> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/bg/crm-and-project-management/leads.md).

# Лийдове

Страницата събира и управлява всички входящи търговски възможности, като ви позволява да проследявате потенциалните клиенти от първия контакт през квалификацията до превръщането им в активни проекти.

## Цел на тази страница <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Страницата Лийдове служи като **начална точка на процеса по продажби и квалификация** в solarVis.

Тя е създадена, за да подпомогне търговските и проектните екипи да:

* Събират и организират информация за потенциални клиенти
* Квалифицират възможностите за продажби според местоположение, енергийна консумация и тип система
* Проследяват напредъка на лийдовете през определени етапи на продажбения процес
* Присвояват лийдове на потребители, екипи или партньори
* Идентифицират източника на лийдовете (**модул Lead Generator или ръчно въвеждане**)
* Преобразуват квалифицирани лийдове в проекти, които продължават в работните потоци за проектиране и офериране

Чрез централното управление на лийдовете, екипите запазват видимост, последователност и проследимост във всички ранни взаимодействия с клиентите.

## Какво можете да правите тук <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

На страницата Лийдове можете да:

* Преглеждате всички лийдове чрез **табличен, мрежов или канбан изглед**
* Създавате нови лийдове ръчно или анализирате лийдове, идващи от Lead Generator
* Присвоявате лийдове на потребители, екипи или партньори
* Търсите и филтрирате лийдове по множество критерии
* Импортирате лийдове на едро или експортирате данни за лийдове в Excel
* Изтривате или архивирате лийдове, за да ги премахнете, като същевременно запазите всички свързани записи
* Отваряте подробни записи за лийдове за преглед и добавяте дейности, бележки и документи
* Преобразувате квалифицирани лийдове в проекти

## Как работят лийдовете <a href="#how-leads-work" id="how-leads-work"></a>

Лийдовете могат да бъдат създавани по няколко начина в solarVis:

* **Ръчно създаване** от потребители през страницата Лийдове
* **Автоматично създаване** чрез интеграция, наречена **модул solarVis Lead Generator**, вграден в уебсайтовете на компанията

Всеки лийд включва основна информация като местоположение, тип обект, тип мрежово свързване, контактни данни, данни за енергийна консумация и опционални интереси към системи.

### Идентификация на източника на лийда <a href="#lead-source-identification" id="lead-source-identification"></a>

Всеки лийд има стойност **Източник**, която показва как е създаден.

Тази информация е видима в **колоната Източник**.

Наличните източници на лийдове включват:

* **Company LeadGen**

  Лийдовете се генерират автоматично чрез модула solarVis Lead Generator на уебсайта на компанията.
* **Manual (Entities)**

  Лийдовете се създават ръчно от вътрешни потребители или екипи директно в платформата.

Това разграничение помага на екипите да разберат произхода на лийда, да оценят неговото качество и да анализират ефективността на различните канали за придобиване.

## Структура на страницата Лийдове <a href="#leads-page-structure" id="leads-page-structure"></a>

Тя описва как лийдовете се организират, преглеждат, филтрират и управляват през целия им жизнен цикъл – от първоначалното им въвеждане до преобразуването им в проект.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/7Qd4yyYmWUvzM10PWV4s?language=bg>" %}

### Изгледи на лийдовете <a href="#lead-views" id="lead-views"></a>

Лийдовете могат да се преглеждат на тази страница по три различни начина:

#### **Табличен изглед**

**Табличният изглед** показва всички лийдове във формат на таблица.

Всеки ред представлява един лийд и включва основни атрибути като:

* Име на лийда
* Контактна информация
* Присвоен потребител
* Създаващ потребител
* Създаваща организация
* Тип обект
* Тип мрежово свързване
* Местоположение
* Статус на лийда
* Източник
* Дати на създаване и актуализация

Потребителите могат да персонализират видимите колони чрез контролата за избор на колони, което прави този изглед подходящ за отчитане и детайлен анализ.

