Projekte
Die Seite listet alle Projekte in Ihrem SolarVis-Arbeitsbereich auf und dient als zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung laufender und abgeschlossener Projekte.
Zweck dieser Seite
Die Seite Projekte ist das zentrale Steuerzentrum für alle projektbezogenen Vorgänge in solarVis. Sie ermöglicht es den Nutzern:
Alle erstellten Projekte an einem Ort einzusehen
Den Projektfortschritt und die Phasen des Projektlebenszyklus zu verfolgen
Schnell auf einzelne Projektdetails zuzugreifen
Neue Projekte zu starten oder an bestehenden weiterzuarbeiten
Egal, ob Sie als Vertriebsmitarbeiter Verkaufschancen verwalten oder als Projektmanager die Ausführung überwachen – diese Seite bietet die notwendigen Werkzeuge, um organisiert und informiert zu bleiben.
Was Sie hier tun können
Auf dieser Seite können Sie:
Alle Projekte an einem Ort mit verschiedenen Layouts wie Tabelle, Raster oder Kanban anzeigen
Projekte nach Projektname, Kunde oder Standort suchen
Detaillierte Filter anwenden, um Projektlisten einzugrenzen
Projektdaten für Berichte oder Offline-Analysen nach Excel exportieren
Neue Projekte erstellen oder auf bestehende zugreifen
Aufbau der Projekteseite
Hier wird erklärt, wie Projekte angezeigt, organisiert und verwaltet werden, einschließlich verfügbarer Ansichten, Such- und Filteroptionen sowie Methoden zur Projekterstellung.
Projektansichten
Die Projekteseite bietet drei verschiedene Ansichtsmodi. Sie können je nach Arbeitsablauf und benötigtem Detaillierungsgrad zwischen ihnen wechseln.
Tabellenansicht
Die Tabellenansicht zeigt Ihre Projekte in einer strukturierten, spaltenbasierten Darstellung. Sie hilft Ihnen, Projektdetails schnell zu vergleichen und mehrere Projekte effizient zu verwalten.
So öffnen Sie die Tabellenansicht
Öffnen Sie die Seite Projekte über das linke Navigationsmenü.
Wählen Sie in der oberen rechten Symbolleiste die Tabellenansicht aus.
Überprüfen Sie die Liste der Projekte, die in Zeilen und Spalten angezeigt werden.
Klicken Sie auf einen Projektnamen, um die Projektdetails zu öffnen und anzuzeigen.
Anzuzeigende Spalten auswählen
Sie können die Tabelle anpassen, um nur die für Sie relevanten Informationen anzuzeigen. Die Anzeige verschiedener Spalten auf der Seite kann wie folgt ausgewählt werden:
Öffnen Sie in der oberen rechten Ecke der Tabelle das Dropdown-Menü Anzuzeigende Spalten auswählen.
Aktivieren oder deaktivieren Sie Felder wie:
Standort
Zuständiger
Erstellender Benutzer
Erstellende Organisation
Lead-erstellende Organisation
Anlagentyp
Netzanschlussart
Module
Projektleistung
Batteriekapazität
Gesamtpreis (mit MwSt.)
Gesamtpreis (ohne MwSt.)
Preis pro kWp (mit MwSt.)
Preis pro kWp (ohne MwSt.)
Projektstatus
Aktualisiert am
Erstellt am
Schließen Sie das Dropdown-Menü, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Überprüfen Sie die aktualisierte Tabelle mit Ihren ausgewählten Spalten.
Rasteransicht
Die Rasteransicht zeigt Projekte als visuelle Karten. Jede Karte enthält Satellitenbilder sowie wichtige Projektinformationen und Status-Badges.
Diese Ansicht eignet sich ideal für schnelles Durchblättern und visuelle Präsentationen.
So öffnen Sie die Rasteransicht
Wählen Sie auf der Seite Projekte die Option Rasteransicht in der oberen Symbolleiste aus.
Überprüfen Sie jede Projektkarte, um wichtige Details zu sehen, darunter:
Kundeninformationen
Standort
Anlagentyp
Netzanschlussart
Projektleistung
Preisinformationen
Erstellungsdaten
Projektstatus
Klicken Sie auf den Projektnamen einer Karte, um die Projektdetails zu öffnen.
Kanban-Ansicht
Die Kanban-Ansicht gruppiert Projekte nach Pipeline-Phasen, wie Warten auf Angebot, Angebot gesendet, Angebot angenommen, Vertrag wird unterzeichnet, Vertrag unterzeichnet und weiteren Phasen.
Diese Ansicht eignet sich ideal, um den Prozess zu verfolgen und Projekte während ihres gesamten Lebenszyklus zu verwalten.
