Einstellungsseite

Diese Seite bietet einen Überblick über den Bereich „Einstellungen“, in dem Sie persönliche, unternehmensbezogene, Abonnement- und Rechnungsdetails, Systemintegrationen sowie Projekteinstellungen in s

Zweck dieser Seite

Die Einstellungsseite dient als zentrales Steuerungszentrum für solarVis. Sie fasst alle Konfigurationsoptionen in übersichtlichen Abschnitten zusammen, sodass Benutzer Kontodetails, Unternehmenseinrichtung, Abrechnung, Integrationen, Projektvorgaben und Angebotspräferenzen von einem einzigen Ort aus einfach steuern können.

Von diesem Bereich aus können Sie Folgendes verwalten:

• Individuelle Kontodetails und Präferenzen

• Unternehmensstruktur, Benutzer und Berechtigungen

• Abonnementpläne und Abrechnungsinformationen

• Integrationen mit dem solarVis-Modul namens Solar Lead Generator

• Standard-Projektparameter (Voreingestellte Kosteneinstellungen und Paket-Einstellungen)

• Angebotskonfigurationen

Die hier definierten Konfigurationen beeinflussen direkt die täglichen Arbeitsabläufe, Systemberechnungen und Angebotslayouts. Durch die korrekte Einrichtung dieser Optionen stellen Sie sicher, dass alle Projekte denselben Standards folgen und Ausgaben wie Angebote und Offerten zuverlässig und konsistent generiert werden.

Was Sie hier tun können

Innerhalb der Einstellungsseite können Sie:

• Kontoeinstellungen aufrufen und aktualisieren

  Verwalten Sie persönliche Informationen, Präferenzen und benutzerspezifische Konfigurationen.

• Unternehmensinformationen und Benutzer verwalten

  Definieren Sie Unternehmensdetails, laden Sie Benutzer ein und verwalten Sie diese, und weisen Sie Rollen und Berechtigungen zu.

Nur Hauptsitz-Benutzer können Benutzerrollen ändern oder Benutzer aus der Organisation entfernen.

• Plan- und Abrechnungsdetails einsehen und verwalten

  Überwachen Sie den Abonnementstatus, verwalten Sie Zahlungsmethoden, prüfen Sie Rechnungen und führen Sie Plan-Upgrades oder Änderungen durch.

Wenn Sie Teammitglieder oder Partner zum solarVis-Konto hinzufügen, können nur Hauptsitz-Benutzer auf den Bereich Plan und Abrechnung zugreifen.

• Integrationen verbinden und verwalten

  Verbinden Sie das solarVis-Modul namens Solar Lead Generator, um die Funktionalität zu erweitern und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Nur Hauptsitz-Benutzer können die Integration des solarVis Solar Lead Generator einsehen und verwalten, auch wenn Teammitglieder oder Partner zum solarVis-Konto hinzugefügt werden.

• Standard-Projektkonfigurationen definieren

  In den Voreingestellten Kosteneinstellungen und Paket-Einstellungen können Sie Materialpreise, Kostenstrukturen, Margen, MwSt.-Regeln und Paketangebote für standardisierte finanzielle Berechnungen konfigurieren.

• Angebots- und Angebotspräferenzen anpassen

  Passen Sie Angebotsinhalte, Layout und kommerzielle Bedingungen an, um Ihre Vertriebs- und Markenstrategie zu unterstützen.

Struktur der Einstellungsseite

Sie beschreibt die wichtigsten Konfigurationsseiten, die auf der Plattform verfügbar sind, und wie die Einstellungen nach Konto-, Unternehmens-, Projekt- und Angebotsbereich organisiert sind.

Konto

• Profil

• Benachrichtigungseinstellungen

Unternehmen

• Allgemein

• Benutzer

• Plan und Abrechnung

• Dokumente

• Integrationen

Projekt

• Voreingestellte Kosteneinstellungen

• Paket-Einstellungen

Angebot

• Präferenzen

Benutzer können jede Seite direkt über das linke Navigationspanel aufrufen. Änderungen, die auf diesen Seiten vorgenommen werden, gelten je nach Bereich, z. B. auf Benutzerebene, unternehmensweit oder als Projektvorgaben.

---

Verwandte Seiten

• Kontoeinstellungsseite

• Unternehmenseinstellungsseite

• Projekteseite

Sollten Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns gerne.