Unternehmenseinstellungen

Auf dieser Seite können Sie alle organisationsebenenbezogenen Einstellungen verwalten, die festlegen, wie Ihr Unternehmen innerhalb von solarVis arbeitet.

Zweck dieser Seite

Die Unternehmenseinstellungen dienen als Verwaltungszentrum für Ihre Organisation in solarVis. Hier definieren Administratoren die Unternehmensinformationen, die in Dokumenten verwendet werden, verwalten Team- oder Partnermitglieder und deren Berechtigungen, steuern Abonnement- und Abrechnungsdetails, laden gemeinsame Unternehmensdateien hoch und konfigurieren die Integration für den solarVis Lead Generator.

Was Sie hier tun können

Auf dieser Seite können Sie:

• Unternehmensprofilinformationen anzeigen und bearbeiten

• Standardsprache, Währung, Zeitzone und Zahlenformatierung festlegen

• Die Unternehmensfarben für unterstützte Ausgaben aktualisieren

• Benutzer, Rollen und Zugriffsstatus verwalten

• Abonnementstatus & Abrechnung einsehen und verwalten oder Pläne ändern

• Das Abrechnungsportal öffnen, um Zahlungen und Rechnungen zu verwalten

• Unternehmensdokumente hochladen und speichern

• Die unterstützte Integration verbinden oder trennen: solarVis Solar Lead Generator.

Seitenstruktur

Die Unternehmenseinstellungen sind in fünf spezielle Abschnitte gegliedert, die sich jeweils auf einen bestimmten Aspekt der Unternehmensverwaltung konzentrieren:

1. Allgemein: Unternehmensidentität und Systemeinstellungen

2. Benutzer: Teammitglieder, Rollen und Zugriffskontrolle

3. Plan und Abrechnung: Abonnements, Pläne und Abrechnungsverwaltung

4. Dokumente: Interner Unternehmensdateispeicher

5. Integrationen: Verbindungen zum solarVis-Modul namens Solar Lead Generation

Die meisten Seiten werden standardmäßig im Ansichtsmodus angezeigt.

Allgemeiner Abschnitt

Diese Einstellungen definieren Ihre Unternehmensidentität und das standardmäßige Systemverhalten, das in solarVis angewendet wird. Um Änderungen vorzunehmen, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, aktualisieren Sie die Felder und speichern Sie.

Der Allgemeine Abschnitt ist in zwei Bereiche unterteilt: Unternehmen und Systemeinstellungen.

Unternehmensinformationen

Dieser Bereich definiert, wie Ihr Unternehmen in Angeboten, Dokumenten und internen Aufzeichnungen erscheint.

Sie können die folgenden Felder bearbeiten:

• Firmenlogo

• Firmenname

• TIN / USt-IdNr.

• Firmenwebsite

• Telefonnummer

• E-Mail

• Firmenadresse

  • Land

  • Bundesland

  • Stadt

  • Postleitzahl

Systemeinstellungen

Diese Einstellungen definieren das Standardverhalten, das in Projekten, Berechnungen und Anzeigen angewendet wird.

Sie können konfigurieren:

• Sprache der Benutzeroberfläche

• Standardwährung für Berechnungen und Angebote

• Zeitzone für Daten und Zeitstempel

• Tausender- und Dezimaltrennzeichen für Zahlenwerte

• Sie können einen HEX-Farbcode manuell eingeben oder eine Farbe mit dem Farbwähler als Primär- und Sekundärfarbe auswählen

Benutzer

In diesem Abschnitt wird verwaltet, wer auf Ihr Unternehmenskonto zugreifen kann und welche Berechtigungen diese Personen haben.

Benutzer werden in einer Tabelle mit Identitäts-, Rollen-, Einheiten- und Statusinformationen angezeigt. Sie können Benutzer über Tabellenaktionen und Modale verwalten.

Benutzer können mit Tabs wie Alle Benutzer und Meine Einheit gefiltert werden.

Benutzer haben nur Sichtbarkeit für ihr eigenes Team, ohne Verwaltungszugriff.

Partner können nur ihr eigenes Partnerteam sehen und dürfen es nicht verwalten.

Benutzerlistenfelder:

In der Tabelle werden üblicherweise folgende Felder angezeigt:

• Name und E-Mail

• Telefonnummer

• Kontotyp

• Einheit

• Benutzerrolle

• Status

• Beitrittsdatum

Einen neuen Benutzer einladen

Sie können Benutzer aus verschiedenen Kontotypen einladen, z. B. Zentrale, Partner oder Team.

1. Wählen Sie Neuer Benutzer.

2. Geben Sie im Einladungsmodal Folgendes ein:

   • E-Mail

   • Kontotyp

   • Zugehörige Gruppe

   • Benutzerrolle

3. Wählen Sie Einladen, um die Einladung zu versenden.

Benutzer neu zuweisen

Durch die Neuzuweisung eines Benutzers können Sie dessen Kontotyp, Gruppe oder Rolle ändern.

1. Öffnen Sie das Zeilenaktionsmenü (drei Punkte) und wählen Sie Neu zuweisen.

