Leads
Die Seite sammelt und verwaltet alle eingehenden Verkaufschancen, sodass Sie Interessenten vom ersten Kontakt über die Qualifizierung bis zur Umwandlung in aktive Projekte verfolgen können.
Zweck dieser Seite
Die Leads-Seite dient als Einstiegspunkt des Vertriebs- und Qualifizierungsprozesses in solarVis.
Sie wurde entwickelt, um Vertriebs- und Projektteams zu unterstützen:
Potenzielle Kundeninformationen zu sammeln und zu organisieren
Verkaufschancen basierend auf Standort, Energieverbrauch und Systemtyp zu qualifizieren
Den Fortschritt von Leads durch definierte Vertriebsphasen zu verfolgen
Leads Benutzern, Teams oder Partnern zuzuweisen
Die Herkunft der Leads zu identifizieren (Lead Generator Modul oder manuelle Eingabe)
Qualifizierte Leads in Projekte umzuwandeln, die im Design- und Angebotsworkflow fortgeführt werden
Durch die zentrale Verwaltung der Leads behalten Teams Übersicht, Konsistenz und Nachverfolgbarkeit über alle frühen Kundeninteraktionen.
Was Sie hier tun können
Auf der Leads-Seite können Sie:
Alle Leads in Tabellen-, Karten- oder Kanban-Ansicht anzeigen
Neue Leads manuell erstellen oder Leads aus dem Lead Generator analysieren
Leads Benutzern, Teams oder Partnern zuweisen
Leads nach verschiedenen Kriterien suchen und filtern
Leads in großen Mengen importieren oder Lead-Daten nach Excel exportieren
Detaillierte Lead-Datensätze zur Überprüfung öffnen und Aktivitäten, Notizen sowie Dokumente hinzufügen
Qualifizierte Leads in Projekte umwandeln
Funktionsweise von Leads
Leads können in solarVis auf verschiedene Weise erstellt werden:
Manuelle Erstellung durch Benutzer auf der Leads-Seite
Automatische Erstellung über eine Integration, das sogenannte solarVis Lead Generator Modul, das auf Unternehmenswebseiten eingebettet ist
Jeder Lead enthält wesentliche Informationen wie Standort, Anlagentyp, Netzanschlussart, Kontaktdaten, Energieverbrauchsdaten und optionale Systeminteressen.
Lead-Quellenidentifikation
Jeder Lead hat einen Source-Wert, der angibt, wie er erstellt wurde.
Diese Information ist in der Source-Spalte sichtbar.
Verfügbare Lead-Quellen sind:
Company LeadGen
Leads werden automatisch über das solarVis Lead Generator Modul auf der Unternehmenswebseite generiert.
Manual (Entities)
Leads werden manuell von internen Benutzern oder Teams direkt in der Plattform erstellt.
Diese Unterscheidung hilft Teams, die Herkunft der Leads zu verstehen, die Lead-Qualität zu bewerten und die Leistung über verschiedene Akquisekanäle zu analysieren.
Aufbau der Leads-Seite
Sie beschreibt, wie Leads während ihres gesamten Lebenszyklus organisiert, angezeigt, gefiltert und verwaltet werden – von der ersten Erfassung bis zur Umwandlung in ein Projekt.
Lead-Ansichten
Leads können auf dieser Seite auf drei verschiedene Arten angezeigt werden:
Tabellenansicht
Die Tabellenansicht zeigt alle Leads in Tabellenform an.
Jede Zeile stellt einen einzelnen Lead dar und enthält wichtige Attribute wie:
Lead-Name
Kontaktinformationen
Zuständiger
Erstellender Benutzer
Erstellende Entität
Anlagentyp
Netzanschlussart
Standort
Lead-Status
Source
Erstellungs- und Aktualisierungsdatum
Benutzer können die sichtbaren Spalten mit der Spaltenauswahl anpassen, was diese Ansicht ideal für Berichte und detaillierte Analysen macht.
Kartenansicht
Die Kartenansicht präsentiert jeden Lead als visuelle Karte.
