Angebotseinstellungen

Auf dieser Seite können Sie wiederverwendbare Präferenzsätze erstellen und verwalten, die festlegen, wie Angebote strukturiert sind, welche Seiten enthalten sind und welche Inhalte auf den einzelnen S

Zweck dieser Seite

Angebotspräferenzen helfen dabei, die Angebotserstellung in Ihrer Organisation in solarVis zu standardisieren. Durch die Definition von Präferenzsätzen können Sie konsistente Angebotslayouts, Texte und Sichtbarkeitsregeln sicherstellen und gleichzeitig Flexibilität für verschiedene Märkte, Sprachen oder Angebotsstile ermöglichen.

Sie können eine Präferenz als Unternehmensstandard festlegen und zusätzliche Sätze für alternative Konfigurationen erstellen.

Die Verwendung von Angebotspräferenzen führt zu:

• Einer definierten Standardstruktur für Angebote Ihres Unternehmens

• Konsistenten Angebotslayouts und -inhalten über Projekte und Benutzer hinweg

• Kontrollierter Sichtbarkeit und Präsentation von Angebotsseiten und -daten

Was Sie hier tun können

Auf dieser Seite können Sie:

• Neue Angebotspräferenzsätze erstellen

• Eine Präferenz als Standard für Ihr Unternehmen festlegen

• Bestehende Präferenzsätze duplizieren

• Nicht verwendete Präferenzsätze löschen

• Die Angebots-(Quote-)Sprache auswählen

• Die Angebotsgültigkeitsdauer festlegen

• Einzelne Angebotsseiten ein- oder ausblenden

• Seitenspezifische Beschreibungen und individuelle Texte verfassen

• Titel- und Rückseitenbilder hochladen und verwalten

• Änderungen speichern und Angebotsausgabe in der Vorschau anzeigen

Präferenzliste

Hier werden alle bestehenden Angebotspräferenzsätze in einer zentralen Tabelle angezeigt, sodass Sie Angebotspräferenzen effizient überprüfen, aktualisieren und verwalten können.

Präferenzlistenansicht

Dies ist die Hauptlistenansicht, in der alle bestehenden Angebotspräferenzsätze in einer Tabelle dargestellt werden.

Angezeigte Informationen

Jede Zeile in der Liste zeigt:

• Präferenzname

• Erstellungsdatum

• Letztes Aktualisierungsdatum

Bestehende Angebote sind immer aktualisierbar.

• Aktionsmenü zur Verwaltung der Präferenz

Eine bestehende Präferenz verwalten

Verwenden Sie das Aktionen-Menü (drei Punkte) in der Präferenzzeile, um eine bestehende Präferenz zu verwalten:

• Als Standard festlegen

  Legt diese Präferenz als unternehmensweiten Standard für neue Angebote fest.

• Duplizieren

  Erstellt eine Kopie der Präferenz, die umbenannt und angepasst werden kann.

• Löschen

  Entfernt die Präferenz dauerhaft aus der Liste.

Neue Präferenz erstellen

So erstellen Sie eine neue Angebotspräferenz:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Präferenz erstellen.

2. Geben Sie einen Namen für die Präferenz ein.

3. Öffnen Sie die neu erstellte Präferenz, um allgemeine Einstellungen und Angebotsseiten zu konfigurieren.

Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen gelten für das gesamte Angebot, das mit der ausgewählten Präferenz generiert wird.

a. Angebotssprache

• Wählen Sie die Angebotssprache aus dem Dropdown-Menü.

• Dies steuert die Sprache der Angebotstexte und Seitenbeschriftungen, sofern Übersetzungen verfügbar sind.

b. Präferenzname

• Geben Sie einen klaren und aussagekräftigen Namen für die Präferenz ein.

• Klicken Sie auf Speichern, um den aktualisierten Namen zu sichern.

c. Angebotsgültigkeit

• Definiert, wie lange das Angebot gültig bleibt.

• Geben Sie einen numerischen Wert für die Anzahl der Tage ein.

• Klicken Sie auf Speichern, um die neue Gültigkeitsdauer zu übernehmen.

d. Auf Standard zurücksetzen

• Verwenden Sie die Schaltfläche Auf Standard zurücksetzen, um auf die ursprüngliche solarVis Standard-Angebotsvorlage zurückzusetzen und alle Präferenzeinstellungen auf die Anfangskonfiguration zurückzusetzen.