#### Мрежов изглед

**Мрежовият изглед** представя всеки лийд като визуална карта.

Всяка карта показва:

* Сателитно изображение на местоположението на проекта
* Име на лийда
* Име на контактното лице
* Статус на присвояване
* Местоположение
* Тип обект
* Тип мрежово свързване
* Източник на лийда
* Дати на създаване и актуализация

Този изглед е полезен за бързо визуално сканиране на лийдове и разбиране на географския контекст.

#### Канбан изглед

**Канбан изгледът** групира лийдовете според текущия им статус във вертикални колони.

Типичните статуси включват:

* **Open:** Новосъздадени или необработени лийдове
* **Contacted:** Клиентът е бил контактуван
* **Assigned:** Лийдът е присвоен на отговорен потребител или екип
* **Site Survey:** Извършва се оглед на място
* **Converted:** Лийдът е успешно преобразуван в проект
* **Lost:** Възможността не е реализирана
* **Closed:** Лийдът е затворен без преобразуване

Лийдовете могат да се преместват между етапите, за да се отрази напредъкът.

Този изглед е особено полезен за проследяване на продажбите, прогнозиране и управление на натоварването.

### Филтри и търсене <a href="#filters-and-search" id="filters-and-search"></a>

**Панелът с филтри** позволява на потребителите да стеснят лийдовете по множество критерии, включително:

* Местоположение
* Тип обект
* Тип мрежово свързване
* Статус на лийда
* Присвоен потребител
* Създаващ потребител
* Създаваща организация (компания, партньор, екип)
* Източник на лийда (Company LeadGen или ръчно)
* Преобразуван в проект
* Архивиран
* Дата на създаване
* Дата на актуализация

**Лентата за търсене** позволява търсене по име на лийда, местоположение или информация за клиента.

### Импорт и експорт <a href="#import-and-export" id="import-and-export"></a>

* Лийдовете могат да бъдат **импортирани на едро** чрез действието за импорт
* Съществуващите лийдове могат да бъдат **експортирани в Excel** за отчитане, споделяне или офлайн анализ

### Създаване на нов лийд <a href="#creating-a-new-lead" id="creating-a-new-lead"></a>

Тук може да се обясни как да въведете и конфигурирате цялата необходима информация за създаване на нов лийд, като се гарантира точно събиране на данни за квалификация, анализ и бъдещо преобразуване в проект.

#### Обща информация

Този раздел определя основните атрибути на лийда, включително:

* Тип лийд (Жилищен, Търговски, Индустриален, Земеделски)
* Тип мрежово свързване (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
* Име на лийда
* Адрес и географско местоположение
* Присвояване към клон, екип или потребител

Местоположението може да се въведе ръчно, да се избере от картата или да се засече чрез текущото местоположение.

#### Контактна информация

Всеки лийд трябва да бъде свързан с контактно лице.

Можете да:

* Търсите и изберете съществуващ контакт по име или имейл
* Добавите нов контакт, който да свържете с лийда

Това гарантира, че информацията за клиента остава последователна между лийдовете и проектите.

#### Електрическа консумация

Този раздел определя енергийния профил на клиента.

Можете да:

* Въведете средна месечна консумация ръчно (kWh)
* Използвате данни за консумация от фактури

Данните за консумация се използват по-късно за оразмеряване на системата, проверки за осъществимост и изчисления за оферти.

#### Опционални системи

Опционални компоненти на системата могат да бъдат активирани, ако е приложимо:

* **Батерия**
* **Термопомпа**

Тези избори влияят на бъдещите изчисления за проекта и проверките за осъществимост.

