العملاء المحتملون

تجمع الصفحة جميع فرص المبيعات الواردة وتديرها، مما يتيح لك تتبع العملاء المحتملين من أول اتصال حتى التأهيل والتحويل إلى مشاريع نشطة.

هدف هذه الصفحة

تعد صفحة العملاء المحتملين نقطة البداية لعملية المبيعات والتأهيل في solarVis.

وهي مصممة لمساعدة فرق المبيعات والمشاريع على:

• جمع وتنظيم معلومات العملاء المحتملين

• تأهيل فرص المبيعات بناءً على الموقع، واستهلاك الطاقة، ونوع النظام

• تتبع تقدم العميل المحتمل عبر مراحل المبيعات المحددة

• تعيين العملاء المحتملين للمستخدمين أو الفرق أو الشركاء

• تحديد مصدر العملاء المحتملين (وحدة توليد العملاء المحتملين أو الإدخال اليدوي)

• تحويل العملاء المؤهلين إلى مشاريع تستمر في سير عمل التصميم والعرض

من خلال إدارة العملاء المحتملين بشكل مركزي، تحافظ الفرق على الرؤية والاتساق وقابلية التتبع عبر جميع التفاعلات المبكرة مع العملاء.

ما يمكنك القيام به هنا

في صفحة العملاء المحتملين، يمكنك:

• عرض جميع العملاء المحتملين باستخدام العرض الجدولي أو الشبكي أو الكانبان

• إنشاء عملاء محتملين جدد يدويًا أو تحليل العملاء القادمين من وحدة توليد العملاء المحتملين

• تعيين العملاء المحتملين للمستخدمين أو الفرق أو الشركاء

• البحث وتصفية العملاء المحتملين باستخدام معايير متعددة

• استيراد العملاء المحتملين دفعة واحدة أو تصدير بيانات العملاء إلى Excel

• فتح سجلات العملاء المحتملين بالتفصيل للمراجعة وإضافة الأنشطة والملاحظات والمستندات

• تحويل العملاء المؤهلين إلى مشاريع

كيفية عمل العملاء المحتملين

يمكن إنشاء العملاء المحتملين بطرق متعددة ضمن solarVis:

• الإنشاء اليدوي من قبل المستخدمين من صفحة العملاء المحتملين

• الإنشاء التلقائي عبر التكامل، والذي يسمى وحدة توليد العملاء المحتملين في solarVis والمضمنة في مواقع الشركات

يحتوي كل عميل محتمل على معلومات أساسية مثل الموقع، نوع المنشأة، نوع ربط الشبكة، تفاصيل الاتصال، بيانات استهلاك الطاقة، واهتمامات النظام الاختيارية.

تحديد مصدر العميل المحتمل

كل عميل محتمل لديه قيمة المصدر التي تشير إلى كيفية إنشائه.

تظهر هذه المعلومة في عمود المصدر.

تشمل مصادر العملاء المحتملين المتاحة:

• Company LeadGen

  يتم إنشاء العملاء تلقائيًا من خلال وحدة توليد العملاء المحتملين في solarVis على موقع الشركة.

• يدوي (الكيانات)

  يتم إنشاء العملاء يدويًا من قبل المستخدمين أو الفرق الداخلية مباشرة داخل المنصة.

يساعد هذا التمييز الفرق على فهم مصدر العميل، وتقييم جودة العملاء، وتحليل الأداء عبر قنوات الاستحواذ المختلفة.

هيكل صفحة العملاء المحتملين

توضح هذه الصفحة كيفية تنظيم العملاء المحتملين، وعرضهم، وتصفية بياناتهم، وإدارتهم طوال دورة حياتهم من الالتقاط الأولي حتى التحويل إلى مشروع.

طرق عرض العملاء المحتملين

يمكن عرض العملاء المحتملين في هذه الصفحة بثلاث طرق مختلفة:

العرض الجدولي

يعرض العرض الجدولي جميع العملاء المحتملين في شكل جدول.

يمثل كل صف عميلاً محتملاً واحدًا ويشمل السمات الرئيسية مثل:

• اسم العميل المحتمل

• معلومات الاتصال

• المسؤول المعين

• المستخدم المنشئ

• الكيان المنشئ

• نوع المنشأة

• نوع ربط الشبكة

• الموقع

• حالة العميل المحتمل

• المصدر

• تواريخ الإنشاء والتحديث

يمكن للمستخدمين تخصيص الأعمدة الظاهرة باستخدام أداة اختيار الأعمدة، مما يجعل هذا العرض مثاليًا للتقارير والتحليل التفصيلي.