Seiten

Das Seiten-Panel listet alle Angebotsseiten auf, die innerhalb der Präferenz konfiguriert werden können. Jede Seite enthält Steuerungen für Sichtbarkeit und Inhalt.

a. Im Angebot anzeigen Umschalter

• Aktivieren Sie die Einbindung der Seite im generierten Angebot.

• Deaktivieren Sie, um die Seite vollständig aus dem Angebot auszuschließen.

b. Seitenbeschreibungsfelder

• Die meisten Seiten enthalten ein kurzes Beschreibungsfeld mit Zeichenbegrenzung.

• Verwenden Sie diese Felder, um prägnante Erklärungen anzugeben, die auf der Angebotsseite angezeigt werden.

c. Speichern und Vorschau

• Speichern sichert Ihre letzten Änderungen.

• Vorschau ermöglicht es Ihnen, zu überprüfen, wie die Seite in der Angebotsausgabe erscheint.

Titelseite

Die Titelseite definiert die erste Seite des Angebots.

a. Standard-Angebotstitel

• Geben Sie einen Standardtitel ein, der auf der Titelseite des Angebots erscheint.

b. Titelseitendetails

Wählen Sie aus, welche Informationen auf der Titelseite angezeigt werden:

• Projektname

• Kundenname

• Erstellungsdatum

• Name des Angebotserstellers

• Projektadresse

• Gültigkeitsdatum

c. Hintergrundbild

• Laden Sie ein Hintergrundbild hoch oder wählen Sie eines aus, das auf der Titelseite verwendet werden soll.

Um das Angebot mit Grafiken zu speichern, stellen Sie sicher, dass die Option Hintergrundgrafiken beim Herunterladen aktiviert ist.

d. Primärfarbe verwenden

• Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Unternehmensfarbe als Angebots-Hintergrund anstelle eines Bildes verwenden möchten.

Einleitung (Über das Unternehmen)

Die Seite "Über das Unternehmen" stellt Ihr Unternehmen dem Kunden vor und liefert Hintergrundinformationen im Angebot.

a. Beschreibung

Verwenden Sie den Rich-Text-Editor, um Ihre Unternehmensbeschreibung hinzuzufügen. Dieser Inhalt kann enthalten:

• Unternehmensmission oder -vision

• Erfahrung und Fachkompetenz

• Zertifizierungen oder Alleinstellungsmerkmale

Der hier eingegebene Text erscheint direkt auf der Seite "Über das Unternehmen" im Angebot.

b. Seitenbild

Laden Sie ein Bild hoch oder wählen Sie eines aus, um Ihre Unternehmensvorstellung visuell zu unterstützen.

Dieses Bild wird zusammen mit der Beschreibung auf der Seite angezeigt.

Systemübersichtsseite

Verwenden Sie dieses Feld, um die Gesamtkonfiguration des Systems zu beschreiben, wie zum Beispiel:

• Enthaltene Systemkomponenten

• Wie das System als Ganzes funktioniert

• Wichtige Merkmale der Lösung

a. Designübersicht Beschreibung

Verwenden Sie dieses Feld, um den Systemdesign-Ansatz zu erläutern, einschließlich:

• Layout- oder Installationslogik

• Designannahmen

Energiefluss-Seite

Diese Seite steuert das Energieflussdiagramm und die erklärenden Texte.

a. Energiefluss-Beschreibung

Fügen Sie eine kurze Zusammenfassung hinzu, die den gesamten auf der Seite dargestellten Energiefluss beschreibt.

b. Produktionsbeschreibung

Verwenden Sie den Editor, um zu erklären, wie das System Energie erzeugt.

c. Verbrauchsbeschreibung

Verwenden Sie den Editor, um zu erklären, wie Energie verbraucht, gespeichert oder ausgeglichen wird.

Geschätzte Energie-Seite

Diese Seite fasst zusammen, wie viel Energie das System voraussichtlich produziert und wie dies mit dem Verbrauch am Standort zusammenhängt.

a. Beschreibung der geschätzten Produktion und des Verbrauchs

Verwenden Sie dieses Feld, um das Verhältnis zwischen Produktion, Verbrauch, Eigenverbrauch und Überschussenergie zu erläutern.

b. Anzuzeigende Spalten auswählen

• Wählen Sie aus, welche Spalten in der Produktions- und Verbrauchstabelle angezeigt werden.

