> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/cs/crm-and-project-management/leads.md).

# Leady

Stránka shromažďuje a spravuje všechny příchozí obchodní příležitosti, což vám umožňuje sledovat potenciální zákazníky od prvního kontaktu přes kvalifikaci až po jejich přeměnu na aktivní projekty.

## Účel této stránky <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Stránka Příležitosti slouží jako **vstupní bod prodejního a kvalifikačního procesu** v solarVis.

Je navržena tak, aby pomáhala prodejním a projektovým týmům:

* Sbírat a organizovat informace o potenciálních zákaznících
* Kvalifikovat prodejní příležitosti na základě lokality, spotřeby energie a typu systému
* Sledovat postup příležitostí v definovaných prodejních fázích
* Přiřazovat příležitosti uživatelům, týmům nebo partnerům
* Identifikovat zdroj příležitostí (**modul Lead Generator nebo ruční zadání**)
* Převádět kvalifikované příležitosti na projekty, které pokračují v návrhových a nabídkových pracovních postupech

Díky centrální správě příležitostí mají týmy přehled, konzistenci a dohledatelnost napříč všemi počátečními interakcemi se zákazníky.

## Co zde můžete dělat <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na stránce Příležitosti můžete:

* Zobrazit všechny příležitosti pomocí **tabulkového, mřížkového nebo kanban zobrazení**
* Vytvářet nové příležitosti ručně nebo analyzovat příležitosti pocházející z Lead Generatoru
* Přiřazovat příležitosti uživatelům, týmům nebo partnerům
* Vyhledávat a filtrovat příležitosti podle více kritérií
* Hromadně importovat příležitosti nebo exportovat data do Excelu
* Mazat nebo archivovat příležitosti a přitom zachovat všechny související záznamy
* Otevřít detailní záznamy příležitostí k revizi a přidávat aktivity, poznámky a dokumenty
* Převádět kvalifikované příležitosti na projekty

## Jak příležitosti fungují <a href="#how-leads-work" id="how-leads-work"></a>

Příležitosti lze v solarVis vytvářet několika způsoby:

* **Ruční vytvoření** uživateli ze stránky Příležitosti
* **Automatické vytvoření** prostřednictvím integrace, která se nazývá **modul solarVis Lead Generator** vložený na firemních webových stránkách

Každá příležitost obsahuje základní informace, jako je lokalita, typ objektu, typ připojení k síti, kontaktní údaje, údaje o spotřebě energie a volitelné zájmy o systém.

### Identifikace zdroje příležitosti <a href="#lead-source-identification" id="lead-source-identification"></a>

Každá příležitost má hodnotu **Zdroj**, která udává, jak byla vytvořena.

Tato informace je viditelná ve **sloupci Zdroj**.

Dostupné zdroje příležitostí zahrnují:

* **Company LeadGen**

  Příležitosti jsou generovány automaticky prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator na firemních webových stránkách.
* **Ruční (Entities)**

  Příležitosti jsou vytvářeny ručně interními uživateli nebo týmy přímo v platformě.

Toto rozlišení pomáhá týmům pochopit původ příležitosti, vyhodnotit její kvalitu a analyzovat výkonnost napříč různými akvizičními kanály.

## Struktura stránky Příležitosti <a href="#leads-page-structure" id="leads-page-structure"></a>

Popisuje, jak jsou příležitosti organizovány, zobrazovány, filtrovány a spravovány během celého jejich životního cyklu od počátečního zachycení až po převod na projekt.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/7Qd4yyYmWUvzM10PWV4s?language=cs>" %}

### Zobrazení příležitostí <a href="#lead-views" id="lead-views"></a>

Příležitosti lze na této stránce zobrazit třemi různými způsoby:

#### **Tabulkové zobrazení**

**Tabulkové zobrazení** zobrazuje všechny příležitosti ve formátu tabulky.

Každý řádek představuje jednu příležitost a obsahuje klíčové atributy, jako jsou:

* Název příležitosti
* Kontaktní informace
* Přiřazený uživatel
* Vytvořil uživatel
* Vytvořil subjekt
* Typ objektu
* Typ připojení k síti
* Lokalita
* Stav příležitosti
* Zdroj
* Datum vytvoření a aktualizace

Uživatelé si mohou přizpůsobit viditelné sloupce pomocí ovládacího prvku výběru sloupců, což činí toto zobrazení ideálním pro reportování a detailní analýzu.

