العملاء المحتملون

تجمع الصفحة جميع فرص المبيعات الواردة وتديرها، مما يتيح لك تتبع العملاء المحتملين من أول اتصال حتى التأهيل والتحويل إلى مشاريع نشطة.

هدف هذه الصفحة

تعد صفحة العملاء المتوقعين نقطة البداية لعملية المبيعات والتأهيل في solarVis.

تم تصميمها لمساعدة فرق المبيعات والمشاريع على:

• جمع وتنظيم معلومات العملاء المحتملين

• تأهيل فرص المبيعات بناءً على الموقع، واستهلاك الطاقة، ونوع النظام

• تتبع تقدم العميل المتوقع عبر مراحل المبيعات المحددة

• تعيين العملاء المتوقعين للمستخدمين أو الفرق أو الشركاء

• تحديد مصدر العملاء المتوقعين (وحدة Lead Generator أو الإدخال اليدوي)

• تحويل العملاء المتوقعين المؤهلين إلى مشاريع تستمر في سير عمل التصميم والعرض

من خلال إدارة العملاء المتوقعين بشكل مركزي، تحافظ الفرق على الرؤية والاتساق وقابلية التتبع عبر جميع التفاعلات المبكرة مع العملاء.

ما يمكنك القيام به هنا

في صفحة العملاء المتوقعين، يمكنك:

• عرض جميع العملاء المتوقعين باستخدام طرق العرض الجدولية أو الشبكية أو الكانبان

• إنشاء عملاء متوقعين جدد يدويًا أو تحليل العملاء المتوقعين القادمين من Lead Generator

• تعيين العملاء المتوقعين للمستخدمين أو الفرق أو الشركاء

• البحث وتصفية العملاء المتوقعين باستخدام معايير متعددة

• استيراد العملاء المتوقعين بشكل جماعي أو تصدير بيانات العملاء المتوقعين إلى Excel

• حذف أو أرشفة العملاء المتوقعين لإزالتهم مع الحفاظ على جميع السجلات ذات الصلة

• فتح سجلات العملاء المتوقعين التفصيلية للمراجعة وإضافة الأنشطة والملاحظات والمستندات

• تحويل العملاء المتوقعين المؤهلين إلى مشاريع

كيفية عمل العملاء المتوقعين

يمكن إنشاء العملاء المتوقعين بطرق متعددة ضمن solarVis:

• الإنشاء اليدوي من قبل المستخدمين من صفحة العملاء المتوقعين

• الإنشاء التلقائي عبر التكامل، والذي يسمى وحدة solarVis Lead Generator المدمجة في مواقع الشركات

يتضمن كل عميل متوقع معلومات أساسية مثل الموقع، نوع المنشأة، نوع الاتصال بالشبكة، تفاصيل الاتصال، بيانات استهلاك الطاقة، واهتمامات النظام الاختيارية.

تحديد مصدر العميل المتوقع

كل عميل متوقع لديه قيمة المصدر التي تشير إلى كيفية إنشائه.

تظهر هذه المعلومة في عمود المصدر.

تشمل مصادر العملاء المتوقعين المتاحة:

• Company LeadGen

  يتم إنشاء العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال وحدة solarVis Lead Generator على موقع الشركة.

• يدوي (Entities)

  يتم إنشاء العملاء المتوقعين يدويًا من قبل المستخدمين أو الفرق الداخلية مباشرة داخل المنصة.

يساعد هذا التمييز الفرق على فهم مصدر العميل المتوقع، وتقييم جودة العملاء المتوقعين، وتحليل الأداء عبر قنوات الاستحواذ المختلفة.

هيكل صفحة العملاء المتوقعين

توضح هذه الصفحة كيفية تنظيم العملاء المتوقعين، وعرضهم، وتصفية بياناتهم، وإدارتهم طوال دورة حياتهم من الالتقاط الأولي حتى التحويل إلى مشروع.

طرق عرض العملاء المتوقعين

يمكن عرض العملاء المتوقعين في هذه الصفحة بثلاث طرق مختلفة:

طريقة العرض الجدولية

تعرض طريقة العرض الجدولية جميع العملاء المتوقعين في شكل جدول.

يمثل كل صف عميلاً متوقعًا واحدًا ويتضمن السمات الرئيسية مثل:

• اسم العميل المتوقع

• معلومات الاتصال

• المسؤول المعين

• المستخدم المنشئ

• الكيان المنشئ

• نوع المنشأة

• نوع الاتصال بالشبكة

• الموقع

• حالة العميل المتوقع

• المصدر

• تواريخ الإنشاء والتحديث

يمكن للمستخدمين تخصيص الأعمدة الظاهرة باستخدام أداة اختيار الأعمدة، مما يجعل هذه الطريقة مثالية للتقارير والتحليل التفصيلي.

