Leady
Stránka shromažďuje a spravuje všechny příchozí obchodní příležitosti, což vám umožňuje sledovat potenciální zákazníky od prvního kontaktu přes kvalifikaci až po jejich přeměnu na aktivní projekty.
Účel této stránky
Stránka Příležitosti slouží jako vstupní bod prodejního a kvalifikačního procesu v solarVis.
Je navržena tak, aby pomáhala prodejním a projektovým týmům:
Sbírat a organizovat informace o potenciálních zákaznících
Kvalifikovat prodejní příležitosti na základě lokality, spotřeby energie a typu systému
Sledovat postup příležitostí v definovaných prodejních fázích
Přiřazovat příležitosti uživatelům, týmům nebo partnerům
Identifikovat zdroj příležitostí (modul Lead Generator nebo ruční zadání)
Převádět kvalifikované příležitosti na projekty, které pokračují v návrhových a nabídkových pracovních postupech
Díky centrální správě příležitostí mají týmy přehled, konzistenci a dohledatelnost napříč všemi počátečními interakcemi se zákazníky.
Co zde můžete dělat
Na stránce Příležitosti můžete:
Zobrazit všechny příležitosti pomocí tabulkového, mřížkového nebo kanban zobrazení
Vytvářet nové příležitosti ručně nebo analyzovat příležitosti pocházející z Lead Generatoru
Přiřazovat příležitosti uživatelům, týmům nebo partnerům
Vyhledávat a filtrovat příležitosti podle více kritérií
Hromadně importovat příležitosti nebo exportovat data do Excelu
Mazat nebo archivovat příležitosti a přitom zachovat všechny související záznamy
Otevřít detailní záznamy příležitostí k revizi a přidávat aktivity, poznámky a dokumenty
Převádět kvalifikované příležitosti na projekty
Jak příležitosti fungují
Příležitosti lze v solarVis vytvářet několika způsoby:
Ruční vytvoření uživateli ze stránky Příležitosti
Automatické vytvoření prostřednictvím integrace, která se nazývá modul solarVis Lead Generator vložený na firemních webových stránkách
Každá příležitost obsahuje základní informace, jako je lokalita, typ objektu, typ připojení k síti, kontaktní údaje, údaje o spotřebě energie a volitelné zájmy o systém.
Identifikace zdroje příležitosti
Každá příležitost má hodnotu Zdroj, která udává, jak byla vytvořena.
Tato informace je viditelná ve sloupci Zdroj.
Dostupné zdroje příležitostí zahrnují:
Company LeadGen
Příležitosti jsou generovány automaticky prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator na firemních webových stránkách.
Ruční (Entities)
Příležitosti jsou vytvářeny ručně interními uživateli nebo týmy přímo v platformě.
Toto rozlišení pomáhá týmům pochopit původ příležitosti, vyhodnotit její kvalitu a analyzovat výkonnost napříč různými akvizičními kanály.
Struktura stránky Příležitosti
Popisuje, jak jsou příležitosti organizovány, zobrazovány, filtrovány a spravovány během celého jejich životního cyklu od počátečního zachycení až po převod na projekt.
Zobrazení příležitostí
Příležitosti lze na této stránce zobrazit třemi různými způsoby:
Tabulkové zobrazení
Tabulkové zobrazení zobrazuje všechny příležitosti ve formátu tabulky.
Každý řádek představuje jednu příležitost a obsahuje klíčové atributy, jako jsou:
Název příležitosti
Kontaktní informace
Přiřazený uživatel
Vytvořil uživatel
Vytvořil subjekt
Typ objektu
Typ připojení k síti
Lokalita
Stav příležitosti
Zdroj
Datum vytvoření a aktualizace
Uživatelé si mohou přizpůsobit viditelné sloupce pomocí ovládacího prvku výběru sloupců, což činí toto zobrazení ideálním pro reportování a detailní analýzu.
Mřížkové zobrazení
Mřížkové zobrazení prezentuje každou příležitost jako vizuální kartu.
Každá karta zobrazuje:
Snímek satelitní mapy lokality projektu
Název příležitosti
Jméno kontaktu
Stav přiřazení
Lokalitu
Typ objektu
Typ připojení k síti
Zdroj příležitosti
Datum vytvoření a aktualizace
Toto zobrazení je užitečné pro rychlé vizuální procházení příležitostí a pochopení geografického kontextu.
Kanban zobrazení
Kanban zobrazení seskupuje příležitosti podle jejich aktuálního stavu do vertikálních sloupců.