Jede Karte zeigt:
Satellitenbild des Projektstandorts
Lead-Name
Kontaktname
Zuweisungsstatus
Standort
Anlagentyp
Netzanschlussart
Lead-Quelle
Erstellungs- und Aktualisierungsdatum
Diese Ansicht eignet sich für das schnelle visuelle Durchsehen von Leads und das Verständnis des geografischen Kontexts.
Kanban-Ansicht
Die Kanban-Ansicht gruppiert die Leads nach ihrem aktuellen Status in vertikalen Spalten.
Typische Status sind:
Open: Neu erstellte oder unbearbeitete Leads
Contacted: Kunde wurde kontaktiert
Assigned: Lead wurde einem verantwortlichen Benutzer oder Team zugewiesen
Site Survey: Bewertung ist im Gange
Converted: Lead wurde erfolgreich in ein Projekt umgewandelt
Lost: Gelegenheit war nicht erfolgreich
Closed: Lead wurde ohne Umwandlung geschlossen
Leads können zwischen den Phasen verschoben werden, um den Fortschritt widerzuspiegeln.
Diese Ansicht ist besonders nützlich für Vertriebsverfolgung, Prognosen und Arbeitslastmanagement.
Filter und Suche
Das Filter-Panel ermöglicht es Benutzern, Leads anhand mehrerer Kriterien einzugrenzen, darunter:
Standort
Anlagentyp
Netzanschlussart
Lead-Status
Zuständiger
Erstellender Benutzer
Erstellende Entität (Unternehmen, Partner, Team)
Lead-Quelle (Company LeadGen oder Manuell)
In ein Projekt umgewandelt
Archiviert
Erstellungsdatum
Aktualisierungsdatum
Die Suchleiste ermöglicht die Suche nach Lead-Name, Standort oder Kundeninformationen.
Import und Export
Leads können in großen Mengen importiert werden, indem die Importfunktion verwendet wird
Bestehende Leads können für Berichte, Weitergabe oder Offline-Analysen nach Excel exportiert werden
Einen neuen Lead erstellen
Hier kann erklärt werden, wie alle erforderlichen Informationen eingegeben und konfiguriert werden, um einen neuen Lead zu erstellen und eine genaue Datenerfassung für Qualifizierung, Analyse und zukünftige Projektumwandlung sicherzustellen.
Allgemeine Informationen
Dieser Abschnitt definiert die Kerneigenschaften des Leads, darunter:
Lead-Typ (Wohngebäude, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft)
Netzanschlussart (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Lead-Name
Adresse und geografischer Standort
Zuweisung an eine Niederlassung, ein Team oder einen Benutzer
Der Standort kann manuell eingegeben, aus der Karte ausgewählt oder über den aktuellen Standort ermittelt werden.
Kontaktinformationen
Jeder Lead muss mit einem Kontakt verknüpft sein.
Sie können:
Nach einem bestehenden Kontakt per Name oder E-Mail suchen und auswählen
Einen neuen Kontakt hinzufügen, um ihn mit dem Lead zu verknüpfen
Dies stellt sicher, dass Kundeninformationen über Leads und Projekte hinweg konsistent bleiben.
Stromverbrauch
Dieser Abschnitt definiert das Energieprofil des Kunden.
Sie können:
Den durchschnittlichen monatlichen Verbrauch manuell eingeben (kWh)
Verbrauchsdaten auf Basis von Rechnungen verwenden
Verbrauchsdaten werden später für die Systemauslegung, Machbarkeitsprüfungen und Angebotsberechnungen verwendet.
Optionale Systeme
Optionale Systemkomponenten können bei Bedarf aktiviert werden:
Batterie
Wärmepumpe
Diese Auswahl beeinflusst zukünftige Projektberechnungen und Machbarkeitsprüfungen.
Details zum erstellten Lead
Klicken Sie auf einen Lead, um ihn zu bearbeiten, umzuwandeln oder zu analysieren.