طريقة العرض الشبكي

تعرض طريقة العرض الشبكي كل عميل متوقع كبطاقة مرئية.

تتضمن كل بطاقة:

• صورة فضائية لموقع المشروع

• اسم العميل المتوقع

• اسم جهة الاتصال

• حالة التعيين

• الموقع

• نوع المنشأة

• نوع الاتصال بالشبكة

• مصدر العميل المتوقع

• تواريخ الإنشاء والتحديث

تعد هذه الطريقة مفيدة للمسح البصري السريع للعملاء المتوقعين وفهم السياق الجغرافي.

طريقة العرض كانبان

تجمع طريقة العرض كانبان العملاء المتوقعين حسب حالتهم الحالية في أعمدة رأسية.

تشمل الحالات النموذجية:

• مفتوح: العملاء المتوقعون الجدد أو غير المعالجين

• تم التواصل: تم التواصل مع العميل

• تم التعيين: تم تعيين العميل المتوقع لمستخدم أو فريق مسؤول

• مسح الموقع: التقييم قيد التنفيذ

• تم التحويل: تم تحويل العميل المتوقع بنجاح إلى مشروع

• مفقود: لم تنجح الفرصة

• مغلق: تم إغلاق العميل المتوقع دون تحويل

يمكن نقل العملاء المتوقعين بين المراحل لتعكس التقدم.

تعد هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لتتبع المبيعات، والتنبؤ، وإدارة عبء العمل.

الفلاتر والبحث

تتيح لوحة الفلاتر للمستخدمين تضييق نطاق العملاء المتوقعين باستخدام معايير متعددة، بما في ذلك:

• الموقع

• نوع المنشأة

• نوع الاتصال بالشبكة

• حالة العميل المتوقع

• المسؤول المعين

• المستخدم المنشئ

• الكيان المنشئ (شركة، شريك، فريق)

• مصدر العميل المتوقع (Company LeadGen أو يدوي)

• تم التحويل إلى مشروع

• مؤرشف

• تاريخ الإنشاء

• تاريخ التحديث

تتيح شريط البحث البحث حسب اسم العميل المتوقع أو الموقع أو معلومات العميل.

الاستيراد والتصدير

• يمكن استيراد العملاء المتوقعين بشكل جماعي باستخدام إجراء الاستيراد

• يمكن تصدير العملاء المتوقعين الحاليين إلى Excel لأغراض التقارير أو المشاركة أو التحليل دون اتصال

إنشاء عميل متوقع جديد

يمكن شرح كيفية إدخال وتكوين جميع المعلومات المطلوبة لإنشاء عميل متوقع جديد، لضمان جمع بيانات دقيقة للتأهيل والتحليل والتحويل المستقبلي إلى مشروع.

المعلومات العامة

تحدد هذه القسم السمات الأساسية للعميل المتوقع، بما في ذلك:

• نوع العميل المتوقع (سكني، تجاري، صناعي، زراعي)

• نوع الاتصال بالشبكة (On-Grid، Off-Grid، Zero Injection)

• اسم العميل المتوقع

• العنوان والموقع الجغرافي

• التعيين إلى فرع أو فريق أو مستخدم

يمكن إدخال الموقع يدويًا أو اختياره من الخريطة أو اكتشافه باستخدام الموقع الحالي.

معلومات الاتصال

يجب ربط كل عميل متوقع بجهة اتصال.

يمكنك:

• البحث واختيار جهة اتصال موجودة بالاسم أو البريد الإلكتروني

• إضافة جهة اتصال جديدة لربطها بالعميل المتوقع

يضمن ذلك بقاء معلومات العميل متسقة عبر العملاء المتوقعين والمشاريع.

استهلاك الكهرباء

يحدد هذا القسم ملف الطاقة الخاص بالعميل.

يمكنك:

• إدخال متوسط الاستهلاك الشهري يدويًا (kWh)

• استخدام بيانات الاستهلاك من الفواتير

تُستخدم بيانات الاستهلاك لاحقًا في تحديد حجم النظام، وفحوصات الجدوى، وحسابات العروض.

الأنظمة الاختيارية

يمكن تفعيل مكونات النظام الاختيارية إذا كانت مناسبة:

• بطارية

• مضخة حرارية

تؤثر هذه الاختيارات على حسابات المشروع المستقبلية وفحوصات الجدوى.