العرض الشبكي

يعرض العرض الشبكي كل عميل محتمل كبطاقة مرئية.

تتضمن كل بطاقة:

• صورة فضائية لموقع المشروع

• اسم العميل المحتمل

• اسم جهة الاتصال

• حالة التعيين

• الموقع

• نوع المنشأة

• نوع ربط الشبكة

• مصدر العميل المحتمل

• تواريخ الإنشاء والتحديث

يعد هذا العرض مفيدًا للمسح البصري السريع للعملاء وفهم السياق الجغرافي.

العرض الكانبان

يجمع العرض الكانبان العملاء المحتملين حسب حالتهم الحالية في أعمدة رأسية.

تشمل الحالات النموذجية:

• مفتوح: العملاء المحتملون الجدد أو غير المعالجين

• تم التواصل: تم التواصل مع العميل

• تم التعيين: تم تعيين العميل لمسؤول أو فريق

• مسح الموقع: التقييم قيد التنفيذ

• تم التحويل: تم تحويل العميل بنجاح إلى مشروع

• مفقود: لم تنجح الفرصة

• مغلق: تم إغلاق العميل دون تحويل

يمكن نقل العملاء بين المراحل لتعكس التقدم.

يعد هذا العرض مفيدًا بشكل خاص لتتبع المبيعات، والتنبؤ، وإدارة عبء العمل.

الفلاتر والبحث

تسمح لوحة الفلاتر للمستخدمين بتضييق نطاق العملاء المحتملين باستخدام معايير متعددة، بما في ذلك:

• الموقع

• نوع المنشأة

• نوع ربط الشبكة

• حالة العميل المحتمل

• المسؤول المعين

• المستخدم المنشئ

• الكيان المنشئ (شركة، شريك، فريق)

• مصدر العميل المحتمل (Company LeadGen أو يدوي)

• تم التحويل إلى مشروع

• مؤرشف

• تاريخ الإنشاء

• تاريخ التحديث

تسمح شريط البحث بالبحث حسب اسم العميل المحتمل أو الموقع أو معلومات العميل.

الاستيراد والتصدير

• يمكن استيراد العملاء المحتملين دفعة واحدة باستخدام إجراء الاستيراد

• يمكن تصدير العملاء المحتملين الحاليين إلى Excel لأغراض التقارير أو المشاركة أو التحليل دون اتصال

إنشاء عميل محتمل جديد

يمكن شرح كيفية إدخال وتكوين جميع المعلومات المطلوبة لإنشاء عميل محتمل جديد، لضمان جمع بيانات دقيقة للتأهيل والتحليل والتحويل المستقبلي إلى مشروع.

المعلومات العامة

تحدد هذه القسم السمات الأساسية للعميل المحتمل، بما في ذلك:

• نوع العميل المحتمل (سكني، تجاري، صناعي، زراعي)

• نوع ربط الشبكة (On-Grid، Off-Grid، Zero Injection)

• اسم العميل المحتمل

• العنوان والموقع الجغرافي

• التعيين إلى فرع أو فريق أو مستخدم

يمكن إدخال الموقع يدويًا، أو اختياره من الخريطة، أو اكتشافه باستخدام الموقع الحالي.

معلومات الاتصال

يجب ربط كل عميل محتمل بجهة اتصال.

يمكنك:

• البحث واختيار جهة اتصال موجودة بالاسم أو البريد الإلكتروني

• إضافة جهة اتصال جديدة لربطها بالعميل المحتمل

يضمن ذلك بقاء معلومات العميل متسقة عبر العملاء والمشاريع.

استهلاك الكهرباء

يحدد هذا القسم ملف الطاقة الخاص بالعميل.

يمكنك:

• إدخال متوسط الاستهلاك الشهري يدويًا (kWh)

• استخدام بيانات الاستهلاك من الفواتير

تُستخدم بيانات الاستهلاك لاحقًا في تحديد حجم النظام، وفحوصات الجدوى، وحسابات العروض.

