Leady

Tato stránka shromažďuje a spravuje všechny příchozí obchodní příležitosti, což vám umožňuje sledovat potenciální zákazníky od prvního kontaktu přes kvalifikaci až po jejich přeměnu na aktivní projekt

Účel této stránky

Stránka Leadů slouží jako vstupní bod prodejního a kvalifikačního procesu v solarVis.

Je navržena tak, aby pomáhala prodejním a projektovým týmům:

• Sbírat a organizovat informace o potenciálních zákaznících

• Kvalifikovat obchodní příležitosti na základě lokality, spotřeby energie a typu systému

• Sledovat postup leadu v definovaných fázích prodeje

• Přiřazovat leady uživatelům, týmům nebo partnerům

• Identifikovat, odkud leady pocházejí (modul Lead Generator nebo ruční zadání)

• Převádět kvalifikované leady na projekty, které pokračují v návrhových a nabídkových pracovních postupech

Díky centrální správě leadů mají týmy přehled, konzistenci a dohledatelnost ve všech raných interakcích se zákazníky.

Co zde můžete dělat

Na stránce Leadů můžete:

• Zobrazit všechny leady pomocí tabulkového, mřížkového nebo kanban zobrazení

• Vytvářet nové leady ručně nebo analyzovat leady pocházející z Lead Generatoru

• Přiřazovat leady uživatelům, týmům nebo partnerům

• Vyhledávat a filtrovat leady podle více kritérií

• Importovat leady hromadně nebo exportovat data leadů do Excelu

• Otevřít detailní záznam leadu k revizi a přidat aktivity, poznámky a dokumenty

• Převádět kvalifikované leady na projekty

Jak leady fungují

Leady lze v rámci solarVis vytvářet několika způsoby:

• Ruční vytvoření uživateli ze stránky Leadů

• Automatické vytvoření prostřednictvím integrace, která se nazývá modul solarVis Lead Generator vložený na firemních webových stránkách

Každý lead obsahuje základní informace, jako je lokalita, typ objektu, typ připojení k síti, kontaktní údaje, data o spotřebě energie a volitelné zájmy o systém.

Identifikace zdroje leadu

Každý lead má hodnotu Zdroj, která udává, jak byl vytvořen.

Tato informace je viditelná ve sloupci Zdroj.

Dostupné zdroje leadů zahrnují:

• Company LeadGen

  Leady jsou generovány automaticky prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator na firemních webových stránkách.

• Ruční (Entities)

  Leady jsou vytvářeny ručně interními uživateli nebo týmy přímo v platformě.

Toto rozlišení pomáhá týmům pochopit původ leadu, vyhodnotit jeho kvalitu a analyzovat výkonnost v různých akvizičních kanálech.

Struktura stránky Leadů

Popisuje, jak jsou leady organizovány, zobrazovány, filtrovány a spravovány v průběhu jejich životního cyklu od počátečního zachycení až po převod na projekt.

Zobrazení leadů

Leady lze na této stránce zobrazit třemi různými způsoby:

Tabulkové zobrazení

Tabulkové zobrazení zobrazuje všechny leady ve formátu tabulky.

Každý řádek představuje jeden lead a obsahuje klíčové atributy, jako jsou:

• Název leadu

• Kontaktní informace

• Přiřazený uživatel

• Vytvořil uživatel

• Vytvořil subjekt

• Typ objektu

• Typ připojení k síti

• Lokalita

• Stav leadu

• Zdroj

• Datum vytvoření a aktualizace

Uživatelé si mohou přizpůsobit viditelné sloupce pomocí ovládacího prvku pro výběr sloupců, což činí toto zobrazení ideálním pro reportování a detailní analýzu.

Mřížkové zobrazení

Mřížkové zobrazení prezentuje každý lead jako vizuální kartu.

Každá karta zobrazuje:

• Satelitní snímek lokality projektu

• Název leadu

• Jméno kontaktu

• Stav přiřazení

• Lokalitu

• Typ objektu

• Typ připojení k síti

• Zdroj leadu

• Datum vytvoření a aktualizace

Toto zobrazení je užitečné pro rychlé vizuální procházení leadů a pochopení geografického kontextu.

Kanban zobrazení

Kanban zobrazení seskupuje leady podle jejich aktuálního stavu do vertikálních sloupců.

Typické stavy zahrnují:

• Otevřený: Nově vytvořené nebo nezpracované leady

• Kontaktován: Zákazník byl kontaktován

• Přiřazen: Lead byl přiřazen odpovědnému uživateli nebo týmu

• Prohlídka místa: Probíhá posouzení

• Převeden: Lead byl úspěšně převeden na projekt

• Ztracen: Příležitost nebyla úspěšná

• Uzavřen: Lead je uzavřen bez převodu

Leady lze přesouvat mezi fázemi podle postupu.