  • Verbrauch

  • Produktion

  • Eigenverbrauch

  • Überschussproduktion

• Karten zur Anzeige auswählen

• Definieren Sie, welche Karten oben auf der Seite angezeigt werden.

  • Karten mit der Schaltfläche "Karte hinzufügen" hinzufügen

  • Karten mit dem Löschsymbol entfernen

  • Karten per Drag & Drop neu anordnen

Wärmepumpensystem-Seite

Diese Seite zeigt leistungs- und finanzbezogene Kennzahlen zur Wärmepumpe, sofern eine Wärmepumpe im Projekt enthalten ist.

a. Beschreibung des Wärmepumpensystems

Verwenden Sie dieses Feld, um zu erklären, wie das Wärmepumpensystem mit dem PV-System und dem Stromverbrauch zusammenarbeitet.

b. Anzuzeigende Karten auswählen

Wählen Sie aus, welche Wärmepumpenkarten im Angebot sichtbar sind.

• Erfüllungsrate der Wärmeenergie

• Amortisationszeitraum des Wärmepumpensystems

Batteriesystem-Seite

Diese Seite hebt Batterie-Performance, Autonomie und Backup-bezogene Kennzahlen hervor.

a. Batteriesystem-Beschreibung

Verwenden Sie dieses Feld, um die Rolle der Batterie bei der Optimierung des Eigenverbrauchs oder für Backup-Zwecke zu beschreiben.

b. Anzuzeigende Karten auswählen

• Jährlicher durchschnittlicher Eigenverbrauch

• Backup-Zeit

• Backup-Kapazität

Einsparungen und Vorteile-Seite

Diese Seite steuert die im Angebot angezeigten Einsparungs- und Vorteilkennzahlen.

a. Beschreibung der Einsparungen und Vorteile

Verwenden Sie dieses Feld, um langfristige finanzielle Vorteile und den Systemwert zusammenzufassen.

b. Anzuzeigende Karten auswählen

Wählen Sie aus, welche Einsparungskarten angezeigt werden, mit demselben Auswahl- und Sortierverhalten wie auf der Batterieseite.

• Einsparungen im ersten Jahr

• Amortisationszeitraum des Solarsystems

• Deckungsrate meiner Rechnung durch PV

• Jährliche Wartungs- & Reparaturkosten

Kumulierte Cashflow-Seite

Diese Seite visualisiert die langfristige finanzielle Performance des Systems.

a. Beschreibung des kumulierten Cashflows

Verwenden Sie dieses Feld, um zu erklären, wie sich Investitionskosten und Einsparungen im Laufe der Zeit aufsummieren.

Diese Seite enthält ein Diagramm, das im Angebot angezeigt und mit der Schaltfläche "Vorschau" betrachtet werden kann.

Verbrauchsgeräte-Seite

Diese Seite listet die Geräte und Lasten auf, die in den Verbrauchsberechnungen berücksichtigt werden.

Wenn der Netzanschlusstyp des Projekts nicht auf Off-Grid gesetzt ist, wird dieser Abschnitt automatisch ausgeblendet.

Geräte werden in Tabellenform angezeigt

a. Beschreibung der Verbrauchsgeräte

Verwenden Sie dieses Feld, um zu erklären, wie Gerätedaten die Verbrauchsmodellierung beeinflussen.

Produktionsverlust-Seite

Diese Seite steuert die Sichtbarkeit und Erläuterung der Produktionsverlustinformationen.

a. Produktionsverlust-Beschreibung

Erläutern Sie die Annahmen, Verlustarten oder Berechnungen, die im Projekt enthalten sind.

Diese Seite umfasst:

• Einstrahlungsverluste

  • Globale horizontale Einstrahlung

  • Neigungs- & Ausrichtungs-Inzidenzwinkelverlust

  • Verschattungsverlust

  • Verschmutzungsverlust

  • Schneeverlust

• DC-Verluste

  • Energie nach PV-Umwandlung

  • Verlust durch Umweltbedingungen

  • Lichtinduzierter Degradationsverlust

  • DC-Verbindungsverlust

  • DC-Verkabelungsverlust

• AC-Verluste

  • DC/AC-Umwandlungsverlust

  • AC-Verkabelungsverlust

Alle Informationen sind im Angebot als Diagramm sichtbar.