#### Mřížkové zobrazení

**Mřížkové zobrazení** prezentuje každou příležitost jako vizuální kartu.

Každá karta zobrazuje:

* Snímek satelitní mapy lokality projektu
* Název příležitosti
* Jméno kontaktu
* Stav přiřazení
* Lokalitu
* Typ objektu
* Typ připojení k síti
* Zdroj příležitosti
* Datum vytvoření a aktualizace

Toto zobrazení je užitečné pro rychlé vizuální procházení příležitostí a pochopení geografického kontextu.

#### Kanban zobrazení

**Kanban zobrazení** seskupuje příležitosti podle jejich aktuálního stavu do vertikálních sloupců.

Typické stavy zahrnují:

* **Otevřené:** Nově vytvořené nebo nezpracované příležitosti
* **Kontaktováno:** Zákazník byl kontaktován
* **Přiřazeno:** Příležitost byla přiřazena odpovědnému uživateli nebo týmu
* **Obhlídka místa:** Probíhá posouzení
* **Převedeno:** Příležitost byla úspěšně převedena na projekt
* **Ztraceno:** Příležitost nebyla úspěšná
* **Uzavřeno:** Příležitost je uzavřena bez převodu

Příležitosti lze přesouvat mezi fázemi podle postupu.

Toto zobrazení je zvláště užitečné pro sledování prodeje, prognózování a řízení pracovního vytížení.

### Filtrování a vyhledávání <a href="#filters-and-search" id="filters-and-search"></a>

**Panel filtrů** umožňuje uživatelům zúžit příležitosti pomocí více kritérií, včetně:

* Lokalita
* Typ objektu
* Typ připojení k síti
* Stav příležitosti
* Přiřazený uživatel
* Vytvořil uživatel
* Vytvořil subjekt (firma, partner, tým)
* Zdroj příležitosti (Company LeadGen nebo Ručně)
* Převedeno na projekt
* Archivováno
* Datum vytvoření
* Datum aktualizace

**Vyhledávací pole** umožňuje vyhledávat podle názvu příležitosti, lokality nebo informací o zákazníkovi.

### Import a export <a href="#import-and-export" id="import-and-export"></a>

* Příležitosti lze **hromadně importovat** pomocí akce importu
* Stávající příležitosti lze **exportovat do Excelu** pro reportování, sdílení nebo offline analýzu

### Vytvoření nové příležitosti <a href="#creating-a-new-lead" id="creating-a-new-lead"></a>

Lze vysvětlit, jak zadat a nakonfigurovat všechny požadované informace pro vytvoření nové příležitosti, aby byl zajištěn přesný sběr dat pro kvalifikaci, analýzu a budoucí převod na projekt.

#### Obecné informace

Tato sekce definuje základní atributy příležitosti, včetně:

* Typ příležitosti (Rezidenční, Komerční, Průmyslový, Zemědělský)
* Typ připojení k síti (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
* Název příležitosti
* Adresa a geografická poloha
* Přiřazení pobočce, týmu nebo uživateli

Lokalitu lze zadat ručně, vybrat z mapy nebo zjistit pomocí aktuální polohy.

#### Kontaktní informace

Každá příležitost musí být propojena s kontaktem.

Můžete:

* Vyhledat a vybrat existující kontakt podle jména nebo e-mailu
* Přidat nový kontakt k propojení s příležitostí

To zajišťuje, že informace o zákazníkovi zůstávají konzistentní napříč příležitostmi a projekty.

#### Spotřeba elektřiny

Tato sekce definuje energetický profil zákazníka.

Můžete:

* Zadávat průměrnou měsíční spotřebu ručně (kWh)
* Použít údaje o spotřebě z faktur

Údaje o spotřebě se později využívají pro dimenzování systému, kontrolu proveditelnosti a výpočty nabídek.

#### Volitelné systémy

Volitelné komponenty systému lze povolit, pokud je to relevantní:

* **Baterie**
* **Tepelné čerpadlo**

Tyto volby ovlivňují budoucí výpočty projektu a kontroly proveditelnosti.