So nutzen Sie die Kanban-Ansicht
Wählen Sie auf der Seite Projekte die Kanban-Ansicht in der oberen Symbolleiste aus.
Überprüfen Sie die Spalten, die jeweils eine andere Pipeline-Phase darstellen.
Überprüfen Sie in jeder Spalte die Projektkarten und deren aktuellen Status.
Klicken Sie auf einen Projektnamen, um das Projekt zu öffnen und weiterzuarbeiten.
Suche und Filterung
Nutzen Sie Suche und Filter, um Projekte auf der Projekteseite schnell zu finden und zu organisieren.
Suchleiste
Die Suchleiste befindet sich in der oberen rechten Ecke der Seite.
Sie können Projekte suchen nach:
Projektname
Kundenname
Standort
Die Ergebnisse werden automatisch während der Eingabe aktualisiert.
Filter
Filter helfen Ihnen, Projekte anhand bestimmter Kriterien einzugrenzen. Sie können mehrere Filter gleichzeitig anwenden.
Sie können Projekte filtern nach:
Standort
Anlagentyp
Netzanschlussart
Status
Zuständiger
Erstellender Benutzer
Erstellende Organisation
Lead-erstellende Organisation
Archiviert
Erstellt am
Aktualisiert am
Filter wirken zusammen und ermöglichen es Ihnen, detaillierte und präzise Projektlisten zu erstellen.
Projekte exportieren
Sie können Ihre Projektliste für Berichte oder die Offline-Überprüfung in eine Excel-Datei exportieren.
Die Option Export nach Excel befindet sich neben der Schaltfläche Neues Projekt in der oberen Symbolleiste.
Der Export umfasst die aktuell in der Liste sichtbaren Projekte, basierend auf den von Ihnen angewendeten Filtern.
Neues Projekt erstellen
Klicken Sie auf Neues Projekt, um den Workflow zur Projekterstellung zu starten.
Ein neues Projekt kann auf drei Arten erstellt werden:
Über die Projekteseite
Über die Übersichtsseite
Durch Umwandlung eines bestehenden Leads in ein Projekt
Alle Methoden führen zum gleichen Erstellungsformular, in dem Sie Projekttyp, Kunde, Anlagentyp, Netzanschluss und Standort festlegen.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung siehe die Projekterstellung Dokumentation.
Arbeiten innerhalb eines Projekts
Wenn Sie ein Projekt aus einer beliebigen Ansicht öffnen, organisiert solarVis alle projektbezogenen Informationen in eigenen Tabs. Diese Tabs ermöglichen es Ihnen, den gesamten Projektlebenszyklus zu verwalten, ohne den Projektkontext zu verlassen.
Projektübersicht-Tab
Der Übersicht-Tab bietet einen umfassenden Überblick über das Projekt auf einen Blick. Er ist darauf ausgelegt, Ihnen schnell einen Eindruck vom aktuellen Stand, Umfang und der Performance des Projekts zu vermitteln, ohne in Detailbereiche navigieren zu müssen.
Zentrale Projektinformationen
Im oberen Bereich des Übersicht-Tabs sehen Sie die wichtigsten Projektdetails, darunter:
Projektname
Projektstandort und Adresse
Anlagentyp (gewerblich, privat, etc.)
Netzanschlussart
Anzeige, ob das Projekt Module, Batterien oder Wärmepumpen enthält
Zugewiesener Benutzer oder verantwortliches Teammitglied
Aktueller Projektstatus
Ein Satellitenbild des Projektstandorts wird neben diesen Informationen angezeigt und bietet sofortigen geografischen und räumlichen Kontext für den Installationsort.
Technische und finanzielle Zusammenfassung
Der Übersicht-Tab fasst außerdem die wichtigsten technischen und finanziellen Ergebnisse zusammen, die während des Entwurfs- und Berechnungsprozesses generiert wurden. Diese Werte werden automatisch auf Basis der aktuellen Projektkonfiguration und Entwurfsversion berechnet.
Typisch angezeigte Werte sind:
Gesamtkosten des Projekts
Amortisationszeitraum
Einsparungen im ersten Jahr
DC-Leistung & AC-Leistungskapazität
Batteriekapazität (falls zutreffend)
Geschätzte jährliche Energieproduktion
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch
Durch die gemeinsame Darstellung dieser Kennzahlen ermöglicht der Übersicht-Tab schnelle interne Überprüfungen, frühe Machbarkeitsprüfungen und die Vorbereitung vor Kundenterminen oder Angebotspräsentationen.
