Настройки на компанията

Страницата ви позволява да управлявате всички настройки на ниво организация, които определят как вашата компания работи в solarVis.

Цел на тази страница

Настройките на компанията служат като административен център за вашата организация в solarVis. Оттук администраторите определят фирмената информация, използвана в документи, управляват членове на екипа или партньори и техните права, контролират абонаментите и фактурирането, качват споделени фирмени файлове и конфигурират интеграцията за solarVis Lead Generator.

Какво можете да правите тук

На тази страница можете да:

• Преглеждате и редактирате информацията за фирмения профил

• Задавате език по подразбиране, валута, часови пояс и форматиране на числата

• Актуализирате фирмените цветове на бранда, използвани в поддържаните изходи

• Управлявате потребители, роли и статус на достъп

• Преглеждате и управлявате абонаментния статус и фактурирането или да сменяте планове

• Отваряте портала за фактуриране за управление на плащания и фактури

• Качвате и съхранявате фирмени документи

• Свързвате или прекъсвате поддържаната интеграция: solarVis Solar Lead Generator.

Структура на страницата

Настройките на компанията са организирани в пет специализирани секции, всяка от които е фокусирана върху определен аспект на фирмената администрация:

1. Общи: Идентичност на компанията и системни предпочитания

2. Потребители: Членове на екипа, роли и контрол на достъпа

3. План и фактуриране: Абонаменти, планове и управление на фактурирането

4. Документи: Вътрешно фирмено съхранение на файлове

5. Интеграции: Връзки към модула на solarVis, наречен Solar Lead Generator

Повечето страници се показват по подразбиране в режим на преглед.

Общи

Тези настройки определят идентичността на вашата компания и поведението на системата по подразбиране, което се прилага в solarVis. За да направите промени, превключете страницата в режим на редакция, актуализирайте полетата и запазете.

Секцията "Общи" е разделена на два панела: Компания и Системни предпочитания.

Информация за компанията

Тази област определя как вашата компания се показва в оферти, документи и вътрешни записи.

Можете да редактирате следните полета:

• Лого на компанията

• Име на компанията

• ДДС номер / ИН по ДДС

• Уебсайт на компанията

• Телефонен номер

• Имейл

• Адрес на компанията

  • Държава

  • Област

  • Град

  • Пощенски код

Системни предпочитания

Тези настройки определят поведението по подразбиране, което се прилага в проектите, изчисленията и визуализациите.

Можете да конфигурирате:

• Език, използван в интерфейса

• Валута по подразбиране за изчисления и оферти

• Часови пояс за дати и времеви печати

• Разделители за хиляди и десетични знаци за числови стойности

• Можете ръчно да въведете HEX код на цвят или да изберете цвят чрез селектор за основен и вторичен цвят

Потребители

Тази секция управлява кой има достъп до фирмения акаунт и какви права притежава.

Потребителите се показват в таблица с информация за идентичност, роля, звено и статус. Можете да управлявате потребителите чрез действия в таблицата и модални прозорци.

Потребителите могат да се филтрират чрез табове като Всички потребители и Моето звено.

Потребителите имат видимост, ограничена до собствения си екип, без права за управление.

Партньорите виждат само своя партньорски екип и нямат право да го управляват.

Полета в списъка с потребители:

Обичайните полета, показвани в таблицата, включват:

• Име и имейл

• Телефонен номер

• Тип акаунт

• Звено

• Роля на потребителя

• Статус

• Дата на присъединяване

Покана на нов потребител

Можете да поканите потребители от различни типове акаунти, като Централен офис, Партньор или Екип.

1. Изберете Нов потребител.

2. В модалния прозорец за покана въведете:

   • Имейл

   • Тип акаунт

   • Свързана група

   • Роля на потребителя

3. Изберете Покани, за да изпратите поканата.

Преназначаване на потребител

Преназначаването на потребител ви позволява да промените типа акаунт, групата или ролята му.

1. Отворете менюто с действия за реда (три точки) и изберете Преназначи.

