Kontakty
Tato stránka vám umožňuje zobrazit, vyhledávat, vytvářet a spravovat všechny kontakty zákazníků a firem na jednom centralizovaném místě.
Účel této stránky
Stránka Kontakty slouží jako jediný zdroj pravdy pro informace o zákaznících a organizacích, které využívají obchodní a projektové týmy.
Centrální správa kontaktů umožňuje:
Udržovat záznamy o leadech a projektech propojené se stejným kontaktním profilem
Vyhnout se duplicitním nebo nekonzistentním informacím o zákaznících
Efektivněji sledovat vztahy mezi kontakty, leady a projekty
Kontakty mohou pocházet z:
Manuálního vytvoření kontaktu uživateli
Leadů generovaných prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator
Zde vytvořené kontakty lze znovu použít v několika leadech a projektech bez nutnosti opětovného zadávání informací.
Co zde můžete dělat
Na stránce Kontakty můžete:
Zobrazit všechny kontakty v tabulce
Vyhledávat kontakty pomocí vyhledávacího pole, například podle jména, e-mailu a telefonního čísla
Třídit kontakty pomocí záhlaví sloupců tabulky podle typu kontaktu, archivace, data vytvoření a aktualizace
Přizpůsobit, které sloupce jsou v tabulce viditelné
Vytvořit nový kontakt ručně nebo zobrazit kontakty automaticky vytvořené z Lead Generatoru
Otevřít kontakt pro zobrazení detailů nebo úpravu informací o kontaktu
Archivovat kontakt, pokud by již neměl být používán
Smazat kontakt a tím jej odstranit, přičemž všechny související záznamy, tedy projekty a leady, zůstanou zachovány
Importovat kontakty hromadně
Exportovat seznam kontaktů do Excelu
Zobrazení a navigace v kontaktech
Procházejte, vyhledávejte, třiďte a přizpůsobujte seznam kontaktů pro rychlé nalezení a kontrolu záznamů kontaktů.
Zobrazit všechny kontakty
Všechny kontakty jsou zobrazeny v tabulkovém formátu při otevření stránky.
Tento seznam zahrnuje:
Kontakty vytvořené ručně uživateli
Kontakty automaticky vytvořené z odeslání Lead Generatoru
Celkový počet nad tabulkou zobrazuje přesný počet kontaktů v systému solarVis.
Vyhledávání kontaktů
Použijte vyhledávací pole nad tabulkou pro rychlé nalezení kontaktů podle:
Jména
Telefonního čísla
E-mailové adresy (pokud je k dispozici)
Tabulka se okamžitě aktualizuje a zobrazí pouze odpovídající výsledky.
Třídění kontaktů
Kliknutím na libovolné záhlaví sloupce v tabulce lze kontakty třídit vzestupně nebo sestupně.
To vám pomůže rychle organizovat kontakty podle jména, počtu projektů nebo jiných viditelných polí.
Přizpůsobení sloupců tabulky
Použijte rozbalovací nabídku Vybrat sloupce k zobrazení pro výběr sloupců, které se mají v tabulce zobrazit.
To vám umožní přizpůsobit zobrazení seznamu podle vašeho pracovního postupu a zaměřit se pouze na relevantní informace.
Vytváření a správa kontaktů
Tato sekce umožňuje vytvářet nové kontakty, zobrazovat detaily kontaktů, aktualizovat stávající informace a archivovat kontakty, které již nejsou aktivní.
Vytvoření nového kontaktu
Použijte akci Nový kontakt pro přidání nové osoby nebo společnosti do vašeho seznamu kontaktů.
Po vytvoření je kontakt k dispozici pro:
Vytváření leadů
Přiřazení k projektům
Průběžnou komunikaci se zákazníkem
Kontakty vytvořené z Lead Generatoru
Pokud vaše společnost používá modul solarVis Lead Generator, kontakty mohou být také automaticky vytvořeny při zadání nového leadu na webových stránkách.
V tomto případě:
Lead je vytvořen v tabulce Leadů
Odpovídající kontakt je automaticky přidán na stránku Kontaktů
Kontakt je propojen s vygenerovaným leadem
Tyto kontakty se chovají stejně jako ručně vytvořené kontakty a lze je upravovat, propojovat s projekty nebo archivovat dle potřeby.
Otevření kontaktu
Kliknutím na libovolný řádek kontaktu v tabulce otevřete přehledovou stránku kontaktu.
Tato stránka zobrazuje kompletní profil kontaktu a všechny související záznamy, jako jsou přiřazené leady.
Úprava kontaktu
Na přehledové stránce kontaktu použijte tlačítko Upravit pro aktualizaci informací o kontaktu, například:
Jméno a údaje o společnosti
Kontaktní informace
Jakákoli další pole definovaná vaším systémem
Změny jsou uloženy přímo ke kontaktu a projeví se všude, kde je kontakt použit.
Archivace a smazání kontaktu
Pokud by kontakt již neměl být používán, ale musí zůstat v systému pro referenci, použijte Archivovat nebo Smazat.
Archivované kontakty jsou odstraněny z aktivního používání. Pokud chcete kontakt zcela odstranit ze seznamů, můžete místo toho použít Smazat.
Na rozdíl od archivace jsou smazané kontakty skryty ze standardních seznamů
Pokud zůstane aktivní související projekt nebo lead, smazaný kontakt se stále zobrazí u těchto záznamů s označením "Smazáno".
Import a export kontaktů
Kontakty lze hromadně přidávat nebo exportovat do Excelu pro reportování či externí použití pomocí třítečkové nabídky na pravé straně stránky.
Import kontaktů
Použijte možnost Importovat v nabídce akcí pro nahrání více kontaktů najednou.
To je užitečné při:
Migraci dat z jiného systému
Zavádění rozsáhlého seznamu kontaktů
Export kontaktů
Použijte možnost Exportovat do Excelu pro stažení aktuálního seznamu kontaktů.
Export odpovídá kontaktům zobrazeným v tabulce
Exportovaná data lze použít pro reportování, zálohování nebo externí analýzu
Vztahy kontaktů a propojené záznamy
Ze stránky s přehledem kontaktu lze zobrazit všechny leady a projekty spojené s daným kontaktem.
Přiřazené leady
Všechny leady propojené s kontaktem jsou zobrazeny pod Přiřazené leady na přehledové stránce kontaktu.
To poskytuje přehled o obchodní historii související s kontaktem.
Přiřazené projekty
Všechny projekty propojené s kontaktem jsou zobrazeny pod Přiřazené projekty na přehledové stránce kontaktu.
To pomáhá týmům sledovat probíhající i dokončenou práci spojenou se stejným zákazníkem.
Související stránky
Pro další pomoc se neváhejte kontaktovat.
Poslední aktualizace
Bylo to užitečné?