Stücklisten-Zusammenfassung
Ein kompakter Stücklisten (BOM)-Abschnitt ist im Übersicht-Tab enthalten. Dieser Abschnitt zeigt:
Ausgewählte Geräte und Komponenten
Mengen
Einzelpreise
Gesamtkosten pro Position
Entwurfsversion-Auswahl
Am oberen Seitenrand können Sie zwischen verschiedenen Entwurfsversionen für dasselbe Projekt wechseln. Jeder Entwurf stellt eine alternative Systemkonfiguration dar, z. B. unterschiedliche Modulbelegungen, inverter-Auswahl oder Systemgrößen.
Wenn Sie einen Entwurf auswählen, werden alle technischen und finanziellen Werte im Übersicht-Tab sofort aktualisiert. So können Sie verschiedene Szenarien direkt auf derselben Seite vergleichen, ohne woanders hin navigieren zu müssen.
Angebot herunterladen
Neben dem Entwurfsauswahlfeld können Sie das aktuell aktive Angebot herunterladen. Diese Aktion generiert die Angebotsdatei basierend auf dem ausgewählten Entwurf und dessen aktuellen Berechnungen.
Das heruntergeladene Angebot spiegelt stets die aktuellsten Projektdaten wider, einschließlich Preisgestaltung, Produktionserwartungen und ausgewählter Geräte.
Projekt bearbeiten
Mit der Aktion Projekt bearbeiten können Sie die Kerndaten des Projekts ändern. Wenn Sie auf die Schaltfläche Projekt bearbeiten klicken, öffnet sich der Bereich Projektdesign, in dem Sie das Projekt Schritt für Schritt bearbeiten können.
Hier vorgenommene Änderungen wirken sich direkt darauf aus, wie das Projekt in solarVis bewertet und weiterverarbeitet wird.
Weitere Projektaktionen
Ein Kontextmenü, das über das Drei-Punkte-Symbol aufgerufen wird, bietet zusätzliche projektbezogene Aktionen. Über dieses Menü können Sie:
Das Projekt einem Benutzer oder Team zuweisen
Den Projektstatus aktualisieren, um die aktuelle Phase widerzuspiegeln
Das Projekt archivieren, wenn es nicht mehr aktiv ist
Der Übersicht-Tab wird am häufigsten für schnelle Validierungen, Management-Reviews und übergeordnete Projektdiskussionen genutzt.
Er wird außerdem dynamisch berechnet und automatisch aktualisiert, sobald sich das Projektdesign, die Geräteauswahl oder die Preisgestaltung ändern. So ist sichergestellt, dass die Übersicht stets die aktuellste Projektkonfiguration widerspiegelt.
Projektaktivitäten-Tab
Der Aktivitäten-Tab bietet eine vollständige, chronologische Zeitleiste aller Ereignisse im Projekt. Er ermöglicht es Ihnen:
Den Projektfortschritt im Zeitverlauf zu verfolgen
Nachzuvollziehen, wer welche Aktionen durchgeführt hat
Die Kundenbeteiligung und Reaktionsfähigkeit zu überwachen
Die gesamte Projektgeschichte bei Übergaben oder Eskalationen einzusehen
Was wird verfolgt
Jeder Aktivitätseintrag stellt ein systemgeneriertes Ereignis oder eine vom Benutzer initiierte Aktion dar, angezeigt mit einer kurzen Beschreibung sowie einem genauen Datums- und Zeitstempel.
Projekterstellung
Zuweisungs- oder Eigentümerwechsel
Statusaktualisierungen
Angebotserstellung, -versand oder -ansicht
Kundeninteraktionen mit Angeboten
Alle Aktivitäten werden automatisch vom System generiert und können nicht manuell bearbeitet werden. Dies garantiert eine zuverlässige und transparente Dokumentation der Projektaktivitäten.
Projektnotizen-Tab
Der Notizen-Tab ist für die interne Kommunikation und informelle Dokumentation gedacht, die chronologisch und projektbezogen angezeigt wird.
Interne Zusammenarbeit
Teammitglieder können textbasierte Notizen hinzufügen, um:
Klarstellungen, Beobachtungen und Annahmen festzuhalten
Entscheidungen aus Besprechungen zu dokumentieren
Folgeaktionen zu notieren
Dateianhänge
Dateien können direkt innerhalb einer Notiz hochgeladen werden. So können Sie unterstützende Dokumente wie Referenzbilder, Kundenanfragen oder Berechnungsdateien anhängen, ohne zu einem anderen Tab wechseln zu müssen.
Jede über eine Notiz hochgeladene Datei ist automatisch mit dem Projekt verknüpft und bleibt später zugänglich. Die Datei wird ebenfalls im Tab Projektdokumente angezeigt.
