> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/bg/crm-and-project-management/projects.md).

# Проекти

Страницата изброява всички проекти във вашето работно пространство на solarVis и служи като основен център за управление на текущи и завършени проекти.

## Цел на тази страница <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Страницата „Проекти“ е **централният контролен център** за всички операции, свързани с проекти в solarVis. Тя позволява на потребителите да:

* Виждат всички създадени проекти на едно място
* Проследяват напредъка на проектите и етапите от жизнения им цикъл
* Бързо достъпват детайлите на отделните проекти
* Стартират нови проекти или продължават работа по съществуващи

Независимо дали сте търговски потребител, управляващ търговски възможности, или ръководител на проекти, следящ изпълнението, тази страница предоставя необходимите инструменти за организираност и информираност.

## Какво можете да правите тук <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

На тази страница можете да:

* Виждате всички проекти на едно място с различни изгледи като **Таблица**, **Мрежа** или **Канбан**
* Търсите проекти по име, клиент или местоположение
* Прилагате детайлни филтри за стесняване на списъка с проекти
* Експортирате данни за проекти в Excel за отчетност или офлайн анализ
* Създавате нови проекти или достъпвате съществуващи
* Архивирате проекти, които вече не се използват
* Изтривате проекти, за да ги премахнете от различните изгледи, като същевременно запазвате всички свързани записи

## Структура на страницата „Проекти“ <a href="#projects-page-structure" id="projects-page-structure"></a>

Тук се обяснява как се визуализират, организират и управляват проектите, включително наличните изгледи, опциите за търсене и филтриране, както и методите за създаване на проекти.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/6S2imuJaiqkuePbh4wKA?language=bg>" %}

### Изгледи на проекти <a href="#project-views" id="project-views"></a>

Страницата „Проекти“ предлага три различни режима на визуализация. Можете да превключвате между тях според работния си процес и необходимото ниво на детайлност.

#### Табличен изглед

**Табличният изглед** показва вашите проекти в структурирана, колонна подредба. Той ви помага бързо да сравнявате детайли за проектите и да управлявате множество проекти ефективно.

**Как да отворите табличния изглед**

1. Отворете страницата **Проекти** от лявото навигационно меню.
2. В горния десен инструментариум изберете **Табличен изглед**.
3. Прегледайте списъка с проекти, показани в редове и колони.
4. Кликнете върху **името на проект** за да отворите и видите детайлите на проекта.

**Избор на колони за показване**

Можете да персонализирате таблицата така, че да показва само необходимата ви информация. Могат да се избират различни колони на страницата, като следвате стъпките по-долу:

1. В горния десен ъгъл на таблицата отворете падащото меню **Изберете колони за показване**.
2. Активирайте или деактивирайте полета като:
   * Местоположение
   * Отговорник
   * Създал потребител
   * Създал организация
   * Lead Creator Entity
   * Тип обект
   * Тип мрежово свързване
   * Модули
   * Мощност на проекта
   * Капацитет на батерията
   * Обща цена (с ДДС)
   * Обща цена (без ДДС)
   * Цена на kWp (с ДДС)
   * Цена на kWp (без ДДС)
   * Статус на проекта
   * Обновен на
   * Създаден на
3. Затворете падащото меню, за да приложите промените.
4. Прегледайте обновената таблица с избраните от вас колони.

#### Мрежов изглед

**Мрежовият изглед** показва проектите като визуални карти. Всяка карта съдържа сателитни изображения, ключова информация за проекта и статуси.

> Този изглед е идеален за бързо преглеждане и визуални презентации.

**Как да отворите мрежовия изглед**

1. На страницата **Проекти** изберете опцията **Мрежов изглед** от горния инструментариум.
2. Прегледайте всяка проектна карта, за да видите основни детайли, включително:
   * Информация за клиента
   * Местоположение
   * Тип обект
   * Тип мрежово свързване
   * Мощност на проекта
   * Ценова информация
   * Дати на създаване
   * Статус на проекта
3. Кликнете върху **името на проект** на картата, за да отворите детайлите на проекта.

#### Канбан изглед

**Канбан изгледът** групира проектите по етапи на процеса, като *Изчаква оферта*, *Офертата е изпратена*, *Офертата е приета*, *Предстои подписване на договор*, *Договорът е подписан* и други етапи.

