Страница с настройки

Тази страница предоставя общ преглед на секцията Настройки, където управлявате лични, фирмени, абонаментни и фактуриращи данни, системни интеграции и конфигурации на ниво проект в solarVis.

Цел на тази страница

Страницата Настройки служи като централен контролен център за solarVis. Тя групира всички опции за конфигуриране в ясни секции, така че потребителите лесно да управляват детайли по акаунта, фирмената структура, фактурирането, интеграциите, проектните настройки по подразбиране и предпочитанията за оферти от едно място.

От тази зона можете да управлявате:

• Индивидуални детайли и предпочитания на акаунта

• Фирмена структура, потребители и разрешения

• Абонаментни планове и информация за фактуриране

• Интеграции с модула на solarVis, наречен Solar Lead Generator

• Параметри по подразбиране за проекти (Настройки на разходите по подразбиране и Настройки на пакети)

• Конфигурации на оферти

Конфигурациите, дефинирани тук, директно влияят върху ежедневните работни процеси, системните изчисления и оформлението на предложенията. Чрез правилното настройване на тези опции гарантирате, че всички проекти следват едни и същи стандарти и че изходящите документи като предложения и оферти се генерират надеждно и последователно.

Какво можете да правите тук

В страницата Настройки можете да:

• Достъпвате и актуализирате настройките на акаунта

  Управлявайте лична информация, предпочитания и конфигурации, специфични за потребителя.

• Управлявате фирмена информация и потребители

  Дефинирайте фирмени детайли, канете и управлявайте потребители, както и разпределяйте роли и разрешения.

Само потребителите от централния офис могат да променят роли на потребители или да премахват потребители от организацията.

• Преглеждате и управлявате детайли по план и фактуриране

  Следете статуса на абонамента, управлявайте методи на плащане, преглеждайте фактури и обработвайте ъпгрейди или промени по плана.

Ако добавите членове на екипа или партньори към акаунта в solarVis, само потребителите от централния офис имат достъп до секцията План и Фактуриране.

• Свързвате и управлявате интеграции

  Свържете модула на solarVis, наречен Solar Lead Generator, за разширяване на функционалността и оптимизиране на работните процеси.

Само потребителите от централния офис могат да виждат и управляват интеграцията solarVis Solar Lead Generator, дори ако към акаунта в solarVis са добавени членове на екипа или партньори.

• Дефинирате проектни конфигурации по подразбиране

  В Настройки на разходите по подразбиране и Настройки на пакети можете да конфигурирате ценообразуване на материали, разходни структури, маржове, ДДС правила и пакетни оферти за стандартизирани финансови изчисления.

• Настройвате предпочитания за оферти и предложения

  Персонализирайте съдържанието на предложенията, оформлението и търговските условия, за да съответстват на вашата стратегия за продажби и брандиране.

Структура на страницата Настройки

Тя очертава основните страници за конфигуриране, налични в платформата, и как настройките са организирани по ниво на акаунт, фирма, проект и оферта.

Акаунт

• Профил

• Предпочитания за известия

Фирма

• Общи

• Потребители

• План и Фактуриране

• Документи

• Интеграции

Проект

• Настройки на разходите по подразбиране

• Настройки на пакети

Оферта

• Предпочитания

Потребителите имат достъп до всяка страница директно от лявото навигационно меню. Промените, направени в тези страници, се прилагат според обхвата им, като например на ниво потребител, за цялата фирма или като проектни настройки по подразбиране.

---

Свързани страници

• Страница Настройки на акаунта

• Страница Настройки на фирмата

• Страница Проекти

Ако срещнете някакви проблеми, не се колебайте да се свържете с нас.