تفاصيل العميل المتوقع الذي تم إنشاؤه

انقر على عميل متوقع لتحريره أو تحويله أو تحليله.

علامة تبويب نظرة عامة على العميل المتوقع

توفر علامة التبويب "نظرة عامة" ملخصًا كاملاً للعميل المتوقع، بما في ذلك:

• صورة فضائية للموقع

• العنوان الكامل والإحداثيات

• نوع المنشأة

• نوع الاتصال بالشبكة

• مؤشرات الاهتمام بالنظام (لوحة، بطارية، مضخة حرارية)

• معلومات جهة الاتصال المرتبطة

• تفاصيل المنشئ

• تاريخ الإنشاء

يتوفر رابط Google Maps للتنقل المباشر.

المشاريع المرتبطة

يعرض هذا القسم المشاريع التي تم إنشاؤها من العميل المتوقع.

تشمل المعلومات:

• قدرة المشروع

• سعة البطارية

• السعر الإجمالي مع وبدون ضريبة القيمة المضافة

• السعر لكل kWp مع وبدون ضريبة القيمة المضافة

يساعد ذلك في مقارنة نتائج المشاريع بعد التحويل.

يمكن تحويل عدة مشاريع من عميل متوقع واحد. بمجرد اكتمال التحويل، ينتقل النظام تلقائيًا بالمستخدم إلى صفحة المشروع. يتم إنشاء المشروع في البداية باسم العميل المتوقع، ولكن يمكن تغيير الاسم لاحقًا.

لوحة الاستهلاك

تعرض:

• متوسط الاستهلاك الشهري

• ملف الاستهلاك

• رسم بياني مرئي للاستهلاك لتحليل سريع

لوحة الملاحظات

تسمح للمستخدمين الداخليين بإضافة ملاحظات تتعلق بالعميل المتوقع.

تدعم الملاحظات:

• متابعات المبيعات

• التواصل الداخلي

• تتبع سجل التواصل

إجراءات العميل المتوقع

من نظرة عامة على العميل المتوقع، يمكن للمستخدمين:

• تحويل العميل المتوقع إلى مشروع

• تحرير معلومات العميل المتوقع

• استخدام قائمة النقاط الثلاث لـ؛

  • تعيين أو إعادة تعيين العميل المتوقع

  • تحديث حالة العميل المتوقع

  • أرشفة العميل المتوقع

  • حذف العميل المتوقع

احذف العميل المتوقع لإزالته من طرق عرض العملاء المتوقعين المختلفة. العملاء المتوقعون المحذوفون لا يتم حذفهم نهائيًا ويمكن استعادتهم إذا لزم الأمر.

علامة تبويب أنشطة العميل المتوقع

توفر علامة التبويب الأنشطة جدولاً زمنيًا كاملاً ومرتبًا زمنيًا لكل ما حدث على العميل المتوقع منذ إنشائه.

يسجل كل إدخال نشاط ما يلي:

• نوع الإجراء المنفذ

• المستخدم المسؤول عن الإجراء (أو النظام، عند الاقتضاء)

• ملخص وصفي قصير للإجراء

• التاريخ والوقت الدقيقان لحدوث الإجراء

تُعرض الأنشطة بترتيب زمني، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة تقدم العميل المتوقع بسهولة مع مرور الوقت.

تشمل الأنشطة النموذجية المسجلة في هذه العلامة:

• إنشاء العميل المتوقع

• تحويل العميل المتوقع إلى مشروع

• تغييرات حالة العميل المتوقع

• التعيين أو إعادة التعيين لمستخدم أو فريق أو فرع

• التحديثات التي ينفذها النظام والمتعلقة بدورة حياة العميل المتوقع

تستخدم فرق المبيعات والمشاريع علامة التبويب "الأنشطة" لفهم التاريخ الكامل للعميل المتوقع بسرعة، والحصول على السياق قبل التواصل مع العميل أو نقل العميل المتوقع إلى المرحلة التالية.

تضمن هذه العلامة الشفافية والمساءلة وقابلية التتبع طوال عملية المبيعات.

علامة تبويب ملاحظات العميل المتوقع

تُستخدم علامة التبويب الملاحظات للتواصل الداخلي والتعاون المتعلق بالعميل المتوقع.

الملاحظات داخلية فقط ولا تظهر أبدًا للعملاء أو الأطراف الخارجية.

يمكن أن تتضمن كل ملاحظة:

• محتوى نصي حر للتوضيحات أو التعليقات أو التذكيرات

• مرفق ملف واحد فقط، إذا لزم الأمر

إذا أضفت ملفًا هنا، سيظهر تلقائيًا في علامة التبويب "المستندات".