Lead-Übersicht-Tab
Der Übersichts-Tab bietet eine vollständige Zusammenfassung des Leads, einschließlich:
Satellitenbild des Standorts
Vollständige Adresse und Koordinaten
Anlagentyp
Netzanschlussart
Systeminteressen (Panel, Batterie, Wärmepumpe)
Verknüpfte Kontaktinformationen
Angaben zum Ersteller
Erstellungsdatum
Ein Google Maps-Link steht für die direkte Navigation zur Verfügung.
Zugehörige Projekte
Dieser Abschnitt zeigt Projekte an, die aus dem Lead erstellt wurden.
Informationen umfassen:
Projektleistung
Batteriekapazität
Gesamtpreis mit und ohne MwSt.
Preis pro kWp mit und ohne MwSt.
Dies hilft, Projektergebnisse nach der Umwandlung zu vergleichen.
Aus einem einzelnen Lead können mehrere Projekte umgewandelt werden. Nach Abschluss der Umwandlung navigiert das System den Benutzer automatisch zur Projektseite. Das Projekt wird zunächst mit dem Lead-Namen erstellt, der Name kann jedoch später geändert werden.
Verbrauchspanel
Zeigt an:
Durchschnittlicher monatlicher Verbrauch
Verbrauchsprofil
Ein visuelles Verbrauchsdiagramm zur schnellen Analyse
Notizen-Panel
Ermöglicht internen Benutzern, Notizen zum Lead hinzuzufügen.
Notizen unterstützen:
Vertriebsnachverfolgung
Interne Kommunikation
Nachverfolgung der Kommunikationshistorie
Lead-Aktionen
Im Lead-Überblick können Benutzer:
Den Lead in ein Projekt umwandeln
Lead-Informationen bearbeiten
Das Drei-Punkte-Menü verwenden, um;
Den Lead zuweisen oder neu zuweisen
Lead-Status aktualisieren
Den Lead archivieren
Lead-Aktivitäten-Tab
Der Aktivitäten-Tab bietet eine vollständige, chronologische Zeitleiste aller Ereignisse, die seit der Erstellung eines Leads stattgefunden haben.
Jeder Aktivitätseintrag dokumentiert:
Die Art der durchgeführten Aktion
Den für die Aktion verantwortlichen Benutzer (oder das System, falls zutreffend)
Eine kurze, beschreibende Zusammenfassung der Aktion
Das genaue Datum und die Uhrzeit der Aktion
Aktivitäten werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, sodass Benutzer den Verlauf des Leads im Zeitverlauf leicht nachvollziehen können.
Typische Aktivitäten, die in diesem Tab aufgezeichnet werden, sind:
Lead-Erstellung
Umwandlung des Leads in ein Projekt
Änderungen des Lead-Status
Zuweisung oder Neuverteilung an einen Benutzer, ein Team oder eine Niederlassung
Systemgesteuerte Aktualisierungen im Zusammenhang mit dem Lead-Lebenszyklus
Vertriebs- und Projektteams nutzen den Aktivitäten-Tab, um schnell die vollständige Historie eines Leads zu verstehen und Kontext zu gewinnen, bevor sie den Kunden kontaktieren oder den Lead in die nächste Phase überführen.
Dieser Tab gewährleistet Transparenz, Verantwortlichkeit und Nachverfolgbarkeit im gesamten Vertriebsprozess.
Lead-Notizen-Tab
Der Notizen-Tab dient der internen Kommunikation und Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einem Lead.
Notizen sind ausschließlich intern und niemals für Kunden oder externe Parteien sichtbar.
Jede Notiz kann enthalten:
Freitext für Erklärungen, Kommentare oder Erinnerungen
Eine einzelne Dateianlage, falls erforderlich
Wenn Sie hier eine Datei hinzufügen, erscheint sie automatisch im Dokumente-Tab.
Notizen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt und bilden eine fortlaufende Erzählung interner Diskussionen und Entscheidungen.