## Detaily vytvořené příležitosti <a href="#created-lead-details" id="created-lead-details"></a>

Kliknutím na příležitost ji můžete upravit, převést nebo analyzovat.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/xG3Q7oJAYeogNR3glRn2?language=cs>" %}

### Záložka Přehled příležitosti <a href="#lead-overview-tab" id="lead-overview-tab"></a>

Záložka Přehled poskytuje kompletní souhrn příležitosti, včetně:

* Snímek satelitní mapy lokality
* Úplná adresa a souřadnice
* Typ objektu
* Typ připojení k síti
* Indikátory zájmu o systém (panel, baterie, tepelné čerpadlo)
* Propojené kontaktní informace
* Detaily o tvůrci
* Datum vytvoření

Je k dispozici odkaz na **Google Maps** pro přímou navigaci.

#### **Související projekty**

Tato sekce zobrazuje projekty vytvořené z příležitosti.

Informace zahrnují:

* Výkon projektu
* Kapacita baterie
* Celková cena s DPH a bez DPH
* Cena za kWp s DPH a bez DPH

To pomáhá porovnat výsledky projektů po převodu.

{% hint style="info" %}
Z jedné příležitosti lze převést více projektů. Po dokončení převodu systém automaticky přesměruje uživatele na stránku projektu. Projekt je zpočátku vytvořen s názvem příležitosti, ale název lze později změnit.
{% endhint %}

#### Panel spotřeby

Zobrazuje:

* Průměrnou měsíční spotřebu
* Profil spotřeby
* Graf spotřeby pro rychlou analýzu

#### Panel poznámek

Umožňuje interním uživatelům přidávat poznámky související s příležitostí.

Poznámky podporují:

* Sledování prodejních aktivit
* Interní komunikaci
* Sledování historie komunikace

#### Akce s příležitostí

Z přehledu příležitosti mohou uživatelé:

* Převést příležitost na projekt
* Upravit informace o příležitosti
* Použít nabídku se třemi tečkami pro;
  * Přiřazení nebo přeřazení příležitosti
  * Aktualizaci stavu příležitosti
  * Archivaci příležitosti
  * Smazání příležitosti

{% hint style="info" %}
Smažte příležitost pro její odstranění z různých zobrazení příležitostí. Smazané příležitosti nejsou trvale odstraněny a lze je v případě potřeby obnovit.
{% endhint %}

### Záložka Aktivity příležitosti <a href="#lead-activities-tab" id="lead-activities-tab"></a>

Záložka **Aktivity** poskytuje kompletní chronologický přehled všeho, co se s příležitostí od jejího vytvoření stalo.

Každý záznam aktivity obsahuje:

* Typ provedené akce
* Uživatel odpovědný za akci (nebo systém, pokud je to relevantní)
* Krátký, popisný souhrn akce
* Přesné datum a čas provedení akce

Aktivity jsou zobrazeny v chronologickém pořadí, což uživatelům umožňuje snadno sledovat vývoj příležitosti v čase.

Typické aktivity zaznamenané v této záložce zahrnují:

* Vytvoření příležitosti
* Převod příležitosti na projekt
* Změny stavu příležitosti
* Přiřazení nebo přeřazení uživateli, týmu nebo pobočce
* Systémem vyvolané aktualizace související s životním cyklem příležitosti

Prodejní a projektové týmy využívají záložku Aktivity k rychlému pochopení celé historie příležitosti a získání kontextu před kontaktováním zákazníka nebo posunutím příležitosti do další fáze.

Tato záložka zajišťuje transparentnost, odpovědnost a dohledatelnost v celém prodejním procesu.

### Záložka Poznámky příležitosti <a href="#lead-notes-tab" id="lead-notes-tab"></a>

Záložka **Poznámky** slouží pro interní komunikaci a spolupráci související s příležitostí.

Poznámky jsou **pouze interní** a nikdy nejsou viditelné pro zákazníky nebo externí subjekty.

Každá poznámka může obsahovat:

* Volný text pro vysvětlení, komentáře nebo připomínky
* Jeden soubor jako přílohu, pokud je potřeba

{% hint style="info" %}
Pokud zde přidáte soubor, automaticky se zobrazí v záložce Dokumenty.
{% endhint %}

Poznámky jsou zobrazeny v chronologickém pořadí a vytvářejí souvislý záznam interních diskusí a rozhodnutí.

