Unternehmenseinstellungen
Auf dieser Seite können Sie alle organisationsebene Einstellungen verwalten, die festlegen, wie Ihr Unternehmen innerhalb von solarVis arbeitet.
Zweck dieser Seite
Die Unternehmenseinstellungen dienen als Verwaltungszentrum für Ihre Organisation in solarVis. Hier definieren Administratoren die Unternehmensinformationen, die in Dokumenten verwendet werden, verwalten Team- oder Partnermitglieder und deren Berechtigungen, steuern Abonnement- und Abrechnungsdetails, laden gemeinsame Unternehmensdateien hoch und konfigurieren die Integration für den solarVis Lead Generator.
Was Sie hier tun können
Auf dieser Seite können Sie:
Unternehmensprofilinformationen anzeigen und bearbeiten
Standardsprache, Währung, Zeitzone und Zahlenformatierung festlegen
Die Unternehmensfarben für unterstützte Ausgaben aktualisieren
Benutzer, Rollen und Zugriffsstatus verwalten
Abonnementstatus & Abrechnung einsehen und verwalten oder Pläne ändern
Das Abrechnungsportal öffnen, um Zahlungen und Rechnungen zu verwalten
Unternehmensdokumente hochladen und speichern
Die unterstützte Integration verbinden oder trennen: solarVis Solar Lead Generator.
Seitenstruktur
Die Unternehmenseinstellungen sind in fünf spezielle Abschnitte gegliedert, die sich jeweils auf einen bestimmten Aspekt der Unternehmensverwaltung konzentrieren:
Allgemein: Unternehmensidentität und Systemeinstellungen
Benutzer: Teammitglieder, Rollen und Zugriffskontrolle
Plan und Abrechnung: Abonnements, Pläne und Abrechnungsverwaltung
Dokumente: Interner Unternehmensdateispeicher
Integrationen: Verbindungen zum solarVis Modul namens Solar Lead Generation
Die meisten Seiten werden standardmäßig im Ansichtsmodus angezeigt.
Allgemein
Diese Einstellungen definieren Ihre Unternehmensidentität und das standardmäßige Systemverhalten, das in solarVis angewendet wird. Um Änderungen vorzunehmen, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, aktualisieren Sie die Felder und speichern Sie.
Der Abschnitt Allgemein ist in zwei Bereiche unterteilt: Unternehmen und Systemeinstellungen.
Unternehmensinformationen
Dieser Bereich definiert, wie Ihr Unternehmen in Angeboten, Dokumenten und internen Aufzeichnungen erscheint.
Sie können die folgenden Felder bearbeiten:
Firmenlogo
Firmenname
TIN / USt-IdNr.
Firmenwebsite
Telefonnummer
E-Mail
Firmenadresse
Land
Bundesland
Stadt
Postleitzahl
Systemeinstellungen
Diese Einstellungen definieren Standardverhalten, die in Projekten, Berechnungen und Anzeigen angewendet werden.
Sie können konfigurieren:
Sprache der Benutzeroberfläche
Standardwährung für Berechnungen und Angebote
Zeitzone für Daten und Zeitstempel
Tausender- und Dezimaltrennzeichen für Zahlenwerte
Sie können einen HEX-Farbcode manuell eingeben oder eine Farbe mit dem Farbwähler als Primär- und Sekundärfarbe auswählen
Benutzer
In diesem Abschnitt wird verwaltet, wer auf Ihr Unternehmenskonto zugreifen kann und welche Berechtigungen diese Personen haben.
Benutzer werden in einer Tabelle angezeigt, die Identität, Rolle, Einheit und Statusinformationen zeigt. Sie können Benutzer über Tabellenaktionen und Modale verwalten.
Benutzer können mit Tabs wie Alle Benutzer und Meine Einheit gefiltert werden.
Benutzer haben nur Sichtbarkeit für ihr eigenes Team, ohne Verwaltungszugriff.
Partner können nur ihr eigenes Partnerteam sehen und dürfen es nicht verwalten.
Benutzerlistenfelder:
Übliche Felder, die in der Tabelle angezeigt werden, sind:
Name und E-Mail
Telefonnummer
Kontotyp
Einheit
Benutzerrolle
Status
Beitrittsdatum
Einen neuen Benutzer einladen
Sie können Benutzer aus verschiedenen Kontotypen einladen, z. B. Zentrale, Partner oder Team.
Wählen Sie Neuer Benutzer.
Geben Sie im Einladungsmodal ein:
E-Mail
Kontotyp
Zugehörige Gruppe
Benutzerrolle
Wählen Sie Einladen, um die Einladung zu versenden.
Benutzer neu zuweisen
Durch die Neuzuweisung eines Benutzers können Sie dessen Kontotyp, Gruppe oder Rolle ändern.
Öffnen Sie das Zeilenaktionsmenü (drei Punkte) und wählen Sie Neu zuweisen.