Toto zobrazení je zvláště užitečné pro sledování prodeje, prognózování a řízení pracovní zátěže.

Filtrování a vyhledávání

Panel filtrů umožňuje uživatelům zúžit leady pomocí více kritérií, včetně:

• Lokalita

• Typ objektu

• Typ připojení k síti

• Stav leadu

• Přiřazený uživatel

• Vytvořil uživatel

• Vytvořil subjekt (firma, partner, tým)

• Zdroj leadu (Company LeadGen nebo Ručně)

• Převedeno na projekt

• Archivováno

• Datum vytvoření

• Datum aktualizace

Vyhledávací pole umožňuje vyhledávat podle názvu leadu, lokality nebo informací o zákazníkovi.

Import a export

• Leady lze hromadně importovat pomocí akce importu

• Stávající leady lze exportovat do Excelu pro reportování, sdílení nebo offline analýzu

Vytvoření nového leadu

Lze vysvětlit, jak zadat a nakonfigurovat všechny požadované informace pro vytvoření nového leadu, aby byl zajištěn přesný sběr dat pro kvalifikaci, analýzu a budoucí převod na projekt.

Obecné informace

Tato sekce definuje základní atributy leadu, včetně:

• Typ leadu (Rezidenční, Komerční, Průmyslový, Zemědělský)

• Typ připojení k síti (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)

• Název leadu

• Adresa a geografická poloha

• Přiřazení pobočce, týmu nebo uživateli

Lokalitu lze zadat ručně, vybrat z mapy nebo zjistit pomocí aktuální polohy.

Kontaktní informace

Každý lead musí být propojen s kontaktem.

Můžete:

• Vyhledat a vybrat existující kontakt podle jména nebo e-mailu

• Přidat nový kontakt k propojení s leadem

To zajišťuje, že informace o zákazníkovi zůstávají konzistentní napříč leady a projekty.

Spotřeba elektřiny

Tato sekce definuje energetický profil zákazníka.

Můžete:

• Zadávat průměrnou měsíční spotřebu ručně (kWh)

• Použít údaje o spotřebě z faktur

Údaje o spotřebě se později používají pro dimenzování systému, ověření proveditelnosti a výpočty nabídek.

Volitelné systémy

Volitelné komponenty systému lze povolit, pokud je to relevantní:

• Baterie

• Tepelné čerpadlo

Tyto volby ovlivňují budoucí výpočty projektu a ověření proveditelnosti.

Detaily vytvořeného leadu

Kliknutím na lead jej můžete upravit, převést nebo analyzovat.

Záložka Přehled leadu

Záložka Přehled poskytuje kompletní souhrn leadu, včetně:

• Satelitní snímek lokality

• Úplná adresa a souřadnice

• Typ objektu

• Typ připojení k síti

• Indikátory zájmu o systém (panel, baterie, tepelné čerpadlo)

• Propojené kontaktní informace

• Detaily o tvůrci

• Datum vytvoření

K dispozici je odkaz na Google Maps pro přímou navigaci.

Přiřazené projekty

Tato sekce zobrazuje projekty vytvořené z leadu.

Informace zahrnují:

• Výkon projektu

• Kapacita baterie

• Celková cena s DPH a bez DPH

• Cena za kWp s DPH a bez DPH

To pomáhá porovnat výsledky projektů po převodu.

Z jednoho leadu může být převedeno více projektů. Po dokončení převodu systém automaticky přesměruje uživatele na stránku projektu. Projekt je zpočátku vytvořen s názvem leadu, ale název lze později změnit.

Panel spotřeby

Zobrazuje:

• Průměrnou měsíční spotřebu

• Profil spotřeby

• Vizuální graf spotřeby pro rychlou analýzu

Panel poznámek

Umožňuje interním uživatelům přidávat poznámky související s leadem.

Poznámky podporují:

• Sledování prodeje

• Interní komunikaci

• Sledování historie komunikace

Akce s leadem

Z přehledu leadu mohou uživatelé:

• Převést lead na projekt

• Upravit informace o leadu

• Použít nabídku se třemi tečkami pro;

  • Přiřazení nebo přeřazení leadu

  • Aktualizaci stavu leadu

  • Archivaci leadu

Záložka Aktivity leadu

Záložka Aktivity poskytuje kompletní chronologický přehled všeho, co se s leadem od jeho vytvoření stalo.

Každý záznam aktivity obsahuje:

• Typ provedené akce

• Uživatel odpovědný za akci (nebo systém, pokud je to relevantní)

• Krátký, popisný souhrn akce

• Přesné datum a čas provedení akce

Aktivity jsou zobrazeny v chronologickém pořadí, což uživatelům umožňuje snadno sledovat vývoj leadu v čase.