Този изглед е идеален за проследяване на процеса и управление на проектите при преминаването им през различните етапи на жизнения цикъл.

**Как да използвате Канбан изгледа**

1. На страницата **Проекти** изберете **Канбан изглед** от горния инструментариум.
2. Прегледайте колоните, всяка от които представя различен етап от процеса.
3. Във всяка колона прегледайте картите на проектите и текущия им статус.
4. Кликнете върху **името на проект**, за да отворите проекта и да продължите работата по него.

### Търсене и филтриране <a href="#search-and-filtering" id="search-and-filtering"></a>

Използвайте **Търсене** и **Филтри**, за да намирате и организирате проектите на страницата „Проекти“ бързо.

#### Лента за търсене

**Лентата за търсене** се намира в горния десен ъгъл на страницата.

Можете да търсите проекти по:

* Име на проект
* Име на клиент
* Местоположение

Резултатите се обновяват автоматично, докато въвеждате.

#### Филтри

**Филтрите** ви помагат да стесните проектите според конкретни критерии. Можете да прилагате няколко филтъра едновременно.

Можете да филтрирате проектите по:

* Местоположение
* Тип обект
* Тип мрежово свързване
* Статус
* Отговорник
* Създал потребител
* Създал организация
* Lead Creator Entity
* Архивирани
* Създаден на
* Обновен на

Филтрите работят съвместно, позволявайки ви да създавате детайлни и прецизни списъци с проекти.

### Експортиране на проекти <a href="#export-projects" id="export-projects"></a>

Можете да експортирате списъка с проекти във файл Excel за отчетност или офлайн преглед.

Опцията **Експортиране в Excel** се намира до бутона **Нов проект** в горния инструментариум.

Експортират се само проектите, които са видими в списъка, според приложените от вас филтри.

### Създаване на нов проект <a href="#create-a-new-project" id="create-a-new-project"></a>

Кликнете върху **Нов проект**, за да стартирате процеса по създаване на проект.

Нов проект може да бъде създаден по три начина:

* От страницата „Проекти“
* От страницата „Общ преглед“
* Чрез конвертиране на съществуващ Lead в проект

Всички методи водят до една и съща форма за създаване, където определяте типа проект, клиента, типа обект, мрежовото свързване и местоположението.

За стъпка по стъпка инструкции, вижте документацията [**Създаване на проект**](/documentation/bg/project-design/create-a-project.md).

## Работа вътре в проект <a href="#working-inside-a-project" id="working-inside-a-project"></a>

Когато отворите проект от който и да е изглед, solarVis организира цялата информация, свързана с проекта, в специални раздели. Тези раздели ви позволяват да управлявате целия жизнен цикъл на проекта, без да напускате контекста на проекта.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/JSn0mZqg5gJMRUkxPmb7?language=bg>" %}

### Раздел „Общ преглед на проекта“ <a href="#project-overview-tab" id="project-overview-tab"></a>

Разделът **Общ преглед** предоставя цялостна моментна снимка на проекта с един поглед. Той е създаден, за да ви помогне бързо да разберете текущото състояние, обхват и резултати на проекта, без да навигирате в детайлни секции.

#### **Основна информация за проекта**

В горната част на раздела Общ преглед можете да видите ключовите детайли за проекта, включително:

* Име на проект
* Местоположение и адрес на проекта
* Тип обект (търговски, жилищен и др.)
* Тип мрежово свързване
* Показване дали проектът съдържа панели, батерии или термопомпи
* Назначен потребител или отговорен член на екипа
* Текущ статус на проекта

Сателитно изображение на местоположението на проекта се показва до тази информация, предоставяйки незабавен географски и пространствен контекст за мястото на инсталация.

#### **Техническо и финансово обобщение**

Разделът Общ преглед също така обединява най-важните технически и финансови резултати, генерирани по време на проектирането и изчисленията. Тези стойности се изчисляват автоматично въз основа на текущата конфигурация и версия на дизайна на проекта.

Обичайно показвани стойности включват:

* Обща стойност на проекта
* Срок на възвръщаемост
* Спестявания за първата година
* DC мощност и AC мощност
* Капацитет на батерията (ако е приложимо)
* Очаквано годишно производство на енергия
* Очаквано годишно потребление на енергия

Чрез представянето на тези показатели заедно, разделът Общ преглед позволява бързи вътрешни проверки, ранна оценка на осъществимостта и подготовка преди срещи с клиенти или споделяне на оферти.