2. Актуализирайте:

   • Тип акаунт

   • Екип или група

   • Роля на потребителя

3. Прегледайте предупреждението, че промяната на ролята може да повлияе на правата.

4. Изберете Запази, за да потвърдите промените.

Спиране на достъпа на потребител

Спрените потребители губят достъп до фирмения акаунт.

• Отворете менюто с действия за реда (три точки) и изберете Спри достъпа.

План и фактуриране

Секцията "План и фактуриране" показва абонаментния статус на вашата компания за всеки наличен модул.

Всеки модул се показва като абонаментна карта.

Само потребителите от централния офис имат достъп и могат да редактират секцията План и фактуриране. Членовете на екипа и партньорите не могат да виждат тази област.

Абонаментни карти

За активните абонаменти се показват следните детайли:

• Месечен брой използваеми проекти

• Оставащ брой използваеми проекти

• Период на фактуриране

• Сума

• Начална дата

• Дата на следващо подновяване

Промяна на план

• Изберете Промени плана на активната абонаментна карта, за да модифицирате плана.

• Организирайте среща с търговския екип на solarVis, за да изберете подходящия план.

Ако нямате активен абонамент за solarVis Lead Generator, ще видите следното известие в дясната карта:

„Нямате активен абонамент за този модул. Кликнете по-долу, за да видите наличните планове.“

За да закупите абонамент:

1. Изберете Виж планове за модула без активен абонамент.

2. Изберете период на фактуриране чрез превключвателя Месечно или Годишно.

3. Прегледайте наличните планове.

4. Изберете Абонирай се за желания план или Свържете се с нас, ако имате нужда от търговска поддръжка.

Управление на фактурирането

Избирането на Портал за клиенти отваря портала за фактуриране, където можете да:

• Управлявате методи на плащане

• Преглеждате и изтегляте фактури

• Актуализирате информацията за фактуриране

• Прекратявате абонаменти

След приключване на действията в портала се върнете в solarVis.

Документи

Секцията "Документи" предоставя централизирано място за съхранение на фирмени файлове, използвани вътрешно.

Качените документи се показват в таблица със следните колони:

• Име на документа

• Дата на качване

• Качен от: Потребителят, който е качил документа

• Действия

  • Изтегляне

  • Изтриване

Всеки документ се показва като отделен ред в таблицата.

Качване на документ

1. Изберете Добави нов документ, за да отворите панела за качване.

2. Изберете Прегледай файлове и изберете файл от вашето устройство.

3. Уверете се, че файлът отговаря на ограниченията за качване:

   • Максимален брой файлове: 1

   • Максимален размер на файл: 10MB

4. Ако избраният файл е грешен, изберете Отхвърли.

5. Изберете Качи, за да завършите процеса.

Качените документи стават достъпни за оторизираните фирмени потребители.

Примери за употреба и контрол на достъпа

Секцията "Документи" може да се използва за съхранение на ключови оперативни файлове, като:

• Шаблони за партньорски договори

• Шаблони за доклади от теренни проучвания

Контрол на достъпа

• Само потребителите от Централен офис могат да качват или изтриват документи.

• Партньорите и членовете на екипа могат само да ги преглеждат и изтеглят.

Това осигурява централизирано и контролирано управление на документите.

Интеграции

Секцията "Интеграции" показва модула на solarVis, наречен интеграции за solarVis Lead Generation за фирмения ви акаунт.

Свързване на интеграция

1. Отворете Настройки, изберете Компания, след това Интеграции.

2. Намерете картата за интеграция solarVis Lead Generator.

3. Прегледайте текущия статус на връзката.

4. Изберете Още информация, за да прегледате детайли за модула solarVis Lead Generator.

5. За да Свържете и закупите модула solarVis Lead Generator, организирайте среща с търговския екип на solarVis.

Секцията Интеграции е достъпна и може да се редактира само от централния офис. Членовете на екипа и партньорите нямат видимост върху свързаните интеграции.

---

Свързани страници

• Страница с настройки на акаунта

• Страница на организацията

Ако срещнете някакви проблеми, не се колебайте да се свържете с нас.