Běžné případy použití poznámek zahrnují:

* Souhrny hovorů a výsledky schůzek
* Připomínky k dalším krokům
* Preference zákazníka nebo zvláštní požadavky
* Interní sladění a dokumentace rozhodnutí

**Přílohy v poznámkách**

Při připojování souborů k poznámkám platí následující pravidla:

* Ke každé poznámce lze připojit pouze **jeden soubor**
* Maximální velikost souboru je **10 MB**

To udržuje poznámky přehledné a zároveň umožňuje připojit důležité podpůrné materiály k interním diskusím.

Záložka Poznámky pomáhá týmům udržet si přehled a uchovává kontext přímo v záznamu příležitosti.

### Záložka Dokumenty příležitosti <a href="#lead-documents-tab" id="lead-documents-tab"></a>

Záložka **Dokumenty** je centrálním místem pro správu všech souborů spojených s příležitostí.

Zajišťuje, že dokumenty vztahující se k příležitosti jsou organizované, dostupné a uchované po celou dobu prodejního cyklu.

Každý záznam dokumentu obsahuje:

* Název souboru
* Datum nahrání
* Uživatel, který dokument nahrál
* Akci ke stažení
* Akci ke smazání

{% hint style="info" %}
Dokumenty jsou ukládány nezávisle na poznámkách, což usnadňuje jejich vyhledání a správu v průběhu postupu příležitosti.
{% endhint %}

Záložka Dokumenty podporuje nahrávání a správu souborů, jako jsou:

* Dokumenty poskytnuté zákazníkem
* Faktury za spotřebu nebo technické přílohy
* Jakékoli podpůrné soubory potřebné během kvalifikace

Centralizací správy dokumentů na úrovni příležitosti si týmy udržují konzistentní a dohledatelnou historii souborů v průběhu celé zákaznické cesty.

### Záložka Nabídky příležitosti <a href="#lead-proposals-tab" id="lead-proposals-tab"></a>

Záložka **Nabídky** zobrazuje všechny nabídky, které byly vytvořeny a odeslány pro příležitost **po jejím převodu na projekt.**

Umožňuje prodejním týmům sledovat doručení nabídek, zapojení zákazníka, ceny a stav přijetí přímo ze záznamu příležitosti.

#### Informace o seznamu nabídek

Pro každou nabídku jsou zobrazeny následující informace:

* Odkaz na nabídku
* Zákazník (zákazník spojený s nabídkou)
* Název návrhu (návrh systému použitý pro vytvoření nabídky)
* Datum odeslání
* Způsob odeslání
* Stav nabídky
* Částka nabídky (s DPH)
* Částka nabídky (bez DPH)
* Typ připojení k síti
* Stav Aktivní / Neaktivní
* Zobrazit detaily;
  * Datum zobrazení
  * Doba zobrazení (jak dlouho byla nabídka zobrazena)
  * Kanál zobrazení (e-mail, SMS nebo odkaz)

{% hint style="info" %}
Údaje o nabídkách budou viditelné, jakmile bude příležitost převedena na projekt.
{% endhint %}

### Převod příležitosti na projekt <a href="#converting-a-lead-into-a-project" id="converting-a-lead-into-a-project"></a>

Při převodu příležitosti:

1. Zobrazí se potvrzovací okno
2. Okno shrnuje klíčové detaily projektu, jako jsou:
   * Typ objektu
   * Typ připojení k síti
   * Adresa
   * Zákazník
   * Přiřazený tým nebo uživatel
3. Po potvrzení je vytvořen nový projekt s využitím údajů z příležitosti

Projekt pak pokračuje v **návrhovém a nabídkovém pracovním postupu**.

{% hint style="info" %}
Při převodu příležitosti na projekt systém zobrazí chybu, pokud příležitost nemá lokalitu, protože solarVis vybírá předpisy na základě lokality.
{% endhint %}

### Úprava příležitosti <a href="#editing-a-lead" id="editing-a-lead"></a>

Akce **Upravit příležitost** umožňuje uživatelům aktualizovat informace o příležitosti po jejím vytvoření.

Po kliknutí na **Upravit** systém otevře stránku **Upravit příležitost**, kde můžete upravit stejné sekce jako při vytváření nové příležitosti.

***

## Související stránky <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Stránka Kontakty](/documentation/cs/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Stránka Projekty](/documentation/cs/crm-and-project-management/projects.md)

Pokud narazíte v této sekci na jakýkoli problém, [neváhejte nás kontaktovat.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/cs/crm-and-project-management/leads.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.