Projektdokumente-Tab
Der Dokumente-Tab dient als zentrale Dateiablage für das Projekt. Durch die Zusammenführung aller Dokumente an einem Ort stellt dieser Tab sicher, dass Projektdokumente während des gesamten Projektlebenszyklus leicht auffindbar und konsistent organisiert bleiben.
Dateiverwaltung
Alle projektbezogenen Dateien werden in einer strukturierten Tabelle aufgelistet, die Folgendes enthält:
Dateiname
Upload-Datum
Der Benutzer, der die Datei hochgeladen hat
Dateien herunterladen & entfernen
Dokumente, die aus anderen Bereichen hochgeladen wurden, wie z. B. Dateianhänge im Notizen-Tab oder automatisch generierte Ausgaben, werden ebenfalls hier gesammelt und angezeigt.
Wenn Sie ein Dokument zu einem Projekt hinzufügen, wird es nicht zum verknüpften Lead hinzugefügt. Wenn Sie jedoch ein Dokument zu einem Lead hinzufügen, erscheint es im Tab Projektdokumente.
Projektaufgaben-Tab
Der Aufgaben-Tab ist ein optionales Modul und ist nicht standardmäßig für jeden solarVis-Kunden aktiviert.
Dieser Tab wird nur auf Kundenwunsch aktiviert und erfordert eine zusätzliche kommerzielle Vereinbarung. Bei Aktivierung bietet er erweiterte Möglichkeiten zur Verwaltung strukturierter interner Dokumentation und Zusammenarbeit auf Projekt- und Aufgabenebene.
Er wird am häufigsten von Kunden angefragt, die:
Komplexe gewerbliche oder industrielle Projekte verwalten
Lange Ausführungszeiträume haben
Mehrere interne oder externe Beteiligte aus Vertrieb, Technik, Betrieb oder Partnern koordinieren
Wenn der Aufgaben-Tab aktiv ist, können berechtigte Benutzer:
Interne Notizen auf verschiedenen Projektebenen hinzufügen
Aufgabenbezogene Klarstellungen, Entscheidungen oder Folgeaktionen dokumentieren
Unterstützende Dateien und Dokumente an Notizen anhängen
Dateien können direkt an Notizen angehängt werden, und alle Notizen bleiben intern in Ihrem Arbeitsbereich.
Sichtbarkeit und Zugriffskontrolle
Alle im Notizen-Tab erstellten Notizen und Anhänge sind streng intern. Sie sind nur für berechtigte Benutzer innerhalb des Kundenarbeitsbereichs sichtbar und werden niemals mit Endkunden geteilt. Zugriffsrechte und Sichtbarkeit werden durch die Arbeitsbereichsberechtigungen und die Modulkonfiguration geregelt.
Projektangebote-Tab
Der Angebote-Tab ist der Hauptarbeitsbereich für die Verwaltung von Kundenangeboten und die Nachverfolgung ihres Fortschritts bis zur Annahme.
Angebotsübersicht
Jeder Angebotseintrag enthält detaillierte Informationen wie:
Angebotslink
Kundenname
Zugehörige Entwurfsversion
Versanddatum
Versandkanal (z. B. E-Mail oder SMS)
Angebotsstatus (wie Ausstehend oder Angenommen)
Angebotssumme mit oder ohne MwSt.
Netzanschlussart
Aktiv- / Inaktiv-Statusinformation
Details anzeigen
Angebotsstatus und Detailansichten werden automatisch basierend auf Kundenaktionen aktualisiert, um eine genaue und aktuelle Nachverfolgung zu gewährleisten.
Angebotsaktionen (Drei-Punkte-Menü)
In diesem Tab können Sie:
Ein Angebot als Standardversion festlegen
Angebote über verfügbare Kanäle erneut versenden
Veraltete oder fehlerhafte Angebote löschen
Kundeninteraktions-Tracking (Details anzeigen)
Kundeninteraktionen werden für jedes Angebot detailliert nachverfolgt. Sie können sehen:
Anzeigedatum: wann das Angebot angesehen wurde
Anzeigedauer: wie lange es angezeigt wurde
Anzeigekanal: über welchen Kanal darauf zugegriffen wurde
Diese Informationen helfen Ihnen, das Kundeninteresse besser zu verstehen, Nachfassaktionen zu priorisieren und den Zeitpunkt Ihrer nächsten Kommunikation gezielt zu wählen.
Der Angebote-Tab ist die zentrale Steuerstelle für die Angebotsverwaltung, das Monitoring der Kundenbeteiligung und die Steuerung von Projekten bis zur erfolgreichen Annahme.
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