Екипи
Страницата предоставя централизирана гледка на всички вътрешни екипи във вашата организация. Тя ви позволява да създавате, управлявате и наблюдавате екипи и членове, както и свързаните с тях проекти,
Цел на тази страница
Страницата „Екипи“ се използва за групиране на вътрешни потребители във функционални или оперативни единици във вашата компания. Тези екипи представляват вътрешни отдели или работни групи и не са независими организации.
Подобно на партньорите, екипите функционират под централата и споделят една и съща фирмена структура, собственост на данните и правила за управление. Обикновено се използват за представяне на отдели като:
Продажби
Инженеринг
Управление на проекти
Операции
Чрез организиране на потребителите в екипи можете да оптимизирате вътрешните работни процеси, ясно да дефинирате отговорностите и да подобрите координацията.
Какво можете да правите тук
От страницата „Екипи“ потребителите на централата могат да извършват следните действия:
Преглед на всички вътрешни екипи, показани като отделни карти
Създаване на нови екипи под структурата на централата
Отваряне на подробен изглед за всеки екип
Проследяване на проектната активност и натовареност на екипа
Управление на членовете на екипа и разпределяне на роли
Спиране на партньори или членове, които вече не са активни или необходими, ако ролята е ръководител на екип
Как работи
Екипите се създават в секцията „Организация“ и винаги се управляват под структурата на централата. Те не функционират самостоятелно и не могат да съществуват извън основната ви организация.
Всеки екип е представен чрез карта, която показва обобщена информация, включително:
Име на екипа
Общ брой проекти, притежавани от екипа
Дата на създаване на екипа
Текущ статус (Активен или Спрян)
Избирането на карта на екип отваря страницата Детайли за екипа, която е организирана в три основни раздела:
Преглед
Предоставя обобщена информация за членовете, активността на екипа, притежаваните проекти и общи данни.
Членове
Позволява добавяне или премахване на потребители, определяне на членство в екипа и управление на роли и отговорности на потребителите в екипа.
Настройки
Позволява конфигуриране на специфични за екипа опции като управление на статуса и името на екипа.
Всички данни на екипа остават напълно свързани с централата, което гарантира централизирана собственост и последователен контрол на достъпа.
Права и видимост на екипа
Фирмени документи
Екипите могат да виждат всички фирмени документи.
Те не могат да добавят или изтриват документи.
Документите могат само да се изтеглят.
Контакти
Екипите могат да виждат контакти, създадени от партньора.
Екипите могат да създават и виждат собствените си контакти.
Контакти, създадени от други екипи или притежавани от централата, не са видими.
Проекти и лийдове
Екипите могат да виждат:
Проекти и лийдове, които са създали
Проекти и лийдове, назначени към тях
Проекти и лийдове, свързани с техния партньор
Екипите не могат да виждат проекти или лийдове, принадлежащи на други екипи или притежавани от централата
Материали
На страницата с материали екипите виждат само активни материали.
Екипите не могат да активират или деактивират материали и не могат да редактират техните детайли.
Роля Администратор на екип
Администратор на екип може да кани всички потребители, с изключение на потребителите на централата.
Акаунт и интеграции
Екипите не могат да виждат или управляват абонамента на основния акаунт.
Екипите не могат да виждат или управляват интеграциите на основния акаунт.
Поведение при спиране на екип
Когато екип бъде спрян:
Екипът вече не може да създава нови проекти
Членовете на екипа губят достъп до съществуващите проекти на екипа
Всички проекти, лийдове и свързани активи автоматично се прехвърлят към централата и това действие не може да бъде отменено
Това гарантира непрекъснатост на бизнеса, като ви позволява безопасно да деактивирате неизползвани или неактивни екипи.
Основни резултати
Използването на страницата „Екипи“ ви позволява да постигнете:
Ясна и мащабируема вътрешна структура на екипите
По-добро разпределение на собствеността и отговорностите по проектите
Централизиран контрол под централата
Подобрена видимост върху вътрешната активност и представяне
Свързани страници
За допълнителна помощ не се колебайте да се свържете с нас.
Последна актуализация
Беше ли полезно?