جهات الاتصال

تتيح لك هذه الصفحة عرض جميع جهات اتصال العملاء والشركات والبحث عنها وإنشاؤها وإدارتها في مكان مركزي واحد.

هدف هذه الصفحة

تعمل صفحة جهات الاتصال كمصدر موثوق واحد لمعلومات العملاء والمؤسسات التي يستخدمها فرق المبيعات والمشاريع.

من خلال إدارة جهات الاتصال بشكل مركزي، يمكنك:

• الحفاظ على سجلات الـ lead والمشاريع مرتبطة بنفس ملف جهة الاتصال

• تجنب تكرار أو عدم اتساق معلومات العملاء

• تتبع العلاقات بين جهات الاتصال والـ leads والمشاريع بشكل أكثر كفاءة

قد تنشأ جهات الاتصال من:

• إنشاء جهة اتصال يدويًا من قبل المستخدمين

• الـ leads التي يتم إنشاؤها من خلال وحدة solarVis Lead Generator

يمكن إعادة استخدام جهات الاتصال التي تم إنشاؤها هنا عبر عدة leads ومشاريع دون الحاجة لإعادة إدخال المعلومات.

ما الذي يمكنك القيام به هنا

ضمن صفحة جهات الاتصال، يمكنك:

• عرض جميع جهات الاتصال في جدول

• البحث عن جهات الاتصال باستخدام حقل البحث، مثل الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف

• فرز جهات الاتصال باستخدام رؤوس أعمدة الجدول حسب نوع جهة الاتصال، أو المؤرشفة، أو تاريخ الإنشاء والتحديث

• تخصيص الأعمدة الظاهرة في الجدول

• إنشاء جهة اتصال جديدة يدويًا أو عرض جهات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا من Lead Generator

• فتح جهة اتصال لعرض تفاصيلها أو تعديل معلوماتها

• أرشفة جهة اتصال عندما لا يجب استخدامها بعد الآن

• استيراد جهات الاتصال بشكل جماعي

• تصدير قائمة جهات الاتصال إلى Excel

عرض جهات الاتصال والتنقل بينها

تصفح، وابحث، وفرز، وخصص قائمة جهات الاتصال للعثور بسرعة على سجلات جهات الاتصال ومراجعتها.

عرض جميع جهات الاتصال

تُعرض جميع جهات الاتصال في شكل جدول عند فتح الصفحة.

تشمل هذه القائمة:

• جهات الاتصال التي تم إنشاؤها يدويًا من قبل المستخدمين

• جهات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا من خلال إرسال Lead Generator

يُظهر العدد الإجمالي أعلى الجدول العدد الدقيق لجهات الاتصال في نظام solarVis.

البحث عن جهات الاتصال

استخدم حقل البحث أعلى الجدول للعثور بسرعة على جهات الاتصال حسب:

• الاسم

• رقم الهاتف

• عنوان البريد الإلكتروني (إن وجد)

يتم تحديث الجدول فورًا ليعرض النتائج المطابقة فقط.

فرز جهات الاتصال

يتم النقر على أي رأس عمود في الجدول لفرز جهات الاتصال تصاعديًا أو تنازليًا.

يساعدك ذلك في تنظيم جهات الاتصال بسرعة حسب الاسم أو عدد المشاريع أو الحقول الظاهرة الأخرى.

تخصيص أعمدة الجدول

استخدم قائمة تحديد الأعمدة للعرض لاختيار الأعمدة التي تظهر في الجدول.

يتيح لك ذلك تخصيص عرض القائمة بناءً على سير عملك والتركيز فقط على المعلومات ذات الصلة.

إنشاء جهات الاتصال وإدارتها

يتيح لك هذا القسم إنشاء جهات اتصال جديدة، وعرض تفاصيل جهة الاتصال، وتحديث المعلومات الحالية، وأرشفة جهات الاتصال عند عدم نشاطها.

