Partneři

Tato stránka poskytuje centralizovaný přehled všech partnerských organizací propojených s vaší společností v rámci solarVis. Umožňuje uživatelům centrály spravovat uživatele na úrovni partnera a provo

Účel této stránky

Stránka Partneři slouží k organizaci a správě partnerských organizací, které působí pod hlavní firemní strukturou v solarVis.

Každý partner představuje samostatnou organizační jednotku, například prodejce nebo distributora, která může nezávisle spravovat své vlastní projekty a uživatele. Navzdory této provozní nezávislosti zůstávají všichni partneři strukturálně propojeni s centrálou, což zajišťuje centralizované řízení, reporting a kontrolu dat.

Tato struktura umožňuje týmům centrály efektivně rozšiřovat provoz tím, že rozdělují pracovní zátěž na projektech mezi partnery, přičemž zachovávají dohled, standardizaci a odpovědnost v celé organizaci.

Co zde můžete dělat

Na stránce Partneři mohou uživatelé centrály:

• Zobrazit všechny partnerské organizace zobrazené jako karty s klíčovými ukazateli výkonu a aktivity

• Použít tlačítko „Nový partner“ pro přidání nového distributora nebo partnera

• Vytvářet a onboardovat nové partnerské organizace

• Přistupovat k detailním stránkám na úrovni partnera

• Monitorovat aktivitu partnera, včetně objemu projektů nebo uživatelů

• Rychle identifikovat nebo spravovat aktivní či pozastavené partnery

• Navigovat do sekcí Přehled, Členové a Nastavení specifických pro partnera

• Přidat nového člena z existujících uživatelů nebo pozvat nového výběrem role

Jak to funguje

Partneři jsou vytvářeni a spravováni v sekci Organizace v solarVis.

Každý partner je reprezentován kartou, která zobrazuje základní provozní informace, včetně:

• Název partnera a geografická poloha

• Celkový počet projektů vytvořených partnerem

• Datum vytvoření partnera

• Aktuální provozní stav (Aktivní nebo Pozastavený)

Výběrem partnera se otevře stránka Detaily partnera, která je rozdělena do tří záložek:

Přehled

Poskytuje souhrn aktivity partnera, statistiky projektů, členy & role & stav a obecné informace.

Členové

Umožňuje správu uživatelů na úrovni partnera, včetně přidávání, odebírání nebo kontroly & změny přístupu uživatelů v rámci partnerské organizace.

Nastavení

Umožňuje konfiguraci detailů a provozních nastavení specifických pro partnera bez dopadu na ostatní partnery nebo strukturu centrály.

Partneři mohou na stránce Organizace vidět pouze své vlastní karty; týmy a centrála nejsou pro partnerské účty viditelné.

Oprávnění a viditelnost partnera

• Firemní dokumenty

  • Partneři mohou zobrazit všechny firemní dokumenty.

  • Nemohou přidávat ani mazat dokumenty.

  • Dokumenty lze pouze stáhnout.

• Projekty a leady

  • Partneři vidí pouze své vlastní projekty nebo projekty přiřazené jim.

  • Nemohou zobrazit ostatní partnery ani jejich projekty.

• Kontakty

  • Partneři vidí pouze kontakty, které sami vytvořili nebo kontakty spojené s projekty přiřazenými jim.

  • Kontakty ostatních partnerů nejsou viditelné.

• Materiály

  • Na stránce Materiály partneři vidí pouze aktivní materiály.

  • Nemohou aktivovat ani deaktivovat materiály, ani upravovat detaily materiálů.

• Role Partner Admin

  • Partner Admin může pozvat Partner Adminy nebo Partner Members.

Členové partnera nemají oprávnění zvát další partner adminy nebo členy do svého týmu.

Chování při pozastavení partnera

Pokud je partner pozastaven:

• Všechny projekty, leady a související aktiva jsou automaticky převedeny na centrálu

• Partner ztrácí přístup ke všem stávajícím projektům

• Partner nemůže vytvářet nové projekty

Tím je zajištěna kontinuita podnikání a ochrana firemních dat, přičemž centrála si zachovává plné vlastnictví a kontrolu.

Partneři nemohou měnit svůj stav z Aktivní na Pozastavený; toto může provést pouze centrála.

Pokud je partner pozastaven, budou pozastaveny také všechny související účty, včetně partner adminů a členů.

Klíčové výsledky

• Jasně strukturovaná a škálovatelná partnerská síť

• Kontrolovaný přístup na úrovni partnera

• Transparentní vlastnictví projektů generovaných partnery

• Centralizovaná viditelnost provozu a výkonu partnerů

---

Související stránky

• Stránka Organizace

• Stránka Centrála

• Stránka Kontakty

• Stránka Aktivní materiály

• Stránka Nastavení společnosti

Pro další pomoc se neváhejte kontaktovat.