#### **Обобщение на спецификацията на материали**

Компактен раздел **Спецификация на материали (BOM)** е включен в Общия преглед. Този раздел показва:

* Избрано оборудване и компоненти
* Количества
* Единични цени
* Обща стойност на артикул

#### **Избор на версия на дизайн**

В горната част на страницата можете да превключвате между различни **версии на дизайна**, създадени за същия проект. Всеки дизайн представлява алтернативна конфигурация на системата, като различни разположения на панели, избор на inverter-и или размери на системата.

Когато изберете дизайн, всички технически и финансови стойности, показани в Общия преглед, се обновяват незабавно. Това ви позволява да сравнявате различни сценарии директно на същата страница, без да навигирате другаде.

#### **Изтегляне на оферта**

До селектора на дизайна можете да изтеглите **активната в момента оферта**. Това действие генерира файл с офертата въз основа на избрания дизайн и последните изчисления.

Изтеглената оферта винаги отразява най-актуалните данни за проекта, включително цени, прогнози за производство и избрано оборудване.

#### **Редактиране на проект**

Действието „Редактиране на проект“ ви позволява да променяте основната информация за проекта. Когато кликнете върху бутона „Редактиране на проект“, се отваря секцията за проектиране, където можете да редактирате проекта стъпка по стъпка.

Направените тук промени директно влияят върху начина, по който проектът се оценява и обработва в solarVis.

#### **Допълнителни действия по проекта**

Контекстно меню, достъпно чрез **иконата с три точки**, предоставя допълнителни действия на ниво проект. От това меню можете да:

* Назначите проекта на потребител или екип
* Обновите статуса на проекта според текущия етап
* Архивирате проекта, когато вече не е активен
* Изтриете проекта, за да го премахнете от всички изгледи. Изтритите проекти не се премахват окончателно; те остават достъпни от свързаните страници за контакт или lead със значка „Изтрит“ и могат да бъдат възстановени при необходимост.

Разделът Общ преглед се използва най-често за бърза валидация, управленски прегледи и дискусии на високо ниво за проекта.

{% hint style="info" %}
Той също така се изчислява динамично и се обновява автоматично при всяка промяна в дизайна на проекта, избора на оборудване или ценообразуването. Това гарантира, че общият преглед винаги отразява най-актуалната конфигурация на проекта.
{% endhint %}

### Раздел „Дейности по проекта“ <a href="#project-activities-tab" id="project-activities-tab"></a>

Разделът **Дейности** предоставя пълна, хронологична времева линия на всичко, което се е случило в рамките на проекта. Той ви позволява да:

* Проследявате напредъка на проекта във времето
* Разбирате кой е извършил конкретни действия
* Следите ангажираността и реакциите на клиента
* Преглеждате цялата история на проекта при предаване или ескалация

#### **Какво се проследява**

Всяко записано действие представлява системно генерирано събитие или действие, инициирано от потребител, показано с кратко описание и точна дата и час.

* Създаване на проект
* Промени в назначението или собствеността
* Актуализации на статуса
* Създаване, изпращане или преглеждане на оферта
* Взаимодействия на клиента с офертите

{% hint style="info" %}
Всички дейности се генерират автоматично от системата и не могат да се редактират ръчно. Това гарантира надежден и прозрачен запис на дейностите по проекта.
{% endhint %}

### Раздел „Бележки по проекта“ <a href="#project-notes-tab" id="project-notes-tab"></a>

Разделът **Бележки** е предназначен за вътрешна комуникация и неформална документация, подредени хронологично и свързани с проекта.

#### **Вътрешно сътрудничество**

Членовете на екипа могат да добавят текстови бележки, за да записват:

* Уточнения, наблюдения и предположения
* Взети решения по време на дискусии
* Последващи действия

#### **Прикачени файлове**

Файлове могат да се качват директно в бележка. Това ви позволява да прикачвате подпомагащи документи като референтни изображения, заявки от клиенти или изчислителни файлове, без да превключвате към друг раздел.

Всеки файл, качен чрез бележка, автоматично се свързва с проекта и остава достъпен по-късно. Файлът също се показва в раздела „Документи по проекта“.