## Детайли за създаден лийд <a href="#created-lead-details" id="created-lead-details"></a>

Кликнете върху лийд, за да го редактирате, преобразувате или анализирате.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/xG3Q7oJAYeogNR3glRn2?language=bg>" %}

### Раздел Преглед на лийда <a href="#lead-overview-tab" id="lead-overview-tab"></a>

Разделът Преглед предоставя пълно обобщение на лийда, включително:

* Сателитно изображение на местоположението
* Пълен адрес и координати
* Тип обект
* Тип мрежово свързване
* Индикатори за интерес към системи (панел, батерия, термопомпа)
* Свързана контактна информация
* Данни за създателя
* Дата на създаване

Наличен е линк към **Google Maps** за директна навигация.

#### **Свързани проекти**

Този раздел показва проектите, създадени от лийда.

Информацията включва:

* Мощност на проекта
* Капацитет на батерията
* Обща цена с и без ДДС
* Цена на kWp с и без ДДС

Това помага за сравнение на резултатите от проектите след преобразуване.

{% hint style="info" %}
От един лийд могат да бъдат преобразувани няколко проекта. След като преобразуването приключи, системата автоматично пренасочва потребителя към страницата на проекта. Проектът първоначално се създава с името на лийда, но името може да бъде променено по-късно.
{% endhint %}

#### Панел Консумация

Показва:

* Средна месечна консумация
* Профил на консумацията
* Визуална графика на консумацията за бърз анализ

#### Панел Бележки

Позволява на вътрешни потребители да добавят бележки, свързани с лийда.

Бележките поддържат:

* Проследяване на продажбите
* Вътрешна комуникация
* Проследяване на историята на комуникацията

#### Действия с лийда

От прегледа на лийда потребителите могат да:

* Преобразуват лийда в проект
* Редактират информацията за лийда
* Използват менюто с три точки, за да:
  * Присвоят или преназначат лийда
  * Актуализират статуса на лийда
  * Архивират лийда
  * Изтрият лийда

{% hint style="info" %}
Изтрийте лийда, за да го премахнете от различните изгледи на лийдове. Изтритите лийдове не се премахват окончателно и могат да бъдат възстановени при необходимост.
{% endhint %}

### Раздел Дейности на лийда <a href="#lead-activities-tab" id="lead-activities-tab"></a>

Разделът **Дейности** предоставя пълна, хронологична времева линия на всичко, което се е случило с лийда от създаването му.

Всяка записана дейност съдържа:

* Типа на извършеното действие
* Потребителя, отговорен за действието (или системата, когато е приложимо)
* Кратко, описателно резюме на действието
* Точната дата и час на извършване

Дейностите се показват в хронологичен ред, което позволява на потребителите лесно да проследят развитието на лийда във времето.

Типични дейности, записвани в този раздел, включват:

* Създаване на лийд
* Преобразуване на лийд в проект
* Промени в статуса на лийда
* Присвояване или преназначаване към потребител, екип или клон
* Актуализации, задействани от системата, свързани с жизнения цикъл на лийда

Търговските и проектните екипи използват раздела Дейности, за да разберат бързо цялата история на лийда и да получат контекст преди да се свържат с клиента или да преместят лийда към следващия етап.

Този раздел гарантира прозрачност, отчетност и проследимост през целия процес на продажби.

### Раздел Бележки на лийда <a href="#lead-notes-tab" id="lead-notes-tab"></a>

Разделът **Бележки** се използва за вътрешна комуникация и сътрудничество, свързани с лийда.

Бележките са **само за вътрешна употреба** и никога не са видими за клиенти или външни страни.

Всяка бележка може да включва:

* Свободен текст за обяснения, коментари или напомняния
* Едно прикачено файлче, ако е необходимо

{% hint style="info" %}
Ако добавите файл тук, той автоматично ще се появи в раздела Документи.
{% endhint %}

Бележките се показват в хронологичен ред, създавайки непрекъснат разказ на вътрешните дискусии и решения.

