مقدمة

توفر صفحات جهات الاتصال، العملاء المحتملين، والمشاريع نظرة شاملة على وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) في SolarVis، حيث تجمع بين جهات الاتصال، والعملاء المحتملين، والمشاريع ضمن سير عمل متكامل مصمم خصيصً

هدف هذه الصفحة

تعد وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) في مركز جميع العمليات التشغيلية في solarVis.

تجمع هذه الوحدة بيانات العملاء، وأنشطة المبيعات، وتنفيذ المشاريع في سير عمل واحد، مما يمكّن الفرق من إدارة دورة حياة عملية المبيعات بالكامل من أول تواصل مع العميل حتى عملية إعداد العرض دون الحاجة للتنقل بين الأدوات.

توضح هذه النظرة العامة ما يلي:

• دور كل مكون من مكونات إدارة علاقات العملاء (جهات الاتصال، العملاء المحتملون، المشاريع)

• كيفية ترابط هذه المكونات معًا

ما الذي يمكنك القيام به هنا

من خلال وحدة إدارة علاقات العملاء، يمكنك:

• إدارة جميع جهات الاتصال، والعملاء المحتملين، والمشاريع في نظام مركزي واحد

• تتبع فرص المبيعات من أول استفسار حتى التحويل النهائي

• تحويل العملاء المحتملين المؤهلين إلى مشاريع طاقة شمسية نشطة

• الاحتفاظ بجميع الملاحظات والأنشطة والمستندات مرتبطة بالسجلات الصحيحة

• ضمان انتقال سلس من المبيعات إلى تنفيذ المشروع

كيفية هيكلة وحدة إدارة علاقات العملاء

تتكون وحدة إدارة علاقات العملاء في solarVis من ثلاث صفحات أساسية مترابطة بشكل وثيق:

• جهات الاتصال

• العملاء المحتملون

• المشاريع

لكل صفحة غرض مميز، لكنها مصممة للعمل معًا كسير عمل مستمر، وليس كأقسام منفصلة.

تضمن هذه البنية اتساق البيانات، وقابليتها للتتبع، والتعاون بين الفرق.

نظرة عامة على صفحة جهات الاتصال

صفحة جهات الاتصال تمثل الأشخاص أو الشركات الذين تتفاعل معهم خلال دورة حياة المبيعات والمشروع.

تعمل جهات الاتصال كنقطة مرجعية مركزية في إدارة علاقات العملاء ويمكن ربطها بعدة عملاء محتملين ومشاريع مع مرور الوقت.

سير العمل للاستخدام

• تخزين معلومات العملاء والشركات التي تم إنشاؤها يدويًا أو من خلال وحدة مولد العملاء المحتملين في solarVis

• ربط جهات الاتصال بعميل محتمل واحد أو أكثر ومشاريع

نظرة عامة على صفحة العملاء المحتملين

صفحة العملاء المحتملين تمثل فرص المبيعات المحتملة.

عادةً ما تنشأ من الموقع الإلكتروني من خلال وحدة مولد العملاء المحتملين في solarVis أو من إدخالات يدوية.

تتيح صفحة العملاء المحتملين لفرق المبيعات التقاط الاهتمام، وتأهيل فرص المبيعات، وإدارة أنشطة المبيعات في مراحلها المبكرة.

سير العمل للاستخدام

• التقاط وتنظيم العملاء المحتملين الواردين

• تتبع حالة العميل المحتمل ومالكه

• تسجيل الأنشطة والملاحظات والمستندات المتعلقة بالعميل المحتمل

• تحويل العملاء المحتملين المؤهلين إلى مشاريع

نظرة عامة على صفحة المشاريع

صفحة المشاريع تمثل المشاريع النشطة أو المخطط لها.

عادةً ما يتم إنشاء المشروع بعد تأهيل العميل المحتمل أو مباشرةً للعملاء المعروفين أو العائدين.

تحتوي المشاريع على جميع المعلومات الفنية والمالية والتشغيلية اللازمة لتصميم وتسعير وتسليم نظام الطاقة الشمسية.

سير العمل للاستخدام

• إدارة تصاميم المشاريع والعروض

• تتبع حالة المشروع وتقدمه والمسؤولين عنه

• تخزين المدخلات والمخرجات الفنية

• إنشاء عروض للمشروع

كيفية عمل جهات الاتصال والعملاء المحتملين والمشاريع معًا

عادةً ما يتبع سير عمل إدارة علاقات العملاء في solarVis التسلسل التالي:

1. يتم إنشاء جهة اتصال أو توليدها من خلال وحدة مولد العملاء المحتملين في solarVis

2. يتم فتح عميل محتمل أو استلامه من خلال وحدة مولد العملاء المحتملين في solarVis كفرصة مبيعات

3. تتم مراجعة العميل المحتمل وتأهيله وتحويله إلى مشروع

4. يتم إنشاء مشروع وإدارته من مرحلة التصميم حتى مرحلة إعداد العرض

يضمن هذا التدفق المترابط ما يلي:

• بقاء معلومات العميل متسقة

• مشاركة فرق المبيعات والمشاريع لنفس البيانات

• عدم فقدان أي معلومات أثناء الانتقال بين المراحل

• إمكانية تتبع كل إجراء إلى جهة الاتصال والفرصة الصحيحة

---

الصفحات ذات الصلة

• صفحة تفاصيل المشروع

• صفحة جهات الاتصال

• صفحة العملاء المحتملين

• صفحة المشاريع

للمزيد من المساعدة، لا تتردد في التواصل معنا.