Aktualisieren Sie:
Kontotyp
Team oder Gruppe
Benutzerrolle
Prüfen Sie die Warnung, dass Rollenänderungen die Berechtigungen beeinflussen können.
Wählen Sie Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.
Benutzer sperren
Gesperrte Benutzer verlieren den Zugriff auf das Unternehmenskonto.
Öffnen Sie das Zeilenaktionsmenü (drei Punkte) und wählen Sie Sperren.
Plan und Abrechnung
Der Abschnitt Plan und Abrechnung zeigt den Abonnementstatus Ihres Unternehmens für jedes verfügbare Modul an.
Jedes Modul wird als Abonnementkarte angezeigt.
Nur Benutzer der Zentrale können auf den Abschnitt Plan und Abrechnung zugreifen und ihn bearbeiten. Teammitglieder und Partner können diesen Bereich nicht einsehen.
Abonnementkarten
Für aktive Abonnements werden folgende Details angezeigt:
Monatlich nutzbare Projektanzahl
Verbleibende nutzbare Projektanzahl
Abrechnungszeitraum
Betrag
Startdatum
Nächstes Verlängerungsdatum
Einen Plan ändern
Wählen Sie Plan ändern auf einer aktiven Abonnementkarte, um den Plan zu ändern.
Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem solarVis Vertriebsteam, um den passenden Plan auszuwählen.
Wenn Sie kein aktives solarVis Lead Generator-Abonnement haben, sehen Sie folgende Benachrichtigung auf der rechten Seitenkarte:
„Sie haben kein aktives Abonnement für dieses Modul. Klicken Sie unten, um verfügbare Pläne anzuzeigen.“
So erwerben Sie ein Abonnement:
Wählen Sie Pläne anzeigen für das Modul ohne aktives Abonnement.
Wählen Sie einen Abrechnungszeitraum mit dem Monatlich- oder Jährlich-Schalter.
Prüfen Sie die verfügbaren Pläne.
Wählen Sie Abonnieren für den gewünschten Plan oder Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Vertriebsunterstützung benötigen.
Abrechnungsverwaltung
Mit Auswahl von Kundenportal öffnen Sie das Abrechnungsportal, in dem Sie:
Zahlungsmethoden verwalten
Rechnungen anzeigen und herunterladen
Abrechnungsinformationen aktualisieren
Abonnements kündigen
Nach Abschluss der Aktionen im Portal kehren Sie zu solarVis zurück.
Dokumente
Der Abschnitt Dokumente bietet einen zentralen Speicherbereich für unternehmensweite Dateien, die intern verwendet werden.
Hochgeladene Dokumente werden in einer Tabelle mit folgenden Spalten angezeigt:
Dokumentname
Hochladedatum
Hochgeladen von: Der Benutzer, der das Dokument hochgeladen hat
Aktionen
Herunterladen
Löschen
Jedes Dokument erscheint als einzelne Zeile in der Tabelle.
Ein Dokument hochladen
Wählen Sie Neues Dokument hinzufügen, um das Upload-Panel zu öffnen.
Wählen Sie Dateien durchsuchen und wählen Sie eine Datei von Ihrem Gerät aus.
Stellen Sie sicher, dass die Datei die Upload-Limits erfüllt:
Maximale Dateianzahl: 1
Maximale Dateigröße: 10MB
Wenn die ausgewählte Datei falsch ist, wählen Sie Verwerfen.
Wählen Sie Hochladen, um den Vorgang abzuschließen.
Hochgeladene Dokumente stehen autorisierten Unternehmensbenutzern zur Verfügung.
Anwendungsfälle & Zugriffskontrolle
Der Abschnitt Dokumente kann zur Speicherung wichtiger Betriebsdateien verwendet werden, wie z. B.:
Partnervertragsvorlagen
Vorlagen für Felderkundungsberichte
Zugriffskontrolle
Nur Benutzer der Zentrale können Dokumente hochladen oder löschen.
Partner- und Teambenutzer können sie nur anzeigen und herunterladen.
Dies gewährleistet eine zentrale und kontrollierte Dokumentenverwaltung.
Integrationen
Der Abschnitt Integrationen zeigt die solarVis-Module namens solarVis Lead Generation-Integrationen für Ihr Unternehmenskonto an.
Eine Integration verbinden
Öffnen Sie Einstellungen, wählen Sie Unternehmen und dann Integrationen.
Suchen Sie die solarVis Lead Generator-Integrationskarte.
Prüfen Sie den aktuellen Verbindungsstatus.
Wählen Sie Mehr Infos, um Details zum solarVis Lead Generator-Modul anzuzeigen.
Um zu verbinden und das solarVis Lead Generator-Modul zu erwerben, vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem solarVis Vertriebsteam.
Der Abschnitt Integrationen ist nur für die Zentrale zugänglich und bearbeitbar. Teammitglieder und Partner haben keinen Einblick in verbundene Integrationen.
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