إنشاء جهة اتصال جديدة

استخدم إجراء جهة اتصال جديدة لإضافة فرد أو شركة جديدة إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

بمجرد إنشائها، تصبح جهة الاتصال متاحة لـ:

• إنشاء lead

• تعيين مشروع

• التواصل المستمر مع العميل

جهات الاتصال التي تم إنشاؤها من Lead Generator

إذا كانت شركتك تستخدم وحدة solarVis Lead Generator، يمكن أيضًا إنشاء جهات الاتصال تلقائيًا عند تقديم lead جديد على الموقع الإلكتروني.

في هذه الحالة:

• يتم إنشاء lead في جدول Leads

• تتم إضافة جهة اتصال مقابلة تلقائيًا إلى صفحة جهات الاتصال

• يتم ربط جهة الاتصال بالـ lead الذي تم إنشاؤه

تتصرف هذه الجهات بنفس طريقة الجهات التي تم إنشاؤها يدويًا ويمكن تعديلها أو ربطها بالمشاريع أو أرشفتها إذا لزم الأمر.

فتح جهة اتصال

انقر على أي صف جهة اتصال في الجدول لفتح صفحة نظرة عامة على جهة الاتصال.

تعرض هذه الصفحة ملف جهة الاتصال الكامل وجميع السجلات ذات الصلة، مثل الـ leads المرتبطة.

تعديل جهة اتصال

من صفحة نظرة عامة على جهة الاتصال، استخدم زر تعديل لتحديث معلومات جهة الاتصال، مثل:

• الاسم وتفاصيل الشركة

• معلومات الاتصال

• أي حقول إضافية يحددها نظامك

يتم حفظ التغييرات مباشرة على جهة الاتصال وتنعكس في كل مكان يتم استخدامها فيه.

أرشفة جهة اتصال

إذا لم يعد يجب استخدام جهة اتصال ولكن يجب أن تبقى في النظام للرجوع إليها، استخدم الأرشفة.

• تتم إزالة جهات الاتصال المؤرشفة من الاستخدام النشط

• تظل الـ leads والمشاريع الحالية مرتبطة بها للحفاظ على الدقة التاريخية

استيراد وتصدير جهات الاتصال

يمكن إضافة جهات الاتصال بشكل جماعي أو تصديرها إلى Excel لأغراض التقارير أو الاستخدام الخارجي باستخدام قائمة النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من الصفحة.

استيراد جهات الاتصال

استخدم خيار استيراد من قائمة الإجراءات لتحميل عدة جهات اتصال دفعة واحدة.

يكون هذا مفيدًا عند:

• ترحيل البيانات من نظام آخر

• إدخال قائمة جهات اتصال كبيرة

تصدير جهات الاتصال

استخدم خيار تصدير إلى Excel لتنزيل قائمة جهات الاتصال الحالية.

• يعكس التصدير جهات الاتصال المعروضة في الجدول

• يمكن استخدام البيانات المصدرة للتقارير أو النسخ الاحتياطي أو التحليل الخارجي

علاقات جهات الاتصال والسجلات المرتبطة

يمكن عرض جميع الـ leads والمشاريع المرتبطة بجهة اتصال من صفحة نظرة عامة على جهة الاتصال.

الـ Leads المرتبطة

تُعرض جميع الـ leads المرتبطة بجهة اتصال تحت الـ Leads المرتبطة في صفحة نظرة عامة على جهة الاتصال.

يوفر ذلك رؤية واضحة لتاريخ المبيعات المتعلق بجهة الاتصال.

المشاريع المرتبطة

تُعرض جميع المشاريع المرتبطة بجهة اتصال تحت المشاريع المرتبطة في صفحة نظرة عامة على جهة الاتصال.

يساعد ذلك الفرق في تتبع الأعمال الجارية والمكتملة المرتبطة بنفس العميل.

---

الصفحات ذات الصلة

• صفحة الـ Leads

• صفحة المشاريع

لمزيد من المساعدة، لا تتردد في التواصل معنا.