern Sie die Annahmen, Verlustarten oder Berechnungen, die im Projekt enthalten sind.
Diese Seite enthält:
Einstrahlungsverluste
Globale horizontale Einstrahlung
Neigungs- & Orientierungswinkelverlust
Verschattungsverlust
Verschmutzungsverlust
Schneeverlust
DC-Verluste
Energie nach PV-Umwandlung
Verlust durch Umweltbedingungen
Lichtinduzierter Degradationsverlust
DC-Verbindungsverlust
DC-Verkabelungsverlust
AC-Verluste
DC/AC-Umwandlungsverlust
AC-Verkabelungsverlust
Alle Informationen sind im Angebot als Diagramm ersichtlich.
Umweltwirkungsseite
Diese Seite steuert die Informationen zur Umweltwirkung.
a. Beschreibung der Umweltwirkung
Fügen Sie eine Zusammenfassung hinzu, die die im Angebot präsentierten Umweltergebnisse beschreibt.
Diese Seite enthält:
Jährlich gerettete Bäume
Jährliche CO2-Reduktion
Jährlich verhinderte Diesel-PKW-Fahrten
Materialseite
Diese Seite fasst die im Projekt enthaltene Hardware zusammen.
a. Beschreibung der Materialseite
Verwenden Sie dieses Feld, um zu erklären, welche Hardwarekategorien und -auswahlen enthalten sind.
Stücklisten-Seite (BOM)
Diese Seite präsentiert die Stückliste und den Gesamtangebotspreis.
a. Beschreibung der Stückliste
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, die erklärt, was in der Stückliste enthalten ist.
b. Preisaufschlüsselung anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, um Einzelpreis-Komponenten in der BOM-Tabelle im Angebot anzuzeigen.
Zahlungsseite
Diese Seite definiert die Struktur des Zahlungsplans.
a. Schritte des Zahlungsplans
Überprüfen Sie bestehende/Standard-Zahlungsschritte.
Bearbeiten Sie die Schrittbezeichnungen im Feld Schritt.
Aktualisieren Sie Zahlungsraten als Prozentsätze.
Stellen Sie sicher, dass die Gesamtsumme 100% ergibt.
Verwenden Sie Neues Element, um zusätzliche Schritte hinzuzufügen.
Verwenden Sie das Entfernen-Symbol, um einen Schritt zu löschen.
Bankverbindungsdaten und Hinweise & Erinnerungen können auf dieser Seite hinzugefügt werden.
b. Zahlungsseitenbeschreibung
Fügen Sie Hinweise oder Erklärungen zu den Zahlungsbedingungen hinzu, die im Angebot erscheinen.
Serviceseite
Diese Seite listet die im Angebot enthaltenen oder ausgeschlossenen Dienstleistungen auf.
a. Serviceliste
Für jede Dienstleistung;
Dienstleistungsnamen direkt bearbeiten
Wählen, ob sie enthalten oder nicht enthalten ist
Neue Dienstleistungen mit der Schaltfläche "Neuer Service" hinzufügen
Dienstleistungen mit dem Löschsymbol entfernen
b. Servicebeschreibung
Verwenden Sie dieses Feld, um den Umfang der bereitgestellten Dienstleistungen zu erläutern.
Roadmap-Seite
Die Roadmap-Seite bietet einen klaren, strukturierten Überblick über den Projektzeitplan und die wichtigsten Meilensteine, damit alle Beteiligten verstehen, wie das Projekt vom Start bis zum Abschluss abläuft.
a. Schritte und Prozesse
Definieren Sie Projektschritte mit Zeitdauern in Monaten.
Fügen Sie Prozesse unter jedem Schritt hinzu
Erwartete Zeitpläne definieren
Schritte nach Bedarf hinzufügen oder entfernen
b. Roadmap-Beschreibung
Verwenden Sie dieses Feld, um den gesamten Implementierungszeitplan zu erläutern.
Rückseitenseite
Diese Seite steuert die letzte Seite des Angebots.
a. Hintergrundbild
Laden Sie ein Bild für die Rückseite hoch oder wählen Sie eines aus.
b. Primärfarbe als Hintergrund verwenden
Aktivieren Sie diese Option, um die Primärfarbe Ihres Unternehmens anstelle des Hintergrundbilds zu verwenden.
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