تُعرض الملاحظات بترتيب زمني، مما يخلق سردًا مستمرًا للنقاشات والقرارات الداخلية.

تشمل الاستخدامات الشائعة للملاحظات:

• ملخصات المكالمات ونتائج الاجتماعات

• تذكيرات المتابعة والخطوات التالية

• تفضيلات العميل أو الاعتبارات الخاصة

• التوافق الداخلي وتوثيق القرارات

مرفقات الملفات في الملاحظات

عند إرفاق ملفات بالملاحظات، تنطبق القواعد التالية:

• يمكن إرفاق ملف واحد فقط لكل ملاحظة

• الحد الأقصى لحجم الملف هو 10 ميغابايت

يحافظ ذلك على خفة الملاحظات مع السماح بإرفاق مواد داعمة مهمة بجانب النقاشات الداخلية.

تساعد علامة التبويب "الملاحظات" الفرق على البقاء متوافقة وتحافظ على السياق مباشرة ضمن سجل العميل المتوقع.

علامة تبويب مستندات العميل المتوقع

تعد علامة التبويب المستندات الموقع المركزي لإدارة جميع الملفات المرتبطة بالعميل المتوقع.

تضمن تنظيم المستندات الخاصة بالعميل المتوقع وسهولة الوصول إليها والحفاظ عليها طوال دورة حياة المبيعات.

يتضمن كل إدخال مستند:

• اسم الملف

• تاريخ التحميل

• المستخدم الذي قام بتحميل المستند

• إجراء التنزيل

• إجراء الحذف

يتم تخزين المستندات بشكل مستقل عن الملاحظات، مما يسهل العثور عليها وإدارتها مع تقدم العميل المتوقع.

تدعم علامة التبويب "المستندات" تحميل وإدارة ملفات مثل:

• مستندات مقدمة من العميل

• فواتير الاستهلاك أو المرفقات الفنية

• أي ملفات داعمة مطلوبة أثناء التأهيل

من خلال مركزية إدارة المستندات على مستوى العميل المتوقع، تحافظ الفرق على سجل ملفات متسق وقابل للتتبع عبر رحلة العميل بالكامل.

علامة تبويب عروض العميل المتوقع

تعرض علامة التبويب العروض جميع العروض التي تم إنشاؤها وإرسالها للعميل المتوقع بعد تحويله إلى مشروع.

تتيح لفرق المبيعات تتبع تسليم العروض، وتفاعل العملاء، والتسعير، وحالة القبول مباشرة من سجل العميل المتوقع.

معلومات قائمة العروض

لكل عرض، يتم عرض المعلومات التالية:

• رابط العرض

• العميل (العميل المرتبط بالعرض)

• اسم التصميم (تصميم النظام المستخدم لإنشاء العرض)

• تاريخ الإرسال

• طريقة الإرسال

• حالة العرض

• قيمة العرض (مع ضريبة القيمة المضافة)

• قيمة العرض (بدون ضريبة القيمة المضافة)

• نوع الاتصال بالشبكة

• حالة نشط / غير نشط

• عرض التفاصيل؛

  • تاريخ العرض

  • مدة العرض (مدة مشاهدة العرض)

  • قناة العرض (البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، أو الرابط)

ستظهر بيانات العرض بمجرد تحويل العميل المتوقع إلى مشروع.

تحويل العميل المتوقع إلى مشروع

عند تحويل العميل المتوقع:

1. تظهر نافذة تأكيد

2. تلخص النافذة تفاصيل المشروع الرئيسية مثل:

   • نوع المنشأة

   • نوع الاتصال بالشبكة

   • العنوان

   • العميل

   • الفريق أو المستخدم المعين

3. بعد التأكيد، يتم إنشاء مشروع جديد باستخدام بيانات العميل المتوقع

ثم يستمر المشروع عبر سير عمل التصميم والعرض.

عند تحويل العميل المتوقع إلى مشروع، يعطي النظام خطأ إذا لم يكن لدى العميل المتوقع موقع، لأن solarVis يحدد اللوائح بناءً على الموقع.

تحرير العميل المتوقع

تتيح عملية تحرير العميل المتوقع للمستخدمين تحديث معلومات العميل المتوقع بعد إنشائه.

عند النقر على تحرير، يفتح النظام صفحة تحرير العميل المتوقع، حيث يمكنك تعديل نفس الأقسام المتاحة عند إنشاء عميل متوقع جديد.

---

الصفحات ذات الصلة

• صفحة جهات الاتصال

• صفحة المشاريع

إذا واجهت أي مشاكل في هذا القسم، لا تتردد في التواصل معنا.