Контакти
Страницата ви позволява да преглеждате, търсите, създавате и управлявате всички клиентски и фирмени контакти на едно централизирано място.
Цел на тази страница
Страницата Контакти служи като единствен източник на истина за информацията за клиенти и организации, използвана от търговските и проектните екипи.
Чрез централното управление на контактите можете да:
Поддържате записите за лийдове и проекти свързани с един и същ профил на контакт
Избягвате дублирана или несъгласувана информация за клиенти
Проследявате по-ефективно връзките между контакти, лийдове и проекти
Контактите могат да произхождат от:
Ръчно създаване на контакт от потребители
Лийдове, генерирани чрез модула solarVis Lead Generator
Създадените тук контакти могат да се използват повторно в множество лийдове и проекти без повторно въвеждане на информация.
Какво можете да правите тук
В страницата Контакти можете да:
Преглеждате всички контакти в таблица
Търсите контакти чрез полето за търсене, като име, имейл и телефонен номер
Сортирате контактите чрез заглавията на колоните според типа контакт, архивирани, дата на създаване и актуализация
Персонализирате кои колони да се виждат в таблицата
Създавате нов контакт ръчно или да преглеждате автоматично създадени контакти от Lead Generator
Отваряте контакт, за да видите детайли или да редактирате информацията му
Архивирате контакт, когато вече не трябва да се използва
Изтривате контакт, за да го премахнете, като същевременно запазите всички свързани записи, които са проекти и лийдове
Импортирате контакти на едро
Експортирате списъка с контакти в Excel
Преглед и навигация на контактите
Разглеждайте, търсете, сортирайте и персонализирайте списъка с контакти, за да намирате и преглеждате бързо записите за контакти.
Преглед на всички контакти
Всички контакти се показват във формат на таблица при отваряне на страницата.
Този списък включва:
Контакти, създадени ръчно от потребители
Контакти, автоматично създадени от изпратени форми през Lead Generator
Общият брой над таблицата показва точния брой контакти в системата solarVis.
Търсене на контакти
Използвайте полето за търсене над таблицата, за да намерите бързо контакти по:
Име
Телефонен номер
Имейл адрес (ако е приложимо)
Таблицата се обновява незабавно, за да покаже само съвпадащите резултати.
Сортиране на контакти
Кликва се върху всяко заглавие на колона в таблицата, за да се сортират контактите във възходящ или низходящ ред.
Това ви помага бързо да организирате контактите по име, брой проекти или други видими полета.
Персонализиране на колоните в таблицата
Използвайте падащото меню Изберете колони за показване, за да изберете кои колони да се виждат в таблицата.
Това ви позволява да адаптирате изгледа на списъка според работния си процес и да се фокусирате само върху релевантната информация.
Създаване и управление на контакти
Този раздел ви позволява да създавате нови контакти, да преглеждате детайли, да актуализирате съществуваща информация и да архивирате контакти, когато вече не са активни.
Създаване на нов контакт
Използвайте действието Нов контакт, за да добавите ново физическо лице или компания към списъка с контакти.
След създаване, контактът става достъпен за:
Създаване на лийд
Присвояване към проект
Текуща комуникация с клиента
Контакти, създадени от Lead Generator
Ако вашата компания използва модула solarVis Lead Generator, контактите могат да се създават автоматично, когато нов лийд бъде изпратен през уебсайта.
В този случай:
Лийд се създава в таблицата с лийдове
Съответният контакт се добавя автоматично към страницата Контакти
Контактът се свързва с генерирания лийд
Тези контакти функционират по същия начин като ръчно създадените и могат да бъдат редактирани, свързвани с проекти или архивирани при необходимост.
Отваряне на контакт
Кликнете върху реда на даден контакт в таблицата, за да отворите страницата с преглед на контакта.
Тази страница показва пълния профил на контакта и всички свързани записи, като асоциирани лийдове.
Редактиране на контакт
От страницата с преглед на контакта използвайте бутона Редактирай, за да актуализирате информацията за контакта, като например:
Име и фирмени данни
Контактна информация
Всички допълнителни полета, дефинирани във вашата система
Промените се запазват директно към контакта и се отразяват навсякъде, където се използва.
Архивиране и изтриване на контакт
Ако даден контакт вече не трябва да се използва, но трябва да остане в системата за справка, използвайте Архивиране или Изтриване.
Архивираните контакти се премахват от активна употреба. Ако искате напълно да премахнете контакт от изгледите на списъка, можете да използвате Изтриване.
За разлика от архивирането, изтритите контакти са скрити от стандартните изгледи на списъка
Ако свързан проект или лийд остане активен, изтритият контакт ще се показва под тези записи с етикет "Изтрит".
Импортиране и експортиране на контакти
Контактите могат да се добавят на едро или да се експортират в Excel за отчитане или външна употреба чрез менюто с три точки в дясната част на страницата.
Импортиране на контакти
Използвайте опцията Импортиране от менюто с действия, за да качите няколко контакта наведнъж.
Това е полезно, когато:
Мигрирате данни от друга система
Въвеждате голям списък с контакти
Експортиране на контакти
Използвайте опцията Експортиране в Excel, за да изтеглите текущия списък с контакти.
Експортът отразява контактите, показани в таблицата
Експортираните данни могат да се използват за отчитане, архивиране или външен анализ
Връзки между контакти и свързани записи
Могат да се преглеждат всички лийдове и проекти, асоциирани с даден контакт, от страницата с преглед на контакта.
Асоциирани лийдове
Всички лийдове, свързани с даден контакт, се показват под Асоциирани лийдове на страницата с преглед на контакта.
Това осигурява видимост върху историята на продажбите, свързана с контакта.
Асоциирани проекти
Всички проекти, свързани с даден контакт, се показват под Асоциирани проекти на страницата с преглед на контакта.
Това помага на екипите да проследяват текущата и завършена работа, свързана със същия клиент.
Свързани страници
За допълнителна помощ не се колебайте да се свържете с нас.
Последна актуализация
Беше ли полезно?