Typické stavy zahrnují:
Otevřené: Nově vytvořené nebo nezpracované příležitosti
Kontaktováno: Zákazník byl kontaktován
Přiřazeno: Příležitost byla přiřazena odpovědnému uživateli nebo týmu
Obhlídka místa: Probíhá posouzení
Převedeno: Příležitost byla úspěšně převedena na projekt
Ztraceno: Příležitost nebyla úspěšná
Uzavřeno: Příležitost je uzavřena bez převodu
Příležitosti lze přesouvat mezi fázemi podle postupu.
Toto zobrazení je zvláště užitečné pro sledování prodeje, prognózování a řízení pracovního vytížení.
Filtrování a vyhledávání
Panel filtrů umožňuje uživatelům zúžit příležitosti pomocí více kritérií, včetně:
Lokalita
Typ objektu
Typ připojení k síti
Stav příležitosti
Přiřazený uživatel
Vytvořil uživatel
Vytvořil subjekt (firma, partner, tým)
Zdroj příležitosti (Company LeadGen nebo Ručně)
Převedeno na projekt
Archivováno
Datum vytvoření
Datum aktualizace
Vyhledávací pole umožňuje vyhledávat podle názvu příležitosti, lokality nebo informací o zákazníkovi.
Import a export
Příležitosti lze hromadně importovat pomocí akce importu
Stávající příležitosti lze exportovat do Excelu pro reportování, sdílení nebo offline analýzu
Vytvoření nové příležitosti
Lze vysvětlit, jak zadat a nakonfigurovat všechny požadované informace pro vytvoření nové příležitosti, aby byl zajištěn přesný sběr dat pro kvalifikaci, analýzu a budoucí převod na projekt.
Obecné informace
Tato sekce definuje základní atributy příležitosti, včetně:
Typ příležitosti (Rezidenční, Komerční, Průmyslový, Zemědělský)
Typ připojení k síti (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Název příležitosti
Adresa a geografická poloha
Přiřazení pobočce, týmu nebo uživateli
Lokalitu lze zadat ručně, vybrat z mapy nebo zjistit pomocí aktuální polohy.
Kontaktní informace
Každá příležitost musí být propojena s kontaktem.
Můžete:
Vyhledat a vybrat existující kontakt podle jména nebo e-mailu
Přidat nový kontakt k propojení s příležitostí
To zajišťuje, že informace o zákazníkovi zůstávají konzistentní napříč příležitostmi a projekty.
Spotřeba elektřiny
Tato sekce definuje energetický profil zákazníka.
Můžete:
Zadávat průměrnou měsíční spotřebu ručně (kWh)
Použít údaje o spotřebě z faktur
Údaje o spotřebě se později využívají pro dimenzování systému, kontrolu proveditelnosti a výpočty nabídek.
Volitelné systémy
Volitelné komponenty systému lze povolit, pokud je to relevantní:
Baterie
Tepelné čerpadlo
Tyto volby ovlivňují budoucí výpočty projektu a kontroly proveditelnosti.
Detaily vytvořené příležitosti
Kliknutím na příležitost ji můžete upravit, převést nebo analyzovat.
Záložka Přehled příležitosti
Záložka Přehled poskytuje kompletní souhrn příležitosti, včetně:
Snímek satelitní mapy lokality
Úplná adresa a souřadnice
Typ objektu
Typ připojení k síti
Indikátory zájmu o systém (panel, baterie, tepelné čerpadlo)
Propojené kontaktní informace
Detaily o tvůrci
Datum vytvoření
Je k dispozici odkaz na Google Maps pro přímou navigaci.
Související projekty
Tato sekce zobrazuje projekty vytvořené z příležitosti.
Informace zahrnují:
Výkon projektu
Kapacita baterie
Celková cena s DPH a bez DPH
Cena za kWp s DPH a bez DPH
To pomáhá porovnat výsledky projektů po převodu.
Panel spotřeby
Zobrazuje:
Průměrnou měsíční spotřebu
Profil spotřeby
Graf spotřeby pro rychlou analýzu
Panel poznámek
Umožňuje interním uživatelům přidávat poznámky související s příležitostí.
Poznámky podporují:
Sledování prodejních aktivit
Interní komunikaci
Sledování historie komunikace
Akce s příležitostí
Z přehledu příležitosti mohou uživatelé:
Převést příležitost na projekt
Upravit informace o příležitosti
Použít nabídku se třemi tečkami pro;
Přiřazení nebo přeřazení příležitosti
Aktualizaci stavu příležitosti
Archivaci příležitosti
Smazání příležitosti
Záložka Aktivity příležitosti
Záložka Aktivity poskytuje kompletní chronologický přehled všeho, co se s příležitostí od jejího vytvoření stalo.