Umweltwirkungsseite

Diese Seite steuert die Informationen zur Umweltwirkung.

Nachhaltigkeitsberechnungen basieren auf The Nature Conservancy.

a. Beschreibung der Umweltwirkung

Fügen Sie eine Zusammenfassung hinzu, die die im Angebot präsentierten Umweltergebnisse beschreibt.

Diese Seite umfasst:

• Jährlich gerettete Bäume

• Jährliche CO2-Reduktion

• Jährlich verhinderte Diesel-PKW-Fahrten

Materialseite

Diese Seite fasst die im Projekt enthaltene Hardware zusammen.

a. Materialseiten-Beschreibung

Verwenden Sie dieses Feld, um zu erläutern, welche Hardwarekategorien und -auswahlen enthalten sind.

Alle im Projekt verwendeten Materialien werden auf dieser Angebotsseite zusammen mit ihren Bildern angezeigt.

Stücklisten-Seite (BOM)

Diese Seite präsentiert die Stückliste und den Gesamtangebotspreis.

a. Beschreibung der Stückliste

Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, die erklärt, was in der Stückliste enthalten ist.

b. Preisaufschlüsselung anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, um Einzelpreisbestandteile in der Stücklistentabelle im Angebot anzuzeigen.

Zahlungsseite

Diese Seite definiert die Struktur des Zahlungsplans.

a. Schritte des Zahlungsplans

• Überprüfen Sie bestehende/Standard-Zahlungsschritte.

• Bearbeiten Sie die Schrittbezeichnungen im Feld Schritt.

• Aktualisieren Sie Zahlungsraten als Prozentsätze.

• Stellen Sie sicher, dass die Summe 100% ergibt.

• Verwenden Sie Neues Element, um weitere Schritte hinzuzufügen.

• Verwenden Sie das Entfernen-Symbol, um einen Schritt zu löschen.

Bankverbindungsdaten und Hinweise & Erinnerungen können auf dieser Seite hinzugefügt werden.

b. Zahlungsseiten-Beschreibung

Fügen Sie Hinweise oder Erläuterungen zu den Zahlungsbedingungen hinzu, die im Angebot erscheinen.

Serviceseite

Diese Seite listet die im Angebot enthaltenen oder ausgeschlossenen Dienstleistungen auf.

a. Serviceliste

Für jede Dienstleistung;

• Dienstleistungsnamen direkt bearbeiten

• Auswählen, ob sie enthalten oder nicht enthalten ist

• Neue Dienstleistungen mit der Schaltfläche "Neuer Service" hinzufügen

• Dienstleistungen mit dem Löschsymbol entfernen

b. Servicebeschreibung

Verwenden Sie dieses Feld, um den Umfang der bereitgestellten Dienstleistungen zu erläutern.

Roadmap-Seite

Die Roadmap-Seite bietet einen klaren, strukturierten Überblick über den Projektzeitplan und die wichtigsten Meilensteine, damit alle Beteiligten verstehen, wie das Projekt vom Start bis zum Abschluss abläuft.

a. Schritte und Prozesse

Definieren Sie Projektschritte mit Zeitdauern in Monaten.

• Fügen Sie Prozesse unter jedem Schritt hinzu

Sie können detaillierte Prozesse oder Aktivitäten hinzufügen, die erklären, was in dieser Phase getan wird.

• Erwartete Zeitpläne definieren

• Schritte nach Bedarf hinzufügen oder entfernen

b. Roadmap-Beschreibung

Verwenden Sie dieses Feld, um den gesamten Implementierungszeitplan zu erläutern.

Rückseitenseite

Diese Seite steuert die letzte Seite des Angebots.

a. Hintergrundbild

Laden Sie ein Bild für die Rückseite hoch oder wählen Sie eines aus.

b. Primärfarbe als Hintergrund verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um die Primärfarbe Ihres Unternehmens anstelle des Hintergrundbilds zu verwenden.

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Verwandte Seiten

• Stücklisten-Seite (BOM)

• Batterieseite

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