الأنظمة الاختيارية

يمكن تفعيل مكونات النظام الاختيارية إذا كانت مناسبة:

• بطارية

• مضخة حرارية

تؤثر هذه الاختيارات على حسابات المشروع المستقبلية وفحوصات الجدوى.

تفاصيل العميل المحتمل الذي تم إنشاؤه

انقر على عميل محتمل لتحريره أو تحويله أو تحليله.

تبويب نظرة عامة على العميل المحتمل

يوفر تبويب النظرة العامة ملخصًا كاملاً للعميل المحتمل، بما في ذلك:

• صورة فضائية للموقع

• العنوان الكامل والإحداثيات

• نوع المنشأة

• نوع ربط الشبكة

• مؤشرات الاهتمام بالنظام (لوحة، بطارية، مضخة حرارية)

• معلومات جهة الاتصال المرتبطة

• تفاصيل المنشئ

• تاريخ الإنشاء

يتوفر رابط Google Maps للتنقل المباشر.

المشاريع المرتبطة

يعرض هذا القسم المشاريع التي تم إنشاؤها من العميل المحتمل.

تشمل المعلومات:

• قدرة المشروع

• سعة البطارية

• السعر الإجمالي مع وبدون ضريبة القيمة المضافة

• السعر لكل kWp مع وبدون ضريبة القيمة المضافة

يساعد ذلك في مقارنة نتائج المشاريع بعد التحويل.

يمكن تحويل عدة مشاريع من عميل محتمل واحد. بمجرد اكتمال التحويل، ينتقل النظام تلقائيًا بالمستخدم إلى صفحة المشروع. يتم إنشاء المشروع في البداية باسم العميل المحتمل، ولكن يمكن تغيير الاسم لاحقًا.

لوحة الاستهلاك

تعرض:

• متوسط الاستهلاك الشهري

• ملف الاستهلاك

• رسم بياني مرئي للاستهلاك لتحليل سريع

لوحة الملاحظات

تسمح للمستخدمين الداخليين بإضافة ملاحظات متعلقة بالعميل المحتمل.

تدعم الملاحظات:

• متابعات المبيعات

• التواصل الداخلي

• تتبع سجل التواصل

إجراءات العميل المحتمل

من النظرة العامة للعميل المحتمل، يمكن للمستخدمين:

• تحويل العميل إلى مشروع

• تحرير معلومات العميل

• استخدام قائمة النقاط الثلاث لـ؛

  • تعيين أو إعادة تعيين العميل

  • تحديث حالة العميل

  • أرشفة العميل

تبويب أنشطة العميل المحتمل

يوفر تبويب الأنشطة جدولاً زمنيًا كاملاً ومرتبًا زمنيًا لكل ما حدث على العميل المحتمل منذ إنشائه.

يسجل كل إدخال نشاط:

• نوع الإجراء المنفذ

• المستخدم المسؤول عن الإجراء (أو النظام، عند الاقتضاء)

• ملخص وصفي قصير للإجراء

• التاريخ والوقت الدقيقان لحدوث الإجراء

تُعرض الأنشطة بترتيب زمني، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة تقدم العميل المحتمل بسهولة مع مرور الوقت.

تشمل الأنشطة النموذجية المسجلة في هذا التبويب:

• إنشاء العميل المحتمل

• تحويل العميل إلى مشروع

• تغييرات حالة العميل

• التعيين أو إعادة التعيين لمستخدم أو فريق أو فرع

• التحديثات التي ينفذها النظام والمتعلقة بدورة حياة العميل

تستخدم فرق المبيعات والمشاريع تبويب الأنشطة لفهم التاريخ الكامل للعميل بسرعة، والحصول على السياق قبل التواصل مع العميل أو نقل العميل للمرحلة التالية.

يضمن هذا التبويب الشفافية والمساءلة وقابلية التتبع طوال عملية المبيعات.

تبويب ملاحظات العميل المحتمل

يُستخدم تبويب الملاحظات للتواصل والتعاون الداخلي المتعلق بالعميل المحتمل.

الملاحظات داخلية فقط ولا تظهر أبدًا للعملاء أو الأطراف الخارجية.

يمكن أن تتضمن كل ملاحظة:

• محتوى نصي حر للتوضيحات أو التعليقات أو التذكيرات

• مرفق ملف واحد فقط، إذا لزم الأمر

إذا أضفت ملفًا هنا، سيظهر تلقائيًا في تبويب المستندات.