Každý záznam aktivity obsahuje:
Typ provedené akce
Uživatel odpovědný za akci (nebo systém, pokud je to relevantní)
Krátký, popisný souhrn akce
Přesné datum a čas provedení akce
Aktivity jsou zobrazeny v chronologickém pořadí, což uživatelům umožňuje snadno sledovat vývoj příležitosti v čase.
Typické aktivity zaznamenané v této záložce zahrnují:
Vytvoření příležitosti
Převod příležitosti na projekt
Změny stavu příležitosti
Přiřazení nebo přeřazení uživateli, týmu nebo pobočce
Systémem vyvolané aktualizace související s životním cyklem příležitosti
Prodejní a projektové týmy využívají záložku Aktivity k rychlému pochopení celé historie příležitosti a získání kontextu před kontaktováním zákazníka nebo posunutím příležitosti do další fáze.
Tato záložka zajišťuje transparentnost, odpovědnost a dohledatelnost v celém prodejním procesu.
Záložka Poznámky příležitosti
Záložka Poznámky slouží pro interní komunikaci a spolupráci související s příležitostí.
Poznámky jsou pouze interní a nikdy nejsou viditelné pro zákazníky nebo externí subjekty.
Každá poznámka může obsahovat:
Volný text pro vysvětlení, komentáře nebo připomínky
Jeden soubor jako přílohu, pokud je potřeba
Poznámky jsou zobrazeny v chronologickém pořadí a vytvářejí souvislý záznam interních diskusí a rozhodnutí.
Běžné případy použití poznámek zahrnují:
Souhrny hovorů a výsledky schůzek
Připomínky k dalším krokům
Preference zákazníka nebo zvláštní požadavky
Interní sladění a dokumentace rozhodnutí
Přílohy v poznámkách
Při připojování souborů k poznámkám platí následující pravidla:
Ke každé poznámce lze připojit pouze jeden soubor
Maximální velikost souboru je 10 MB
To udržuje poznámky přehledné a zároveň umožňuje připojit důležité podpůrné materiály k interním diskusím.
Záložka Poznámky pomáhá týmům udržet si přehled a uchovává kontext přímo v záznamu příležitosti.
Záložka Dokumenty příležitosti
Záložka Dokumenty je centrálním místem pro správu všech souborů spojených s příležitostí.
Zajišťuje, že dokumenty vztahující se k příležitosti jsou organizované, dostupné a uchované po celou dobu prodejního cyklu.
Každý záznam dokumentu obsahuje:
Název souboru
Datum nahrání
Uživatel, který dokument nahrál
Akci ke stažení
Akci ke smazání
Záložka Dokumenty podporuje nahrávání a správu souborů, jako jsou:
Dokumenty poskytnuté zákazníkem
Faktury za spotřebu nebo technické přílohy
Jakékoli podpůrné soubory potřebné během kvalifikace
Centralizací správy dokumentů na úrovni příležitosti si týmy udržují konzistentní a dohledatelnou historii souborů v průběhu celé zákaznické cesty.
Záložka Nabídky příležitosti
Záložka Nabídky zobrazuje všechny nabídky, které byly vytvořeny a odeslány pro příležitost po jejím převodu na projekt.
Umožňuje prodejním týmům sledovat doručení nabídek, zapojení zákazníka, ceny a stav přijetí přímo ze záznamu příležitosti.
Informace o seznamu nabídek
Pro každou nabídku jsou zobrazeny následující informace:
Odkaz na nabídku
Zákazník (zákazník spojený s nabídkou)
Název návrhu (návrh systému použitý pro vytvoření nabídky)
Datum odeslání
Způsob odeslání
Stav nabídky
Částka nabídky (s DPH)
Částka nabídky (bez DPH)
Typ připojení k síti
Stav Aktivní / Neaktivní
Zobrazit detaily;
Datum zobrazení
Doba zobrazení (jak dlouho byla nabídka zobrazena)
Kanál zobrazení (e-mail, SMS nebo odkaz)
Převod příležitosti na projekt
Při převodu příležitosti:
Zobrazí se potvrzovací okno
Okno shrnuje klíčové detaily projektu, jako jsou:
Typ objektu
Typ připojení k síti
Adresa
Zákazník
Přiřazený tým nebo uživatel
Po potvrzení je vytvořen nový projekt s využitím údajů z příležitosti
Projekt pak pokračuje v návrhovém a nabídkovém pracovním postupu.
Úprava příležitosti
Akce Upravit příležitost umožňuje uživatelům aktualizovat informace o příležitosti po jejím vytvoření.
Po kliknutí na Upravit systém otevře stránku Upravit příležitost, kde můžete upravit stejné sekce jako při vytváření nové příležitosti.
Související stránky
Pokud narazíte v této sekci na jakýkoli problém, neváhejte nás kontaktovat.
Poslední aktualizace
Bylo to užitečné?