2. Aktualisieren Sie:

   • Kontotyp

   • Team oder Gruppe

   • Benutzerrolle

3. Prüfen Sie die Warnung, dass sich Rollenänderungen auf die Berechtigungen auswirken können.

4. Wählen Sie Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.

Benutzer sperren

Gesperrte Benutzer verlieren den Zugriff auf das Unternehmenskonto.

• Öffnen Sie das Zeilenaktionsmenü (drei Punkte) und wählen Sie Sperren.

Abschnitt Plan und Abrechnung

Der Abschnitt Plan und Abrechnung zeigt den Abonnementstatus Ihres Unternehmens für jedes verfügbare Modul an.

Jedes Modul wird als Abonnementkarte angezeigt.

Nur Benutzer der Zentrale können auf den Abschnitt Plan und Abrechnung zugreifen und ihn bearbeiten. Teammitglieder und Partner können diesen Bereich nicht einsehen.

Abonnementkarten

Für aktive Abonnements werden folgende Details angezeigt:

• Monatlich nutzbare Projektanzahl

• Verbleibende nutzbare Projektanzahl

• Abrechnungszeitraum

• Betrag

• Startdatum

• Nächstes Verlängerungsdatum

Einen Plan ändern

• Wählen Sie Plan ändern auf einer aktiven Abonnementkarte, um den Plan zu ändern.

• Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem solarVis-Vertriebsteam, um den passenden Plan auszuwählen.

Wenn Sie kein aktives solarVis Lead Generator-Abonnement haben, sehen Sie folgende Benachrichtigung auf der rechten Seitenkarte:

„Sie haben kein aktives Abonnement für dieses Modul. Klicken Sie unten, um verfügbare Pläne anzuzeigen.“

So erwerben Sie ein Abonnement:

1. Wählen Sie Pläne anzeigen für das Modul ohne aktives Abonnement.

2. Wählen Sie einen Abrechnungszeitraum mit dem Monatlich- oder Jährlich-Schalter.

3. Prüfen Sie die verfügbaren Pläne.

4. Wählen Sie Abonnieren für den gewünschten Plan oder Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Vertriebsunterstützung benötigen.

Abrechnungsverwaltung

Mit Auswahl von Kundenportal öffnen Sie das Abrechnungsportal, in dem Sie:

• Zahlungsmethoden verwalten

• Rechnungen anzeigen und herunterladen

• Abrechnungsinformationen aktualisieren

• Abonnements kündigen

Nach Abschluss der Aktionen im Portal kehren Sie zu solarVis zurück.

Dokumente

Der Abschnitt Dokumente bietet einen zentralen Speicherbereich für unternehmensweite Dateien, die intern verwendet werden.

Hochgeladene Dokumente werden in einer Tabelle mit folgenden Spalten angezeigt:

• Dokumentname

• Hochladedatum

• Hochgeladen von: Der Benutzer, der das Dokument hochgeladen hat

• Aktionen

  • Herunterladen

  • Löschen

Jedes Dokument erscheint als einzelne Zeile in der Tabelle.

Ein Dokument hochladen

1. Wählen Sie Neues Dokument hinzufügen, um das Upload-Panel zu öffnen.

2. Wählen Sie Dateien durchsuchen und wählen Sie eine Datei von Ihrem Gerät aus.

3. Stellen Sie sicher, dass die Datei die Upload-Limits erfüllt:

   • Maximale Dateianzahl: 1

   • Maximale Dateigröße: 10MB

4. Wenn die ausgewählte Datei falsch ist, wählen Sie Verwerfen.

5. Wählen Sie Hochladen, um den Vorgang abzuschließen.

Hochgeladene Dokumente stehen autorisierten Unternehmensbenutzern zur Verfügung.

Anwendungsfälle & Zugriffskontrolle

Der Abschnitt Dokumente kann zur Speicherung wichtiger Betriebsdateien verwendet werden, wie z. B.:

• Partnervertragsvorlagen

• Vorlagen für Felderkundungsberichte

Zugriffskontrolle

• Nur Zentrale-Benutzer können Dokumente hochladen oder löschen.

• Partner- und Teambenutzer können sie nur anzeigen und herunterladen.

Dies gewährleistet eine zentrale und kontrollierte Dokumentenverwaltung.

Integrationen

Der Abschnitt Integrationen zeigt die solarVis-Module namens solarVis Lead Generation-Integrationen für Ihr Unternehmenskonto an.

Eine Integration verbinden

1. Öffnen Sie Einstellungen, wählen Sie Unternehmen und dann Integrationen.

2. Suchen Sie die solarVis Lead Generator-Integrationskarte.

3. Prüfen Sie den aktuellen Verbindungsstatus.

4. Wählen Sie Mehr Infos, um Details zum solarVis Lead Generator-Modul anzuzeigen.

5. Um zu verbinden und das solarVis Lead Generator-Modul zu erwerben, vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem solarVis-Vertriebsteam.

Der Abschnitt Integrationen ist nur für die Zentrale zugänglich und bearbeitbar. Teammitglieder und Partner haben keinen Einblick in verbundene Integrationen.

---

Verwandte Seiten

• Kontoeinstellungen-Seite

• Organisationsseite

Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns gerne.