Häufige Anwendungsfälle für Notizen sind:
Gesprächszusammenfassungen und Besprechungsergebnisse
Erinnerungen an Folgeaktivitäten und nächste Schritte
Kundenpräferenzen oder besondere Überlegungen
Interne Abstimmung und Dokumentation von Entscheidungen
Dateianhänge in Notizen
Beim Anhängen von Dateien an Notizen gelten folgende Regeln:
Pro Notiz kann nur eine Datei angehängt werden
Die maximale Dateigröße beträgt 10 MB
So bleiben Notizen schlank, während dennoch wichtige unterstützende Materialien zusammen mit internen Diskussionen erfasst werden können.
Der Notizen-Tab hilft Teams, abgestimmt zu bleiben und Kontext direkt im Lead-Datensatz zu bewahren.
Lead-Dokumente-Tab
Der Dokumente-Tab ist der zentrale Ort für die Verwaltung aller Dateien, die mit einem Lead verknüpft sind.
Er stellt sicher, dass lead-spezifische Dokumente während des gesamten Vertriebszyklus organisiert, zugänglich und erhalten bleiben.
Jeder Dokumenteneintrag enthält:
Dateiname
Upload-Datum
Den Benutzer, der das Dokument hochgeladen hat
Download-Aktion
Lösch-Aktion
Dokumente werden unabhängig von Notizen gespeichert, was das Auffinden und Verwalten im Verlauf des Leads erleichtert.
Der Dokumente-Tab unterstützt das Hochladen und Verwalten von Dateien wie:
Vom Kunden bereitgestellte Dokumente
Verbrauchsrechnungen oder technische Anhänge
Alle unterstützenden Dateien, die während der Qualifizierung benötigt werden
Durch die zentrale Dokumentenverwaltung auf Lead-Ebene behalten Teams eine konsistente und nachvollziehbare Dateihistorie über die gesamte Kundenreise hinweg.
Lead-Angebote-Tab
Der Angebote-Tab zeigt alle Angebote an, die für den Lead nach der Umwandlung in ein Projekt erstellt und versendet wurden.
Er ermöglicht es Vertriebsteams, Angebotsversand, Kundeninteraktion, Preisgestaltung und Annahmestatus direkt aus dem Lead-Datensatz zu verfolgen.
Angebotslisten-Informationen
Für jedes Angebot werden folgende Informationen angezeigt:
Angebotslink
Kunde (der dem Angebot zugeordnete Kunde)
Design-Name (das zur Angebotserstellung verwendete Systemdesign)
Versanddatum
Versandart
Angebotsstatus
Angebotssumme (mit MwSt.)
Angebotssumme (ohne MwSt.)
Netzanschlussart
Aktiv-/Inaktiv-Status
Details anzeigen;
Anzeigedatum
Anzeigezeit (wie lange das Angebot angesehen wurde)
Anzeige-Kanal (E-Mail, SMS oder Link)
Angebotsdaten werden angezeigt, sobald ein Lead in ein Projekt umgewandelt wurde.
Umwandlung eines Leads in ein Projekt
Beim Umwandeln eines Leads:
Wird ein Bestätigungsfenster angezeigt
Das Fenster fasst die wichtigsten Projektdetails zusammen, wie:
Anlagentyp
Netzanschlussart
Adresse
Kunde
Zugewiesenes Team oder Benutzer
Nach der Bestätigung wird ein neues Projekt mit den Lead-Daten erstellt
Das Projekt durchläuft anschließend den Design- und Angebotsworkflow.
Beim Umwandeln eines Leads in ein Projekt gibt das System einen Fehler aus, wenn der Lead keinen Standort hat, da solarVis die Vorschriften auf Basis des Standorts auswählt.
Bearbeiten eines Leads
Die Aktion Lead bearbeiten ermöglicht es Benutzern, Lead-Informationen nach der Erstellung zu aktualisieren.
Beim Klicken auf Bearbeiten öffnet das System die Lead bearbeiten-Seite, auf der Sie die gleichen Abschnitte wie bei der Erstellung eines neuen Leads ändern können.
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