تُعرض الملاحظات بترتيب زمني، مما يخلق سردًا مستمرًا للنقاشات والقرارات الداخلية.

تشمل الاستخدامات الشائعة للملاحظات:

• ملخصات المكالمات ونتائج الاجتماعات

• تذكيرات المتابعة والخطوات التالية

• تفضيلات العميل أو الاعتبارات الخاصة

• التوافق الداخلي وتوثيق القرارات

مرفقات الملفات في الملاحظات

عند إرفاق ملفات بالملاحظات، تنطبق القواعد التالية:

• يمكن إرفاق ملف واحد فقط لكل ملاحظة

• الحد الأقصى لحجم الملف هو 10 ميغابايت

يحافظ ذلك على خفة الملاحظات مع السماح بإرفاق مواد داعمة مهمة مع النقاشات الداخلية.

يساعد تبويب الملاحظات الفرق على البقاء متوافقة ويحفظ السياق مباشرة ضمن سجل العميل المحتمل.

تبويب مستندات العميل المحتمل

يعد تبويب المستندات الموقع المركزي لإدارة جميع الملفات المرتبطة بالعميل المحتمل.

يضمن تنظيم المستندات الخاصة بالعميل، وسهولة الوصول إليها، وحفظها طوال دورة حياة المبيعات.

يتضمن كل إدخال مستند:

• اسم الملف

• تاريخ التحميل

• المستخدم الذي قام بتحميل المستند

• إجراء التحميل

• إجراء الحذف

يتم تخزين المستندات بشكل مستقل عن الملاحظات، مما يسهل العثور عليها وإدارتها مع تقدم العميل.

يدعم تبويب المستندات تحميل وإدارة ملفات مثل:

• مستندات مقدمة من العميل

• فواتير الاستهلاك أو المرفقات الفنية

• أي ملفات داعمة مطلوبة أثناء التأهيل

من خلال مركزية إدارة المستندات على مستوى العميل، تحافظ الفرق على سجل ملفات متسق وقابل للتتبع عبر رحلة العميل بالكامل.

تبويب عروض العميل المحتمل

يعرض تبويب العروض جميع العروض التي تم إنشاؤها وإرسالها للعميل بعد تحويله إلى مشروع.

يسمح لفرق المبيعات بتتبع تسليم العروض، وتفاعل العملاء، والتسعير، وحالة القبول مباشرة من سجل العميل.

معلومات قائمة العروض

لكل عرض، يتم عرض المعلومات التالية:

• رابط العرض

• العميل (العميل المرتبط بالعرض)

• اسم التصميم (تصميم النظام المستخدم لإنشاء العرض)

• تاريخ الإرسال

• طريقة الإرسال

• حالة العرض

• قيمة العرض (مع ضريبة القيمة المضافة)

• قيمة العرض (بدون ضريبة القيمة المضافة)

• نوع ربط الشبكة

• حالة نشط / غير نشط

• عرض التفاصيل؛

  • تاريخ العرض

  • مدة العرض (مدة مشاهدة العرض)

  • قناة العرض (البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، أو الرابط)

ستظهر بيانات العرض بمجرد تحويل العميل إلى مشروع.

تحويل العميل المحتمل إلى مشروع

عند تحويل العميل المحتمل:

1. تظهر نافذة تأكيد

2. تلخص النافذة تفاصيل المشروع الرئيسية مثل:

   • نوع المنشأة

   • نوع ربط الشبكة

   • العنوان

   • العميل

   • الفريق أو المستخدم المعين

3. بعد التأكيد، يتم إنشاء مشروع جديد باستخدام بيانات العميل

ثم يستمر المشروع في سير عمل التصميم والعرض.

عند تحويل العميل إلى مشروع، يعطي النظام خطأ إذا لم يكن لدى العميل موقع، لأن solarVis يختار اللوائح بناءً على الموقع.

تحرير العميل المحتمل

تسمح عملية تحرير العميل للمستخدمين بتحديث معلومات العميل بعد إنشائه.

عند النقر على تحرير، يفتح النظام صفحة تحرير العميل، حيث يمكنك تعديل نفس الأقسام المتاحة عند إنشاء عميل جديد.

---

الصفحات ذات الصلة

• صفحة جهات الاتصال

• صفحة المشاريع

إذا واجهت أي مشاكل في هذا القسم، لا تتردد في التواصل معنا.