Typické aktivity zaznamenané v této záložce zahrnují:

• Vytvoření leadu

• Převod leadu na projekt

• Změny stavu leadu

• Přiřazení nebo přeřazení uživateli, týmu nebo pobočce

• Systémem vyvolané aktualizace související s životním cyklem leadu

Prodejní a projektové týmy používají záložku Aktivity k rychlému pochopení celé historie leadu a získání kontextu před kontaktováním zákazníka nebo posunutím leadu do další fáze.

Tato záložka zajišťuje transparentnost, odpovědnost a dohledatelnost v celém prodejním procesu.

Záložka Poznámky leadu

Záložka Poznámky slouží k interní komunikaci a spolupráci související s leadem.

Poznámky jsou pouze interní a nikdy nejsou viditelné pro zákazníky nebo externí subjekty.

Každá poznámka může obsahovat:

• Volný text pro vysvětlení, komentáře nebo připomínky

• Jeden soubor jako přílohu, pokud je potřeba

Pokud zde přidáte soubor, automaticky se zobrazí v záložce Dokumenty.

Poznámky jsou zobrazeny v chronologickém pořadí a vytvářejí souvislý záznam interních diskusí a rozhodnutí.

Běžné případy použití poznámek zahrnují:

• Souhrny hovorů a výsledky schůzek

• Připomínky k dalším krokům

• Preference zákazníka nebo zvláštní požadavky

• Interní sladění a dokumentace rozhodnutí

Přílohy v poznámkách

Při připojování souborů k poznámkám platí následující pravidla:

• Ke každé poznámce lze připojit pouze jeden soubor

• Maximální velikost souboru je 10 MB

To udržuje poznámky přehledné a zároveň umožňuje připojit důležité podpůrné materiály k interním diskusím.

Záložka Poznámky pomáhá týmům udržet si přehled a uchovává kontext přímo v záznamu leadu.

Záložka Dokumenty leadu

Záložka Dokumenty je centrálním místem pro správu všech souborů spojených s leadem.

Zajišťuje, že dokumenty specifické pro lead jsou organizované, dostupné a uchované v průběhu celého prodejního cyklu.

Každý záznam dokumentu obsahuje:

• Název souboru

• Datum nahrání

• Uživatel, který dokument nahrál

• Akci stáhnout

• Akci smazat

Dokumenty jsou ukládány nezávisle na poznámkách, což usnadňuje jejich vyhledání a správu v průběhu postupu leadu.

Záložka Dokumenty podporuje nahrávání a správu souborů, jako jsou:

• Dokumenty poskytnuté zákazníkem

• Faktury za spotřebu nebo technické přílohy

• Jakékoli podpůrné soubory potřebné během kvalifikace

Centralizací správy dokumentů na úrovni leadu si týmy udržují konzistentní a dohledatelnou historii souborů v celém průběhu zákaznické cesty.

Záložka Nabídky leadu

Záložka Nabídky zobrazuje všechny nabídky, které byly vytvořeny a odeslány pro lead po jeho převodu na projekt.

Umožňuje prodejním týmům sledovat doručení nabídek, zapojení zákazníka, ceny a stav přijetí přímo ze záznamu leadu.

Informace o seznamu nabídek

Pro každou nabídku jsou zobrazeny následující informace:

• Odkaz na nabídku

• Zákazník (zákazník spojený s nabídkou)

• Název návrhu (návrh systému použitý k vytvoření nabídky)

• Datum odeslání

• Způsob odeslání

• Stav nabídky

• Částka nabídky (s DPH)

• Částka nabídky (bez DPH)

• Typ připojení k síti

• Stav Aktivní / Neaktivní

• Zobrazit detaily;

  • Datum zobrazení

  • Doba zobrazení (jak dlouho byla nabídka zobrazena)

  • Kanál zobrazení (e-mail, SMS nebo odkaz)

Data o nabídkách budou viditelná, jakmile bude lead převeden na projekt.

Převod leadu na projekt

Při převodu leadu:

1. Zobrazí se potvrzovací okno

2. Okno shrnuje klíčové detaily projektu, jako jsou:

   • Typ objektu

   • Typ připojení k síti

   • Adresa

   • Zákazník

   • Přiřazený tým nebo uživatel

3. Po potvrzení je vytvořen nový projekt s využitím dat leadu

Projekt pak pokračuje v návrhovém a nabídkovém pracovním postupu.

Při převodu leadu na projekt systém zobrazí chybu, pokud lead nemá lokalitu, protože solarVis vybírá předpisy na základě lokality.

Úprava leadu

Akce Upravit lead umožňuje uživatelům aktualizovat informace o leadu po jeho vytvoření.

Po kliknutí na Upravit systém otevře stránku Upravit lead, kde můžete upravit stejné sekce jako při vytváření nového leadu.

---

Související stránky

• Stránka Kontaktů

• Stránka Projektů

Pokud v této sekci narazíte na jakékoli potíže, neváhejte nás kontaktovat.