Въведение

Страниците Контакти, Лийдове и Проекти предоставят цялостен преглед на CRM модула на solarVis, като обединяват Контакти, Лийдове и Проекти в един цялостен работен процес, създаден за търговски екипи.

Цел на тази страница

CRM модулът е в центъра на всички оперативни процеси в solarVis.

Той обединява клиентски данни, търговски дейности и изпълнение на проекти в единен работен процес, позволявайки на екипите да управляват целия жизнен цикъл на търговския процес – от първия контакт с клиента до процеса на офериране, без да се налага да превключват между различни инструменти.

Този преглед обяснява:

• Ролята на всеки CRM компонент (Контакти, Лийдове, Проекти)

• Как тези компоненти са свързани

Какво можете да правите тук

С CRM модула можете да:

• Управлявате всички контакти, лийдове и проекти в една централизирана система

• Проследявате търговските възможности от първото запитване до финалната конверсия

• Превръщате квалифицирани лийдове в активни соларни проекти

• Съхранявате всички бележки, дейности и документи, свързани с правилните записи

• Осигурите плавно предаване от търговския екип към изпълнението на проекта

Как е структуриран CRM модулът

CRM модулът на solarVis се състои от три тясно свързани основни страници:

• Контакти

• Лийдове

• Проекти

Всяка страница има ясно определена цел, но те са проектирани да работят заедно като непрекъснат работен процес, а не като изолирани секции.

Тази структура гарантира последователност на данните, проследимост и сътрудничество между екипите.

Преглед на страницата Контакти

Страницата Контакти представя хора или компании, с които взаимодействате през целия търговски и проектен жизнен цикъл.

Контактите служат като централна референтна точка в CRM и могат да бъдат свързани с множество лийдове и проекти с течение на времето.

Работни процеси

• Съхранявайте информация за клиенти и компании, създадена ръчно или чрез модула solarVis Lead Generator

• Свързвайте контакти с един или повече лийдове и проекти

Преглед на страницата Лийдове

Страницата Лийдове представя потенциални търговски възможности.

Те обикновено произхождат от уебсайта чрез модула solarVis Lead Generator или чрез ръчни записи.

Лийдовете позволяват на търговските екипи да улавят интерес, да квалифицират търговски възможности и да управляват дейности в ранен етап на продажбите.

Работни процеси

• Улавяйте и организирайте входящи лийдове

• Проследявайте статуса и собствеността на лийда

• Записвайте дейности, бележки и документи, свързани с лийда

• Превръщайте квалифицирани лийдове в проекти

Преглед на страницата Проекти

Страницата Проекти представя активни или планирани проекти.

Проект обикновено се създава след като лийдът е квалифициран или директно за познати или завръщащи се клиенти.

Проектите съдържат цялата техническа, финансова и оперативна информация, необходима за проектиране, ценообразуване и доставка на соларна система.

Работни процеси

• Управлявайте проектни дизайни и оферти

• Проследявайте статуса, напредъка и отговорниците по проекта

• Съхранявайте технически входни и изходни данни

• Генерирайте оферти за проекта

Как Контакти, Лийдове и Проекти работят заедно

Работният процес в CRM модула на solarVis обикновено следва тази последователност:

1. Контакт се създава или генерира чрез модула solarVis Lead Generator

2. Лийд се отваря или постъпва чрез модула solarVis Lead Generator като търговска възможност

3. Лийдът се преглежда, квалифицира и конвертира в проект

4. Проект се създава и управлява от фазата на проектиране до фазата на офериране.

Този свързан процес гарантира, че:

• Информацията за клиента остава последователна

• Търговските и проектните екипи работят с едни и същи данни

• Никаква информация не се губи при предаване между екипите

• Всяко действие е проследимо до правилния контакт и възможност

---

Свързани страници

• Страница с детайли за проекта

• Страница Контакти

• Страница Лийдове

• Страница Проекти

За допълнителна помощ не се колебайте да се свържете с нас.