### Раздел „Документи по проекта“ <a href="#project-documents-tab" id="project-documents-tab"></a>

Разделът **Документи** служи като централен файлов архив за проекта. Чрез обединяване на всички документи на едно място, този раздел гарантира, че файловете по проекта са лесни за намиране и последователно организирани през целия жизнен цикъл на проекта.

#### **Управление на файлове**

Всички файлове, свързани с проекта, са изброени в структурирана таблица, която включва:

* Име на файл
* Дата на качване
* Потребител, качил файла
* Изтегляне и премахване на файлове

{% hint style="info" %}
Документите, качени от други секции, като прикачени файлове в раздела „Бележки“ или автоматично генерирани изходни файлове, също се събират и показват тук.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Когато добавите документ към проект, той не се добавя към свързания lead. Въпреки това, когато добавите документ към lead, той ще се появи в раздела „Документи по проекта“.
{% endhint %}

### Раздел „Задачи по проекта“ <a href="#project-tasks-tab" id="project-tasks-tab"></a>

Разделът **Задачи** е опционален модул и **не е активиран по подразбиране** за всеки клиент на solarVis.

Този раздел се активира **само при заявка от клиента** и изисква **допълнително търговско споразумение**. Когато е активиран, той предоставя разширени възможности за управление на структурирана вътрешна документация и сътрудничество както на ниво проект, така и на ниво задача.

Най-често се заявява от клиенти, които управляват:

* Сложни търговски или индустриални проекти
* Дълги срокове за изпълнение
* Множество вътрешни или външни заинтересовани страни от търговски, инженерни, оперативни отдели или партньори

Когато разделът „Задачи“ е активен, оторизираните потребители могат да:

* Добавят вътрешни бележки на различни нива на проекта
* Записват уточнения, решения или последващи действия, свързани със задачи
* Прикачват подпомагащи файлове и документи към бележки

{% hint style="info" %}
Файлове могат да се прикачват директно към бележки, а всички бележки остават вътрешни за вашето работно пространство.
{% endhint %}

#### **Видимост и контрол на достъпа**

Всички бележки и прикачени файлове, създадени в раздела „Бележки“, са **строго вътрешни**. Те са видими само за разрешени потребители в работното пространство на клиента и **никога не се споделят с крайни клиенти.** Правата за достъп и видимост се управляват от разрешенията на работното пространство и конфигурацията на модула.

### Раздел „Оферти по проекта“ <a href="#project-proposals-tab" id="project-proposals-tab"></a>

Разделът **Оферти** е основното работно пространство за управление на клиентски оферти и проследяване на напредъка им към приемане.

#### **Общ преглед на офертите**

Всяка оферта съдържа подробна информация като:

* Връзка към офертата
* Име на клиент
* Свързана версия на дизайн
* Дата на изпращане
* Канал на изпращане (например имейл или SMS)
* Статус на офертата (като Изчакваща или Приета)
* Сума на офертата с или без ДДС
* Тип мрежово свързване
* Информация за активен/неактивен статус
* Преглед на детайли

Статусите на офертите и детайлите за преглед се обновяват автоматично според действията на клиента, осигурявайки точно и в реално време проследяване.

#### **Действия по офертите (Меню с три точки)**

От този раздел можете да:

* Зададете оферта като основна версия
* Изпратите повторно оферти чрез наличните канали
* Изтриете остарели или некоректни оферти

**Проследяване на ангажираността на клиента (Преглед на детайли)**

Взаимодействията на клиента се проследяват детайлно за всяка оферта. Можете да видите:

* **Дата на преглед:** кога е прегледана офертата
* **Време на показване:** колко дълго е била показвана
* **Канал на преглед:** през кой канал е достъпена

Тази информация ви помага по-добре да разберете интереса на клиента, да приоритизирате последващите действия и да планирате следващата си комуникация ефективно.

Разделът „Оферти“ е основната контролна точка за управление на оферти, проследяване на ангажираността и насочване на проектите към успешно приемане.

***

## Свързани страници <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Създаване на проект](/documentation/bg/project-design/create-a-project.md)
* [Страница Контакти](/documentation/bg/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Страница Leads](/documentation/bg/crm-and-project-management/leads.md)

Ако имате въпроси относно секцията Проекти, не се колебайте да [**се свържете с нас!**](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/bg/crm-and-project-management/projects.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.