Чести случаи на използване на бележки включват:

* Обобщения на обаждания и резултати от срещи
* Напомняния за последващи действия и следващи стъпки
* Предпочитания на клиента или специални съображения
* Вътрешно съгласуване и документиране на решения

**Прикачени файлове към бележки**

При прикачване на файлове към бележки важат следните правила:

* Само **един файл** може да бъде прикачен към бележка
* Максималният размер на файла е **10 MB**

Това поддържа бележките леки, като същевременно позволява прикачване на важни материали към вътрешните дискусии.

Разделът Бележки помага на екипите да останат синхронизирани и запазва контекста директно в записа на лийда.

### Раздел Документи на лийда <a href="#lead-documents-tab" id="lead-documents-tab"></a>

Разделът **Документи** е централното място за управление на всички файлове, свързани с лийда.

Той гарантира, че специфичните за лийда документи са организирани, достъпни и съхранени през целия жизнен цикъл на продажбите.

Всяка записана документация включва:

* Име на файла
* Дата на качване
* Потребителят, който е качил документа
* Действие за изтегляне
* Действие за изтриване

{% hint style="info" %}
Документите се съхраняват независимо от бележките, което ги прави по-лесни за намиране и управление с напредването на лийда.
{% endhint %}

Разделът Документи поддържа качване и управление на файлове като:

* Документи, предоставени от клиента
* Фактури за консумация или технически приложения
* Всички подпомагащи файлове, необходими по време на квалификацията

Чрез централизиране на управлението на документи на ниво лийд, екипите поддържат последователна и проследима история на файловете през цялото клиентско пътуване.

### Раздел Оферти на лийда <a href="#lead-proposals-tab" id="lead-proposals-tab"></a>

Разделът **Оферти** показва всички оферти, които са създадени и изпратени за лийда **след преобразуването му в проект.**

Той позволява на търговските екипи да проследяват изпращането на оферти, ангажираността на клиента, ценообразуването и статуса на приемане директно от записа на лийда.

#### Информация за списъка с оферти

За всяка оферта се показва следната информация:

* Линк към офертата
* Клиент (клиентът, свързан с офертата)
* Име на дизайна (дизайнът на системата, използван за генериране на офертата)
* Дата на изпращане
* Начин на изпращане
* Статус на офертата
* Сума на офертата (с ДДС)
* Сума на офертата (без ДДС)
* Тип мрежово свързване
* Активен / неактивен статус
* Преглед на детайли;
  * Дата на преглед
  * Време на показване (колко дълго е била преглеждана офертата)
  * Канал на преглед (имейл, SMS или линк)

{% hint style="info" %}
Данните за офертите ще се виждат, след като лийдът бъде преобразуван в проект.
{% endhint %}

### Преобразуване на лийд в проект <a href="#converting-a-lead-into-a-project" id="converting-a-lead-into-a-project"></a>

При преобразуване на лийд:

1. Появява се потвърждаващ модален прозорец
2. Модалният прозорец обобщава основните детайли на проекта, като:
   * Тип обект
   * Тип мрежово свързване
   * Адрес
   * Клиент
   * Присвоен екип или потребител
3. След потвърждение се създава нов проект, използвайки данните от лийда

Проектът след това продължава през **работния поток за проектиране и офериране**.

{% hint style="info" %}
При преобразуване на лийд в проект, системата дава грешка, ако лийдът няма местоположение, тъй като solarVis избира регулации според местоположението.
{% endhint %}

### Редактиране на лийд <a href="#editing-a-lead" id="editing-a-lead"></a>

Действието **Редактиране на лийд** позволява на потребителите да актуализират информацията за лийда след създаването му.

При кликване на **Редактиране**, системата отваря страницата **Редактиране на лийд**, където можете да променяте същите секции, достъпни при създаване на нов лийд.

***

## Свързани страници <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Страница Контакти](/documentation/bg/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Страница Проекти](/documentation/bg/crm-and-project-management/projects.md)

Ако срещнете някакви проблеми в този раздел, [не се колебайте да се свържете с нас.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/bg/crm-and-project-management/leads.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.